Kaiyuan Securities Co., Ltd.
cerca de
Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
de
Relatório do consultor financeiro independente
Consultor financeiro independente
Junho de 2002
Declaração e compromisso
Kaiyuan Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Kaiyuan securities” ou “consultor financeiro independente”) aceitou a atribuição de Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) .
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos das sociedades cotadas (revisadas em 2020), as disposições sobre Várias Questões relativas à regulação da grande reestruturação de ativos das sociedades cotadas (anúncio CSRC [2016] n.º 17), as normas relativas ao conteúdo e formato da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 26 – grandes reestruturações de ativos das sociedades cotadas (revisadas em 2022), e outras leis e regulamentos, Revise cuidadosamente o acordo de transferência de capital e outros contratos de transacção assinados por Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) uma atitude consciente, Cumprir conscientemente a obrigação de due diligence nesta transação, verificar prudentemente a declaração relevante e documentos de divulgação da empresa listada, emitir um relatório de consultoria financeira independente a todos os acionistas de Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
1. O consultor financeiro independente não tem relação com as partes na transacção. O consultor financeiro independente emite um relatório de consultor financeiro independente para esta transação com base nos princípios de objetividade e imparcialidade.
2. A partir da data de assinatura do relatório do consultor financeiro independente, o consultor financeiro independente efectuou uma verificação prudente desta importante reestruturação de activos. O relatório do consultor financeiro independente fornece apenas pareceres de verificação sobre as questões verificadas.
3. o relatório do consultor financeiro independente sobre Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) relatório de transações conectadas (Draft) foi submetido à instituição principal de títulos de código aberto para revisão, e a instituição principal concorda com o relatório do consultor financeiro independente após revisão.
4. O consultor financeiro independente concorda em apresentar o relatório do consultor financeiro independente como documento jurídico de Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) .
5. Para os factos importantes para o relatório do consultor financeiro independente, mas que não possam ser apoiados por provas independentes ou que necessitem de conhecimentos jurídicos, de auditoria, de avaliação e de outros conhecimentos profissionais para identificar, o consultor financeiro independente pronuncia-se principalmente com base nos pareceres, explicações e outros documentos emitidos pelos departamentos governamentais competentes, escritórios de advocacia, sociedades de contabilidade, instituições de avaliação de ativos e outras unidades relevantes.
6. O consultor financeiro independente não confiou ou autorizou qualquer outra instituição ou pessoa singular a fornecer informações não enumeradas no relatório do consultor financeiro independente e a apresentar qualquer explicação ou explicação ao relatório do consultor financeiro independente.
7. O relatório do consultor financeiro independente não constitui qualquer conselho de investimento para Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) . Este relatório do consultor financeiro independente solicita especialmente à maioria dos investidores que verifiquem e leiam o relatório sobre a venda de Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) . 2,Compromisso do consultor financeiro independente
1. O consultor financeiro independente tenha cumprido a obrigação de diligência devida nos termos do disposto e tenha razões suficientes para crer que não existe diferença significativa entre as opiniões profissionais expressas e os documentos divulgados pela sociedade cotada e pela contraparte;
2. O consultor financeiro independente tenha verificado integralmente os documentos divulgados pela sociedade cotada e pela contraparte e esteja certo de que o conteúdo e os formatos dos documentos divulgados cumprem os requisitos;
3. O consultor financeiro independente tenha razões suficientes para acreditar que esta transação está em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores, e as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
4. Os pareceres profissionais sobre esta importante reestruturação de ativos foram submetidos à instituição principal de Valores Mobiliários de código aberto para revisão, e a instituição principal concordou em emitir este relatório consultivo financeiro independente após revisão;
5. O consultor financeiro independente tomou medidas rigorosas de confidencialidade, implementou rigorosamente o sistema de controlo de riscos e isolamento interno, não havendo problemas de negociação de iniciados, manipulação de mercado e fraude de valores mobiliários.
Relatório de consultoria financeira independente da Kaiyuan Securities Co., Ltd. sobre vendas de ativos principais e transações de partes relacionadas
catálogo
Representações e compromissos 1 interpretação 4. Dicas sobre questões importantes 7 dicas de risco principais Secção 1 Panorama geral desta transacção Secção 2 Informação de base das empresas cotadas Secção 3 Informação básica da contraparte Secção 4 Informações básicas sobre o objecto da transacção Secção 5 Avaliação do objecto da transacção Secção VI Conteúdo principal do presente contrato de transacção Secção VII Pareceres de verificação do consultor financeiro independente 128 Secção VIII Descrição da aprovação do consultor financeiro independente Secção IX Observações finais do consultor financeiro independente Secção 10 Factores de risco cento e quarenta e quatro
interpretação
Neste relatório do consultor financeiro independente, salvo disposição em contrário do contexto, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Empresa cotada, empresa, Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) significa Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
A tecnologia Wufu e a contraparte referem-se à Wufu Technology Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa listada e a contraparte desta transação, anteriormente conhecida como huaruan Investment Holding Co., Ltd
Ambas as partes e partes na transação referem-se a Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) wufu Technology Group Co., Ltd
Badachu Technology Group Co., Ltd. é a empresa-mãe da tecnologia Wufu Badachu, o acionista controlador da empresa listada. É também o segundo maior acionista da empresa listada e a pessoa agindo em conjunto da tecnologia Wufu
Empresa alvo, Beisheng Internet refere-se a Beisheng Internet (Beijing) Technology Co., Ltd
Ativos subjacentes, metas de transação e 53,33% de capital próprio de crescimento exponencial Internet a ser vendido
Activos e fundos próprios subjacentes
Esta transação e esta reestruturação significam que Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) s vendeu 53,33% do capital da Beisheng Internet para Wufu Technology Group Co., Ltd. em dinheiro
Chuangsen Zhiyun refere-se à Jiangsu chuangsen Zhiyun Information Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da Beisheng Internet
Jiangsu Beisheng refere-se à Beisheng Internet (Jiangsu) Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da Beisheng Internet
Tianhe Software refere-se à Tianhe Software Technology (Suzhou) Co., Ltd., uma subsidiária integral da Beisheng Internet
TIC refere-se à Beijing Beisheng ICT Co., Ltd., uma subsidiária integral da Beisheng Internet
A tecnologia Maxkey refere-se à Beijing maxkey Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da Beisheng Internet
A tecnologia Maxkey refere-se à Beijing maxkey Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da Beisheng Internet
Odyssey Chemical refere-se a Beijing Odyssey Chemical Co., Ltd
A gestão da cadeia de abastecimento é um serviço inovador de gestão e financiamento.
É gerenciar o fluxo de capital e logística de pequenas e médias empresas upstream e downstream em torno da empresa central de gerenciamento da cadeia de suprimentos nuclear, transformar o risco incontrolável de uma única empresa no risco controlável de toda a empresa da cadeia de suprimentos e realizar serviços correspondentes de baixo risco através de acesso tridimensional a todos os tipos de informações
Indústria química fina é um termo geral para a produção de produtos químicos finos. Tem muitas variedades e rápida renovação; A saída é pequena, principalmente no modo intermitente; Indústria química fina funcional ou uso final: muitos produtos são produtos complexos, e o desempenho do produto é determinado por tecnologias como fórmula; Requisitos elevados de qualidade dos produtos; A mercadoria é forte, e a maioria deles é vendida sob o nome da mercadoria; É altamente intensivo em tecnologia, exigindo pesquisa contínua no desenvolvimento de tecnologia e tecnologia de aplicação de novos produtos, e prestando atenção aos serviços técnicos
Produtos químicos finos referem-se a uma série de produtos químicos com funções e usos específicos preparados por processamento profundo dos produtos químicos primários produzidos pela indústria química básica
Brilhante fluorescente refere-se a uma classe de compostos orgânicos, que podem melhorar significativamente a brancura e brilho do alvo
Intermediários referem-se a intermediários que usam alcatrão de carvão ou produtos petrolíferos como matérias-primas para fabricar corantes, pesticidas, produtos farmacêuticos, resinas, aditivos, plastificantes, etc.
Os intermediários farmacêuticos referem-se a produtos intermediários avançados usados para sintetizar medicamentos químicos, que pertencem a produtos químicos finos médicos.
Produtos químicos eletrônicos referem-se a produtos químicos especiais e materiais químicos usados na indústria eletrônica
O nome geral de vários agentes químicos e aditivos utilizados no processo de fabricação de papel. O objetivo dos produtos químicos para fabricação de papel é melhorar a qualidade e eficiência de produção do papel, melhorar as condições operacionais, reduzir os custos de fabricação, reduzir as emissões de poluição, aumentar os benefícios econômicos e desenvolver novos tipos de papel; É uma categoria importante em produtos químicos finos
O dímero alquil ceteno pertence ao agente de dimensionamento neutro AKD refere-se aos produtos químicos de fabricação de papel, e sua principal função é fazer com que o papel tenha características de resistência à água; Especificamente, é dividido em pó cru AKD e loção AKD
Informação e comunicaçãoict refere-se a tecnologia, que abrange todos os equipamentos de comunicação ou software de aplicação, bem como vários serviços relacionados e software de aplicação.
Nome químico do fosfeno: cloreto de carbonila (carbono oxyclorated), um gás altamente tóxico, é um intermediário orgânico importante do phosgene e derivados do phosgene. É amplamente utilizado na indústria química fina. É usado principalmente na síntese de derivados do phosgene tais como materiais poliméricos, pesticidas, corantes, produtos farmacêuticos, especiarias, etc.
Os estatutos referem-se aos estatutos de Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
Data base de auditoria e data base de avaliação referem-se a 31 de dezembro de 2021
O relatório de reestruturação refere-se à Jinling Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
