Código de títulos: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) abreviatura de títulos: Dazhi Technology Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. Relatório de análise de viabilidade 2021 sobre o projeto de investimento de captação de fundos através da emissão de ações para objetos específicos (três projetos revisados)
Junho de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
Estima-se que o montante total de fundos levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos será de cerca de 760 milhões de yuans. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será totalmente investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante do investimento do projecto montante dos fundos angariados a utilizar
Projeto de construção 5062345000 da bateria do poder do íon de lítio (2.4gwh)
2. Suplemento de capital de giro e reembolso de empréstimos 3100031000
Total 8162376000
Dos fundos levantados, 45 milhões de yuans serão usados para a construção de bateria de energia de íon de lítio (2.4gwh) e 310milhões de yuans serão usados para complementar o capital de giro.
A partir da data da reunião do conselho de administração, a empresa não investiu no projeto de construção da bateria de energia de íon de lítio (2.4gwh).Se a empresa construir os projetos acima investidos com fundos levantados após a reunião do conselho de administração e antes dos fundos levantados da emissão estão em vigor, o investimento de construção relevante deve ser substituído de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estão em vigor.
O investimento total do projeto é de 506,23 milhões de yuans, dos quais a despesa de compra de equipamentos é a principal despesa de investimento do projeto, e a despesa de compra de equipamentos é de 350 milhões de yuans.
O investimento dos fundos levantados no projeto será usado primeiramente para cobrir as despesas de compra de equipamentos, e o saldo será usado para outras despesas de construção de engenharia do projeto. A diferença entre o investimento total e o valor do investimento dos fundos levantados desta vez é principalmente o capital de giro inicial e os custos de reserva do projeto, e a diferença será auto-levantado pela empresa.
2,Projectos de investimento dos fundos angariados
(I) projeto de construção da bateria do poder do íon de lítio (2.4gwh)
1. Informação básica do projecto
Este projeto é o P & D independente, projeto e desenvolvimento e produção em larga escala de baterias de energia de íon de lítio. Está planejado alugar a planta de Hengyang Hongxin Construction Investment Co., Ltd. para comprar uma linha de produção de células de 2.4gwh, construção de instalações de apoio, equipamentos, etc. após a conclusão e operação, ele atingirá a capacidade de produção de baterias de íon de lítio de 2.4gwh por ano. O projeto centra-se na bateria de alumínio quadrada de fosfato de ferro de lítio com alta segurança e alta energia específica.A rota técnica principal é que a bateria de baixa capacidade e baixa energia específica irá gradualmente iterar para a bateria de alta capacidade e alta energia específica. Os produtos serão aplicados a veículos elétricos de energia nova, armazenamento de energia e outros campos relacionados.
2. Antecedentes e necessidade do projeto
(1) Responder ao objetivo nacional de “duplo carbono” e políticas industriais relevantes, e atender às oportunidades de mercado para o rápido desenvolvimento de novos veículos de energia e indústria de armazenamento de energia.
Nos últimos anos, muitos ministérios e comissões na China emitiram sucessivamente muitas políticas, tais como o plano de ação para promover o desenvolvimento da indústria de baterias de energia automotiva, os pareceres sobre acelerar o estabelecimento de um sistema de leis e políticas de produção e consumo verde, e o aviso sobre ajustar e melhorar a política de subsídios financeiros para a promoção e aplicação de novos veículos de energia, para orientar, apoiar, incentivar e promover vigorosamente o desenvolvimento da nova indústria de veículos de energia.
Em 2021, o Estado emitiu sucessivamente políticas de incentivo abrangentes, como a redução do limiar de entrada para empresas de veículos, a ampliação da duração das políticas de subsídio, a aceleração da construção de usinas de recarga/substituição, concessões de recarga, etc., abrangendo quase todo o ciclo de vida dos novos veículos energéticos. De acordo com a última política divulgada em dezembro de 2021, os requisitos de quadro e limiar do atual sistema de indicadores técnicos para subsídios de compra permanecerão inalterados em 2022, enquanto a escala de subsídios não menciona o limite máximo esperado da escala de subsídios de 2milhões de unidades, realizando o subsídio durante todo o ano de 2022, o que é um forte apoio para a nova política energética inesperada.
A China, a União Europeia, os Estados Unidos e outros grandes países e regiões do mundo formularam políticas relevantes para promover o desenvolvimento de novas energias, e a tendência de desenvolvimento de toda a sociedade para a energia limpa está se tornando cada vez mais clara. Com a mudança profunda da estrutura do consumo de energia, o novo mercado do veículo de energia e do armazenamento de energia manterá o desenvolvimento rápido, e a demanda do mercado e do cliente crescerão dia a dia.
(2) Expandir a capacidade de produção para atender à demanda do mercado, dar jogo ao efeito de escala, reduzir o custo da bateria e melhorar a competitividade da indústria da empresa.
Beneficiando da tendência e objetivo de proteção ambiental global e redução de emissões e do cultivo de toda a cadeia industrial de veículos de energia novos ao longo dos anos, todos os elos são gradualmente maduros.Os produtos ricos e diversificados novos veículos de energia continuam a atender à demanda do mercado, o ambiente operacional também é gradualmente otimizado e melhorado, e o reconhecimento do consumidor é continuamente melhorado. De acordo com os dados estatísticos da Associação China de fabricantes de automóveis, de 2014 a 2021, o volume de vendas de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) veículos na China aumentou de 75000 para 3521000, realizando o desenvolvimento de saltos.
Como o componente principal de novos veículos de energia, as baterias de energia representam 30-40% do custo de produção de novos veículos de energia, e sempre foram o foco das empresas automotivas. Com o desenvolvimento de novos veículos de energia, a aplicação de baterias de íon de lítio no campo de novos veículos de energia enfrentará um crescimento explosivo. De acordo com as estatísticas de dados de comparação de veículos, a capacidade instalada do LFP em 2021 é de 79,8gWh, dos quais a capacidade instalada de 54173 produtos da série é de 5,25gWh, representando 6,6%. De acordo com o fato de que a demanda por China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) bateria atingirá 233gWh em 2022, mais o consumo de máquinas de construção e outros produtos, a demanda da Série 54173lfp em 2022 deve exceder 10gWh em 2022 e 50gWh em 2030. Ao mesmo tempo, espera-se que o mercado de armazenamento de energia tenha uma demanda anual de mais de 20gWh em 2022, e há uma forte demanda por células de armazenamento de energia acima de 200ah. Resumindo, a empresa atendeu à demanda do cliente e excedeu a capacidade de produção da linha de produção.
(3) Construção da fábrica inteligente da bateria do lítio-íon e melhoria do nível inteligente da produção
Com o rápido desenvolvimento da nova indústria de veículos de energia, fabricação em larga escala e fabricação de alta qualidade de baterias de energia tornaram-se o gargalo que restringe o desenvolvimento da indústria de baterias de lítio e veículos elétricos da China, afetando a posição da China no futuro novo padrão da indústria de veículos de energia no mundo. Sob a demanda de produção em larga escala high-end de baterias de íon de lítio, a indústria se desenvolverá em direção a alta precisão, automação completa e inteligência.
Atualmente, embora existam muitas empresas que fornecem produtos de bateria de íon de lítio no mercado chinês, ainda existem relativamente poucas empresas chinesas acima do tamanho designado.A base de produção de bateria de energia é grande, mas a capacidade de produção de produtos de alta qualidade é insuficiente e a lacuna de mercado é grande, que é um dos fundos da construção do projeto. Com a aceleração do processo de eletrificação da indústria automotiva global, o padrão de concorrência do mercado será ainda mais estabilizado. O efeito Matthew da empresa líder é proeminente. As empresas de baterias de energia precisam buscar concorrência diferenciada; A vantagem competitiva das pequenas e médias empresas reside na P & D e produção em massa de produtos competitivos principais e na cooperação profunda com empresas de automóveis para preencher o mercado de cauda longa.
3. Viabilidade do projecto
(1) No contexto de acelerar a realização do objetivo de “duplo carbono”, o forte apoio da política industrial nacional fornece uma base política para a implementação do projeto de construção, e a construção do projeto está em conformidade com a política industrial nacional.
Com a crise energética global e a poluição ambiental se tornando cada vez mais proeminente, o desenvolvimento de indústrias relacionadas à economia de energia e proteção ambiental tem sido atribuído grande importância, e o desenvolvimento de novos veículos de energia formou um consenso em todo o mundo. Não só os governos de vários países anunciaram o calendário para proibir a venda de veículos a combustível, mas também as principais empresas internacionais de veículos lançaram sucessivamente novas estratégias de veículos de energia.
Nos últimos anos, muitos ministérios e departamentos governamentais na China emitiram sucessivamente uma série de políticas para orientar, apoiar, incentivar e promover vigorosamente o desenvolvimento da nova indústria de veículos de energia:
Em outubro de 2010, a decisão do Conselho de Estado sobre a aceleração do cultivo e desenvolvimento de indústrias emergentes estratégicas (GF [2010] No. 32) apontou que a nova indústria de veículos de energia deve se esforçar para romper as principais tecnologias no campo da bateria de energia, motor de acionamento e controle eletrônico, e promover a popularização, aplicação e industrialização de veículos elétricos híbridos plug-in e veículos elétricos puros. Este projeto faz parte do made in China 2025 – Capítulo 6: promover vigorosamente o desenvolvimento inovador em áreas-chave emitida pelo Conselho de Estado em maio de 2015; Secção 6. Economia de energia e veículos novos de energia. Ou seja, continuar a apoiar o desenvolvimento de veículos elétricos e veículos de célula de combustível, dominar as principais tecnologias de baixo carbono, informação e inteligência de veículos, melhorar as capacidades de engenharia e industrialização de tecnologias centrais, como baterias de energia, motores de acionamento, motores de combustão interna eficientes, transmissões avançadas, materiais leves e controle inteligente, e formar um sistema industrial completo e sistema de inovação de peças-chave para veículos completos, Promover a marca própria de economia de energia e veículos novos de energia para estar em linha com o nível avançado internacional.
A comunicação sobre a política de apoio financeiro à promoção e aplicação de novos veículos energéticos em 20162020 (CJ [2015] n.º 134) especifica que o Ministério das Finanças, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a Comissão de Desenvolvimento e Reforma e outros quatro ministérios e comissões implementarão a política de subsídios para a promoção e aplicação de novos veículos energéticos em 20162020. No final de março de 2020, a reunião executiva do Conselho de Estado decidiu prorrogar por dois anos as duas políticas preferenciais de subsídio de compra de veículos novos energéticos e isenção fiscal de compra de veículos, que expiram em 2020.
Em fevereiro de 2017, a fim de acelerar a melhoria da capacidade de desenvolvimento e nível da indústria de baterias de energia automotiva da China e promover o desenvolvimento saudável e sustentável da nova indústria automotiva de energia, o Ministério da indústria e tecnologia da informação e outros quatro ministérios e comissões emitiram conjuntamente o aviso do plano de ação para promover o desenvolvimento da indústria de baterias de energia automotiva (gxblz [2017] No. 29).
O produto do projeto é bateria de energia de íons de lítio, que pertence à categoria incentivada 19, indústria leve 13, dissulfeto de ferro de lítio, cloreto de tionil de lítio e outras baterias primárias de lítio novas no catálogo de orientação para ajuste de estrutura industrial (versão 2019) revisado e emitido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma em 30 de outubro de 2019; Bateria de íon de lítio, bateria de hidrogênio de níquel, nova estrutura (bipolar, pano de chumbo horizontal, enrolamento, tubular, etc.) bateria de chumbo selada, bateria de carbono de chumbo, superbateria, célula de combustível, bateria de fluoreto de lítio / carbono e outras novas baterias e supercapacitores.
Em novembro de 2020, a Secretaria Geral do Conselho de Estado emitiu o novo plano de desenvolvimento da indústria de veículos energéticos (20212035), que propôs que, até 2025, as vendas de veículos novos de energia atingiriam cerca de 20% do total de vendas de veículos novos, e veículos altamente autônomos seriam comercializados em áreas limitadas e cenários específicos. Consistente com o projecto.
O décimo quarto plano quinquenal para o desenvolvimento econômico e social nacional da República Popular da China e o esboço de metas de longo prazo para 2035, emitido em março de 2021, apontaram a necessidade de desenvolver indústrias emergentes estratégicas e focar em indústrias emergentes estratégicas, como novos veículos de energia.
Em 30 de julho de 2021, a reunião do Bureau Político do Comitê Central do Partido Comunista da China exigiu aproveitar o potencial do mercado chinês e apoiar o desenvolvimento acelerado de novos veículos de energia.
Em combinação com a orientação industrial do Parque Industrial Guiyang, o Parque Industrial concentra-se no desenvolvimento da fabricação de máquinas (peças automotivas e de engenharia, Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) máquinas de processamento profundo), informações eletrônicas (componentes eletrônicos, baterias de energia novas), processamento de alimentos (indústrias agrícolas e sideline), e outras indústrias. Introduz principalmente tecnologia financiada por estrangeiros e indústrias de classe I e II de mão-de-obra intensiva. O projeto é uma nova indústria de fabricação de baterias de energia, uma indústria de desenvolvimento chave no parque, uma categoria incentivada nas condições de acesso do parque e em linha com o posicionamento industrial do parque.
A construção do projeto atende aos requisitos de proteção ambiental. Após a conclusão do projeto, produz principalmente algumas águas residuais domésticas e de produção, gases residuais e resíduos sólidos industriais, que podem atender aos padrões nacionais e locais de descarga de poluentes após o tratamento; Ao mesmo tempo, pode manter a qualidade ambiental local e atender aos requisitos de função ambiental.
O local de construção do projeto está localizado no condado de Qidong, cidade de Hengyang. A seleção do local do projeto atende ao planejamento urbano do uso do solo, e a intensidade do investimento atende aos regulamentos relevantes da província de Hunan. A implementação do projeto tem pouco impacto na oferta de recursos da cidade de Hengyang, não afetará o equilíbrio local da indústria de recursos, e o uso de recursos terrestres é razoável.
Com o forte apoio das políticas, a China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) indústria automobilística desenvolveu-se rapidamente, liderando a transformação da indústria automobilística com efeito notável, e há espaço para esforços sustentados e substanciais. De acordo com a operação econômica da indústria automobilística em dezembro de 2020 divulgada pelo Ministério da indústria e tecnologia da informação, o volume de vendas de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) . Há um enorme espaço para o desenvolvimento sustentável de novos veículos de energia no futuro. A forte demanda do novo mercado de terminais de veículos de energia impulsionará o rápido desenvolvimento da indústria de baterias de energia. A indústria de baterias de energia também está enfrentando oportunidades de desenvolvimento sem precedentes. Em resposta à política industrial nacional, o projeto considera totalmente a direção de desenvolvimento e a demanda do mercado da nova indústria de baterias de energia, implementa o plano de investimento baseado em tecnologia e realiza a expansão adicional do negócio geral da empresa.
(2) O projeto atende plenamente às necessidades do mercado e tem uma perspectiva de mercado ampla.A base de clientes e demanda de clientes fornecem uma base de mercado forte para a implementação do projeto de construção.
Com o estabelecimento da Comissão Nacional de Energia, a nova estratégia energética da China subiu ao auge da estratégia de segurança nacional, e a nova indústria de energia está em uma posição mais importante e é apoiada por políticas de apoio correspondentes. Entre eles, a aplicação de produtos de bateria de energia na nova indústria de energia desempenhará um papel muito importante, e seus campos de aplicação serão cada vez mais extensos e aprofundados.
Anteriormente, a Associação Automóvel da China previu que o volume de vendas de novos veículos de energia seria de 5 milhões em 2022, um aumento anual de 47%. A reunião conjunta de informações sobre o mercado de automóveis de passageiros está otimista sobre o desempenho futuro de novos veículos de energia. Estima-se que o volume de vendas de novos veículos de energia atingirá mais de 5,5 milhões em 2022, e espera-se mesmo exceder 6 milhões. Em termos da capacidade instalada de baterias de energia, em 2021, a capacidade instalada de China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) bateria acumulou 154,5gWh, um aumento homólogo de 142,8%.
Como pode ser visto a partir do acima, a demanda do mercado por baterias de energia está crescendo. O projeto adota a rota técnica quadrada de fosfato de ferro de lítio, que tem as vantagens de alta densidade energética, bom desempenho de segurança, longa vida útil, baixo custo abrangente e velocidade de carregamento rápida.É uma das principais rotas técnicas para melhorar a quilometragem de resistência e outro desempenho de veículos de passageiros novos da energia, e será capaz de atender plenamente às necessidades do mercado. Ao mesmo tempo, células de bateria de fosfato de ferro de lítio são amplamente utilizadas nas áreas de energia, máquinas de engenharia e armazenamento de energia, e há um amplo espaço de desenvolvimento de mercado no futuro.
(3) A empresa tem a capacidade abrangente e as condições para a implementação do projeto
① Primeiro
