Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
A aplicação da Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante referida como “proteção ambiental Zhongke” ou “o emissor”) para oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi revisada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 720).
O preço de emissão determinado através de negociação entre o emissor e a Agência de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ou” Agência de recomendação (subscritor principal) “) é de 3,82 yuan / ação, e o preço de emissão não excede a mediana e média ponderada das cotações de investidores offline após excluir as cotações mais altas e o fundo de investimento de títulos estabelecido através de oferta pública após excluir as cotações mais altas (doravante referido como “fundos públicos “) O menor da média mediana e ponderada das cotações do Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado “fundo de segurança social”), do fundo básico de seguro de velhice (a seguir designado “fundo de pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido em conformidade com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado “fundo de anuidade empresarial”) e dos fundos de seguros (a seguir designados “fundos de seguros”) em conformidade com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, etc., Por conseguinte, as filiais relevantes da instituição de recomendação não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
A colocação estratégica desta oferta é, em última análise, composta pelo plano especial de gestão de ativos e investidores estratégicos gerais estabelecidos pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica.
O número de colocações estratégicas finais nesta emissão é de 2 Yinchuan Xinhua Commercial (Group) Co.Ltd(600785) 2 ações, representando cerca de 7,08% do número total desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 47436124 ações, que são transferidas de volta para a emissão offline.
A emissão foi finalmente realizada por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante designada por “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante designada por “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e de recibos de depósito não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante designada por “emissão online”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback off-line online, o número de emissões off-line foi de 282457032 ações, representando 82,78% do total de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final; O número inicial de ações emitidas online foi de 58755000, representando cerca de 17,22% do número de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é de 341212032 ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline.
De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada porque o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial foi 384852926 vezes, mais de 100 vezes, Após deduzir o valor final da colocação estratégica desta oferta, 20% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo inteiro de 500 ações, ou seja, 68242500 ações) serão transferidos de volta online do offline. Após o call back, a emissão off-line final foi de 21424532 ações, representando cerca de 62,78% da emissão após dedução da colocação estratégica final; O valor final da emissão online foi de 126997500 ações, representando 37,22% do valor da emissão após dedução do valor final da colocação estratégica. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta oferta on-line foi de 00561636790%, e o múltiplo de assinatura foi de 178051014 vezes. Por favor, preste atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpra oportunamente a obrigação de pagamento em 30 de junho de 2022 (t+2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados preliminares da oferta pública inicial de ações da Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. e emissão off-line de ações listadas no mercado empresarial em crescimento, pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo antes das 16:00 em 30 de junho de 2022 (t + 2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. No caso de qualquer uma das circunstâncias anteriores quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line são livres de restrições de circulação e acordos de período de venda restrito. As ações emitidas desta vez podem ser circuladas a partir da data de listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o período restrito para a administração sênior do emitente e os funcionários principais participarem do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica e as ações alocadas a investidores estratégicos gerais é de 12 meses, e o período restrito é calculado a partir da data em que as ações emitidas publicamente são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução dos investidores estratégicos das ações alocadas estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotações efetivas não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiveram a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura na íntegra e no prazo, eles serão considerados como estando em violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange é calculado coletivamente.
Durante o período de ser listado na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e colocação de projetos relevantes nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line que tenham participado da assinatura off-line. 1,Resultado final da colocação estratégica
I) Participantes
O preço de emissão não excede a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e os fundos públicos, fundos de pensões, fundos de segurança social, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta
O menor da mediana ou média ponderada da cotação de ouro, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento. A colocação estratégica desta oferta é, em última análise, composta pelo plano especial de gestão de ativos e investidores estratégicos gerais estabelecidos pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica.
O número de colocações estratégicas finais nesta emissão é de 2 Yinchuan Xinhua Commercial (Group) Co.Ltd(600785) 2 ações, representando cerca de 7,08% do número total desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 47436124 ações, que são transferidas de volta para a emissão offline.
A partir da data de emissão deste anúncio, o plano especial de gestão de ativos para a alta administração e os principais funcionários do emitente e os investidores estratégicos gerais assinaram um contrato de subscrição de ações com o emitente. Ver o relatório especial de verificação de Citic Securities Company Limited(600030) Pareceres jurídicos de Beijing Deheng Law Firm sobre a verificação de investidores estratégicos de Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema.
II) resultados correspondentes
A partir de 22 de junho de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. Os resultados finais de colocação estratégica desta oferta são os seguintes:
Número do nome do investidor estratégico Número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período restrito
1 Fucheng Haifutong Zhongke funcionários de proteção ambiental participaram do empreendedorismo 186780107134999820 Plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica de 12 meses do conselho
CCCC Capital Holdings Co., Ltd. 6544502249999764 12 meses
3 China Metais não ferrosos Indústria Tecnologia Development Exchange 785340299999880 12 month heart Co., Ltd
Total 2 Yinchuan Xinhua Commercial (Group) Co.Ltd(600785) 29934999464
Nota: o período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A instituição de recomendação (subscritor principal) devolverá o pagamento excedente de acordo com a trajetória de pagamento original do investidor estratégico antes de 4 de julho de 2022 (t+4).
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de títulos (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Os requisitos das regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2020] n.º 483), as regras detalhadas para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zzxf [2018] n.º 142), e as regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zzxf [2021] n.º 212), O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou as qualificações dos investidores que participam na subscrição offline. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 28 de junho de 2022 (t dia). Após verificação, confirma-se que todos os 5522 objetos efetivos de colocação de ofertas gerenciados por 217 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinaturas efetivas é de 462042 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações. (II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. e listagem no mercado de empresas em crescimento (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), o emissor e o patrocinador (subscritor principal) fizeram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line. A assinatura efetiva e colocação preliminar de vários investidores off-line são mostrados na tabela a seguir:
As ações de subscrição efectiva representaram o número de ações inicialmente atribuídas offline, contabilizando o número de ações emitidas offline
Número de categorias de investidores (10000 acções) proporção do número total de subscrições efectivas (acções) proporção de colocação
Proporção de volume
Classificar um investidor 282528061,14% 149952832700012% 005307824%
Investidor classe B 995500,22% 5283820,2467% 005307705%
Investidores Classe C 1785343038,64% 63733318297521% 003569808%
Total 46204260100,00% 214245321000000% 004636251
Os resultados de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação off-line publicados na consulta preliminar e anúncio de promoção, das quais 8 ações são alocadas a Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) cathay Pacific Life Insurance Co., Ltd. – produtos de seguros tradicionais geridos por Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) cathay Pacific Life Insurance Co., Ltd. de acordo com os princípios de colocação off-line publicados na consulta preliminar e anúncio de promoção. Consulte “tabela anexa: detalhes preliminares de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação. 3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line acima tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. Os dados de contacto são os seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030) pessoa de contacto: departamento do mercado de capitais Tel.: 01060833640
Emissor: Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd
