Sobre Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Documentos de pedido para emissão de ações para objetos específicos
Revisar o relatório de resposta à carta de inquérito
(Revisado)
Patrocinador (subscritor principal)
Shanghai Stock Exchange, North block, Zhuoyue Times Square (phase II), No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong:
Recebemos a carta de inquérito sobre a análise dos documentos de candidatura para Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , Citic Securities Company Limited(600030) O escritório de advocacia Guangdong Xinda (doravante referido como “advogado do emitente”) e a empresa de contadores públicos certificada Lixin (sociedade geral especial) (doravante referida como “contador informante do emitente” e “contador”) implementaram cuidadosamente as perguntas listadas na carta de inquérito uma a uma, e agora suas respostas às perguntas na carta de inquérito são as seguintes, por favor, revise.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas ou termos no relatório de resposta desta carta de inquérito têm os mesmos significados que aqueles no prospecto para a oferta de ações a objetos específicos em Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021.
Pergunta 1. Sobre um dos projetos investidos com recursos arrecadados
De acordo com os materiais de aplicação e informações públicas, (1) o projeto de investimento em folha de cobre de bateria de lítio de alto desempenho (projeto 1) inclui o Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) park com um investimento de 860 milhões de yuans, o novo projeto de transformação técnica de folha de cobre de alto desempenho de 16000 toneladas (projeto 1.1), o projeto de folha de cobre de alto desempenho de 12000 milhões de yuans 15000 toneladas (projeto 1.2), e o projeto de folha de cobre eletrônica ultra fina de alta precisão de 840 milhões de yuans 30000 toneladas (projeto 1.3); Além disso, os fundos levantados de 1600 milhões de yuans serão investidos no projeto de folha de cobre eletrolítica de 20000 toneladas (projeto 2) de Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) ; (2) Os documentos de depósito e respostas de AIA obtidos no projeto 1.3 foram respectivamente em 2016 e 2017. Shandong Jiayuan começou a construção em abril de 2017 e o emissor começou a construção no segundo semestre de 2021; A avaliação do impacto ambiental do projecto 2 não foi concluída; (3) Em novembro de 2021, o emissor assinou a carta de intenções de investimento em Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) ; Em fevereiro de 2022, o emissor planeja usar seus próprios fundos para contribuir com RMB 400000000 na forma monetária para estabelecer conjuntamente Guangdong Jiayuan Times New Energy Materials Co., Ltd. com Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .
Solicita-se ao emitente que explique: (1) as vendas de várias especificações de produtos de folha de cobre durante o período de referência, os conteúdos específicos, especificações e campos de aplicação de cada subprojeto do projeto 1 e os principais produtos do projeto 2, bem como as diferenças entre os produtos existentes e os projetos de investimento anteriormente levantados em termos de estrutura do produto, nível técnico, dificuldade do processo, campo de aplicação, etc. As vantagens e desvantagens do nível técnico do emitente e do desempenho do produto de cada projeto de investimento angariado em comparação com concorrentes do mesmo setor; (2) A capacidade do emitente e o planeamento futuro da capacidade dos projectos que atingiram capacidade de produção e estão em construção em cada ano durante o período de referência, e analisar a racionalidade do novo planeamento da capacidade acima referido em combinação com factores de mercado a jusante, tais como a capacidade de cada produto de especificação ou de cada segmento de mercado, a capacidade actual e em fase de construção do mercado, a tendência de desenvolvimento da indústria, a expiração das novas políticas de subvenção para veículos energéticos e a quota de mercado do emitente; Em conjugação com as situações acima mencionadas, o planeamento da capacidade dos principais clientes do emitente, a proporção do volume de vendas do emitente para os seus principais clientes no seu volume de compra, as encomendas à mão do emitente, a expansão da produção de empresas comparáveis, etc., analisar se a capacidade de projecto de investimento aumentada do emitente pode ser totalmente digerida; A razão e a racionalidade do plano de expansão da produção em larga escala começaram antes da entrada em funcionamento do projeto de investimento anteriormente levantado; (3) A composição específica, a base de cálculo e o processo de cálculo do montante do investimento de cada subprojeto do projeto 1 e do projeto 2; (4) O processo, base e resultados da previsão de benefícios de cada subprojeto do projeto 1 e do projeto 2; (5) Projeto 1.3 o tempo para apresentação e avaliação de impacto ambiental é mais cedo, portanto, se as formalidades relevantes precisam ser tratadas novamente; A entrega do projeto entre o emissor e a Shandong Jiayuan significa que a construção começará no segundo semestre de 2021; Progressos específicos na obtenção da aprovação da AIA para o projecto 2.
Impacto adverso no processo de implementação e previsão de benefícios; (6) O emissor e o departamento de assuntos civis do distrito de Meixian da cidade de Meizhou
O pano de fundo, plano de construção e fonte de capital do governo e Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
A diferença entre os projetos investidos com recursos captados, e a racionalidade e necessidade dos projetos investidos com recursos captados.
Solicita-se ao contabilista inquiridor que verifique as questões acima referidas (3) (4) e dê pareceres, e ao advogado do emitente é solicitado que:
Verifique e comente os itens acima (5).
resposta:
1,Vendas de produtos de folha de cobre de várias especificações durante o período de relatório, incluindo todos os subprojetos do projeto 1 e itens principais do projeto 2
Os conteúdos específicos, especificações e campos de aplicação do produto são diferentes daqueles dos produtos existentes e dos projetos de investimento anteriores levantados em termos de estrutura do produto
Diferenças no nível técnico, dificuldade do processo, campo de aplicação, etc; Água técnica de cada projeto de investimento levantado do emitente
Igual às vantagens e desvantagens do desempenho do produto em comparação com concorrentes na mesma indústria;
I) Vendas de produtos de folha de cobre com várias especificações durante o período de referência
Janeiro Março 20222021 20202019
Quantidade do projeto quantidade quantidade quantidade quantidade quantidade quantidade quantidade quantidade quantidade quantidade quantidade quantidade quantidade quantidade quantidade (dez mil yuan) (ton) (dez mil yuan) (ton) (dez mil yuan) (ton) (dez mil yuan) (ton) (dez mil yuan) (ton)
Folha de cobre da bateria de lítio 9276020881899251910602481952107851661396033143439291709595
Incluindo: luz dupla 6 µm e inferior 7290832681236192128731839106645023176918099439341113357
Luz dupla sobre 6 µm 1985188200663597818864284643349356268534399995596238
Folha de cobre padrão 350605 384.6628465592955731236624203216116130 182.73
Total 9626625920365280376192777525120217891599248144600591727868
II) conteúdos específicos, especificações e campos de aplicação de cada subprojecto do projecto 1 e principais produtos do projecto 2,
Em termos de estrutura do produto, nível técnico, dificuldade do processo, campo de aplicação, etc., com produtos existentes e projetos de investimento levantados anteriores
Diferença facial
Os conteúdos específicos, especificações e campos de aplicação dos principais produtos dos projetos de investimento de capital do emitente são os seguintes:
Principais especificações do produto e campos de aplicação do subprojeto do projeto
Bateria de lítio de alto desempenho Projeto 1.1 luz dupla 6 µ m e abaixo é usado principalmente para lítio
Projeto de levantamento de fundos da folha de cobre 1.2 bateria de lítio folha de cobre óptica dupla 6 µ m e abaixo do campo da bateria do íon
Projeto de investimento de ouro 1.3 luz dupla 6 µm e acima
Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) co., Ltd. produz folha de cobre PCB. folha de cobre de circuito eletrônico de alto desempenho para PCB é usada principalmente em
Campo PCB do projeto eletrolítico da folha de cobre de 20000 toneladas
As diferenças entre os projetos de investimento levantados pelo emitente, os produtos existentes e os projetos de investimento levantados anteriores são mostradas no quadro seguinte:
Diferença de estrutura de produto do projeto diferença de nível técnico Diferença de processo Diferença de campo de aplicação
Os produtos de produção deste projeto de investimento levantado e os produtos de produção existentes deste projeto de investimento levantado são ambos
A estrutura de produtos de lítio de alto desempenho e os fundos levantados no tempo anterior não são substancialmente os produtos produzidos em massa existentes, que são diferentes dos produtos existentes e da folha de cobre levantada no tempo anterior.
Em comparação com a estrutura do produto existente, o nível de tecnologia de produção e a dificuldade de desenvolvimento deste produto não são significativamente diferentes dos projetos de investimento de produtos existentes do emitente. Os projetos de investimento de captação de fundos secundários concentram-se na produção de 6 µm e pedestre. O nível de tecnologia existente e o processo de pré-produção, bem como os projetos de investimento de captação de fundos anteriores, são aplicados a produtos de folha de cobre abaixo de projetos de investimento de bateria de íon de lítio, de modo a adaptar-se às áreas onde a tecnologia usada nos projetos de captação de fundos secundários de clientes a jusante não é significativamente diferente
Não há diferença significativa no nível da procura
1. Principais alunos deste projeto de investimento levantado
1. o emissor agora produz principalmente folha de cobre PCB high-end para PCBs produzidos em massa
Folha de cobre inclui principalmente: produtos relacionados à folha de cobre para placa de circuito rígido são superiores aos produtos atuais em termos de superfície de folha de cobre 1. o projeto de investimento de capital levantado nasce 1. folha de cobre de circuito eletrônico de alto desempenho produzida com o PCB Jiangxi Jiayuan de produção em massa existente (12-18 µ m), rugosidade de alta densidade multicamada, resistência e ductilidade do meio e da parte baixa. não há nenhuma grande tecnologia limitada interconexão multi-camada placa de circuito HDI (12-18 µ m) no campo de aplicação da folha de cobre, e a rugosidade do produto é baixa, O valor RZ pode ser diferente, que é aplicado à produção anual da empresa PCB. 2. a produção principal deste projeto de investimento aumentado está planejada para atender a multicamada de interconexão de alta densidade para ≤ 2,0, em comparação com o campo de produtos existente
20000 toneladas de folha de cobre de circuito eletrônico de alto desempenho para PCB elétrico, que podem ser usadas para placa de circuito HDI e valor RZ de alta frequência de 5g ≤ 5,0. 2. Os itens de folha de cobre não utilizados dos fundos levantados anteriores são usados para placa de circuito HDI multicamada de interconexão de alta densidade, placa de circuito de alta velocidade e outros produtos.
3. Os fundos anteriormente levantados não foram utilizados para a construção da linha de produção da folha de cobre do PWB
Construção da linha de produção da folha de cobre do PWB 2.
Construção da linha de produção da folha de cobre do PWB
(III) o nível técnico e o desempenho do produto de cada projeto de investimento levantado do emitente em comparação com concorrentes do mesmo setor
potência
1. Nível técnico dos produtos do emitente
(1) Investigação e desenvolvimento tecnológico
A empresa foi reconhecida como o centro nacional de tecnologia empresarial, a empresa nacional de demonstração de inovação tecnológica e a indústria nacional do conhecimento
É uma empresa vantajosa e empresa de alta tecnologia com forte força tecnológica de P & D.
Em termos de inovação independente, a empresa dominou uma série de conquistas tecnológicas através de investimento contínuo em I & D e inovação tecnológica
Familiarizado com as principais tecnologias de núcleo, além de dominar a tecnologia de núcleo de fabricação de folha de cobre de bateria de lítio ultra-fina / ultra-fina, ele também dominou HDI
Folha de cobre, folha de cobre vlp / hvlp, folha de cobre FPC, folha de cobre RTF e outra tecnologia de fabricação de folha de cobre eletrônica high-end, tecnologia de composição aditiva, tecnologia de dissolução de cobre de alta eficiência, tecnologia de filtração de eletrólitos, tecnologia de moagem de rolo catódico, corte de alta precisão e limpeza de pó de cobre tecnologia, etc.
Em 2020, a empresa realizou a industrialização da folha de cobre ultra fina de 4,5 µm. Os principais indicadores como densidade de área de folha de cobre, resistência à tração e alongamento estão no nível líder na indústria, o que pode aumentar a densidade de energia da bateria de lítio em 5-10% (em comparação com produtos de 6 µ M). Ao mesmo tempo, o projeto “R & D e industrialização da folha de cobre eletrolítica extremamente fina de alto desempenho para bateria de energia de íons de lítio” da empresa foi aprovado pela China Metais não ferrosos
