Yuandao Communication Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados da loteria online
Patrocinador (subscritor principal): Huarong Securities Co., Ltd
ponta quente
A aplicação da Yuandao Communication Co., Ltd. (doravante denominada “comunicação Yuandao” e “o emissor”) para a oferta pública inicial de no máximo 30400000 RMB ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) (zjxk [2022] No. 1186).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Huarong Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Huarong”, “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez era de 30400000, e o preço de emissão era de 38,46 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como a mediana do fundo de investimento em valores mobiliários, do fundo nacional de segurança social, do fundo de seguro de dotação básica estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e da cotação do fundo de seguros de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros O menor da média ponderada.
De acordo com o preço de oferta, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não participam na colocação estratégica. Finalmente, esta oferta não será colocada a investidores estratégicos. A diferença entre o número inicial de colocações estratégicas e o número final de colocações estratégicas foi de 1520000 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
A emissão foi finalmente realizada através de uma combinação de inquérito off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de ações off-line emitidas desta vez foi de 21736000, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez, e o número de ações on-line foi de 8664000, representando 28,50% do número de ações emitidas desta vez.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Yuandao Communication Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento, como o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é de 907647022 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o subscritor principal decidiram iniciar o mecanismo de callback, ajustar a escala de emissão off-line e on-line e callback 608000 ações de off-line para on-line. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 15,656 milhões, representando 51,50% do total de emissão, e o número final de ações emitidas on-line foi de 14,744 milhões, representando 48,50% do total de emissão. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta oferta online foi de 00187490769%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 533359590 vezes.
Por favor, preste atenção ao processo de pagamento desta oferta, e cumpra oportunamente a obrigação de pagamento em 30 de junho de 2022 (t+2).Os detalhes são os seguintes:
1. Após os investidores online ganharem o lote na subscrição de novas ações, devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Yuandao Communication Co., Ltd. e listagem na gema, e garantir que sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a subscrição de novas ações em 30 de junho de 2022 (t+2), e a parte insuficiente será considerada como desistência da subscrição. As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que os investidores em linha desistem para subscrever devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line são livres de restrições de circulação e acordos de período de venda restrito. As ações emitidas desta vez podem ser circuladas a partir da data de listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor online não efetuar o pagamento integral após ganhar a lotaria por 3 vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de alocação de pagamento aos investidores online que tenham participado da assinatura online e ganhado o lote.
De acordo com o anúncio da Yuandao Communication Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento, o emissor e o subscritor principal presidiram a cerimônia de loteria para preços on-line e emissão de Yuandao Communication Co., Ltd. na manhã de 29 de junho de 2022 (t + 1) na sala 308, centro de Shenye, nº 5045, estrada leste de Shennan, distrito de Luohu, Shenzhen. A cerimônia de loteria foi conduzida e autenticada sob a supervisão de representantes do escritório notarial Shenzhen Luohu de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade. Os resultados vencedores são anunciados da seguinte forma:
Número do lote vencedor do último dígito
Últimos dígitos “4” 4426
Os últimos algarismos “5” são 64605771058960502105146052710539605,
cinquenta e dois mil cento e cinco
Os últimos algarismos “6” são 876842076842276842476842676842026545,
quinhentos e vinte e seis mil quinhentos e quarenta e cinco
Últimos dígitos “7” 74100389910038241 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 4910038
Os últimos dígitos “8” são 60172135726721358517221359767113510172135,
22672135351721354767213551650502
Se a mantissa do número de atribuição de subscrição detido pelos investidores participantes nesta oferta de preços online for a mesma que o número acima, será o número vencedor. Existem 29488 números vencedores no total, e cada número vencedor só pode subscrever 500 ações da Yuandao Communication Co., Ltd.
Emissor: Yuandao Communication Co., Ltd. patrocinador (subscritor principal): Huarong Securities Co., Ltd. 30 de junho de 2022 (esta página não tem texto e é a página de assinatura de “anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial da Yuandao Communication Co., Ltd. e loteria on-line na GEM Listing”)
Emissor: Yuandao Communication Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de assinatura do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial da Yuandao Communication Co., Ltd. e loteria on-line na GEM Listing)
Patrocinador (subscritor principal): Huarong Securities Co., Ltd.
