Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio especial sobre o risco de investimento
Patrocinador (co-subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Subscritor principal: China International Capital Corporation Limited(601995)
A aplicação da OBI Zhongguang Technology Group Co., Ltd. (doravante denominada “Obi Zhongguang”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 849).
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal conjunto) China Securities Co.Ltd(601066) títulos e China International Capital Corporation Limited(601995) conjuntamente referidos como “subscritores principais conjuntos”) negociaram e determinaram que o número de acções a emitir desta vez é de 4 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0, todas as quais são novas ofertas públicas. Esta oferta será implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai e da plataforma eletrônica de assinatura offline em 28 de junho de 2022 (t dia). O emitente e os subscritores principais conjuntos chamam especialmente a atenção dos investidores para os seguintes conteúdos: 1. Esta oferta adota a colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), a colocação offline de inquéritos a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) A emissão de preços on-line (doravante referida como “emissão on-line”) é conduzida aos investidores públicos sociais que detêm ações não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai.
A colocação estratégica, a investigação preliminar, a emissão offline e online desta oferta serão organizadas pelos subscritores principais conjuntos. A colocação estratégica desta oferta foi conduzida nos subscritores principais conjuntos, e o inquérito preliminar e a emissão offline foram conduzidos através da plataforma de subscrição offline da Bolsa de Valores de Xangai ( https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo )Implementação; A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
2. O emitente e os subscritores principais conjuntos determinarão diretamente o preço de emissão através da consulta preliminar offline, e a licitação cumulativa offline não será realizada.
3. Após o inquérito preliminar, o emitente e os subscritores principais conjuntos devem, de acordo com as regras de eliminação estipuladas no anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar da OBI Zhongguang Technology Group Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominado “anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar”), após eliminar os resultados preliminares da investigação que não atendam aos requisitos das cotações dos investidores, chegar a um acordo através de consulta, Eliminar todos os objetos de colocação cujo preço de assinatura proposto é superior a 47,19 yuan / ação (excluindo 47,19 yuan / ação); Entre os objetos de alocação com o preço de assinatura proposto de 47,19 yuan / ação, aqueles cujo valor de assinatura é inferior a 13 milhões de ações (excluindo 13 milhões de ações) serão eliminados; O preço de assinatura proposto é de 47,19 yuan / ação, o número de ações subscritas é igual a 13 milhões de ações, eo tempo de assinatura é 14:41:28,747 em 23 de junho de 202231 objetos de colocação são excluídos da parte de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai. No processo acima, um total de 80 objetos de colocação foram excluídos, e o número total de assinaturas propostas eliminadas foi de 740,1 milhões de ações, representando 1,0116% do número total de assinaturas propostas 731635 milhões de ações após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online.
4. Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emitente e os subscritores principais conjuntos avaliaram exaustivamente o valor de investimento razoável da empresa, o nível de avaliação do mercado secundário de empresas comparáveis, o nível de avaliação do mercado secundário da indústria e consideraram plenamente os múltiplos efetivos de subscrição, condições de mercado, demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores de investidores offline, e negociaram para determinar o preço de emissão de 30,99 yuan / ação.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura online e offline a este preço em 28 de junho de 2022 (t dia), sem pagar o fundo de assinatura. O horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura online é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
5. o preço de oferta é de 30,99 yuan / ação, e a taxa de vendas de mercado correspondente é:
(1) 23,53 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro operacional auditado pela empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2021 pelo capital social total antes da emissão);
(2) 26,14 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro operacional auditado pela empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2021 pelo capital social total após a emissão);
6. O preço de oferta é de 30,99 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de oferta de acordo com as seguintes condições.
(1) O preço desta oferta é inferior à mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores off-line, após exclusão da cotação mais alta, bem como dos fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais estabelecidos por oferta pública (doravante denominados “produtos de oferta pública”) O menor da média mediana e ponderada das cotações restantes do fundo de segurança social (doravante referido como “fundo de segurança social”) e do fundo de seguro de dotação básica (doravante referido como “pensão”) gerido pelo gestor de investimento do fundo de segurança social (doravante referido como “o mais baixo dos quatro números”) é 310600 yuan / ação. Os investidores devem prestar atenção à diferença entre o preço de oferta e a cotação de investidores offline. A cotação de investidores offline é publicada no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia. Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
(2) De acordo com as diretrizes para a classificação da indústria de empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria à qual a empresa pertence é a indústria de fabricação de computadores, comunicações e outros equipamentos eletrônicos (C39) na indústria de fabricação (c). A partir de 23 de junho de 2022 (T-3), a relação P / E estática média da indústria de fabricação de computadores, comunicações e outros equipamentos eletrônicos (C39) liberada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês foi de 26,57 vezes.
A partir de 23 de junho de 2022 (T-3), o índice de vendas no mercado de empresas cotadas comparáveis cujo principal negócio é semelhante ao do emissor é o seguinte:
Código de títulos títulos abreviado ao valor de mercado da empresa o rácio estático de vendas de mercado correspondente ao lucro operacional em 2021 (RMB 100 milhões) (RMB 100 milhões) (Times)
Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) .SH Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) -U 257,72 7,21 35,74
688327.sh Yuncong technology -uw 182.13 10.76 16.93
Raytron Technology Co.Ltd(688002) .SH 688 Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) .49 17.80 10.19
Número médio de empresas comparáveis 20,96
Fonte de dados: informação eólica, dados a partir de 23 de junho de 2022 (T-3).
Nota: se houver alguma diferença nos números acima, é causada por arredondamento e manutenção de duas casas decimais.
O preço de emissão de 30,99 yuan / ação corresponde à taxa de vendas estáticas diluídas do emitente no mercado de 26,14 vezes em 2021, que é maior do que a taxa média de vendas estáticas no mercado de empresas comparáveis no mesmo setor em 2021.Há o risco de que o declínio futuro do preço da ação do emitente traga perdas para os investidores. O emitente e os subscritores principais conjuntos lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem cuidadosamente e julguem a racionalidade do preço da emissão e façam investimento racional.
(3) Após a determinação do preço de emissão, 228 investidores enviaram cotações efetivas para a emissão off-line, 4394 objetos de colocação são gerenciados e o número total de assinaturas efetivas propostas é de 417228 milhões de ações, o que é 162975 vezes a escala inicial de emissão off-line antes da chamada de volta.
(4) O montante necessário de fundos levantados divulgado na carta de intenção do OBI Zhongguang Technology Group Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no conselho de inovação de tecnologia científica é 1892620300 yuan. O preço de emissão é de 30,99 yuan / ação, e a escala de financiamento correspondente é 1239631000 yuan, que é menor do que o montante exigido acima mencionado de fundos levantados.
(5) O preço desta oferta segue o princípio do preço orientado para o mercado. Na fase preliminar do inquérito, os investidores off-line avaliarão exaustivamente o valor razoável do investimento da empresa, o nível de avaliação do mercado secundário das empresas comparáveis, o nível de avaliação do mercado secundário da indústria e outros aspectos de acordo com os resultados do inquérito preliminar, tendo plenamente em conta os múltiplos efetivos da subscrição, as condições de mercado O preço de emissão será determinado através de negociação baseada na demanda por recursos captados, risco de subscrição e outros fatores. Considera-se que qualquer investidor que participe na subscrição aceitou o preço de emissão; Em caso de objeção ao método de precificação e preço da oferta, sugere-se não participar da oferta.
(6) Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, entender que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, praticamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. As entidades reguladoras, emitentes e subscritoras conjuntas não podem garantir que as ações não caiam abaixo do preço de emissão após a cotação.
7. Estima-se que o emitente usará o capital levantado de 1892620300 yuan para este projeto de investimento levantado. Com base no preço de emissão de 30,99 yuan / ação e no número de novas ações emitidas de 401000 ações, estima-se que o montante total de fundos levantados pelo emissor será 1239631000 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão estimadas de cerca de 82,291 milhões de yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 115734 milhões de yuan. Existe o risco desta oferta de que o aumento substancial dos activos líquidos devido à aquisição de fundos angariados tenha um impacto importante no modo de produção e operação do emitente, na gestão da operação e na capacidade de controlo de riscos, no estado financeiro, na rentabilidade e nos interesses a longo prazo dos accionistas.
8. As ações emitidas on-line desta vez são livres de restrições de circulação e período de vendas restrito. As ações emitidas publicamente desta vez podem ser circuladas a partir da data de listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
Para a oferta off-line, 10% das contas finais alocadas (arredondadas) dos produtos de oferta pública, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial, fundos de seguros e fundos de investidores institucionais qualificados no exterior prometerão que o período de detenção das ações a serem alocadas neste momento é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. A conta limite de vendas online será determinada por loteria em 1º de julho de 2022 (t+3). As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada pelos investidores offline que não foram selecionados estão livres de restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. A loteria de contas de vendas de limite inferior online adota o método de alocação de números de acordo com os objetos alocados. Os números são alocados de acordo com o número de contas alocadas finais de investidores offline, e cada objeto alocado é alocado um número. Uma vez que um investidor offline faça uma cotação, considera-se que aceita o acordo de período mínimo de venda online desta oferta.
Para a colocação estratégica, China Securities Co.Ltd(601066) investment Co., Ltd. prometeu que o período de detenção das ações a serem colocadas seria de 24 meses a partir da data da oferta pública inicial do emitente e listagem, e China Securities Co.Ltd(601066) obizhongguang No. 1 plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica China Securities Co.Ltd(601066) obi Zhongguang No. 2 plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica e outros investidores estratégicos prometem que o período de detenção das ações alocadas neste momento é de 12 meses a partir da data da oferta pública inicial do emitente e listagem.
9. O investidor em linha deve expressar independentemente a sua intenção de comprar novas ações e não confiar plenamente a uma sociedade de valores mobiliários a compra de novas ações em seu nome.
10. Para essa emissão e assinatura, qualquer objeto de colocação só pode escolher emissão off-line ou emissão on-line para assinatura. Todos os objetos de loteamento que participam na consulta preliminar, independentemente de a cotação ser válida ou não, não podem mais participar da emissão on-line. Os investidores que participam na subscrição de ofertas públicas online só podem utilizar uma conta de valores mobiliários. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma nova acção, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma nova acção por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será considerada como subscrição válida e as restantes subscrições serão consideradas como subscrição inválida.
11. Após a conclusão desta oferta, as ações só podem ser listadas publicamente no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai após serem aprovadas pela Bolsa de Valores de Xangai. Se a aprovação não for obtida, as ações emitidas desta vez não serão listadas, e o emissor as devolverá aos investidores participantes da subscrição de acordo com o preço de emissão acrescido dos juros de depósito bancário para o mesmo período.
12. Os investidores devem prestar atenção aos riscos de investimento. No caso das seguintes circunstâncias, o emitente e os subscritores principais conjuntas negociarão para tomar medidas para suspender a emissão:
(1) O montante total da subscrição offline é inferior ao montante inicial da emissão offline;
(2) Se a subscrição online for insuficiente, os investidores offline deixarão de subscrever integralmente após a subscrição insuficiente ser retirada aos investidores offline;
(3) Após dedução da colocação estratégica final, o número total de ações subscritas por investidores offline e online é inferior a 70% do número desta oferta pública;
(4) Os principais eventos pós-reunião do emitente no processo de emissão afetam essa emissão;
(5) De acordo com o artigo 36 das medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários e o artigo 27 das medidas para a implementação da emissão e subscrição de acções no Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai, se a CSRC e a Bolsa de Valores de Xangai verificarem que existem suspeitas de violações de leis e regulamentos ou circunstâncias anormais no processo de emissão e subscrição de valores mobiliários, podem ordenar ao emitente e ao subscritor que suspendam ou suspendam a emissão e investigar e tratar de assuntos relevantes.
Em caso de qualquer uma das circunstâncias acima referidas, o emitente e os subscritores principais conjuntas anunciarão prontamente as razões da suspensão da oferta e retomarão o acordo de oferta. Após a suspensão da oferta, o emissor e os subscritores principais conjuntas reiniciarão a oferta no momento certo após a apresentação à Bolsa de Valores de Xangai dentro do período de validade da decisão de registro acordada pela CSRC e atendendo aos requisitos regulamentares para pós-cumprimento de questões.
13. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emitente e os subscritores principais conjuntos
