Código de títulos: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) abreviatura de títulos: Dazhi Technology Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. 2021 plano de emissão de ações para objetos específicos (três projetos revisados)
Junho de 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Este plano é elaborado de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial).
2. Após a conclusão desta emissão de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O investidor será responsável pelo risco de investimento decorrente dessa emissão de ações.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre essa emissão de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados com essa emissão de ações. A efetividade e conclusão dos assuntos relacionados com essa emissão de ações mencionados neste plano estão sujeitos à aprovação ou consentimento da autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas sobre questões importantes
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles definidos na “interpretação” deste plano.
1,As emissões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos pela Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. foram deliberadas e adotadas na 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração, na quarta Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2021, na primeira reunião do Quinto Conselho de Administração e na quarta reunião do Quinto Conselho de Administração; A emissão de ações para objetos específicos deve ser aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade. O controlador do objeto de subscrição emitente de ações para objetos específicos é uma empresa estatal local. O controlador do objeto de subscrição pode votar a favor do processo de tomada de decisão para que o objeto de subscrição concorde em assinar este acordo complementar somente após a aprovação do departamento competente de ativos estatais ou do departamento autorizado; Esta emissão de ações para objetos específicos só pode ser implementada depois de ter sido examinada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada e registrada pela CSRC. Existe incerteza sobre se o plano de emissão de estoque para objetos específicos pode ser aprovado ou registrado e o momento em que pode ser aprovado ou registrado.
2,O objeto desta emissão de ações é o acionista controlador hengpa power. Hengpa power assinou o acordo de subscrição para emissão de ações para objetos específicos com condições efetivas com a empresa. A empresa realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração em 30 de março de 2022, A proposta de assinatura do acordo complementar ao contrato de subscrição para a emissão de ações para objetos específicos pela Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. e Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada) e transações de partes relacionadas entre a empresa e objetos específicos foi revisada e aprovada. As transações de partes relacionadas envolvidas na emissão da empresa para objetos específicos devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, e os acionistas relacionados evitarão votar. A Heng PA power participou da subscrição das ações emitidas a objetos específicos, o que constituiu uma transação conectada.
3,A data de referência para precificação das ações emitidas para objetos específicos é a data de anúncio da resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços ÷ o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços), ou seja, 22,86 yuan / ação.
Se os direitos ex e os interesses ex das ações da empresa ocorrerem entre a data base de preços e a data de emissão, o preço de emissão para objetos específicos será ajustado em conformidade.
4,O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é 33245844, o que não excede 30% do capital social total da empresa antes desta emissão para objetos específicos. O montante total de fundos levantados é de cerca de 760 milhões de yuans.
Se as ações da empresa tiverem direitos ex, ex dividendo e outros assuntos entre a data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre esta emissão a objetos específicos e a data de emissão, o limite máximo do número de ações emitidas a objetos específicos será ajustado em conformidade. Dentro do escopo acima, a quantidade específica de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa de acordo com o limite superior da quantidade aprovada pela CSRC para registro e a cotação de assinatura do objeto emissor após ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela CSRC para registro.
5,A partir da data de assinatura deste anúncio, Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “hengpa power”) detém 47365711 ações da empresa, representando 29,95% das ações da empresa. O Sr. caizhihua detém 53507690 ações da empresa, mas de acordo com o acordo de transferência de ações e o acordo de renúncia ao direito de voto assinado pelo Sr. caizhihua e Heng PA power, o Sr. caizhihua renunciou permanentemente ao seu direito de voto de 39509792 ações. A partir da data de assinatura deste anúncio, o Sr. caizhihua tem 1399798 ações com direito a voto, e a proporção de ações com direito a voto é de 8,85%. De acordo com as ações votantes, hengpa power é o acionista controlador da empresa. Após a conclusão desta emissão de ações para objetos específicos, o número de ações de empresas listadas detidas pela hengpa power pode representar mais de 30% do capital social total da empresa (após a emissão).
Como resultado desta oferta, o número de ações da empresa cotada detidas pela hengpa power representou mais de 30% do capital social total da empresa (após a oferta), não transferindo suas ações recém-adquiridas no prazo de 36 meses a contar do término desta oferta, de acordo com as disposições das medidas de gestão de aquisições, de modo a atender aos requisitos de isenção da oferta. Em caso de alterações subsequentes nas leis, regulamentos e regras regulamentares relevantes, a hengpa power ajustará os compromissos acima em conformidade para cumprir com a isenção da oferta de compra, conforme estipulado em leis e regulamentos. A isenção da oferta pública acima referida produz efeitos após aprovação pelos acionistas não afiliados da assembleia geral de acionistas da sociedade.
6,Estima-se que o montante total de fundos levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos será de cerca de 760 milhões de yuans. O montante líquido de fundos levantados após a dedução das despesas de emissão será totalmente investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante do investimento do projecto montante dos fundos angariados a utilizar
Projeto de construção 5062345000 da bateria do poder do íon de lítio (2.4gwh)
2. Suplemento de capital de giro e reembolso de empréstimos 3100031000
Total 8162376000
A partir da data da reunião do conselho de administração, a empresa não investiu nos projetos investidos pelos fundos levantados. Se a empresa construir os projetos acima investidos pelos fundos levantados após a reunião do conselho de administração e antes dos fundos levantados pela emissão estiverem em vigor, o investimento em construção relevante será substituído de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes após a implantação dos fundos levantados.
O investimento total do projeto investido pelos fundos levantados – bateria de íon de lítio (2.4gwh) projeto de construção é de 506,23 milhões de yuans, dos quais a despesa de compra de equipamentos é a despesa principal de investimento do projeto, e a despesa de compra de equipamentos é de 350 milhões de yuans.
Propõe-se usar os fundos levantados para investir 45 milhões de yuans no projeto desta vez. Os fundos levantados serão usados primeiramente para atender as despesas de compra de equipamentos, eo saldo será usado para outras despesas de construção de engenharia do projeto. A diferença entre o investimento total eo montante investido pelos fundos levantados desta vez é principalmente o capital de giro inicial e os custos de reserva do projeto, ea diferença será auto-levantado pela empresa.
7,De acordo com os requisitos do direito das sociedades, a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2019), a empresa formulou o plano de retorno de dividendos para os acionistas nos próximos três anos (20212023), Veja “Seção VI Política de distribuição de lucros e implementação da empresa” neste plano para o conteúdo específico das políticas de distribuição de lucros relevantes.
8,Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão para objetos específicos são negativos e devem ser compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão da emissão para objetos específicos.
9,Esta oferta a objetos específicos não levará a mudanças nos acionistas controladores da empresa e controladores reais, e não levará à distribuição de capital da empresa não atender às condições de listagem.
10,De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, as disposições pertinentes dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outros documentos, O plano analisou cuidadosamente o risco de diluir o retorno imediato da empresa na emissão em “Declarações e compromissos do Conselho de Administração da Seção VII relacionados à emissão”, e divulgou integralmente as medidas a serem tomadas, convidando-se os investidores a prestar atenção a isso.
A análise hipotética do lucro por ação da empresa após a conclusão desta oferta neste plano não constitui um compromisso ou garantia para o desempenho da empresa. O desenvolvimento de medidas para preencher o retorno da empresa não garante os lucros futuros da empresa. Os investidores devem estar atentos aos riscos de investimento.
11,Há grande incerteza sobre se o plano de emissão de ações para objetos específicos pode finalmente ser revisto e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela CSRC para registro.
catálogo
O emitente declara que um
Dicas sobre questões importantes dois
catálogo seis
interpretação…… oito
Secção 1 Resumo do plano de emissão de acções dez
1,Informação básica da empresa dez
2,Contexto e finalidade desta oferta onze
3,O emitente e a sua relação com a empresa catorze
4,O plano de emissão de acções quinze
5,Os fundos levantados são investidos em dezessete
6,Se esta emissão constitui uma transacção ligada dezessete
7,Se esta emissão levou a qualquer mudança no controle da empresa dezessete
8,A aprovação desta oferta e os procedimentos de aprovação a serem realizados Secção 2 as informações básicas sobre o objecto emissor e o resumo do contrato de subscrição condicional de acções dezenove
1,Informação básica do poder hengpa dezenove
2,Acordo de subscrição condicional vinte e três
Secção III Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e seis
1,O plano de utilização dos fundos angariados vinte e seis
2,O projecto investido pelos fundos angariados vinte e seis
3,O impacto desta oferta na gestão de negócios e status financeiro da empresa trinta e cinco
Seção IV discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 37 I. O impacto desta oferta na estrutura de negócios da empresa, estatutos, estrutura acionista e estrutura de gestão sênior trinta e sete
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após esta oferta 38 III. relações comerciais, relações de gestão e transações relacionadas entre a sociedade e seus acionistas controladores e suas partes relacionadas
E a concorrência horizontal 4. Após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou fornecer garantias para os acionistas controladores e suas afiliadas trinta e nove
5,O impacto desta oferta na estrutura da dívida da empresa trinta e nove
Secção V Riscos relacionados com esta oferta quarenta
1,Riscos de alterações da política industrial quarenta
2,Intensificação da concorrência no mercado e risco de sobrecapacidade quarenta
3,Riscos de gestão empresarial quarenta
4,Riscos de desenvolvimento de novos produtos e tecnologias quarenta
5,O projeto investido com fundos levantados não pode gerar receita esperada ou não pode ser implementado quarenta e um
6,O risco de aumento contínuo do rácio passivo dos activos quarenta e um
7,Risco de diluição de EPS e ovas quarenta e um
8,Risco de aprovação quarenta e dois
9,O risco de flutuações dos preços das ações quarenta e dois
Secção VI Política de distribuição de lucros e implementação da empresa quarenta e três
1,Política de distribuição de lucros da empresa quarenta e três
2,Distribuição de dividendos em dinheiro e utilização de lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos quarenta e seis
3,O plano de retorno dos dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) quarenta e seis
Seção VII Declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta 52 I. declaração do conselho de administração sobre a existência de qualquer outro plano de financiamento patrimonial nos próximos 12 meses que não esta oferta II. Dicas de risco sobre retorno imediato diluído das ações emitidas desta vez e as medidas de enchimento a serem tomadas cinquenta e dois
3,Compromissos relevantes de assuntos relevantes de que as medidas de compensação e retorno da empresa podem ser efetivamente cumpridas cinquenta e sete
