Guosen Securities Co.Ltd(002736) cerca
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) carta de recomendação para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
Patrocinador (subscritor principal)
(endereço registado: 16-26 / F, Guosen Securities Co.Ltd(002736)
catálogo
catálogo 2. Declaração do promotor Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos quatro
1,Informações sobre o representante do patrocinador quatro
2,Organizadores do Projeto Co e outros membros da equipe do projeto quatro
3,Informação de base do emitente quatro
4,Descrição da associação entre o emitente e o patrocinador cinco
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromisso do promotor Recomendações da Secção III para esta oferta de valores mobiliários oito
1,Conclusão da recomendação para esta oferta de valores mobiliários oito
2,Esta oferta cumpriu os procedimentos legais de tomada de decisão oito
3,Esta oferta cumpre as condições de oferta estipuladas na lei de valores mobiliários oito
4,Esta emissão cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de gestão do registo V. Esta emissão de valores mobiliários cumpre os requisitos regulamentares das Perguntas & Respostas sobre supervisão de emissão – orientando e regulando o comportamento de financiamento das sociedades cotadas
Condições de emissão estipuladas na (Revisada) quinze
6,Esta emissão de títulos cumpre as disposições das medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis 15vii. Sobre a razoabilidade da diluição do retorno imediato, medidas para preencher o retorno imediato e compromissos de sujeitos de compromisso relevantes
Pareceres de verificação VIII. Pareceres de verificação sobre o reforço da prevenção de riscos de práticas honestas, como o emprego de terceiros por empresas de valores mobiliários em negócios bancários de investimento
…… dezesseis
9,Principais dicas de risco do emitente dezessete
10,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente 23 Kechuang board emite obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados 25 procuração especial do representante patrocinador vinte e cinco
Declaração do promotor
A agência de recomendação e os dois representantes designados de recomendação estão de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Eles são honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos. Eles emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática industrial e padrões morais formulados de acordo com a lei, e garantem que os documentos emitidos são verdadeiros, precisos e precisos. Completo.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Representante patrocinador
Sr. guozhenguo: Guosen Securities Co.Ltd(002736) investment banking division executive general manager, master of economics, sponsor representative. Em 2008, juntou-se Guosen Securities Co.Ltd(002736) para trabalhar em banco de investimento, e sucessivamente assumiu o comando ou participou da conclusão do tengbang internacional, Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) Bomin Electronics Co.Ltd(603936) Shenzhen Cdl Precision Technology Co.Ltd(300686) Shenzhen Lifotronic Technology Co.Ltd(688389) Shenzhen Bestek Technology Co.Ltd(300822) .
Sr. Wang Pan: Guosen Securities Co.Ltd(002736) departamento de negócios bancário de investimento diretor de negócios, mestre em economia, representante do patrocinador. In 2011, he joined Guosen Securities Co.Ltd(002736) and began to work in investment banking. He has successively been responsible for or participated in the completion of Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) initial projects such as Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) . 2,Organizadores do Projeto Co e outros membros da equipe do projeto
(I) Organizador do Projecto
Ms. Zhang Qi: Gerente Sênior do departamento de negócios Guosen Securities Co.Ltd(002736) investment banking, mestre de finanças, juntou-se Guosen Securities Co.Ltd(002736) investment banking em 2017, e participou sucessivamente de Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) ciência e inovação conselho, Shenzhen Bestek Technology Co.Ltd(300822) gem e outros projetos de IPO, projetos de dívida a pagar de Shenghua, e Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) emissão de ações e outros itens.
(II) Outros membros da equipa de projecto
Outro pessoal chave da equipe do projeto são a Sra. Zhang Qian, o Sr. Liu Rui, etc.
3,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Lugar de listagem: Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai
Abreviatura de stock: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Código dos títulos: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Representante legal: Tangchangdan
Data de estabelecimento: 17 de Dezembro de 2004
Parque industrial de Huamei, escritório do distrito de Songgang, distrito de Bao’an, Shenzhen
Capital social: 180 milhões de RMB
Tel.: 075529712221
Âmbito de negócios: itens de negócios gerais são:, itens de negócios licenciados são: desenvolvimento, produção e operação: filmes de poliimida de alto desempenho de 4 mícrons a 200 mícrons, filmes de poliimida para aplicações ambientais específicas em navios aeroespaciais, filmes de base eletrônica de poliimida dielétrica de baixa frequência, filmes compósitos de poliimida resistentes à corona de longa vida para trilho de alta velocidade e energia eólica, filmes de poliimida de isolamento especial de baixa temperatura supercondutor e energia nuclear, filmes de poliimida transparentes e brancos de qualidade óptica, Filme composto de poliimida termoplástica, solução de tecnologia de material de poliimida para exibição de semicondutores emissores de luz orgânica, solução de tecnologia de material de filme composto de blindagem eletrônica, solução de tecnologia de material de filme composto de RF e etiqueta eletrônica, substrato de gerenciamento térmico e solução de tecnologia de material de proteção, solução de tecnologia de material de poliimida de embalagem microeletrônica, material de diafragma de poliimida de bateria de armazenamento de alta energia; Projeto, desenvolvimento, produção, operação e serviço técnico de filme de poliimida de alto desempenho e sua tecnologia e equipamentos de preparação de aplicações; Pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, tecnologias e produtos para filmes de inteligência, sensoriamento, quântico e grafeno; Pesquisa e desenvolvimento de display flexível, wearable inteligente e filme Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) novas tecnologias de materiais e produtos.
Tipo de emissão de títulos: emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
4,Descrição da associação entre o emitente e a instituição de recomendação
1. De acordo com os requisitos dos pareceres sobre a implementação do sistema de registro para o estabelecimento do conselho de inovação de tecnologia científica na Bolsa de Valores de Xangai e as medidas para a implementação da emissão e subscrição das ações do conselho de inovação de tecnologia científica na Bolsa de Valores de Xangai, o conselho de inovação de tecnologia científica experimentou o sistema de “investimento de acompanhamento” para as subsidiárias relevantes do patrocinador. A instituição de recomendação participou da colocação estratégica organizando a Guoxin Capital Co., Ltd. (doravante denominada “Guoxin capital”), uma subsidiária de investimento legalmente estabelecida pela sociedade de valores mobiliários da instituição de recomendação, e detinha 1,25% das ações do emitente no final do período de relato. Além disso, o patrocinador ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm acções do emitente ou do seu maior accionista ou partes coligadas importantes; 2. O emitente ou o seu maior acionista ou parte coligada importante não detém as ações da instituição de recomendação ou do seu acionista controlador, controlador real ou parte coligada importante;
3. O representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação não são proprietários dos direitos e interesses do emitente ou detêm posições no emitente;
4. O acionista controlador, o controlador efetivo, a parte relacionada importante da instituição de recomendação e o acionista maior e a parte relacionada importante do emitente não fornecem garantia ou financiamento mútuos;
5. Não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente.
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
I) Guosen Securities Co.Ltd(002736) procedimento de auditoria interna
Guosen Securities Co.Ltd(002736)
1. a equipe do projeto Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) preparou os documentos de inscrição de acordo com os regulamentos, e o representante do patrocinador dará pareceres claros de recomendação e, em seguida, reportá-los ao Departamento da equipe do projeto para verificação interna. O chefe de departamento organizará a revisão do projeto e apresentará os pareceres de modificação. Em março de 2022, a equipe do projeto completará a modificação e melhoria dos documentos de inscrição e os submeterá ao departamento central de banco de investimento da sede de gerenciamento de risco do patrocinador (doravante referido como o “departamento principal”), submeterá os materiais principais de inscrição ao departamento principal e outros departamentos de controle interno, e enviará o documento de trabalho ao departamento de controle de qualidade.
2. O departamento de controle de qualidade organizará o pessoal de controle interno para conduzir a aceitação integral dos documentos de trabalho e realizar a verificação interna dos documentos de exame. O departamento de controle de qualidade apresenta os requisitos para completar e corrigir o projeto; Após a aplicação dos requisitos pertinentes e a apresentação de uma explicação e resposta, a equipa de projecto apresentará os materiais nucleares ao departamento nuclear interno. Em 10 de março de 2022, o patrocinador realizou uma reunião de revisão para rever o projeto, e a revisão será relatada na reunião do Comitê Nuclear.
3. O departamento de auditoria interna organizará auditores para auditar os materiais de candidatura; A equipa do projecto deve verificar as questões relevantes, modificar, completar e melhorar os documentos de candidatura de acordo com os pareceres escritos do pessoal principal de pré-qualificação sobre os documentos de candidatura de obrigações convertíveis e apresentar a resposta especial aos pareceres essenciais de pré-qualificação ao departamento principal após a conclusão da verificação e modificação.
4. Em 10 de março de 2022, o Comitê central do negócio de recomendação da agência de recomendação da empresa (doravante denominado “comitê central”) realizou uma reunião central para revisar o projeto. Os membros principais presentes revisaram os materiais da reunião, ouviram as explicações da equipe do projeto e formaram pareceres de auditoria. Após a votação, o comitê do kernel concordou em enviar os pareceres da reunião do kernel para o Guosen Securities Co.Ltd(002736) investment Banking Committee para votação depois que a equipe do projeto implementou os pareceres da reunião do kernel, e concordou em recomendar.
5. As opiniões da reunião do kernel devem ser ordenadas pelo departamento do kernel e enviadas à equipe do projeto para resposta, explicação e revisão. Após revisão e revisão do documento de candidatura pelo departamento de controlo interno, o mesmo será submetido à apreciação do comité bancário de investimento da empresa juntamente com os pareceres da reunião de controlo interno. O comitê bancário de investimento da empresa concorda em apresentar os documentos de inscrição para Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) .
II) Pareceres de auditoria interna da Guoxin
Em 10 de março de 2022, Guosen Securities Co.Ltd(002736) . Após a votação, o comitê de auditoria concordou em submetê-lo ao comitê bancário de investimento da empresa para votação, e concordou em recomendar Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) à bolsa de valores de Xangai o projeto de emissão de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados e listagem no conselho de ciência e inovação.
Secção II Compromisso da instituição de recomendação
A instituição de recomendação promete que realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente e do seu maior acionista, em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições da CSRC, concordou em recomendar ao emitente a emissão de valores mobiliários para cotação e emitiu a presente carta de recomendação de emissão.
Através da devida diligência e da verificação prudente dos documentos de candidatura, a instituição de recomendação compromete-se do seguinte modo:
1. Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai em matéria de emissão e cotação de valores mobiliários;
2. Há razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
3. Há razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus diretores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
4. Há razões suficientes para crer que não há diferença substancial entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e os pareceres emitidos pela instituição de serviços de valores mobiliários;
5. Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
6. Assegurar que a carta de recomendação e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
7. Assegurar que os serviços profissionais prestados ao emitente e os pareceres profissionais emitidos cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai e as normas do setor;
8. Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai de acordo com as disposições relevantes. 9. Outros assuntos estipulados pelo CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai.
Recomendação da Secção III sobre esta oferta de valores mobiliários
1,Conclusões da recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários
Through full due diligence and careful verification, the sponsor believes that Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) , O investimento dos fundos arrecadados atende aos requisitos das políticas industriais nacionais e é investido no campo da inovação científica e tecnológica. A instituição de recomendação concorda em patrocinar Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) solicitar a emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados e listagem no conselho de ciência e inovação.
2,Esta oferta cumpriu os procedimentos legais de tomada de decisão
Esta oferta foi deliberada e aprovada na 20ª reunião do primeiro conselho de administração realizada em 14 de janeiro de 2022 e na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada em 11 de fevereiro de 2022, e está em conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e os procedimentos de tomada de decisão estipulados pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai.
A instituição de recomendação acredita que o emissor obteve a aprovação e autorização necessárias e executou os procedimentos decisórios necessários, legais e efetivos.
3,Esta oferta cumpre as condições de oferta estipuladas na Lei dos Valores Mobiliários
O patrocinador realizou a devida diligência e verificação prudencial sobre se a emissão de valores mobiliários atende às condições de emissão especificadas na Lei dos Valores Mobiliários (revisada em 28 de dezembro de 2019), e as conclusões da verificação são as seguintes:
(I) esta oferta satisfaça as seguintes condições para a emissão de novas ações previstas no artigo 12.o
1. O emitente tem uma organização sólida e funcional;
2. O emitente tem rentabilidade sustentável;
3. Os relatórios financeiros e contabilísticos do emitente relativos aos últimos três anos foram emitidos com relatórios de auditoria não qualificados;
4. O emitente e seus acionistas controladores e controladores reais não cometeram nenhum crime criminal de desvio, suborno, apropriação indevida de propriedade, apropriação indevida de propriedade ou sabotagem da ordem da economia socialista de mercado nos últimos três anos;
5. Cumpre outras condições estipuladas pela autoridade reguladora de valores mobiliários no âmbito do Conselho de Estado aprovado pelo Conselho de Estado.
(II) Cumprir as condições de emissão para emissão pública de obrigações societárias nos termos do artigo 15.º da Lei dos Valores Mobiliários
