China Securities Co.Ltd(601066)
Relatório especial de verificação sobre a verificação de investidores estratégicos listados no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. (doravante referido como “Obi Zhongguang” ou “o emissor”) planeja fazer uma oferta pública inicial de ações e listá-las no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “esta oferta”) China Securities Co.Ltd(601066) \ securities and China International Capital Corporation Limited(601995) , De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai (revisto em 2021) (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominado “medidas de implementação”), as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”) e De acordo com as disposições relevantes das especificações de subscrição para ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo, Obi Zhongguang verificou os investidores estratégicos nesta oferta, emitiu o seguinte relatório de verificação especial, e confiou Beijing Deheng Law firm verificar os assuntos relacionados com a colocação estratégica.
Com base nos materiais relevantes fornecidos pelo emitente e pelos investidores estratégicos, e de acordo com os pareceres de verificação emitidos pela Beijing Deheng Law Firm e os resultados de verificação relevantes realizados pelos subscritores principais conjuntos, os subscritores principais conjuntos emitem o seguinte relatório especial de verificação sobre a colocação estratégica. 1,Informações básicas do esquema de colocação estratégica e investidores estratégicos (I) esquema de colocação estratégica
1. Número de colocações estratégicas
O número de ações emitidas desta vez é de 4 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0, representando 10,00% do capital social total após a emissão. O número de ações emitidas pela colocação estratégica inicial foi de 800200 ações, representando 20,00% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será invertida de acordo com os princípios especificados no mecanismo de callback.
2. Objecto de colocação estratégica
Nesta oferta, a seleção de investidores de colocação estratégica é exaustivamente determinada após considerar a qualificação do investidor e as condições de mercado, incluindo principalmente as seguintes três categorias: (1) subsidiárias relevantes do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento; (2) A alta administração e os principais funcionários do emitente participaram no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica; (3) Grandes empresas ou empresas suas subordinadas que tenham relação estratégica de cooperação ou visão cooperativa de longo prazo com o emitente; (4) Grandes companhias de seguros ou suas empresas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou suas empresas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo.
3. Escala de participação
(1) China Securities Co.Ltd(601066) investment Co., Ltd. (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) investment”)
De acordo com as orientações de subscrição, a proporção inicial de investimento de acompanhamento de China Securities Co.Ltd(601066) investment Co., Ltd. (doravante designada ” China Securities Co.Ltd(601066) investment”) é de 4% do número de ações nesta oferta pública, ou seja, as ações iniciais de investimento de acompanhamento são 1 Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) ações. A proporção específica e o valor do investimento de acompanhamento serão determinados após o preço de emissão ser determinado em 24 de junho de 2022 (T-2).
China Securities Co.Ltd(601066) investment assinou um contrato de colocação estratégica com o emitente, prometendo subscrever 2%-5% das ações do emitente nesta oferta pública de acordo com o preço de emissão das ações. A proporção específica é determinada pelo tamanho das ações do emitente nesta oferta pública:
① Se a escala de emissão for inferior a RMB 1 bilhão, a taxa de investimento de acompanhamento é de 5%, mas não mais do que RMB 40 milhões;
② Se a escala de emissão for mais de 1 bilhão de yuans, mas menos de 2 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 4%, mas não mais de 60 milhões de yuans;
① Se a escala de emissão for mais de 2 bilhões de yuans, mas menos de 5 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 3%, mas não mais de 100 milhões de yuans;
① Se a escala de emissão for superior a 5 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 2%, mas não mais de 1 bilhão de yuans. Uma vez que o valor final real da subscrição de China Securities Co.Ltd(601066) investimento está relacionado com a escala final de emissão real, os subscritores co-líderes ajustarão o valor final real da subscrição dos investidores de colocação estratégica após determinar o preço de emissão. A proporção específica e o montante do investimento de acompanhamento serão determinados após a determinação do preço de emissão em 24 de junho de 2022 (T-2).
(2) Outros investidores a participar nesta colocação estratégica
Unidade: 10000 yuan
S / N nome do investidor estratégico tipo investidor limite superior do montante de subscrição proposto (10000 yuan)
1. Shanghai Guoxin Venture Capital Co., Ltd. tem uma relação de cooperação estratégica com o emissor ou tem uma relação comercial de longo prazo de 400000
Grandes empresas ou suas empresas subordinadas com visão de cooperação da empresa
2 China Insurance Investment Fund (Limited grandes companhias de seguros com intenção de investimento de longo prazo ou seus subordinados)
Parceria), grande fundo de investimento nacional ou suas empresas subordinadas
3 Huatai Life Insurance Co., Ltd. é uma grande companhia de seguros com intenção de investimento de longo prazo ou seus subordinados 120000
Empresa, fundo nacional de investimento de grande escala ou empresas subordinadas
4 China Securities Co.Ltd(601066) obi Zhongguang No.1 batalha a gerência sênior do emissor e os funcionários principais participaram da 854680
Colocação estratégica do plano de gestão de ativos coletivos Plano especial de gestão de ativos estabelecido por colocação estratégica
5 China Securities Co.Ltd(601066) obi Zhongguang No.2 batalha a gerência sênior do emissor e os funcionários principais participaram da 145360
Colocação estratégica do plano de gestão de ativos coletivos Plano especial de gestão de ativos estabelecido por colocação estratégica
Total 1820040
Nota 1: China Securities Co.Ltd(601066) obizhongguang No. 1 plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica levantou 85,47 milhões de yuans (incluindo posições de fundos relacionados a produtos), e o limite superior da escala de subscrição (incluindo nova comissão de corretagem de colocação de ações) foi de 85,468 milhões de yuans;
Nota 2: China Securities Co.Ltd(601066) obizhongguang No. 2 plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica levantou 18,17 milhões de yuans (incluindo posição de fundo relacionada ao produto), e o limite superior da escala de subscrição (incluindo nova comissão de corretagem de colocação de ações) foi de 14,536 milhões de yuans; Nota 3: o “limite superior do montante de subscrição proposto” no quadro acima refere-se ao montante de subscrição autorizado (incluindo a comissão de corretagem pela colocação de novas acções) acordado no acordo de colocação estratégica de investidores assinado pelo investidor estratégico e pelo emitente.
O investidor estratégico concorda que o emitente deve colocar as ações ao preço final de emissão, e o número de ações colocadas deve ser arredondado para baixo para o número de ações, de acordo com a seguinte fórmula: Número de ações colocadas = o montante de dinheiro de subscrição atribuído ao investidor estratégico / [preço de emissão (1 + taxa de comissão de corretagem)].
II) Informação básica dos investidores estratégicos
1) Shanghai Guoxin Venture Capital Co., Ltd. (a seguir designado “Guoxin venture capital”)
(1) Informação de base
De acordo com a licença comercial e estatutos fornecidos pela Guoxin venture capital e após verificação, a partir da data de emissão deste relatório especial de verificação, as informações básicas do Guoxin venture capital são as seguintes:
Nome da empresa: Shanghai Guoxin Venture Capital Co., Ltd
Tipo de sociedade: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa não singular)
Código de crédito social unificado 91310104ma1fr7l96c
Endereço: Building 1, No. 1, Nandan Road, Xuhui District, Shanghai
Representante legal: Chenhua
Capital social: 80000000 RMB
Data de estabelecimento: 3 de março de 2017
Prazo comercial: de 3 de março de 2017 ao período não acordado
Actividades de capital de risco: actuar como agente de outras empresas de capital de risco e outras instituições ou pessoas singulares no âmbito da actividade da indústria de capital de risco, actividades de consultoria de capital de risco, prestação de actividades de gestão de risco para empresas de risco e participação na criação de empresas de capital de risco e instituições de consultoria em gestão de capital de risco. [para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes]
Guoxin venture capital é uma sociedade de responsabilidade limitada legalmente estabelecida e validamente existente na China. Não está sujeita a rescisão de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Seus fundos operacionais são todos seus próprios fundos. Não é estabelecida através da captação de fundos de investidores de forma não pública, seus ativos não são gerenciados pelo gestor de fundos e não atuou como nenhum gestor de fundos privados. Portanto, Guoxin venture capital não é um fundo de investimento privado ou um gestor de investimento privado regulado de acordo com a lei de fundos de investimento de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados e as medidas para o registro e apresentação de gestores de fundos de investimento privados (Trial), por isso não é necessário executar os procedimentos de registro e apresentação de acordo com as disposições relevantes.
(2) Estrutura de propriedade
De acordo com a licença comercial, estatutos e outras informações fornecidas pela Guoxin venture capital e após verificação, a partir da data de emissão deste relatório especial de verificação, a estrutura patrimonial do Guoxin venture capital é a seguinte:
Após verificação, a partir da data de emissão deste relatório especial de verificação, Shanghai State Owners Assets Management Co., Ltd. detém 100% do capital de risco da Guoxin e é o acionista controlador do capital de risco Guoxin. Shanghai State Owners Supervisão de ativos e Administração Comissão indiretamente detém 100% do capital de risco da Guoxin e é o controlador real do capital de risco Guoxin.
(3) Qualificação estratégica de colocação
Guoxin venture capital foi estabelecido em march2017 com um capital social de RMB 800 milhões. Em junho de 2020, a fim de dar ainda mais espaço ao papel das empresas de capital de risco estatais na construção de um centro de inovação científica e tecnológica com influência global em Xangai, Shanghai SASAC identificou Shanghai International Group Co., Ltd. (doravante referido como “Shanghai International Group”) como uma empresa piloto para realizar operação orientada para o mercado de empresas de capital de risco estatais. Subsequentemente, o capital de risco Guoxin assumiu a missão importante do Grupo Internacional de Xangai no layout estratégico de tecnologia financeira, tornou-se a plataforma de investimento direto de tecnologia financeira do Grupo Internacional de Xangai e promoveu a eficiência da indústria de tecnologia financeira sob sua orientação. Atualmente, o capital de risco Guoxin está se concentrando no investimento direto, explorando o modo de investimento conjunto, impulsionando o capital social para investir conjuntamente na indústria de tecnologia financeira, melhorando a competitividade e o efeito de aglomeração da indústria de tecnologia financeira e contribuindo para a construção de Xangai em um centro de tecnologia financeira globalmente competitivo. Após anos de exploração, o capital de risco Guoxin entrou em uma nova fase de desenvolvimento rápido, com um investimento cumulativo de bilhões de yuans. As empresas de investimento incluem a interface de Xangai Cailian Technology Co., Ltd., Shanghai jinshida Software Technology Co., Ltd. e outras empresas excelentes. Em 31 de maio de 2022, os ativos totais do capital de risco Guoxin são de cerca de RMB 1,653 bilhão, os ativos líquidos são de cerca de RMB 1,359 bilhão e o saldo do investimento estrangeiro no final de 2021 é de quase RMB 1,41bilhão. Portanto, Guoxin capital de risco é uma grande empresa.
De acordo com o acordo de cooperação estratégica assinado pelo emissor e pelo capital de risco Guoxin, o capital de risco Guoxin fortalecerá a cooperação com Obi Zhongguang em áreas-chave, tais como cooperação industrial e empoderamento financeiro.
1) Em termos de cooperação industrial, como a plataforma de investimento direto para a tecnologia financeira do Grupo Internacional de Xangai, Guoxin venture capital realiza ativamente layout prospectivo em todo o campo da tecnologia financeira.Os projetos investidos cobrem principalmente as tecnologias subjacentes relacionadas à tecnologia financeira, serviços de instituições financeiras e serviços empresariais. No campo da tecnologia subjacente à tecnologia financeira, a Cailian Union, interface dos projetos investidos, é um novo provedor de serviços de informação financeira impulsionado por ferramentas originais de informação financeira e tecnologia financeira, comprometendo-se a fornecer aos investidores serviços de tecnologia financeira integrando “mídia + informação + dados + serviços + transações”. Suzhou Boyun é um provedor de serviços de soluções de computação em nuvem, que usa a tecnologia PAAS para promover a transformação digital. A tecnologia Bingjian usa tecnologia de inteligência artificial para fornecer serviços de nível empresarial. É uma empresa líder no campo de serviços empresariais de inteligência artificial, especialmente no campo do controle de risco. Tianyun data é uma empresa de tecnologia que pode fornecer banco de dados distribuído da China e plataforma AI PAAS ao mesmo tempo. Promove as empresas a avançar para a natividade digital e permite a transformação digital das indústrias. Ele forneceu serviços para mais de 50 top 500 e empresas listadas. No campo de serviços de TI para instituições financeiras, os projetos investidos jinshida, software Hengtai e tecnologia Zhaoyin melhoraram a eficiência do serviço e o nível de gerenciamento da indústria financeira em termos de sistemas de negócios principais, gerenciamento de riscos e gerenciamento de ativos. No campo dos serviços corporativos, os projetos investidos ouvindo a nuvem e a tecnologia Tiandan ajudam as empresas financeiras a melhorar continuamente seu nível de segurança de rede e eficiência de gerenciamento de operação e manutenção. Guoxin venture capital detém a posição de diretor ou supervisor nas empresas investidas, como interface financeira Associated Press, tecnologia Bingjian e software jinshida. No futuro, ajudará Obi Zhongguang a lançar soluções integrando software e hardware, como sistema de controle de acesso inteligente e rastreamento de reconhecimento de instituições financeiras, e promover a pesquisa e desenvolvimento do algoritmo visual 3D de Obi Zhongguang nas áreas de finanças inteligentes, transporte inteligente e assim por diante. O capital de risco Guoxin contará com a Shanghai Financial Technology Industry Alliance lançada pelo Shanghai International Group para ajudar a Obi Zhongguang a cooperar com mais empresas de tecnologia financeira nos campos de P & D e aplicação de tecnologia subjacente, e apoiar a Obi Zhongguang em expandir ainda mais seus negócios na inovação de cenários de aplicação de tecnologia financeira e na transformação digital de instituições financeiras. Além disso, o capital de risco Guoxin combinará suas vantagens regionais na região do Delta do Rio Yangtze com as vantagens da subsidiária integral de Xangai da OBI Zhongguang no campo de P & D de chip, ajudará Obi Zhongguang a realizar o plano de integração e aquisição da cadeia industrial de percepção visual 3D na região do Delta do Rio Yangtze e promoverá a alta integração da indústria e do capital.
2) Em termos de empoderamento financeiro, Guoxin venture capital e Shanghai tecnologia financeira aliança aliança garantia
