Abreviatura de stock: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) stock Código: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Relatório de demonstração e análise sobre o esquema de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (Versão Revisada)
Junho de 2002
catálogo
catálogo Secção 1 a necessidade desta emissão de valores mobiliários e a selecção das suas variedades dois
1,Tipos de títulos emitidos desta vez dois
2,A viabilidade e necessidade do projeto investido pelos fundos levantados Secção 2 o âmbito da selecção, quantidade e adequação das normas para os objectivos desta emissão três
1,A adequação do âmbito de selecção deste objecto de emissão três
2,Adequação do número de objetos a serem emitidos desta vez três
3,Adequação das normas para os objectivos desta emissão Secção III racionalidade dos princípios, bases, métodos e procedimentos de fixação de preços desta oferta cinco
1,O princípio de preços desta oferta é razoável cinco
2,Racionalidade da base de preços para esta oferta seis
3,Os métodos de preços e procedimentos para esta oferta são razoáveis Secção IV viabilidade deste método de emissão oito
1,Esta emissão está em conformidade com as disposições das medidas administrativas de registo relativas à emissão de obrigações societárias convertíveis 8. Esta emissão cumpre as disposições especiais das medidas administrativas de registo relativas à emissão e subscrição de obrigações societárias convertíveis doze
3,Esta oferta está em conformidade com as disposições relevantes da Lei dos Valores Mobiliários sobre emissão pública de obrigações societárias IV. A sociedade não pertence ao âmbito das empresas a punir, tal como estipulado no memorando de cooperação sobre a punição conjunta de pessoas desonestas e no memorando de cooperação sobre a punição conjunta de empresas desonestas aduaneiras, e não pertence a desonestidade geral
Empresas e empresas aduaneiras desonestas Secção V equidade e racionalidade do plano de oferta 21 seção 6 o impacto desta oferta na diluição do capital próprio original ou no retorno imediato e as medidas específicas para preencher 22 seção 7 conclusão vinte e três
Secção 1 a necessidade desta emissão de valores mobiliários e a selecção das suas variedades
Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) . A fim de atender às necessidades de capital do desenvolvimento da empresa, expandir a escala de negócios da empresa, melhorar a competitividade abrangente da empresa e aumentar sua lucratividade, a empresa, em combinação com sua própria situação real, de acordo com o direito da empresa da República Popular da China (doravante referido como o direito da empresa) A lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a Lei de Valores Mobiliários) e as medidas administrativas para o registro da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) (doravante referidas como as medidas administrativas para registro) e outras disposições relevantes pretendem levantar fundos através da emissão de obrigações societárias conversíveis (doravante denominada “esta emissão”) para objetos não especificados. 1,Tipos de títulos emitidos desta vez
Os títulos emitidos desta vez são títulos corporativos convertíveis que podem ser convertidos em ações da empresa. As obrigações corporativas conversíveis e as ações da empresa a serem convertidas no futuro serão listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai. 2,Viabilidade e necessidade do projeto investido pelos fundos levantados
Os projetos de investimento levantados pela emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados foram cuidadosamente demonstrados pelo conselho de administração da empresa, estão em conformidade com as políticas industriais nacionais relevantes e a direção estratégica de desenvolvimento da empresa, e têm bons benefícios sociais e econômicos, o que é propício para melhorar ainda mais a força abrangente da empresa, aumentar a competitividade no mercado e capacidade anti risco da empresa, e em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes ( http://www.sse.com.cn. ) Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados por Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) .
Secção II a adequação do âmbito de seleção, quantidade e padrão dos objetos desta emissão I. a adequação do escopo de seleção dos objetos desta emissão
O método específico de emissão de obrigações societárias convertíveis será determinado mediante consulta entre o conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa e o patrocinador (subscritor principal). As obrigações societárias convertíveis são emitidas a pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento de títulos e outros investidores que detenham as contas de títulos da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch, etc. (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais). As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez são colocadas preferencialmente aos acionistas existentes da empresa, e os acionistas existentes têm o direito de renunciar ao direito de colocação prioritária. A proporção específica de colocação preferencial aos acionistas existentes será determinada pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas por meio de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado anteriores a essa emissão, e será divulgada no anúncio de emissão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento.
Os acionistas existentes da empresa desfrutam do saldo diferente da colocação preferencial e os acionistas existentes desistem da colocação preferencial combinando a oferta offline aos investidores institucionais e / ou a oferta de preços on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai, e o saldo é subscrito pelo subscritor.
O escopo de seleção deste objeto de oferta está em conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai, e o escopo de seleção é apropriado. 2,Adequação do número de objetos emitidos desta vez
As obrigações societárias convertíveis são emitidas a pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento de títulos e outros investidores que detenham as contas de títulos da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch, etc. (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais).
O número de objetos a serem emitidos desta vez está em conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e o número de objetos a serem emitidos é apropriado. 3,Adequação das normas para os objectivos desta emissão
O objeto de emissão desta obrigação convertível das sociedades deve ter certa capacidade de identificação de risco e capacidade de suportar riscos, e possuir a força de capital correspondente.
As normas do objecto emissor são adequadas.
Seção III razoabilidade dos princípios de preços, base, métodos e procedimentos para esta oferta I. razoabilidade dos princípios de preços para esta oferta
Após obter a decisão da CSRC sobre Aprovação do registro desta emissão, a empresa determinará o período de emissão após consulta com o patrocinador (subscritor principal). Princípio de preços desta oferta:
I) taxa de cupão das obrigações
O método de determinação da taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor serão determinados pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e a situação específica da sociedade antes da emissão.
Se a taxa de juro do depósito bancário das obrigações societárias convertíveis for ajustada antes da emissão, a assembleia geral autorizará o conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) a ajustar a taxa de juro nominal em conformidade.
II) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Base de determinação do preço inicial de conversão da ação
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se o preço das ações tiver sido ajustado devido à ex direita e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondentes) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, O preço inicial específico de conversão das ações será determinado pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com o mercado e a situação específica da empresa antes da emissão.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação;
O preço médio de negociação de uma ação da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação de uma ação da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação de uma ação da empresa nesse dia.
2. Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão
Após essa emissão, se a empresa distribuir dividendos de ações, aumentar seu capital social, emitir novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento), distribuir ações e distribuir dividendos em dinheiro, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez de acordo com a ordem em que as condições acima ocorrem. A fórmula de ajustamento específica do preço de conversão das acções é a seguinte:
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k)
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k)
Dividendo de caixa: p1=p0 － D
Os três itens acima referidos devem ser realizados simultaneamente: P1 = (P0 － d+a × k)/(1+n+k)
Onde: P0 refere-se ao preço de conversão antes do ajuste, n refere-se à distribuição de dividendos de ações ou à razão de conversão para o aumento do capital social, K refere-se à razão de ações adicionais ou alocações, a refere-se ao preço de ações adicionais ou alocações, D refere-se à distribuição de dividendos em dinheiro por ação e P1 refere-se ao preço de conversão após ajuste.
Em caso de qualquer alteração nas ações acima e / ou patrimônio líquido dos acionistas, a empresa ajustará o preço de conversão das ações por sua vez e publicará no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. Ou publicar anúncios relevantes em outros meios de divulgação de informações de empresas listadas designadas pela CSRC, e especificar a data do ajuste do preço de conversão das ações, medidas de ajuste e o período de suspensão da conversão das ações (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, a sociedade, conforme o caso, será O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajuste e as medidas operacionais para o preço de conversão serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes, as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários e da Bolsa de Valores de Xangai. 2,Racionalidade da base de preços para esta oferta
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se o preço das ações tiver sido ajustado devido à ex direita e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondentes) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, O preço inicial específico de conversão das ações será determinado pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado antes da emissão.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação;
O preço médio de negociação de uma ação da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação de uma ação da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação de uma ação da empresa nesse dia.
A base de preços para esta oferta está em conformidade com as disposições relevantes das medidas de gestão de registo e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e a base de preços é razoável. 3,Os métodos de preços e procedimentos para esta oferta são razoáveis
Os métodos e procedimentos de precificação para a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados estão de acordo com as disposições relevantes das medidas de gestão de registro e outras leis e regulamentos. A empresa convocou o conselho de administração para revisar e aprovar as questões relacionadas à emissão de obrigações societárias conversíveis, e divulgou os anúncios relevantes no site da Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação de informações designados, e irá submetê-los à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Os métodos e procedimentos de preços para esta oferta estão em conformidade com as disposições relevantes das medidas de gestão de registo e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e os métodos e procedimentos de preços para esta oferta são razoáveis.
Em suma, os princípios, base, métodos e procedimentos de precificação para esta oferta cumprem os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e a conformidade é razoável.
Secção IV viabilidade deste método de emissão
Desta vez, a empresa arrecadou recursos através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, que atenderam às condições de emissão relevantes estipuladas na lei de valores mobiliários e as medidas para a administração do registro. 1,Esta emissão está em conformidade com as disposições das medidas de gestão do registo sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis (I) a empresa tem uma organização sólida e bem funcional
A empresa estabeleceu a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração, o conselho de supervisão e as instituições operacionais relevantes em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e possui uma sólida estrutura de governança corporativa. O emitente estabeleceu e melhorou o sistema de gestão de cada departamento. A assembleia geral de accionistas, o conselho de administração, o conselho de fiscalização, etc., exercem os seus respectivos direitos e cumprem as suas obrigações em conformidade com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos e nos diversos sistemas de funcionamento da empresa.
A empresa cumpre o disposto no artigo 13 (I) tendo uma organização sólida e bem funcional “das medidas de gestão do registro.
(II) os lucros disponíveis médios dos últimos três anos são suficientes para pagar juros de um ano sobre obrigações de empresas
Em 2019, 2020 e 2021, os lucros líquidos da Empresa atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe (calculados pelo menor antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes) foram 43031600 yuan, 787281700 yuan e 842819900 yuan respectivamente. Esta emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados é calculada como 3089043300 yuan de fundos levantados.Com referência ao nível de taxa de juros de emissão recente do mercado de obrigações corporativas convertíveis e através de estimativa razoável, os lucros médios distribuíveis da empresa nos últimos três anos são suficientes para pagar os juros de obrigações corporativas convertíveis por um ano.
A empresa cumpre com o artigo 13 das medidas de gestão do registo (II) os lucros distribuíveis médios dos últimos três anos são suficientes para pagar juros de um ano sobre obrigações societárias “.
III) Estrutura razoável do passivo do activo e fluxo de caixa normal
31 de dezembro de 2019 e 20 de dezembro de 2020
