Abreviatura de stock: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) stock Código: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Plano de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (Revisado)
Junho de 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do plano.
2. Após a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento decorrente da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus corretores, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As questões mencionadas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou registro dos departamentos de auditoria e registro sobre as questões relacionadas à emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados. A efetividade e conclusão das questões relacionadas à emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados mencionados neste plano ainda devem ser revisadas pela Bolsa de Valores de Xangai e reportadas à CSRC para registro.
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário no contexto, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: empresa, emissor e listagem referem-se a Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Companhia, Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Fonte de alimentação Guanyu refere-se a Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) fonte de alimentação Co., Ltd., uma subsidiária da empresa
Guanyu micro bateria refere-se a Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) micro Bateria Co., Ltd., uma subsidiária da empresa
Cosmox power significa cosmox power Índia Private Limited, registrada na Índia, uma subsidiária da empresa
Guanyu avançada nova energia refere-se a Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) avançada Nova Energia Technology Co., Ltd., uma subsidiária da empresa
Guanqi novo material refere-se a Zhuhai Guanqi Novo Material Co., Ltd., uma subsidiária da empresa
Zhejiang Guanyu refere-se a Zhejiang Guanyu Battery Co., Ltd., uma subsidiária da empresa
Investimento Guanming refere-se a Zhuhai Guanming Investment Co., Ltd., uma subsidiária da empresa
Chongqing Guanyu bateria de energia refere-se à Chongqing Guanyu Power Battery Co., Ltd
Este plano refere-se ao plano de Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Esta emissão refere-se à emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados
Dia de negociação refere-se ao dia útil da Bolsa de Valores de Xangai
Obrigações convertíveis referem-se a obrigações convertíveis de empresas
Autoridade de registro de títulos refere-se a Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
Os estatutos e os estatutos referem-se aos estatutos de Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
O prospecto refere-se ao prospecto para Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
Período de relatório, os últimos três anos e os meses de janeiro a março em 2019, 2020, 2021 e 2022
Fase I
O final de cada período de relatório refere-se a 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022
Assembleia Geral significa a assembleia geral de acionistas da sociedade
Conselho de Administração significa o Conselho de Administração da empresa
Conselho de supervisores: o conselho de supervisores da empresa
RMB / dez mil yuan / cem milhões de yuan refere-se a RMB / dez mil yuan / cem milhões de yuan
Nota especial: os dados listados neste plano podem ser ligeiramente diferentes da soma da adição direta dos dados individuais relevantes listados no plano devido ao arredondamento.
catálogo
O emitente declara que 1 interpretação 2 Conteúdo I. Explicação de que a emissão cumpre as condições para emissão de valores mobiliários para objetos não especificados nas medidas de administração de registro de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) 4 II. Visão geral desta oferta 4 III. Informação contábil financeira e discussão e análise de gestão 16 IV. finalidade dos fundos captados a partir da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados 36 v. distribuição de lucros Vi. declaração do conselho de administração de que a empresa não está em violação da confiança 47. Declaração do Conselho de Administração sobre o plano de refinanciamento da empresa nos próximos 12 meses I. Explicação de que a emissão cumpre as condições para emissão de valores mobiliários para objetos não especificados nas medidas de administração de registro de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial)
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e de acordo com os requisitos das qualificações e condições relevantes para que as empresas listadas no conselho de ciência e inovação emitam obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, o conselho de administração da empresa realizou auto-exame e verificação item por item. As disposições relevantes nos regulamentos e documentos normativos sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis por empresas listadas no conselho de ciência e inovação para objetos não especificados atendem às condições para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados. 2,Visão geral desta oferta
I) tipos de títulos emitidos desta vez
Os títulos emitidos desta vez são títulos societários convertíveis que podem ser convertidos em ações da empresa. Tais obrigações corporativas convertíveis e ações A-share da empresa a serem convertidas no futuro serão listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
II) Escala de emissão
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação financeira da empresa e plano de investimento, o montante total de recursos levantados com a emissão proposta de obrigações societárias conversíveis não deve exceder RMB 3089043300 (incluindo o montante), e a escala de emissão específica será determinada pelo conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizada pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima.
III) Valor nominal
O valor facial de cada obrigação corporativa convertível emitida desta vez é de RMB 100,00, que é emitida pelo valor facial.
IV) prazo de obrigações
O prazo das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a contar da data de emissão.
V) Taxa de juro
O método de determinação da taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor serão determinados pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e a situação específica da sociedade antes da emissão.
Se a taxa de juro do depósito bancário das obrigações societárias convertíveis for ajustada antes da emissão, a assembleia geral autorizará o conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) a ajustar a taxa de juro nominal em conformidade.
VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano. O capital das obrigações convertíveis de empresas em dívida deve ser devolvido no vencimento e os juros do último ano devem ser pagos.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações societárias convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis com base no valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: i=b × i
1: Significa o montante dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento na data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros no ano gerador de juros (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão do ano corrente de obrigações societárias conversíveis.
2. Método de pagamento de juros
(1) As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações societárias conversíveis;
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias conversíveis. Se esse dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte e não serão pagos juros adicionais durante o período adiado. Um ano gerador de juros está entre duas datas de pagamento de juros adjacentes;
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para obrigações societárias convertíveis que solicitem a conversão em ações da sociedade antes da data de registro dos pedidos de pagamento de juros (incluindo a data de registro dos pedidos de pagamento de juros), a empresa deixará de pagar juros aos seus titulares para o ano de juros em curso e os anos de juros subsequentes;
(4) O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos titulares de obrigações societárias convertíveis será suportado pelos titulares; (5) A empresa completará o reembolso do capital e dos juros do saldo obrigacionista no prazo de cinco dias úteis após a expiração das obrigações societárias convertíveis.
VII) Período de conversão
O período de conversão das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão das obrigações societárias convertíveis até à data de vencimento das obrigações societárias convertíveis.
VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Base de determinação do preço inicial de conversão da ação
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se o preço das ações tiver sido ajustado devido à ex direita e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondentes) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, O preço inicial específico de conversão das ações será determinado pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com o mercado e a situação específica da empresa antes da emissão.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação;
O preço médio de negociação de uma ação da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação de uma ação da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação de uma ação da empresa nesse dia.
2. Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão
Após essa emissão, se a empresa distribuir dividendos de ações, aumentar seu capital social, emitir novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento), distribuir ações e distribuir dividendos em dinheiro, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez de acordo com a ordem em que as condições acima ocorrem. A fórmula de ajustamento específica do preço de conversão das acções é a seguinte:
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k)
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k)
Dividendo de caixa: p1=p0 － D
Os três itens acima referidos devem ser realizados simultaneamente: P1 = (P0 － d+a × k)/(1+n+k)
Onde: P0 refere-se ao preço de conversão antes do ajuste, n refere-se à distribuição de dividendos de ações ou à razão de conversão para o aumento do capital social, K refere-se à razão de ações adicionais ou alocações, a refere-se ao preço de ações adicionais ou alocações, D refere-se à distribuição de dividendos em dinheiro por ação e P1 refere-se ao preço de conversão após ajuste.
Em caso de qualquer alteração nas ações acima e / ou patrimônio líquido dos acionistas, a empresa ajustará o preço de conversão das ações por sua vez e publicará no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. Ou publicar anúncios relevantes em outros meios de divulgação de informações de empresas listadas designadas pela CSRC, e especificar a data do ajuste do preço de conversão das ações, medidas de ajuste e o período de suspensão da conversão das ações (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, a sociedade, conforme o caso, será O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajuste e as medidas operacionais para o preço de conversão serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes, as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários e da Bolsa de Valores de Xangai.
IX) Revisão descendente do preço de conversão das acções
1. Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante a vigência das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento da ação A da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um esquema de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação.
O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento devem se retirar. O preço de conversão alterado não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data da assembleia geral de acionistas e ao preço médio de negociação das ações da empresa no dia anterior de negociação
