Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd.
Relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações para objetos específicos
(Terceira Revisão)
Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) é uma empresa listada no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen. A fim de atender às necessidades de capital do desenvolvimento de negócios da empresa, aumentar a força de capital da empresa e aumentar a sua rentabilidade, a empresa planeja emitir 33245844 ações para objetos específicos, de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.O montante total de fundos levantados com esta emissão de ações para objetos específicos é de cerca de 760 milhões de yuans, Os proveitos líquidos após dedução das despesas de emissão serão integralmente investidos nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante do investimento do projecto montante dos fundos angariados a utilizar
Projeto de construção 5062345000 da bateria do poder do íon de lítio (2.4gwh)
2. Suplemento de capital de giro e reembolso de empréstimos 3100031000
Total 8162376000
A partir da data da reunião do conselho de administração, a empresa não investiu nos projetos investidos pelos fundos levantados. Se a empresa construir os projetos acima investidos pelos fundos levantados após a reunião do conselho de administração e antes dos fundos levantados pela emissão estiverem em vigor, o investimento em construção relevante será substituído de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes após a implantação dos fundos levantados.
O investimento total do projeto investido pelos fundos levantados – bateria de íon de lítio (2.4gwh) projeto de construção é de 506,23 milhões de yuans, dos quais a despesa de compra de equipamentos é a despesa principal de investimento do projeto, e a despesa de compra de equipamentos é de 350 milhões de yuans.
Propõe-se usar os fundos levantados para investir 45 milhões de yuans no projeto desta vez. Os fundos levantados serão usados primeiramente para atender as despesas de compra de equipamentos, eo saldo será usado para outras despesas de construção de engenharia do projeto. A diferença entre o investimento total eo montante investido pelos fundos levantados desta vez é principalmente o capital de giro inicial e os custos de reserva do projeto, ea diferença será auto-levantado pela empresa.
(salvo especificação em contrário neste relatório, termos relevantes têm os mesmos significados que aqueles no plano 2021 da Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. para emissão de ações para objetos específicos (três rascunhos revisados)
1,Contexto e finalidade desta oferta
I) antecedentes desta emissão
1. a nova indústria automóvel de energia está crescendo no mercado global, e é fortemente apoiada pelas políticas de muitos governos, impulsionando o rápido desenvolvimento da indústria de baterias de energia
Com a crise energética global e a poluição ambiental se tornando cada vez mais proeminente, o desenvolvimento de indústrias relacionadas à economia de energia e proteção ambiental tem sido atribuído grande importância, e o desenvolvimento de novos veículos de energia formou um consenso em todo o mundo. Não só os governos de vários países anunciaram o calendário para proibir a venda de veículos a combustível, mas também as principais empresas internacionais de veículos lançaram sucessivamente novas estratégias de veículos de energia.
Nos últimos anos, muitos ministérios e departamentos governamentais na China emitiram sucessivamente uma série de políticas para orientar, apoiar, incentivar e promover vigorosamente o desenvolvimento da nova indústria de veículos de energia:
Em outubro de 2010, o Conselho de Estado emitiu a decisão do Conselho de Estado sobre a aceleração do cultivo e desenvolvimento de indústrias emergentes estratégicas (GF [2010] nº 32), que apontou que a nova indústria de veículos de energia deve se esforçar para romper as principais tecnologias no campo de baterias de energia, motores de acionamento e controle eletrônico, e promover a popularização, aplicação e industrialização de veículos elétricos híbridos plug-in e veículos elétricos puros.
Em abril de 2015, o Ministério das Finanças e outros quatro ministérios e comissões publicaram conjuntamente o edital sobre a política de apoio financeiro para a promoção e aplicação de novos veículos energéticos em 20162020 (CJ [2015] n.º 134), que afirmou claramente que a política de subsídios para a promoção e aplicação de novos veículos energéticos será implementada em 20162020. No final de março de 2020, a reunião executiva do Conselho de Estado decidiu prorrogar por mais dois anos as duas políticas preferenciais de subsídio de compra de veículos novos energéticos e isenção fiscal de compra de veículos até o final de 2022.
Em fevereiro de 2017, o Ministério da indústria e tecnologia da informação e outros quatro ministérios e comissões emitiram conjuntamente o plano de ação para promover o desenvolvimento da indústria de baterias de energia automotiva (gxblz [2017] No. 29), propondo promover vigorosamente a P & D e industrialização de novas baterias de energia de íon de lítio, acelerar a melhoria da capacidade de desenvolvimento e nível da indústria de baterias de energia automotiva da China, e promover o desenvolvimento saudável e sustentável da nova indústria automotiva de energia.
Em março de 2020, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu os pareceres sobre a aceleração do estabelecimento de leis e políticas de produção e consumo verdes, encorajando locais onde as condições permitam dar apoio adequado aos consumidores na compra de novos veículos de energia que economizem energia e incentivando veículos novos e atualizados em transportes públicos, saneamento, leasing, comutação, operações postais rápidas urbanas, logística urbana e outros campos a adotar veículos de energia novos e limpos.
Em novembro de 2020, o escritório geral do Conselho de Estado emitiu o novo plano de desenvolvimento da indústria de veículos de energia (20212035), apontando que o avanço da tecnologia da bateria é um projeto chave de pesquisa tecnológica para novos veículos de energia.É necessário realizar pesquisas sobre as principais tecnologias, fortalecer a pesquisa tecnológica e acelerar a P & D e industrialização de baterias de energia de estado sólido. Até 2025, as vendas de novos veículos energéticos representarão cerca de 20%.
O décimo quarto plano quinquenal para o desenvolvimento econômico e social nacional da República Popular da China e o esboço de metas de longo prazo para 2035, emitido em março de 2021, apontaram a necessidade de desenvolver indústrias emergentes estratégicas e focar em indústrias emergentes estratégicas, como novos veículos de energia.
Em 30 de julho de 2021, a reunião do Bureau Político do Comitê Central do Partido Comunista da China exigiu aproveitar o potencial do mercado chinês e apoiar o desenvolvimento acelerado de novos veículos de energia.
Com o forte apoio das políticas, a China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) indústria automobilística desenvolveu-se rapidamente, liderando a transformação da indústria automobilística com efeito notável, e há espaço para esforços sustentados e substanciais. De acordo com a operação econômica da indústria automobilística em dezembro de 2020 divulgada pelo Ministério da indústria e tecnologia da informação, o volume de vendas de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) . Há um enorme espaço para o desenvolvimento sustentável de novos veículos de energia no futuro. A forte demanda do novo mercado de terminais de veículos de energia impulsionará o rápido desenvolvimento da indústria de baterias de energia. A indústria de baterias de energia também está enfrentando oportunidades de desenvolvimento sem precedentes.
2. cumprir com o desenvolvimento vigoroso da indústria automóvel de energia nova, e melhorar o nível técnico da bateria de energia e a capacidade de desenvolvimento de novos produtos
Na China, a bateria de íon de lítio é um produto de alta tecnologia sob o novo campo de energia e economia de energia reconhecido pelo Ministério da ciência e tecnologia da República Popular da China. É um produto encorajado no Catálogo Guiding para ajuste de estrutura industrial (versão 2019) da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. Bateria de íon de lítio de alto desempenho também é um produto que é apoiado principalmente pelos principais campos de alta tecnologia nacionais.
No contexto de uma nova rodada de revolução científica e tecnológica, a inovação e desenvolvimento de novos veículos de energia tornou-se um símbolo da transformação e atualização da indústria automotiva global.A bateria de energia é um elo com alto conteúdo técnico e valor agregado na nova cadeia da indústria de veículos de energia.O avanço contínuo e melhoria do desempenho chave, como capacidade de resistência, capacidade de carregamento rápido, vida útil, segurança e estabilidade estão em conformidade com a demanda do mercado de novos veículos de energia, e têm a capacidade de P & D As empresas que dominam tecnologias avançadas ganharão oportunidades significativas para o desenvolvimento da indústria.
Em outubro de 2020, o roadmap 2.0 de economia de energia e nova tecnologia de veículos de energia (doravante referido como “roadmap 2.0”) revisto e preparado sob a orientação do Ministério da indústria e tecnologia da informação e organizado pela sociedade de engenheiros automotivos da China foi lançado. De acordo com o plano de roadmap 2.0, até 2035, a indústria automotiva realizará a transformação de eletrificação, e as vendas de veículos de economia de energia e novos veículos de energia serão responsáveis por 50%, respectivamente. Roadmap 2.0 requer que a bateria de energia cubra três direções técnicas principais: tipo de energia, tipo de balanço de energia e tipo de energia.
3. A empresa estabeleceu e realizou novos negócios de baterias de energia
Em 2 de janeiro de 2020, a empresa listada assinou o acordo de doação de capital da Sichuan xinminya Battery Technology Co., Ltd. e Hunan xinminya New Energy Technology Co., Ltd. com a Shanghai Lingpa. A empresa listada recebeu 80% do capital da Hunan Lingpai e Sichuan Lingpai detidos pela Shanghai Lingpa gratuitamente. Em 18 de fevereiro de 2020, os procedimentos de mudança industrial e comercial relevantes foram concluídos. Em 28 de abril de 2020, a empresa listada assinou o acordo de transferência de capital na Sichuan xinminya Battery Technology Co., Ltd. e Hunan xinminya New Energy Technology Co., Ltd. com Shanghai Lingpa, e a empresa listada transferiu 20% do patrimônio líquido da Hunan Lingpai e Sichuan Lingpai respectivamente. Atualmente, os procedimentos de mudança de capital da Hunan Lingpai e Sichuan Lingpai foram concluídos, e as duas empresas acima tornaram-se subsidiárias de propriedade integral de empresas listadas.
Hunan Lingpai e Sichuan Lingpai estão envolvidos principalmente na P & D, produção e vendas de novas baterias de energia.A empresa expandiu seu novo negócio de baterias de energia adquirindo Hunan Lingpai e Sichuan Lingpai. Desde 2020, a empresa promoveu gradualmente o desenvolvimento de novos negócios de baterias de energia através da acumulação de negócios de Hunan Lingpai, Sichuan Lingpai e Suzhou Lingpai no campo da energia nova.
A primeira linha de produção de baterias de energia de 1,8gWh foi colocada em operação no quarto trimestre de 2021, e a entrega do lote foi alcançada. Este projeto de investimento elevado é posicionado como um produto de tamanho lfp54173206. Atualmente, este tamanho da bateria é adequado para clientes como SAIC GM Wuling, ônibus Hengtian, hiSoft, hidrocarboneto de Haiguo, etc. os clientes acima também serão o grupo de clientes alvo deste projeto. A empresa fez contato preliminar e discussão da demanda de produtos com várias grandes empresas automotivas na China, assinou acordos de desenvolvimento de produtos com alguns clientes-alvo, entregou amostras a dois deles e recebeu o aviso de ponto fixo de “fornecimento de produtos de bateria de fosfato de ferro de lítio para o projeto SAIC GM Wuling E50”. Ao mesmo tempo, continuará a aumentar sua popularidade na indústria e expandir seu mercado participando de fóruns da indústria, exposições profissionais e outras maneiras diversificadas no futuro.
II) Objectivo desta emissão
1. implementar a estratégia de desenvolvimento de novos negócios de baterias de energia e melhorar a competitividade abrangente da empresa
Atualmente, a principal receita comercial da empresa é principalmente de produtos químicos de engenharia de superfície, incluindo aditivos de revestimento, intermediários de revestimento, etc. o tamanho do mercado deste segmento é relativamente limitado, o grau de comercialização é alto, a concorrência é feroz e o crescimento de alta velocidade a longo prazo enfrenta certos desafios.
A primeira linha de produção da bateria do poder de 1.8gwh foi colocada em operação e a entrega do lote foi realizada. O investimento na construção do projeto da bateria do poder do lítio-íon (2.4gwh) é uma medida para que a empresa implemente a estratégia de desenvolvimento do negócio novo da bateria da energia e melhore a competitividade abrangente da empresa, o que é propício para melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa, e melhorando a capacidade anti risco do negócio e a lucratividade.
2. agarrar as oportunidades de desenvolvimento da indústria e desenvolver o novo negócio de baterias de energia
O “projeto de construção da bateria do poder do lítio-íon (2.4gwh) do projeto de investimento da empresa com fundos levantados construirá uma linha de produção nova da bateria do poder do lítio-íon, que alcançará a capacidade de produção anual de 2.4gwh da bateria do poder do lítio-íon depois que for concluída e colocada em operação. A implementação dos projetos acima está em conformidade com a orientação de política industrial nacional relevante e a direção estratégica de desenvolvimento da empresa, que ajudará a empresa a consolidar seu layout no novo negócio de baterias de energia, acelerar sua participação de mercado e melhorar ainda mais a força abrangente da empresa no novo negócio de baterias de energia.
3. Otimizar a estrutura de capital e promover o desenvolvimento sustentável
A indústria da bateria do poder do lítio-íon é uma indústria intensiva da tecnologia e do capital. Parte dos fundos levantados são utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos, o que pode otimizar a estrutura de capital e fornecer forte apoio para o desenvolvimento sustentável da empresa.
2,A necessidade desta emissão de títulos e a selecção das suas variedades
(I) tipos de títulos a emitir desta vez
O tipo de títulos emitidos pela empresa desta vez é emitir ações para objetos específicos. O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
II) necessidade de seleção dos títulos emitidos desta vez
1. Atender à demanda de fundos do projeto investido pelos fundos levantados
O montante total a ser investido no projeto de construção da bateria de íon de lítio (2,4gwh), capital de giro suplementar e reembolso do empréstimo é de 856,23 milhões de yuans. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de capital monetário da empresa é de 2103873 milhões de yuans, o saldo de ativos correntes é de 3758135 milhões de yuans e o saldo de passivos correntes é de 73,367 milhões de yuans. A fim de garantir a implementação harmoniosa do projeto de investimento levantado, e considerando a demanda futura da empresa por novas despesas de capital e otimização da estrutura de capital, a empresa considera financiamento patrimonial.
2. O financiamento de capital próprio é um método de financiamento adequado ao modelo de negócio da empresa
Em 31 de dezembro de 2021, o rácio de passivo consolidado da empresa foi de 89,76%. A escolha do financiamento patrimonial é propícia para otimizar a estrutura de capital da empresa, reduzir o rácio de passivo ativo, aliviar a pressão de capital e reduzir os riscos financeiros. O plano de uso dos fundos levantados foi analisado e demonstrado pela administração em detalhes, o que é propício para aumentar ainda mais a competitividade central da empresa. No futuro, com a implementação gradual de projetos de captação de fundos, a empresa acelerará o layout industrial no campo de novas baterias de energia elétrica, formará novos pontos de crescimento do lucro, aumentará ainda mais a competitividade da empresa e aumentará ainda mais sua capacidade de desenvolvimento sustentável.
3,Adequação do âmbito de seleção, quantidade e padrão do objeto emissor
I) Adequação do âmbito de selecção do objecto de emissão
De acordo com o plano de emissão de ações para objetos específicos adotado na quarta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, o objeto dessa emissão é Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada), o acionista controlador.
O escopo de seleção deste objeto de oferta está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas na gema (para Implementação Trial), sendo o escopo de seleção apropriado.
II) Adequação do número de objectos a emitir
O objeto final de emissão das ações emitidas desta vez é Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada), que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e os objetos específicos são subscritos em dinheiro.
O número de objetos a serem emitidos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas na gema (para Implementação Trial)
