Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio de emissão
Patrocinador (co-subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Subscritor principal: China International Capital Corporation Limited(601995)
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Dicas importantes
Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. (doravante referido como “Obi Zhongguang”, “o emissor” ou “a empresa”) de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referido como “CSRC” e “CSRC”) As medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas”), as medidas de gestão do registo das ofertas públicas iniciais no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas “medidas de implementação”) e as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “orientações de subscrição”) promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 40) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) e regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 41) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), As regras de subscrição para ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] No. 213) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China As regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] n.o 142), as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e as orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.o 212) e outras disposições pertinentes, E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, tais como as regras relevantes de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, para ofertas públicas iniciais e listagem no conselho de ciência e inovação.
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) securities” ou “patrocinador (subscritor principal conjunto)”) serve como patrocinador (subscritor principal conjunto) desta oferta, e China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) serve como subscritor principal conjunto desta oferta ( China Securities Co.Ltd(601066) títulos e China International Capital Corporation Limited(601995) ).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquéritos offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão online”). Os subscritores principais conjuntos são responsáveis pela organização e implementação da colocação estratégica, inquérito preliminar, emissão online e offline desta oferta. A colocação estratégica desta oferta é realizada junto dos subscritores principais conjuntos. A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline da IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a oferta online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Leia atentamente este anúncio. Para mais detalhes de inquérito preliminar e emissão eletrônica off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
Nome completo da empresa orbi Zhongguang Technology Group Stock Securities abbreviation orbi Zhongguang
Co., Ltd.
Código de títulos / subscrição offline 688322 código de subscrição online 787322
código
Assinatura off-line é referida como assinatura Obi, e assinatura on-line é referida como assinatura Obi
Informações básicas sobre esta oferta
Confirmação directa do inquérito preliminar off-line
O método de precificação determina o preço de emissão. O número de ações offline não emitidas desta vez (10000 ações) é de 400010
Em seguida, realizar um inquérito cumulativo sobre as propostas
Capital social total após a emissão (10000 ações) 4 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) o número de ações emitidas desta vez é de 10,00
Proporção do capital social total (%)
Alta taxa de rejeição de preço (%) 1,0116, o que for menor (yuan / ação) 310600
O preço de emissão (yuan / se o preço de emissão excede
Acções) 30,99, o que for menor, e não
Intervalo de produção (%)
Relação P/E (EPS)
De acordo com o rácio de vendas no mercado emitido (EPS) em 2021
A dedução não recorrente da auditoria não é aplicável de acordo com 26.14 auditado em 2021
O menor lucro operacional antes e depois do lucro e perda dividido pelo atual
Cálculo do capital social total após a emissão do lucro líquido dos acionistas da empresa-mãe)
Dividido pelo total de ações após esta oferta
Este cálculo)
Nome da indústria e indústria de computador, comunicação e outras indústrias T-3 dia estático
Código eletrônico indústria de fabricação de equipamentos P / E relação 26,57
(C39)
Determinado de acordo com o preço de emissão
Compromisso de subscrever colocação estratégica totalizando 7443810 compromisso de subscrever colocação estratégica totalizando 18.61
Proporção do volume (10000 ações) para o número de ações emitidas desta vez
（%）
26157190 offline após callback de colocação estratégica 6400000 online após callback de colocação estratégica
Número de acções emitidas (10000 acções) número de acções emitidas (10000 acções)
Quantidade de cada assinatura offline proposta
Limite superior (10000 ações) (número de Assinaturas: 13000000; número de Assinaturas offline propostas: 50000)
O volume deve ser o limite inferior de 100000 acções (10000 acções)
Número de assinaturas em linha propostas
Limite superior (10000 ações) (valor da assinatura: 0,6000 novas ações taxa de corretagem de colocação: 0,50
O volume deve ser de 500 ações taxa inteira (%)
Tempos) calculados de acordo com o preço de emissão
O total estimado de capital angariado é de 12396310
Montante (dez mil yuans)
Data importante desta emissão
Data e hora de início e fim de junho 28, 2022 data de assinatura on-line e hora de início e fim de junho 28, 2022 entre 9:30-15:00 e 9:30-11:30
13:00-15:00
Data e prazo de pagamento off-line 30 de junho de 2022 Data e prazo de pagamento on-line 30 de junho de 2022 termina às 16:00
Observações: 1 “O menor dos quatro números” refere-se ao menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, e à mediana e média ponderada das restantes cotações de produtos de oferta pública, fundos de previdência social e pensões.
O emitente e os subscritores principais conjuntos recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e invistam racionalmente, Leia atentamente este anúncio e o anúncio especial sobre a oferta pública inicial de ações e risco de investimento da OBI Zhongguang Technology Group Co., Ltd. no sci tech Innovation Board (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) publicado no Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e referência econômica on-line em 27 de junho de 2022 (t-1).
Este anúncio dá apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui consultoria de investimento. Investidores que desejam saber mais sobre esta oferta, por favor leia atentamente os detalhes publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 20 de junho de 2022 Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Tecnologia Científica (doravante referido como o “prospecto”). O emitente e os subscritores principais conjuntos recordam aos investidores que prestem especial atenção às “dicas sobre emissões importantes” e “fatores de risco” no prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem por si mesmos as suas condições operacionais e o seu valor de investimento e tomem decisões de investimento prudentes. Devido à influência dos níveis de política, economia, indústria e gestão operacional, as condições operacionais do emitente podem mudar, e os riscos de investimento que daí possam resultar serão suportados pelos próprios investidores.
A listagem das ações será anunciada separadamente. 1,Resultados preliminares do inquérito e preços
O pedido de Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e foi registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 849). As ações do emitente são abreviadas como “Obi Zhongguang” para abreviar, e sua extensão é abreviada como “Obi Zhongguang”, com o código de ações de “688322”. Este código também é usado para a consulta preliminar e assinatura off-line desta oferta. O código de assinatura on-line desta oferta é “787322”.
A emissão é realizada em uma combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line.
I) Inquérito preliminar
1. Declaração global
O período de consulta preliminar para esta oferta é 9:30-15:00 em 23 de junho de 2022 (T-3). A partir das 15:00 em 23 de junho de 2022 (T-3), os subscritores principais conjuntos receberam a consulta preliminar e informações de cotação de 7383 colocando objetos gerenciados por 323 investidores offline através da plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai O intervalo de cotação é de 19,36 yuan / ação -178,00 yuan / ação, e o número total de assinaturas propostas é de 747758 milhões de ações. Por favor, consulte a “tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação dos investidores” deste anúncio para a cotação específica do objeto de colocação.
2. Verificação do investidor
De acordo com as condições para investidores off-line que participam no inquérito preliminar publicado no anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar da oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da OBI Zhongguang Technology Group Co., Ltd. (doravante referido como o “acordo de emissão e anúncio preliminar de inquérito”) publicado em 20 de junho de 2022, após verificação pelos subscritores principais conjuntos, 67 colocação de objetos gerenciados por 5 investidores off-line não forneceu materiais de revisão conforme necessário ou materiais fornecidos, mas não passou na revisão de qualificação de subscritores principais conjuntos; 76 objetos de colocação geridos por 16 investidores off-line se enquadram no âmbito da colocação proibida; As cotações de 143 objetos de colocação gerenciados pelos 20 investidores off-line acima foram consideradas inválidas e eliminadas. O número total de ações a serem adquiridas é de 1612,3 milhões. Ver a parte marcada como “cotação inválida” na tabela anexa “tabela estatística de informações sobre cotação do investidor” para mais detalhes.
Depois de excluir as cotações inválidas acima, os 7240 objetos de colocação gerenciados pelos 322 investidores offline restantes todos atendem às condições de investidores offline especificadas no anúncio sobre acordos de emissão e inquérito preliminar, com um intervalo de cotação de 19,36 yuan / ação -178,00 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é 731635 milhões.
(II) excluindo a cotação mais elevada
1. Rejeição
Depois que o emitente e os subscritores principais conjuntos classificam o preço de subscrição de alto para baixo de acordo com os resultados do inquérito, após excluir as cotações inválidas acima, e calculam o montante total cumulativo correspondente da subscrição proposta em cada preço, o número de subscrição proposta no mesmo preço de subscrição é de pequeno para grande de acordo com o número de subscrição proposta do objecto de colocação
