Código de títulos: 688052 abreviatura de títulos: wechat Aviso nº: 2022030
Suzhou nano chip Microelectronics Co., Ltd.
Anúncio suplementar sobre a venda de parte do capital próprio da filial holding
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais no conteúdo deste anúncio
E assumir a responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Suzhou nano chip Microelectronics Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” ou “nano chip”) está listada no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Divulgou o anúncio de venda de parte do capital próprio de subsidiárias holding (N.º 2022029), O pré-requisito para que a Ningbo Shengxiang Enterprise Management Co., Ltd. (doravante referida como “Ningbo Shengxiang”) pague 45% do pagamento de transferência de capital da Xiangyang Zhenxin Sensor Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Xiangyang Zhenxin”) é que a empresa e a Ningbo Shengxiang assinem o acordo de transferência de capital na Wuxi Shengbang Electronics Co., Ltd. (doravante referida como “acordo de transferência de capital de Wuxi Shengxiang”), Ningbo Shengxiang planeja transferir 4,4218% de seu patrimônio líquido em Wuxi Shengbang Electronics Co., Ltd. (doravante referido como “Wuxi Shengbang”) para a empresa, e a empresa pagou todo o preço de transferência de patrimônio para Ningbo Shengxiang (a contrapartida de transferência é de RMB 40,725 milhões). A partir da data de divulgação deste anúncio, a empresa não assinou o acordo de transferência de capital de Wuxi Shengbang com Ningbo Shengxiang e Wuxi Shengbang, e todas as partes estão acelerando o progresso da comunicação e promovendo ativamente o conteúdo do acordo e outras questões.
De acordo com os requisitos das diretrizes de divulgação, a fim de permitir que os investidores compreendam melhor o processo da empresa vendendo parte do patrimônio líquido de sua subsidiária holding e o investimento estrangeiro da empresa em Wuxi Shengbang, o anúncio original é complementado.
1,Informação básica da contraparte – “Wuxi Shengbang”
1. Informação básica de Wuxi Shengbang
Nome da empresa Wuxi Shengbang Electronics Co., Ltd
Código de crédito social unificado 9132200764181374b
Endereço: andar 5, edifício 2, indústria Huiguang, zona de desenvolvimento econômico de Liyuan, cidade de Wuxi
Data de estabelecimento: 30 de julho de 2004
Capital social: 596553257 yuan
Representante legal: zhoujian
R & D e testes de instrumentos de combinação de automóveis, sensores, peças de automóveis e acessórios
Produção, processamento, importação e exportação de negócios e serviços técnicos. (itens sujeitos a aprovação por lei)
As atividades comerciais só podem ser realizadas após a aprovação dos departamentos relevantes)
Ningbo Shengxiang detém 56,50% do capital da Wuxi Shengbang e Yisheng Group Co., Ltd
Tem 15,00% de capital da Wuxi Shengbang, e Wuxi Yike Design Service Co., Ltd. não detém nenhum
Os acionistas constituem 10,00% do capital social da xishengbang, Ningbo xinzhishhang sociedade de consultoria financeira (sociedade de responsabilidade limitada)
(parceria) detém 10,00% da participação de Wuxi Shengbang, parceria de serviço técnico de Ningbo Xianglin
(sociedade limitada) detém 8,50% de capital da Wuxi Shengbang.
2. Principais dados financeiros de Wuxi Shengbang no último ano fiscal
Unidade: 10000 yuan
Projeto dezembro 312021 /2021 (Não auditado)
Total do activo 3117523
Activos líquidos 816082
Resultado operacional 2616499
Lucro líquido -290874
Os lucros líquidos auditados da Wuxi Shengbang em 2019 e 2020 foram de 252056 milhões de yuans e 259567 milhões de yuans, respectivamente. Wuxi Shengbang perdeu dinheiro em 2021, principalmente porque o ambiente geral do mercado de caminhões pesados foi deprimido em 2021, a promoção da política nacional de cinco para seis padrões nacionais não foi como esperado, resultando em um declínio nas vendas, e a redução do preço do produto resultou em uma diminuição no lucro bruto de cerca de 18 milhões de yuans em comparação com 2020. Ao mesmo tempo, em 2021, Wuxi Shengbang fez ajustes estratégicos em sua equipe de gerenciamento interno e negócios, aumentou a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos energéticos, produtos ADAS, etc., e introduziu mais pessoal de P & D e equipes de gerenciamento, resultando em um aumento de cerca de 34,5 milhões de yuans em 2020; Além disso, novas plantas e centros de P&D foram construídos e os equipamentos de produção foram atualizados, resultando em um aumento na depreciação dos ativos fixos.
3. Descrição de outras relações entre as contrapartes Ningbo Shengxiang e Wuxi Shengbang
A partir da data de divulgação deste anúncio, Ningbo Shengxiang e Wuxi Shengbang não têm relação afiliada e acordo de interesse com a empresa, seus acionistas controladores e controladores reais, e outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não detêm direta ou indiretamente as ações da empresa; Ningbo Shengxiang e Wuxi Shengbang não têm outro relacionamento com a empresa em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal, etc.
2,Wuxi Shengbang sobre o preço do objeto de transação
1. Justo valor
Wuxi Shengbang está envolvida principalmente no projeto e desenvolvimento, montagem e teste, e comercialização de sensores de veículos. Os produtos são conseguidos principalmente projetando, personalizando, comprando, depurando e montando várias partes de sensores de veículos. As características gerais da operação “luz de ativos” são apresentadas, e o lucro líquido do último ano é negativo. Desta vez, a taxa de vendas do mercado é usada para analisar a justiça dos preços de transação.
Até agora, não existem empresas listadas A-share que estão envolvidas principalmente na P & D e produção de novos produtos energéticos, tais como sensores de veículos e conjuntos de módulos, produtos de controlador, produtos de atuadores, sistemas de gestão térmica e ADAS (sistema avançado de assistência à condução).Algumas empresas listadas estão envolvidas no negócio de sensores e sistemas de módulos de veículos, que são semelhantes à forma de produto e campo de aplicação de Wuxi Shengbang, Quatro empresas cotadas comparáveis foram selecionadas para a avaliação do método de mercado de Wuxi Shengbang. Todas elas são comparáveis com Wuxi Shengbang em suas indústrias, principais produtos e campos de aplicação, e foram listadas por três anos. A seleção de empresas comparáveis é razoável. A partir da data de referência desta transação, 31 de dezembro de 2021, as avaliações de empresas cotadas comparáveis são as seguintes:
Relação de marketing dos principais produtos de empresas cotadas comparáveis (Times)
Sistema de recirculação dos gases de escape do motor, economia de energia do automóvel
1 Wuxi Longsheng Technology Co.Ltd(300680) módulo de redução de emissões, módulo de segurança, módulo de bloqueio da porta do assento 6.77
Bloco, novo módulo de motor de controle eletrônico do veículo de energia
2 Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) sensores de automóvel, plástico automóvel zero 7.99
peças
Informações a bordo terminal inteligente, informações de gerenciamento de ativos
3 Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) terminal inteligente, terminal inteligente de segurança pessoal, dois 9.54
Gerenciamento inteligente da rastreabilidade de terminais e animais de veículos com rodas
Produto, incluindo o sistema de sensores
4 Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) produtos semicondutores do modo idm, incluindo 10.67
Sensor MEMS
Média – 8,74
Wuxi Shengbang – 3.52
Fonte: informação eólica; Proporção de vendas de mercado de empresas comparáveis = valor de mercado de fechamento em 31 de dezembro de 2021 /2021 receita operacional anual
Para resumir, a partir da data de referência, o rácio médio de vendas no mercado de empresas cotadas comparáveis foi de 8,74 vezes, e o rácio correspondente de vendas no mercado da avaliação Wuxi Shengbang nesta transação foi de 3,52 vezes, menor do que o das empresas cotadas no mesmo setor. O preço desta transação é razoável, tendo plenamente em conta os interesses da sociedade cotada e dos acionistas minoritários.
2. Variância de avaliação
Com base na consideração da participação estratégica, a Ningbo Shengxiang planejou adquirir a participação controladora da Wuxi Shengbang em maio de 2021. Após a aquisição, a Ningbo Shengxiang deteve diretamente 56,50% do capital próprio da Wuxi Shengbang (doravante referida como “a transação anterior”), e a avaliação global correspondente foi de cerca de 370 milhões de yuans. As principais razões para a grande diferença em relação à avaliação desta transação são as seguintes:
a) O aumento das categorias de produtos do sensor automotivo e a expectativa clara da produção em massa contribuem para a melhoria da lucratividade de Wuxi Shengbang
Desde a sua criação, Wuxi Shengbang tem se concentrado no design e desenvolvimento, teste de montagem e vendas no mercado de sensores de veículos.A data de assinatura do acordo anterior de transação foi maio de 2021.A partir da data de assinatura do acordo, a receita operacional anual histórica veio principalmente das vendas de sensores de veículos, e os principais produtos são sensores de qualidade de ureia, sensores de pressão de óleo e outros produtos tradicionais de sensores de pressão; Os principais clientes são os principais clientes de caminhões pesados da China, como FAW, Weichai e Yuchai, bem como fabricantes de motores diesel.De 2019 a 2021, a receita total dos três clientes acima foi de nada menos que 85%. Novos produtos energéticos e outras categorias de sensores estiveram no estágio de P & D e produção de pequenos lotes, e a participação de vendas não é alta.
Em maio de 2021, Yisheng Group Co., Ltd. transferiu o controle da Wuxi Shengbang para Ningbo Shengxiang devido ao ajuste de planejamento de negócios. Depois de adquirir a participação de controle em Wuxi Shengbang, Ningbo Shengxiang fez ajustes estratégicos à equipe de gerenciamento e negócios de Wuxi Shengbang, construiu uma equipe internacional, investiu em novas plantas, centros de P & D e laboratórios, focados em recursos de P & D para produtos de sensor multi categoria, novos produtos energéticos e produtos ADAS (sistema avançado de assistência à condução), promoveu ativamente a introdução de clientes-chave, e a capacidade de produção será gradualmente liberada. A partir do momento desta transação, Wuxi Shengbang desenvolveu e concluiu o sensor de qualidade de ureia de segunda geração, sensor de pressão capacitiva cerâmica, sensor de temperatura de exaustão, sensor de concentração de hidrogênio, etc., dos quais o sensor de qualidade de ureia de segunda geração foi verificado por grandes clientes, como Weichai, Cummins, Yunnei, Yuchai, e será produzido em massa em 2022; O sensor de pressão capacitiva cerâmica está passando por teste de bancada e estrada em Weichai, Yuchai, Sany e outros clientes principais, e espera-se alcançar a produção em massa em 2022; O sensor de temperatura de exaustão que atende aos seis padrões nacionais foi verificado por Weichai e outros clientes principais; O sensor de concentração de hidrogênio passou por vários testes de validação do cliente. Portanto, em comparação com a transação anterior, com o aumento das categorias de produtos do sensor de automóveis Wuxi Shengbang e a maioria dos produtos passaram a verificação do cliente, a expectativa de produção em massa é clara, o que ajudará a melhorar a lucratividade da Wuxi Shengbang.
b) As participações de Ningbo Shengxiang desenvolverão novos produtos energéticos, produtos ADAS e outros negócios para Wuxi Shengbang, que formarão um novo ponto de crescimento do lucro
No momento da assinatura do acordo da transação anterior, Wuxi Shengbang estabeleceu principalmente sensores automotivos. Desde o segundo semestre de 2021, fez um novo ajuste estratégico, com foco na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos energéticos e produtos ADAS. A partir do momento desta transação, novos produtos, tais como produtos do controlador, produtos do atuador, sistemas de gestão térmica, produtos ADAS (sistema avançado de assistência à condução) têm progresso claro da verificação do cliente e planos de produção em massa, Espera-se trazer um melhor crescimento da renda para Wuxi Shengbang. Portanto, em comparação com a transação anterior, Wuxi Shengbang tem atualmente categorias de produtos mais abundantes e recursos do cliente, e tipos de negócios mais diversificados. Espera-se que os negócios relevantes continuem a crescer no futuro.
c) Ningbo Shengxiang Holdings construiu uma equipe internacional para Wuxi Shengbang
Após Ningbo Shengxiang Holdings Co., Ltd., de acordo com o novo plano de negócios, introduziu sucessivamente quase 20 engenheiros técnicos que se envolveram no desenvolvimento e experiência de desenvolvimento de sensores nos campos de sensores e controladores do mundo, como Sensata, Tyco, Honeywell e Bosch, e criou uma equipe internacional de tecnologia de gestão para fornecer forte apoio para o desenvolvimento subsequente de Wuxi Shengbang.
d) As participações de Ningbo Shengxiang introduziram recursos técnicos superiores a Wuxi Shengbang
O acionista da Ningbo Shengxiang é um investidor industrial com muitos anos de experiência em aplicação da indústria e experiência em desenvolvimento de tecnologia. Ele usará seus ricos recursos industriais e tecnológicos, combinados com as vantagens do processo de produção de Wuxi Shengbang, para ajudar Wuxi Shengbang a promover o desenvolvimento de novos produtos e introdução do cliente. Além disso, ajudará Wuxi Shengbang a melhorar seu nível de gestão e eficiência operacional importando conceitos avançados de gestão e experiência de gestão.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a quantidade de ordens na mão que Wuxi Shengbang não executou é de cerca de 80 milhões de yuans, que será o maior no mercado futuro
