Yuandao Communication Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação offline
Patrocinador (subscritor principal): Huarong Securities Co., Ltd
ponta quente
A aplicação da Yuandao Communication Co., Ltd. (doravante denominada “comunicação Yuandao” e “o emissor”) para a oferta pública inicial de no máximo 30400000 RMB ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) (zjxk [2022] No. 1186).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Huarong Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Huarong”, “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez era de 30400000, e o preço de emissão era de 38,46 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como a mediana do fundo de investimento em valores mobiliários, do fundo nacional de segurança social, do fundo de seguro de dotação básica estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e da cotação do fundo de seguros de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros O menor da média ponderada.
De acordo com o preço de oferta, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não participam na colocação estratégica. Finalmente, esta oferta não será colocada a investidores estratégicos. A diferença entre o número inicial de colocações estratégicas e o número final de colocações estratégicas foi de 1520000 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line. A emissão foi finalmente realizada através de uma combinação de inquérito off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de ações off-line emitidas desta vez foi de 21736000, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez, e o número de ações on-line foi de 8664000, representando 28,50% do número de ações emitidas desta vez. O número total de ações emitidas offline e online foi de 30400000.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Yuandao Communication Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento, como o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é de 907647022 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o subscritor principal decidiram iniciar o mecanismo de callback, ajustar a escala de emissão off-line e on-line e callback 608000 ações de off-line para on-line. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 15,656 milhões, representando 51,50% do total de emissão, e o número final de ações emitidas on-line foi de 14,744 milhões, representando 48,50% do total de emissão. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta oferta online foi de 00187490769%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 533359590 vezes.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao processo de emissão, pagamento e outros links desta oferta, da seguinte forma:
1. Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Yuandao Communication Co., Ltd. e a emissão off-line de colocação preliminar na gema, pagar os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo antes das 16:00 do dia 30 de junho de 2022 (t+2) de acordo com o preço final de emissão e a quantidade de colocação preliminar.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. No caso de qualquer uma das circunstâncias anteriores quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line são livres de restrições de circulação e acordos de período de venda restrito. As ações emitidas desta vez podem ser circuladas a partir da data de listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação não têm período de bloqueio e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de bloqueio para 10% das ações é de 6 meses, e o período de bloqueio começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período de bloqueio para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo off-line de período de bloqueio divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotações efetivas não participarem da assinatura ou não assinarem integralmente, ou os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, eles serão considerados como estando em violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Os tempos de violação da colocação de objetos nos mercados de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen serão calculados em conjunto. Durante o período de ser listado na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes nos mercados de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de oferta não é superior ao mais baixo da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e à mediana e média ponderada das cotações dos produtos de oferta pública, fundos de pensões, fundos de segurança social, anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
Esta oferta não providenciará colocação estratégica para outros investidores. Finalmente, esta oferta não será colocada a investidores estratégicos.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de títulos (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) De acordo com as disposições relevantes das regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212), o patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou as qualificações dos investidores que participam na subscrição off-line.
De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 28 de junho de 2022 (t dia). Após a verificação, confirma-se que um objeto efetivo de colocação de ofertas gerenciado por um investidor off-line não participou da assinatura off-line de acordo com os requisitos do anúncio de emissão.
Nome do investidor Nome do objeto de colocação Número da subscrição (10000 ações)
1 Zhongyi Asset Management Co., Ltd. Zhongyi ativo – novo retorno No. 13 produto de gerenciamento de ativos 730
Os 290 investidores off-line restantes gerenciaram 5585 objetos efetivos de colocação de ofertas, que participaram de assinatura off-line de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinaturas efetivas foi de 413479 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio sobre oferta pública inicial de ações pela Yuandao Communication Co., Ltd. e sua listagem na gema (doravante denominado “anúncio sobre consulta preliminar e recomendação”), o emitente e o subscritor principal realizaram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line. Os resultados preliminares da colocação são os seguintes:
Proporção do número de acções efectivamente subscritas pela categoria de investidores para o número de subscrições efectivas o número de acções (acções) afectadas ao número total de emissões offline (%) a proporção (%) do número de acções (acções) afectadas a vários investidores (%) casos (%)
Classificar um investidor 196270 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 7,431108631270,81 005652619
Investidor classe B 141000000,34610490,39 004329716
Investidor de classe C 215942 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 2,23450863928,80 Henan Xinye Textile Co.Ltd(002087) 894
Total 413479 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,0015656 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0000-
Nota: se o total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
Entre eles, as 3221 ações restantes foram alocadas ao “fundo de investimento de títulos híbridos de valor de crescimento Ruiyuan” de acordo com o princípio de alocação off-line anunciado no inquérito preliminar e anúncio de promoção.
Os arranjos e resultados preliminares de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação anunciados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Veja a tabela anexa para a colocação preliminar dos objetos de colocação final.
3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados de colocação preliminar off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o subscritor principal desta oferta. Os dados de contacto são os seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Huarong Securities Co., Ltd
Contacto: equipa do mercado de capitais próprios
Tel.: 01085556591
E- mail de contacto: [email protected].
Endereço de contacto: Edifício do Seguro de Vida The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319)
Emissor: Yuandao Communication Co., Ltd. patrocinador (subscritor principal): Huarong Securities Co., Ltd. 30 de junho de 2022
Emissor: Yuandao Communication Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Yuandao Communication Co., Ltd. e colocação inicial no mercado empresarial em crescimento)
Patrocinador (subscritor principal): Huarong Securities Co., Ltd.
Tabela anexa: detalhes preliminares de colocação de investidores off-line
Nome do investidor Nome do objecto Nome da conta de subscrição de títulos Quantidade da quantidade de colocação preliminar Quantidade atribuída (10000 acções) (acções) (yuan)
1. Hongta laterite fundo gerencia a alocação flexível de Hongta laterite Shengjin novo híbrido de energia 089907999936020347822764 um fundo de investimento de títulos combinado de uma empresa limitada
2 Hongta laterite fund gerencia o certificado híbrido de configuração flexível Hongta laterite Shenglong 089910925342023739126558 um fundo de investimento de obrigações de empresa limitada
3. Hongta lateritic gestão de fundos tem Hongta lateritic Shengtong alocação flexível
