Código dos títulos: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) abreviatura dos títulos: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) anúncio n.o: 2022043 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Anúncio sobre as medidas para diluir o retorno imediato e preencher o retorno através da emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados e os compromissos de entidades relevantes (Revisado)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) (doravante referida como “a empresa”) pretende emitir obrigações societárias conversíveis (doravante referida como “a emissão”) para objetos não especificados. De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela CSRC A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto dessa oferta na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas da empresa para preencher o retorno poderiam ser efetivamente cumpridas. Os detalhes são os seguintes: 1. O impacto dessa oferta nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos
1. Assume-se que o ambiente macroeconómico e as condições de mercado da indústria da empresa não se alteraram significativamente; 2. Assumindo que a emissão estará concluída até o final de dezembro de 2022, Assume-se que, a partir de 30 de setembro de 2023, todas as ações foram convertidas (ou seja, a taxa de conversão é de 100% e, quando a conversão for concluída em setembro de 2023, o valor nominal dos títulos convertíveis será incluído no patrimônio líquido de uma só vez, independentemente do impacto da inclusão dos títulos convertíveis no patrimônio líquido e passivo de emissão sobre os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas ordinários da empresa no final de 2022) e, a partir de 31 de dezembro de 2023, todas as ações não foram convertidas (ou seja, a taxa de conversão é de 0%). O tempo de conclusão da conversão de ações é usado apenas para calcular o impacto desta oferta no retorno imediato, e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomam decisões de investimento com base nisso, a empresa não será responsável por compensação. A data final estará sujeita ao tempo real de conclusão da emissão após a aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e a aprovação e registro da CSRC, e ao tempo real de conclusão da conversão de ações pelos detentores de obrigações da sociedade conversível;
3. Supõe-se que o montante total de fundos levantados nesta oferta é 3089043300 yuan, sem considerar o impacto da dedução das despesas de emissão e outros fatores. O montante real dos recursos captados a partir da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados será finalmente determinado de acordo com as taxas de revisão e registro, emissão e subscrição e emissão pelas autoridades reguladoras;
4. Supõe-se que o preço de conversão desta obrigação corporativa convertível é de 32,30 yuan / ação (calculado de acordo com o maior do preço médio de transação dos vinte e dois dias de negociação antes de 28 de junho de 2022 ou o preço médio de transação do dia de negociação anterior na data da 22ª Reunião do primeiro conselho de administração da empresa, e o preço de conversão real será determinado de acordo com o maior do preço médio de transação dos vinte dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto da empresa e o preço médio do dia de negociação anterior). O preço de conversão é um preço de cálculo simulado, utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros, e não constitui uma previsão numérica do preço de conversão real. O preço de conversão inicial final será determinado pelo conselho de administração da empresa de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e de acordo com as condições de mercado antes da emissão;
5. Ao prever o capital social total da empresa após essa emissão, toma-se como base o capital social total na data da reunião do conselho de administração deste título convertível, e o impacto de outros fatores além do número de ações emitidas desta vez no capital social total de Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) ; 6. Esta suposição não leva em conta o impacto na produção e operação da empresa e status financeiro (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após os fundos levantados com esta oferta são recebidos. Ao prever os ativos líquidos da empresa, não é tida em conta a influência da distribuição de lucros da empresa em 2022 e 2023;
7. Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após a dedução do lucro e perda não recorrentes foram 945826700 yuan e 842819900 yuan respectivamente. De acordo com a situação real do funcionamento da empresa e o princípio da prudência, o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe antes / depois de deduzir o lucro e perda não recorrentes em 2022 e 2023 foram calculados de acordo com as seguintes três condições: (1) o mesmo que no período anterior; (2) Diminuiu 10% em relação ao período anterior; (3) Um aumento de 10% em relação ao período anterior. Este pressuposto é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno à vista diluído da emissão de obrigações convertíveis nos principais indicadores financeiros, e não representa o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais em 2022 e 2023, nem constitui a previsão de lucro da empresa;
8. O impacto de ações restritas e opções de ações sobre a empresa não será considerado temporariamente;
9. Não é considerado o impacto dos juros bancários e das despesas de juros das obrigações convertíveis antes da colocação em uso dos fundos levantados.
Ring.
(II) impacto nos principais indicadores da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, a comparação do impacto desta oferta nos principais indicadores financeiros da empresa é a seguinte:
Ano 2023
Ano do projeto 2021 ano 2022 ano 2023 até o final de setembro todas as ações não convertidas todas as ações convertidas
Capital social total no final do período (10000 ações) 11218557112185571121855712174918
Caso 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 e 2023 é o mesmo que no período anterior
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe (10000 yuans) 9458267945826794582679458267
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes 842819984281998428199 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,95 0,84 0,84 0,82
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,85 0,75 0,75 0,74
Lucro básico diluído por ação (yuan / ação) 0,95 0,84 0,78 0,78
Lucros básicos diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,85 0,75 0,69 0,69
Caso 2: o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada antes/após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 e 2023 diminuiu 10% em relação ao período anterior
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe (10000 yuans) 9458267851244076611967661196
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução do lucro e perda não recorrentes 842819975853,7968268416826841 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,95 0,76 0,68 0,67
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,85 0,68 0,61 0,60
Lucro básico diluído por ação (yuan / ação) 0,95 0,76 0,63 0,63
Lucros básicos diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,85 0,68 0,56 0,56
Cenário 3: o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 e 2023 aumentou 10% em relação ao período anterior
Lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe (10000 yuans) 9458267104040941144450311444503
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes 842819927101981211 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,95 0,93 1,02 1,00
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,85 0,83 0,91 0,89
Lucro básico diluído por ação (yuan / ação) 0,95 0,93 0,94 0,94
Lucros básicos diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,85 0,83 0,84 0,84
Nota 1: Os ganhos de base por acção e os ganhos diluídos por acção estão em conformidade com o artigo 9.o das regras para a preparação da divulgação de informações das sociedades que oferecem valores mobiliários ao público
Não. – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação;
Nota 2: a empresa não tem ações ordinárias potenciais diluídas em alguns anos, portanto o lucro diluído por ação não é aplicável. Para comparação, o lucro diluído por ação do ano listado na tabela acima é o lucro básico por ação do ano correspondente.
2,Dicas de risco para o retorno à vista diluído desta emissão de obrigações convertíveis
Após a emissão de obrigações societárias convertíveis e antes da conversão, a empresa pagará juros sobre as obrigações societárias convertíveis que não tenham sido convertidas de acordo com a taxa de cupão previamente acordada. Como a taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis é geralmente baixa, em circunstâncias normais, o crescimento do lucro trazido pela empresa pelo uso dos fundos levantados de obrigações societárias convertíveis excederá os juros obrigatórios a serem pagos sobre as obrigações societárias convertíveis, não sendo diluído o lucro básico por ação. Se o crescimento do lucro trazido pela empresa pelo uso dos recursos obtidos com obrigações societárias conversíveis não puder cobrir os juros obrigatórios devidos sobre obrigações societárias conversíveis, os lucros após impostos da empresa enfrentarão o risco de declínio e o retorno imediato dos acionistas ordinários da empresa será diluído.
Depois de algumas ou todas as obrigações societárias convertíveis detidas pelos investidores serem convertidas em ações, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em certa medida, o que pode ter um certo efeito de diluição no rácio acionário original dos acionistas da empresa, nos lucros por ação da empresa e em outros indicadores. Além disso, as obrigações societárias convertíveis emitidas para objetos não específicos desta vez possuem uma cláusula de revisão descendente do preço de conversão. Quando essa cláusula for acionada, a empresa poderá solicitar uma revisão descendente do preço de conversão, resultando em um aumento do valor total do estoque de capital adicionado devido à conversão de obrigações societárias convertíveis, ampliando assim o potencial efeito de diluição da conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas para objetos não específicos sobre os acionistas ordinários originais da empresa.
Depois que a empresa emite obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados, existe o risco de que o retorno imediato seja diluído. Por favor, preste atenção aos investidores e preste atenção ao risco de investimento. 3,Necessidade e racionalidade desta oferta
O projeto de investimento dos fundos angariados foi rigorosamente demonstrado e a implementação do projeto é propícia para melhorar ainda mais a competitividade central da empresa e melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa, o que é totalmente necessário e razoável. Para uma análise detalhada, consulte o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados por Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) . 4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., no projeto investido pelos fundos levantados
Este projeto de investimento elevado está em conformidade com a política industrial nacional, a tendência de desenvolvimento da indústria e a direção de desenvolvimento estratégico global de Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) ; E melhorar as condições existentes de P & D da empresa, aumentar o investimento em P & D, de modo a aumentar continuamente a força de P & D da empresa e competitividade abrangente, e maximizar os interesses da empresa e acionistas. Além disso, o uso de parte dos fundos levantados para complementar o capital de giro ajudará a empresa a aliviar a pressão de capital, reduzir a alavancagem financeira, melhorar a solvência e a capacidade anti-risco, promover a estrutura financeira da empresa para ser mais estável e garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. O projeto atende aos requisitos de investimento no campo da inovação científica e tecnológica.
O atual projeto de investimento levantado da empresa gira em torno do principal negócio existente da empresa
