Código de Stock: Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) abreviatura de ações: Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) lugar de listagem de ações: Bolsa de Valores de Shenzhen Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Oferta não pública
Relatório de emissão e anúncio de listagem
Patrocinador (subscritor principal)
Negócio centralizado (Norte) do distrito financeiro dos negócios, zona B, cidade da convenção e da exposição de Zhongtian, estrada norte de Changling, distrito de guanshanhu, cidade de Guiyang, província de Guizhou
Junho de 2002
Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Declaração de todos os directores
Todos os diretores da empresa prometem que não há registro falso, declaração enganosa ou omissão importante neste relatório, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por sua autenticidade, precisão e integridade. Assinaturas de todos os directores:
Chenfeilin, Zhanglong
Pangbo, liuweiying
Xushouhao
Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 202224 de Junho
catálogo
Dicas especiais um
1,Quantidade e preço da emissão um
2,4 Acordos de cotação de novas acções um
3,Regimes de emissão, subscrição e restrição um
4,Estrutura de capital próprio 2 interpretação Secção 1 Informações básicas sobre esta oferta dois
1,Informação de base das empresas cotadas dois
2,Procedimentos relevantes a serem realizados nesta oferta três
I) Procedimentos internos de tomada de decisão para esta emissão três
(II) a revisão por parte das autoridades reguladoras desta oferta quatro
III) Recepção e verificação dos fundos angariados quatro
IV) registo e custódia das acções quatro
3,Informação básica desta oferta cinco
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas cinco
II) Objecto e quantidade emissoras cinco
III) Método de emissão cinco
IV) Preço de emissão cinco
V) Período restrito de vendas cinco
VI) fundos angariados e despesas de emissão seis
VII) Local de inclusão na lista seis
4,Visão geral dos objetos desta oferta seis
I) Informação básica do objecto emissor (II) a relação relacionada entre o objeto emissor e o emitente, as principais transações no ano recente e os acordos futuros de transações sete
III) Fontes de fundos de subscrição do emitente oito
(IV) verificação do depósito de fundos de investimento de private equity oito
V) Explicação sobre a adequação do objecto da subscrição oito
5,Instituições relevantes desta oferta não pública nove
(I) patrocinador (subscritor principal): Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd nove
(II) advogado do emitente: Beijing Guantao Zhongmao escritório de advocacia nove
(III) instituição de auditoria financeira: Zhongqin Wanxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) nove
(IV) instituição de verificação de capital: Zhongqin Wanxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) nove
Secção II Informação relevante da empresa antes e depois desta oferta onze
1,Informação dos accionistas antes e depois desta oferta onze
(I) antes desta oferta, os dez principais acionistas da sociedade cotada onze
(II) os dez principais acionistas da sociedade cotada após esta oferta onze
(III) Alterações acionárias dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa antes e após a emissão doze
2,O impacto desta oferta na empresa doze
(I) alterações na estrutura do capital social após esta oferta doze
II) Impacto na estrutura dos activos doze
III) Impacto na estrutura empresarial treze
(IV) Impacto na estrutura do governo das sociedades treze
V) Alterações na estrutura de gestão de topo treze
VI) Impacto nas transacções com partes coligadas e na concorrência horizontal treze
(VII) Impacto das alterações das acções nos principais indicadores financeiros treze
Secção III principais indicadores financeiros do emitente e discussão e análise da gestão quinze
1,Principais dados financeiros e indicadores financeiros quinze
I) Principais dados do balanço consolidado quinze
(II) principais dados da demonstração consolidada dos resultados quinze
III) Principais dados da demonstração consolidada dos fluxos de caixa quinze
(IV) Principais indicadores financeiros de consolidação dezesseis
2,Discussão e Análise de Gestão dezesseis
I) Análise do estado dos activos dezesseis
II) Análise do passivo dezessete
III) Análise da rendibilidade dezessete
Secção IV Conclusões e opiniões do patrocinador (subscritor principal) sobre o processo de emissão e a conformidade do objeto emissor Secção V Comentários finais do advogado do emitente sobre a conformidade do processo de emissão e o objecto da emissão Secção VI Listagem de novas acções vinte e um
1,Aprovação para listagem de novas ações vinte e um
2,abreviatura dos títulos, código dos títulos e local de listagem das acções recentemente adicionadas vinte e um
3,Tempo de listagem de novas acções vinte e um
4,Restrições à venda de novas acções vinte e um
Secção 7 Pareceres de recomendação da instituição de recomendação para inclusão na lista vinte e dois
1,Conteúdo principal do acordo de recomendação vinte e dois
2,Lista de pareceres de recomendação da instituição de recomendação vinte e dois
Secção VIII Declaração dos intermediários relevantes Secção 9 Documentos para referência futura vinte e oito
1,Documentos para referência futura vinte e oito
2,Localização da consulta vinte e oito
3,Tempo de consulta vinte e oito
ponta quente
1,Quantidade e preço da emissão
Número de acções emitidas: 238837579
Preço de emissão: 3,14 yuan / ação
Natureza das acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A), acções negociáveis com condições de venda restritas
Total de fundos angariados: 74994999806 yuan
Montante líquido de fundos levantados: 72351103321 yuan
2,Acordo de cotação de novas acções
A data de listagem das novas ações é 28 de junho de 2022.
De acordo com as regras de negócios relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, o preço das ações da empresa não ex direito no primeiro dia de listagem, e a negociação de ações está sujeita ao limite de aumento e queda.
Lucro ajustado por ação de uma ação: 0,0222 yuan / ação
Nota: lucro ajustado por ação de uma ação = lucro líquido auditado atribuível à empresa cotada em 2021 / último capital social total
3,Acordos de oferta, subscrição e restrição
Número de ações alocadas ao objeto emissor quantidade alocada (yuan) período restrito de vendas (mês)
1 Jiayuan Chuangsheng 23883757974994999806 36
Total 23883757974994999806
Após a conclusão desta oferta não pública, as ações subscritas pela Jiayuan Chuangsheng não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de listagem das ações emitidas neste momento. As ações derivadas da oferta não pública de ações da sociedade cotada obtidas pela Jiayuan Chuangsheng devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade cotada e à conversão da reserva de capital também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Após a expiração do período de vendas restrito, as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen serão aplicáveis.
4,Estrutura de capital próprio
Após a conclusão desta oferta não pública, a distribuição de ações da empresa atende às condições de listagem especificadas nas regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen.
interpretação
Neste relatório, existem diferenças na mantissa entre a soma dos totais parciais e a adição direta de cada adição, causadas pelo arredondamento. Salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: a empresa, a empresa, a empresa listada, Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Esta oferta e esta oferta não pública referem-se à oferta não pública de ações por Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Objeto emissor, acionista controlador e Jiayuan Chuangsheng referem-se a Jiayuan Chuangsheng Holding Group Co., Ltd
Patrocinador, subscritor principal e títulos Zhongtian Guofu referem-se à Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd
Advogado do emissor e advogado Guantao referem-se ao escritório de advocacia Guantao Zhongmao de Pequim
Contabilistas, instituições de verificação de capital e contadores públicos certificados Zhongqin Wanxin referem-se a Contabilistas Públicos Certificados Zhongqin Wanxin (parceria geral especial)
Este relatório refere-se ao relatório sobre a emissão de Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) ações bancárias de oferta não pública e anúncio de listagem
O acordo de subscrição de acções efectivas condicionais entre Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) jiayuan ChuangSheng holdings refere-se ao acordo de subscrição de acções efectivas condicionais não públicas do Grupo Co., Ltd.
A assembleia geral de accionistas refere-se a Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Conselho de Administração significa Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
CSDCC refere-se a Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
Os estatutos referem-se aos estatutos de Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
As medidas administrativas e as medidas administrativas de emissão referem-se às medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
As regras de execução referem-se às regras de execução para a oferta não pública de ações por empresas cotadas (revisadas em 2020)
Medidas para a administração da subscrição significa as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários
RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan, salvo indicação em contrário
Secção I Informações básicas sobre esta oferta
1,Informação de base das empresas cotadas
Nome da empresa Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Securities abbreviation Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Código dos títulos: Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Código de crédito social unificado 911 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 2181597u
Enterprise type Co., Ltd.
Representante legal: chenfeilin
Capital social antes da emissão: RMB 819854713
Data de estabelecimento: 9 de janeiro de 1989
Endereço registrado: 17, bloco B, edifício da sede de Haina Baichuan, No. 6, estrada de Baoxing, comunidade de Haiwang, rua de Xin’an, distrito de Bao’an, Shenzhen, Guangdong
