Chengdu SIKERUI Microelectronics Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio de roadshow online
Patrocinador (subscritor principal): China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
O pedido da Chengdu SIKERUI Microelectronics Co., Ltd. (doravante referido como "o emissor" ou "a empresa") para oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como "esta oferta") foi revisto e aprovado pelo comitê de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de novembro de 2021, e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 1115).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante denominada "colocação estratégica"), colocação offline de inquéritos a investidores offline qualificados (doravante denominada "emissão offline") e emissão online de preços a investidores públicos sociais que detenham acções não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada "emissão online"). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) doravante referida como "instituição de recomendação (subscritor principal)") determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e a licitação cumulativa offline não será realizada.
A oferta pública proposta de 25 milhões de novas ações representa 25,00% do capital social total da empresa após a emissão. O número inicial de loteamentos estratégicos emitidos nesta oferta foi de 3,75 milhões de ações, representando 15,00% do total de ações emitidas nesta oferta. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será primeiramente transferida de volta para a emissão offline. Antes do lançamento do mecanismo de callback, a emissão off-line inicial era de 14875000 ações, representando 70,00% da emissão após dedução da colocação estratégica inicial; A emissão inicial online foi de 6,375 milhões de ações, representando 30,00% da emissão após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final off-line e on-line é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão on-line e off-line será determinada de acordo com o callback.
A fim de facilitar que os investidores compreendam as informações relevantes do emitente e as disposições relevantes desta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) realizarão um roadshow online sobre esta oferta.
1. Tempo de roadshow online: 9:00-12:00 em 28 de junho de 2022 (t-1)
2. Sítio Web do roadshow em linha:
Shanghai Securities roadshow Center: http://roadshow.sseinfo.com.
China Securities Network: http://roadshow.cn.stock.com.
3. Participantes: membros principais do conselho de administração e da gestão do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal).
O texto completo da carta de intenções para a oferta pública inicial da Chengdu SIKERUI Microelectronics Co., Ltd. e listagem no conselho de inovação científica e materiais relevantes podem ser encontrados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Pergunta.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) de Chengdu SIKERUI Microelectronics Co., Ltd.: China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) June 27, 2022
