Código dos títulos: Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) abreviatura dos títulos: Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) anúncio n.o: 2022045 Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810)
Anúncio indicativo sobre a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. ponta quente
Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) (doravante referido como ” Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) emissor” ou “a empresa”) obteve a aprovação do zjxk [2022] n.o 96 do CSRC. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” ou “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”). O resumo do prospecto para Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) . Os investidores também podem visitar o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ) Consultar o texto integral do prospecto de oferta pública de obrigações societárias convertíveis por Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) .
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as regras de cotação da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a emissão e cotação de valores mobiliários da Bolsa de Valores de Xangai As obrigações societárias conversíveis são emitidas de acordo com as regras de implementação para a emissão de obrigações societárias conversíveis por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2018) (doravante denominadas “regras de implementação”), as diretrizes para a emissão de títulos e negócios de subscrição da Bolsa de Valores de Xangai nº 2 – emissão de títulos e gestão de negócios de listagem de empresas cotadas e outras disposições relevantes.
A emissão pública de obrigações societárias convertíveis requer atenção dos investidores no processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação do abandono dos investidores.
1. Desta vez, 500000 yuan de títulos conversíveis foram emitidos, cada um com um valor facial de 100 yuan, um total de 5 milhões de peças e 500000 mãos, que foram emitidas no valor facial.
2. Preocupações especiais dos acionistas originais sobre a colocação prioritária
A colocação prévia dos acionistas originais é realizada através de assinatura on-line. Esta emissão de obrigações convertíveis dá prioridade à colocação de valores mobiliários aos acionistas originais, não havendo mais distinção entre ações negociáveis com condições de venda limitadas e ações negociáveis com condições de venda ilimitadas. Em princípio, os acionistas originais são colocados através de assinatura on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), e a compensação, liquidação e registro de valores mobiliários são realizados pela CSDCC Shanghai Branch. Os títulos atribuídos aos acionistas originais são todos títulos negociáveis com condições de venda ilimitadas.
Não houve colocação off-line pelos acionistas originais nesta oferta.
A data de colocação preferencial e a data de pagamento dos acionistas originais desta oferta são 27 de junho de 2022 (t dia). A assinatura preferencial de todos os acionistas originais (incluindo acionistas restritos) é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. O horário de assinatura é 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 27 de junho de 2022 (t dia). O código de colocação é “753810”, e a colocação é referida como “Fengshan distribuição de dívida”.
3. A proporção real de colocação dos acionistas originais não foi ajustada. O rácio de colocação preferencial dos acionistas originais divulgado no anúncio de emissão é de 0003079 ações/ações. A partir da data de registro dos títulos conversíveis emitidos neste momento (24 de junho de 2022, t-1), o número de ações de capital que a empresa pode participar da colocação não mudou, portanto a proporção de colocação prioritária não mudou. Solicita-se aos acionistas originais que verifiquem cuidadosamente o saldo distribuível da “distribuição da dívida Fengshan” em suas contas de títulos após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, e façam acordos de capital correspondentes.
4. O emitente tem um capital social total de 162348760 ações, todas as quais podem participar na colocação preferencial dos acionistas originais. Calculado de acordo com a proporção de colocação prioritária desta emissão, o montante total de obrigações convertíveis que os acionistas originais podem subscrever em prioridade é de 500000. 5. As obrigações societárias conversíveis emitidas ao público serão preferencialmente colocadas aos acionistas originais registrados pelo emissor após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (24 de junho de 2022, t-1). O saldo dos acionistas originais após a colocação prioritária (incluindo a desistência dos acionistas originais da colocação prioritária) será vendido aos investidores públicos através do sistema de negociação da bolsa de valores de Xangai on-line.
6. O número de títulos conversíveis Fengshan que os acionistas originais podem preferencialmente alocar é o número de ações de Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) registradas após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (24 de junho de 2022, t-1). A quantidade de títulos conversíveis que podem ser alocados é calculada com base na proporção de títulos conversíveis com um valor facial de 3,079 yuan por ação, e então convertidos no número de mãos na proporção de 1000 yuan / mão. Cada mão (10 peças) é uma unidade de aplicação, ou seja, 0003079 mãos de títulos conversíveis por ação. Os accionistas iniciais podem decidir por conta própria o número efectivo de obrigações convertíveis subscritas de acordo com as suas próprias condições.
A colocação preferencial dos acionistas originais do emitente é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. A colocação é referida como “distribuição de obrigações Fengshan” para abreviar, e o código de colocação é “753810”.
Além de participar na colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da subscrição do saldo após a colocação prioritária. Os accionistas originais que participem na colocação preferencial pagarão o montante total do capital no momento da subscrição no dia t. Os acionistas originais não precisam pagar o fundo de subscrição quando participam na subscrição online do saldo após a colocação preferencial.
7. Os investidores públicos em geral participam da emissão on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. A assinatura on-line é referida como “Fengshan bonds” para abreviar, e o código de assinatura é “754810”. A quantidade mínima de assinatura de cada conta de títulos é de 1 lote (10 peças, 1000 yuan), e mais de 1 lote deve ser um múltiplo integral de 1 lote. O limite superior do número de assinaturas por conta é de 1000 (10000 peças, 1 milhão de yuans). Se o limite superior for excedido, a assinatura será inválida. Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Se o mesmo investidor usar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição de obrigações convertíveis Fengshan, ou se o investidor usar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição de obrigações convertíveis Fengshan por muitas vezes, a primeira subscrição do investidor será válida, e o resto será inválido.
Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da subscrição em combinação com os requisitos regulamentares do setor e a escala de ativos ou de capital correspondente. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares do setor e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, a instituição de recomendação (subscritor principal) tem o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. Os investidores que participam na subscrição em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de subscrever e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a subscrição em seu nome.
Para os investidores que participam na subscrição online, a sociedade de valores mobiliários não deve solicitar o cancelamento das transações designadas e o cancelamento das contas de valores mobiliários correspondentes para eles antes da data de entrega dos fundos de subscrição bem sucedidos (incluindo t+3 dias).
8. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão, Se a emissão for suspensa, o motivo da suspensão será anunciado e a emissão será reiniciada em um momento apropriado dentro do período de validade do documento de aprovação.
As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) sob a forma de subscrição do saldo, e o patrocinador (subscritor principal) assumirá a responsabilidade de subscrição do saldo pela parte do montante da subscrição inferior a RMB 500 milhões. A base de subscrição é de 500 milhões de yuans. A Agência de Recomendação (subscritor principal) determinará o resultado final da colocação e o montante da subscrição de acordo com a chegada do capital online. Em princípio, a proporção de subscrição da Agência de Recomendação (subscritor principal) não deve exceder 30% do montante total desta oferta, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de RMB 150 milhões. Quando a proporção de subscrição exceder 30% do montante total desta oferta, a instituição de recomendação (subscritora principal) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de oferta ou tomará medidas para suspender a oferta após chegar a acordo com o emitente e apresentará um relatório atempadamente à CSRC. Se a emissão for suspensa, o motivo da suspensão deve ser anunciado e a emissão deve ser reiniciada em tempo adequado dentro do período de validade da aprovação.
9. A data de registro da colocação prioritária aos acionistas originais do emitente é 24 de junho de 2022 (t-1), e todos os acionistas do emitente registrados na sociedade registradora poderão participar da colocação prioritária após o fechamento do mercado nessa data.
10. A data de colocação prioritária e a data de assinatura online desta oferta são 27 de junho de 2022 (data t). 11. Não há limite de período de retenção para os títulos conversíveis Fengshan emitidos, e os investidores podem negociar os títulos conversíveis Fengshan alocados no primeiro dia de listagem. Os investidores devem respeitar a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis e outras disposições relevantes.
12. No que diz respeito às condições específicas desta oferta, solicita-se aos investidores que leiam o anúncio de emissão publicado em 23 de junho de 2022 (T-2), o resumo do prospecto e a divulgação no site da Bolsa de Valores de Xangai( http://www.sse.com.cn. O texto integral do prospecto.
1,Colocação prioritária aos accionistas originais
As obrigações societárias conversíveis emitidas ao público serão colocadas preferencialmente aos acionistas originais cadastrados pelo emissor após o fechamento do mercado na data de registro do patrimônio (24 de junho de 2022, t-1).
I) Quantidade de colocação prioritária
O número de obrigações convertíveis Fengshan que os accionistas originais podem colocar preferencialmente é o número de acções de Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) , Ou seja, 0003079 obrigações convertíveis por ação. A parte da colocação prioritária online dos accionistas originais menos de uma mão deve ser arredondada de acordo com o algoritmo exacto, ou seja, a parte inteira da quantidade subscrita deve ser calculada de acordo com a proporção de colocação e o número de acções em cada conta. Para a parte da colocação prioritária online menos de uma mão (a mantissa deve ser mantida com três casas decimais), todas as contas devem ser arredondadas pela ordem da mantissa da maior para a menor (se a mantissa for a mesma, devem ser ordenadas aleatoriamente), Até que o montante total de obrigações convertíveis subscritas obtido por cada conta seja consistente com o montante total de colocações disponíveis para os accionistas originais. Se o valor efetivo da assinatura do acionista original for menor ou igual ao valor total da assinatura prioritária, ele pode ser alocado com obrigações conversíveis Fengshan de acordo com o valor efetivo da assinatura; Se o valor efetivo da assinatura do acionista original exceder o valor total da assinatura prioritária, a assinatura será inválida. Os investidores são convidados a verificar cuidadosamente o saldo distribuível de “obrigações Fengshan” na conta de títulos.
O emitente possui um total de 162348760 ações ordinárias, todas elas podendo participar na colocação preferencial dos acionistas originais. Com base na proporção de colocação prioritária desta emissão, o limite máximo total de obrigações convertíveis que os acionistas originais podem dar prioridade à colocação é de 500000. II) Método preferencial de subscrição dos accionistas originais
1. Método de subscrição preferencial dos accionistas originais
A subscrição preventiva dos accionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. O tempo de subscrição é o horário normal de negociação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 27 de Junho de 2022 (t dia), ou seja, 9:30-11:30, 13:00-15:00. Se estiver em atraso, considerar-se-á que o direito de colocação preventiva é automaticamente renunciado. Em caso de emergência grave que afete esta oferta, ela será adiada para o dia de negociação seguinte. O código de colocação é “753810”, e a colocação é referida como “Fengshan distribuição de dívida”.
2. Número de assinaturas preferenciais dos acionistas originais
O preço para o acionista original assinar um “Fengshan bonds” é de 1000 yuan, e a unidade mínima de assinatura de cada conta é de 1 mão (1000 yuan). Se mais de 1 mão, deve ser um múltiplo integral de 1 mão. Se o valor efetivo da assinatura do acionista original for menor ou igual ao valor total da assinatura prioritária, ele pode ser alocado com obrigações conversíveis Fengshan de acordo com o valor efetivo da assinatura. Os investidores são convidados a verificar cuidadosamente o saldo distribuível de “obrigações Fengshan” na conta de títulos. Se o valor efetivo da assinatura do acionista original exceder o valor total da assinatura prioritária, a assinatura será inválida.
Se as partilhas de ” Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) .
3. Procedimentos de subscrição prévia dos accionistas originais
(1) Os acionistas originais devem verificar o saldo distribuível da “distribuição da dívida Fengshan” em suas contas de valores mobiliários após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações.
(2) Os accionistas originais que participarem na colocação prioritária online pagarão o capital integral no momento da subscrição no dia t. (3) Em caso de atribuição presencial, os acionistas originais devem preencher todo o conteúdo do formulário de atribuição de subscrição e passar pelas formalidades de atribuição nos pontos de negociação de valores mobiliários ligados à bolsa de valores de Xangai, onde os assinantes abrem contas com seu próprio cartão de identificação ou licença de empresa de pessoa coletiva, cartão de conta de valores mobiliários e cartão de conta de capital (confirmando que o montante do depósito de capital deve ser maior ou igual ao montante exigido para subscrição). O pessoal de balcão pode aceitar a atribuição depois de verificar os vários vouchers entregues pelo investidor e verificar se eles estão corretos.
(4) Quando o accionista inicial confiar por telefone ou por outros métodos automáticos de atribuição, os procedimentos de atribuição serão tratados de acordo com as disposições de cada ponto de negociação de valores mobiliários.
(5) Uma vez aceite a atribuição do acionista original, não será revogada.
(III) Participação original dos acionistas na subscrição online
Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária.
Por favor, consulte “II. Emissão on-line para investidores públicos em geral” neste anúncio para métodos específicos de inscrição.
2,Emissão em linha a investidores públicos em geral
Os investidores públicos em geral determinarão o preço de emissão e
