Código de títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) abreviatura de títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) anúncio n.º: 202250 Xiamen Xindeco Ltd(000701) anúncio de resolução do conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
O edital da 9ª reunião do 11º conselho de administração da Xiamen Xindeco Ltd(000701) company (doravante denominada ” Xiamen Xindeco Ltd(000701) company”) em 2002 foi enviado por escrito em 24 de junho de 2022 e realizado por meio de comunicação em 29 de junho de 2022 (quarta-feira). Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. lizhihuang, presidente do conselho, e os supervisores e a gerência sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, os diretores presentes na reunião aprovaram os seguintes itens:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de oferta não pública de ações.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos, após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relacionados da empresa, Considera-se que a empresa cumpre a atual política de oferta não pública e várias disposições sobre as condições de oferta não pública.
Esta proposta constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Sr. lizhihuang, Sr. WangMingCheng, Sr. chenjinming, Sr. Zeng Tingyi, Sr. Zeng yuan e Sr. Chen Chun evitam votar sobre esta proposta.
Esta proposta foi submetida ao conselho de administração para deliberação após aprovação prévia dos diretores independentes e as opiniões independentes expressas pelos diretores independentes foram publicadas em http://www.cn.info.com.cn.em 30 de junho de 2022.
Esta proposta será submetida à quinta assembleia geral extraordinária da sociedade, em 2002, para deliberação, depois de a oferta não pública ter passado pelos procedimentos de exame e aprovação dos ativos estatais.
(II) a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022 foi revisada e aprovada item a item. O plano da empresa para esta oferta não pública de ações ordinárias do RMB (ações A) (doravante denominada “oferta não pública”) é o seguinte:
1. Classe e valor nominal das acções emitidas
As ações desta oferta não pública são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de 1,00 yuan por ação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e hora de emissão
Esta oferta não pública adota o método de oferta não pública de ações ordinárias (ações A) a objetos específicos. A empresa emitirá em um momento apropriado dentro do período de validade aprovado pela CSRC e outras autoridades reguladoras.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta oferta não pública não são mais de 35 (incluindo este número) investidores específicos, incluindo o acionista controlador da empresa Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) holding Group Co., Ltd. (doravante referido como “ITC Holdings”). Exceto para participações em ITC, outros objetos emissores devem ser sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades financeiras, sociedades gestoras de ativos, investidores institucionais de seguros, sociedades fiduciárias, investidores institucionais estrangeiros qualificados, investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB, outros investidores nacionais de pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados, de acordo com as disposições da CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária é objeto de emissão, ela só pode subscrever com seus próprios fundos.
Outros objetos emissores que não sejam as participações ITC serão determinados pelo conselho de administração da empresa e suas pessoas autorizadas, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, após a empresa ter obtido a aprovação e resposta da CSRC sobre esta oferta não pública, através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e a situação licitatória da oferta, e de acordo com o princípio da prioridade de preço.
Todos os emitentes subscrevem acções não públicas que ofereçam em numerário ao mesmo preço. Entre eles, o valor de subscrição das participações ITC não deve ser inferior ao seguinte valor mínimo de subscrição (incluindo este montante): o montante mínimo de subscrição = o montante total real de fundos que podem ser angariados após a aprovação da CSRC / o preço de emissão 20%.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Data base de preços e preço de emissão
O preço de emissão dessa oferta não pública é determinado por meio de licitação, e a data de referência de preços é o primeiro dia do período de emissão dessa oferta não pública. O preço de emissão desta oferta não pública não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data base de preços (excluindo a data base de preços, a mesma abaixo). Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços.
Se o preço das ações da empresa for ajustado devido a questões ex-direitos e ex-dividendos, tais como distribuição de ações, conversão de fundos de reserva em capital social ou colocação de ações dentro dos 20 dias de negociação, o preço de transação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após os correspondentes ex-direitos e ex-dividendos.
Durante o período compreendido entre a data base de precificação desta oferta não pública e a data de emissão, se o preço das ações da empresa for ajustado devido a questões ex direitos e ex interesses, tais como distribuição de ações, conversão de fundos de reserva em capital social ou colocação de ações, o preço de emissão será ex direitos e ex juros. Os métodos de ajuste específicos para o preço de emissão são os seguintes:
Assumindo que o preço de emissão antes do ajuste é P0, o número de ações dadas ou convertidas em capital social por ação é n, o dividendo por ação é D e o preço de emissão após ajuste é P1, então:
Distribuição de dividendos: p1=p0-d
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
O preço final de oferta será determinado pelo conselho de administração da empresa e suas pessoas autorizadas de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, após a empresa ter obtido a aprovação e resposta da CSRC sobre esta oferta não pública, através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e a situação licitante do emissor, e de acordo com o princípio da prioridade de preço.
A ITC holdings não participa do processo de licitação de mercado, mas promete aceitar os resultados das licitações de mercado e subscrever as ações de oferta não pública ao mesmo preço que outros investidores específicos. Se a oferta não pública não gerar o preço de oferta por meio de licitação, as holdings ITC continuarão a participar da subscrição e tomarão o preço base da oferta (80% do preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços) como preço de subscrição.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Quantidade emitida
O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta não pública, ou seja, não mais de 161657512 ações (incluindo esse número), e estará sujeito ao número de ações definitivamente aprovadas para emissão pela CSRC.
A fórmula para calcular a quantidade final de emissão desta oferta não pública é: quantidade de emissão = montante total de recursos captados nesta oferta não pública/preço de emissão desta oferta não pública. Se o número de acções obtidas não for um número inteiro, as restantes acções inferiores a uma serão arredondadas para baixo.
O valor final da emissão será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, após a empresa ter obtido a aprovação e resposta da CSRC sobre esta oferta não pública, dentro do limite máximo de emissão acima mencionado, através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e a licitação de emissão. Se o número total de ações nesta oferta não pública for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações nessa oferta não pública será ajustado em conformidade.
Se a empresa tiver questões ex-direitos e ex-interesses, tais como distribuição de capital próprio, conversão de fundos de reserva em capital social ou alocação de ações a partir da data do anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, ou alterações no capital social total da companhia devido à recompra de ações, plano de incentivo de ações e outros assuntos, o limite máximo do número de ações nesta oferta não pública também será ajustado em conformidade.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Período restrito
As acções subscritas pelas participações da ITC através desta oferta privada não podem ser transferidas no prazo de 18 meses a contar da data do termo desta oferta privada. As acções subscritas por outros emitentes através desta oferta não pública não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data do termo desta oferta não pública. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas ou a ITC Holdings tiver outros compromissos sobre o período restrito de vendas, tais disposições ou compromissos prevalecerão.
Desde a realização dessa oferta não pública até o término da restrição à venda, as ações aumentadas pelo objeto emissor devido à doação de ações da empresa ou à conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir a restrição de venda acima mencionada. Após o término do período de vendas restrito acima, a transferência e negociação de tais ações serão realizadas de acordo com as leis e regulamentos vigentes e as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores.
7. Montante e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos angariados nesta oferta não pública (incluindo as despesas de emissão) não excede RMB 7392559 milhões (incluindo este montante) O montante líquido dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto para ser investido em fundos angariados
1 RFID etiqueta eletrônica novo projeto 37202853201164
2 it Centro de I & D projeto de construção 473936447911
3 novo veículo de energia e veículo de luxo projeto de construção de rede de negócios 4 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000
4 Projecto de modernização das lojas 4S 325717325717
Projeto de atualização digital de 5 grupos 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
6. Aquisição do projeto de capital minoritário Fuzhou Reza 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
7 capital de giro suplementar 22177672217767
Total 79377057392559
Após a concretização dos fundos angariados a partir desta oferta não pública, se o montante líquido efectivo dos fundos angariados for inferior ao montante acima referido dos fundos a investir, o Conselho de Administração e as suas pessoas autorizadas procederão, no âmbito da autorização da assembleia geral de accionistas, à adaptação e, finalmente, à determinação dos projectos de investimento específicos, das prioridades e do montante de investimento específico de cada projecto dos fundos angariados de acordo com o montante líquido efectivo dos fundos angariados, ao andamento dos projectos de investimento e à procura de fundos, Os fundos insuficientes angariados serão liquidados pela sociedade com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento.
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos auto-angariados de acordo com a situação real dos projetos investidos pelos fundos angariados e substituí-los após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos das leis e regulamentos relevantes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Local de listagem
As ações desta oferta não pública estão planejadas para ser listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos da empresa serão compartilhados por todos os acionistas proporcionalmente à sua participação acionária.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Período de validade das resoluções relevantes sobre esta oferta não pública
O prazo de validade das deliberações pertinentes sobre esta oferta não pública é de 12 meses a contar da data da deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta constitui uma transação conectada, e os diretores conectados Sr. lizhihuang, Sr. WangMingCheng, Sr. chenjinming, Sr. Zeng Tingyi, Sr. Zeng yuan e Sr. Chen Chun evitaram votar nos itens 1-10 da revisão item por item acima. Esta proposta foi submetida ao conselho de administração para deliberação após aprovação prévia dos diretores independentes e as opiniões independentes expressas pelos diretores independentes foram publicadas em http://www.cn.info.com.cn.em 30 de junho de 2022.
Esta proposta será submetida à quinta assembleia geral extraordinária da sociedade, em 2002, para deliberação, depois de a oferta não pública ter passado pelos procedimentos de exame e aprovação dos ativos estatais.
(III) analisou e aprovou a proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa 2022. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Sr. lizhihuang, Sr. WangMingCheng, Sr. chenjinming, Sr. Zeng Tingyi, Sr. Zeng yuan e Sr. Chen Chun evitam votar sobre esta proposta.
Esta proposta foi submetida ao conselho de administração para deliberação após aprovação prévia dos diretores independentes e as opiniões independentes expressas pelos diretores independentes foram publicadas em http://www.cn.info.com.cn.em 30 de junho de 2022.
A empresa preparou o Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2022 plano de oferta não pública de ações em conexão com esta oferta não pública,
