Código de títulos: Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) abreviatura de títulos: Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) anúncio n.º: 2022066 bond Código: 113541 bond abbreviation: Rongsheng convertible bond
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165)
O último anúncio sugestivo sobre a implementação do resgate e exclusão de “títulos conversíveis Rongsheng” o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contenha registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data de registro de resgate: 27 de junho de 2022
Preço de resgate: 100932 yuan / piece
Data de pagamento do resgate: 28 de junho de 2022
A partir do dia de negociação seguinte à data de registro de resgate (ou seja, 28 de junho de 2022), “obrigações conversíveis Rongsheng” deixarão de operar e conversão de ações; Após esse resgate antecipado, “títulos conversíveis Rongsheng” serão retirados da bolsa de valores de Xangai. Antes do fechamento do mercado em 27 de junho de 2022, os detentores de “títulos conversíveis Rongsheng” podem optar por continuar negociando no mercado obrigacionista, Ou pode ser convertido em ações da empresa ao preço de conversão de 10,49 yuan / ação (os detentores de títulos conversíveis podem consultar a empresa de valores mobiliários de abertura para lidar com as questões específicas da conversão. Após o fechamento do mercado em 27 de junho de 2022, os “títulos conversíveis Rongsheng” que não foram convertidos em ações serão congelados, a negociação e conversão será interrompida, e a empresa irá resgatar à força os “títulos conversíveis Rongsheng” ao preço de 100 yuan / valor facial do bônus mais os juros acumulados do período atual. Será retirado da Bolsa de Valores de Xangai.
O preço de resgate desta obrigação conversível pode ser bastante diferente do preço de mercado da “Obrigação conversível Rongsheng”, e o resgate forçado pode levar ao risco de perda de investimento. Se os “títulos conversíveis Rongsheng” detidos pelos investidores forem penhorados ou congelados, recomenda-se remover o penhor e congelar antecipadamente para evitar a situação de que a transação não possa ser forçada a resgatar. Por favor, entenda as disposições relevantes das obrigações convertíveis em detalhes e preste atenção aos riscos de investimento.
Durante os 30 dias consecutivos de negociação de 7 de abril de 2022 a 23 de maio de 2022, o preço de fechamento do preço das ações da empresa por pelo menos 15 dias de negociação não é inferior a 130% do preço de conversão atual de “obrigações conversíveis Rongsheng” (ou seja, RMB 14,092 / ação). De acordo com as disposições relevantes de cláusulas de resgate condicional no prospecto da empresa, as condições de resgate antecipado de “obrigações conversíveis Rongsheng” foram acionadas.
Em 23 de maio de 2022, a empresa realizou a 13ª reunião do 7º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de resgate antecipado de “Obrigações conversíveis Rongsheng”, e decidiu exercer o direito de resgate antecipado de “Obrigações conversíveis Rongsheng”, e resgatar todos os “Obrigações conversíveis Rongsheng” registrados após o fechamento da data de registro de resgate ao preço do valor facial dos Obrigações conversíveis acrescido dos juros acumulados do período atual.
De acordo com as disposições relevantes das medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e o prospecto da empresa, o seguinte anúncio é feito a todos os titulares de “obrigações conversíveis Rongsheng” sobre questões relacionadas com o Resgate:
1,Cláusula de reembolso
I) Condições de reembolso no prazo de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após o vencimento das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, a empresa resgatará todas as obrigações societárias conversíveis que não tenham sido convertidas em ações dos investidores, ao preço de 110% do valor nominal das obrigações conversíveis (incluindo os últimos juros).
II) Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão de ações, em qualquer uma das duas situações seguintes, a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que não tenham sido convertidas de acordo com o valor nominal das obrigações acrescidas dos juros vencidos do período atual:
1. Durante o período de conversão de ações, se o preço de fechamento das ações da empresa não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual da ação por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer trinta dias consecutivos de negociação;
2. Quando o saldo de títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuan.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × i × t/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias conversíveis a serem resgatadas detidas pelos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se aos dias de vencimento de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate do ano de vencimento de juros em curso (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fecho serão calculados no dia de negociação anterior ao dia de ajustamento do preço de conversão e, no dia de ajustamento do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes, o preço de conversão e o preço de fecho serão calculados com base no preço de conversão e no preço de fecho ajustados.
2,Matérias relacionadas com o reembolso de obrigações convertíveis
I) Realização das condições de reembolso
Durante o período de 7 de abril de 2022 a 23 de maio de 2022, as ações da empresa se certificaram de que o preço de fechamento de pelo menos 15 dias de negociação em 30 dias consecutivos não é inferior a 130% do preço de conversão atual de “obrigações conversíveis Rongsheng” (ou seja, RMB 14,092 / ação). De acordo com as disposições relevantes de cláusulas de resgate condicional no prospecto da empresa, as condições de resgate antecipado de “obrigações conversíveis Rongsheng” foram acionadas.
II) Data de registo do reembolso
Os objetos de resgate são todos os titulares de “obrigações conversíveis Rongsheng” registradas na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch (doravante denominada “zhongdeng Shanghai Branch”) após o fechamento do mercado em 27 de junho de 2022.
III) Preço de resgate
De acordo com as disposições sobre resgate condicional no prospecto, o preço de resgate é o valor facial de obrigações convertíveis mais juros acumulados no período atual, ou seja, 100932 yuans / peça.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × i × t/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias conversíveis a serem resgatadas detidas pelos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se aos dias de vencimento de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate do ano de vencimento de juros em curso (o início não conta o fim).
A taxa de cupom do ano de juros atual (23 de julho de 2021 a 22 de julho de 2022) é de 1%. Dias de acumulação de juros: 340 dias no total a partir da data-valor 23 de julho de 2021 a 28 de junho de 2022 (contando o início, mas não o final).
Juros corridos correntes de cada “Obrigação conversível Rongsheng” ia=b × i × t/365100 × 1% × 340365=0,932 yuan / peça
Preço de resgate = valor facial + juros corridos atuais = 100 + 0,932 = 100932 yuan / peça
(IV) Explicação sobre a dedução fiscal dos juros das obrigações dos investidores
1. De acordo com a lei de imposto de renda individual da República Popular da China e outras leis fiscais relevantes, regulamentos e documentos, investidores individuais em obrigações corporativas conversíveis (incluindo fundos de investimento de títulos) devem pagar imposto de renda sobre a renda de juros individuais de obrigações. A taxa de imposto é de 20% do valor de juros, ou seja, o valor de resgate de obrigações corporativas conversíveis por 100 yuan de valor facial é de 100932 yuan (antes do imposto), e o valor real de resgate é de 100746 yuan (após o imposto).
O imposto individual sobre o rendimento sobre os juros das obrigações convertíveis das sociedades será retido e pago uniformemente por cada instituição de caixa e diretamente ao departamento fiscal local onde cada instituição de caixa está localizada. Se cada ponto de pagamento de juros não cumprir a obrigação de retenção na fonte e de pagamento do imposto individual sobre o rendimento sobre os juros acima referidos, a responsabilidade legal daí decorrente será suportada por cada ponto de pagamento de juros.
2. De acordo com as disposições da lei de imposto de renda corporativa da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos fiscais relevantes, para empresas residentes que possuem obrigações corporativas convertíveis, seu imposto de renda de juros de obrigação deve ser pago por si mesmos, ou seja, a quantidade real de distribuição e resgate de obrigações corporativas convertíveis por 100 yuan de valor facial é de 100932 yuan (incluindo imposto).
3. Para empresas não residentes, tais como investidores institucionais estrangeiros qualificados detentores de obrigações, de acordo com o edital do Ministério das Finanças e da Administração do Estado da Tributação sobre as políticas de imposto sobre o rendimento das empresas e do imposto sobre o valor acrescentado para o investimento de instituições estrangeiras no mercado obrigacionista nacional (CS 2018108]), de 7 de novembro de 2018 a 6 de novembro de 2021, os juros obtidos por investidores institucionais estrangeiros no mercado obrigacionista nacional ficam temporariamente isentos do imposto sobre o rendimento das empresas e do imposto sobre o valor acrescentado. De acordo com o anúncio recentemente divulgado sobre a continuação das políticas de imposto sobre o rendimento das sociedades e do imposto sobre o valor acrescentado para o investimento das instituições estrangeiras no mercado obrigacionista nacional (Comunicado n.º 34, 2021 do Ministério das Finanças e da Administração Estadual de Tributação), de 7 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2025, os rendimentos de juros das obrigações decorrentes do investimento das instituições estrangeiras no mercado obrigacionista nacional ficarão temporariamente isentos do imposto sobre o rendimento das sociedades e do imposto sobre o valor acrescentado. Para investidores institucionais estrangeiros qualificados (incluindo QFII e rqfii) que detêm os títulos atuais, a empresa distribuirá o valor de resgate de acordo com o valor de resgate antes de impostos, e o valor nominal real do titular é de 100932 yuans por 100 yuans de obrigações corporativas conversíveis.
V) Procedimentos de reembolso
Antes do término do período de resgate, a empresa publicará o aviso de resgate de “obrigações conversíveis Rongsheng” pelo menos três vezes nos meios de comunicação designados pela CSRC selecionados pela empresa, e notificará os titulares de “obrigações conversíveis Rongsheng” de todos os assuntos relacionados a esse resgate.
Quando a empresa decidir realizar o resgate total, todos os “títulos conversíveis Rongsheng” registrados na zhongdeng Shanghai Branch serão congelados a partir do dia de negociação seguinte à data de registro do resgate (28 de junho de 2022).
Após o resgate, a empresa anunciará os resultados do resgate e o impacto do resgate na empresa nos meios de comunicação designados pela CSRC.
(VI) data de pagamento do resgate: 28 de junho de 2022
A empresa confiará a sucursal zhongdeng Xangai para distribuir o dinheiro de resgate aos detentores registrados na data de resgate e tendo lidado com as transações designadas nas unidades membros da bolsa de valores de Xangai através de seu sistema de compensação de capital, e anotará o valor correspondente de “obrigações conversíveis Rongsheng” dos detentores. Os investidores que lidaram com transações designadas abrangentes podem receber o dinheiro de resgate em seu departamento de negócios de títulos designado na data de emissão.
VII) Negociação e conversão de acções
Antes do fechamento do mercado em 27 de junho de 2022 (inclusive), a data do registro de resgate, os detentores de “títulos conversíveis Rongsheng” podem optar por continuar a negociar no mercado de obrigações ou converter o preço de conversão atual de 10,49 yuan / ação em ações da empresa.
A partir do dia de negociação próximo à data de registro de resgate (28 de junho de 2022), os “títulos conversíveis Rongsheng” pararão de negociação e conversão de ações. A empresa irá resgatar todos os “títulos conversíveis Rongsheng” que não foram convertidos em ações ao preço de resgate de 100932 yuan / peça e confiar zhongdeng Shanghai filial para distribuir os proveitos de resgate. Após o resgate, “Rongsheng convertible bond” foi retirado da bolsa de valores de Xangai.
3,Aviso de risco
Antes do fechamento do mercado em 27 de junho de 2022, os detentores de “títulos conversíveis Rongsheng” podem optar por continuar negociando no mercado obrigacionista, Ou pode ser convertido em ações da empresa ao preço de conversão de 10,49 yuan / ação (os detentores de títulos conversíveis podem consultar a empresa de valores mobiliários de abertura para lidar com as questões específicas da conversão. Após o fechamento do mercado em 27 de junho de 2022, os “títulos conversíveis Rongsheng” que não foram convertidos em ações serão congelados, a negociação e conversão será interrompida, e a empresa irá resgatar à força os “títulos conversíveis Rongsheng” ao preço de 100 yuan / valor facial do bônus mais os juros acumulados do período atual. Será retirado da Bolsa de Valores de Xangai.
O preço de resgate desta obrigação conversível pode ser bastante diferente do preço de mercado da “Obrigação conversível Rongsheng”, e o resgate forçado pode levar ao risco de perda de investimento. Se os “títulos conversíveis Rongsheng” detidos pelos investidores forem penhorados ou congelados, recomenda-se remover o penhor e congelar antecipadamente para evitar a situação de que a transação não possa ser forçada a resgatar. Por favor, entenda as disposições relevantes das obrigações convertíveis em detalhes e preste atenção aos riscos de investimento.
4,Informações de contacto
Departamento de Contacto: Gabinete de Valores Mobiliários da empresa
Tel.: 057385986681
É por este meio anunciado.
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) conselho de administração 27 de junho de 2022
