Sobre Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Pareceres de verificação sobre a utilização dos fundos obtidos sob a forma de empréstimos para reembolsar os empréstimos da nova empresa de projectos energéticos
China International Capital Corporation Limited(601995) , De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, verificamos cuidadosamente as questões de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) , Os pormenores da verificação são os seguintes: I. Informações básicas sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) para emitir ações para Henan Investment Group Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2021] No. 2388) aprovado e emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 170193483 ações ordinárias RMB (ações A) para o público, com um preço de emissão de 4,88 yuan / ação e um montante total de fundos levantados de 83054419704 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão de 973350455 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido real de fundos levantados é 82081069249 yuan. Todos os fundos levantados acima mencionados estavam em vigor em 15 de junho de 2022. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade dos fundos levantados da empresa nesta oferta, e emitiram o relatório de verificação de capital sobre a cobrança efetiva de fundos levantados por Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) oferta não pública de ações ordinárias (Ernst & Young Huaming (2022) Yan Zi No. 61348487r03) em 24 de junho de 2022. A empresa geriu os fundos levantados acima mencionados em uma conta especial de acordo com a regulamentação, e assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos levantados com o consultor financeiro independente e o banco que depositou a conta especial para fundos levantados.
2,Utilização autorizada dos fundos angariados
Após a revisão e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, realizada em 22 de março de 2021, a empresa planeja levantar um total de não mais do que 830544200 yuans de fundos de apoio e pagar 430544200 yuans de contrapartida em dinheiro para a aquisição de 100% de capital próprio da Puyang Yuneng Power Generation Co., Ltd. após deduzir as despesas de emissão, para complementar o capital de giro da empresa ou reembolsar o empréstimo bancário de 400 milhões de yuans. Se o momento em que os fundos de apoio levantados estão no lugar é inconsistente com o progresso da implementação do pagamento, a empresa pode investir outros fundos primeiro de acordo com a situação real e substituir os fundos levantados depois que eles estão no lugar. Em 4 de junho de 2021, a empresa anunciou a resposta aos pareceres de feedback (Versão Revisada) n. [210740] sobre a primeira revisão de projetos de licenciamento administrativo pela CSRC, que complementaram e divulgaram a finalidade dos fundos de apoio angariados para esta operação. De acordo com as reais necessidades empresariais, a empresa pretende utilizar todos os recursos angariados para complementar capital de giro ou reembolsar empréstimos bancários para reembolsar antecipadamente as dívidas relacionadas com novos projetos energéticos, As instituições financeiras relevantes emitiram a carta de consentimento para o pré-pagamento, principalmente para reembolsar os empréstimos dos seguintes elementos:
Sequência dos sujeitos da dívida e do período anterior até maio de 2021
Número da dívida em causa cidade relação empresarial instituição credora mês final da dívida prazo remanescente fim da data de vencimento
Montante (dez mil yuans)
Tongbai Yuneng Fenghuang empresa cotada no mercado eólico China poupança postal nova energia Tongbai Fenghuang 1 Power Co., Ltd. banco subsidiária integral Co., Ltd. 2177892203303.20 empresa de construção de projetos de parques eólicos
2. Zhengyang Yuneng energia eólica tem uma empresa listada, Beiyin leasing financeiro 936273, 8 de julho de 2030, um projeto de parque eólico de uma subsidiária integral Co., Ltd. de energia nova Zhengyang Yuneng Co., Ltd.
3. Qi county Yuneng desenvolvimento de energia eólica empresa listada Beiyin leasing financeiro 17484 Daan Gene Co.Ltd(002030) 07.09 nova energia Qi county Guling Power Co., Ltd. subsidiária integral Co., Ltd. projeto de parque eólico de montanha
4. Xihua county Yuneng empresa cotada na bolsa de energia eólica Beiyin locação financeira 793280203007.09 nova energia Xihua descentralizada Co., Ltd. projeto de parque eólico da empresa limitada subsidiária integral
5. Dancheng County Yuneng empresa cotada na bolsa de energia eólica Beiyin locação financeira 649405203007.09 nova energia Dancheng descentralizada Co., Ltd. projeto de parque eólico de empresa limitada subsidiária integral
Total 6305250 —-
3,Substituição de fundos levantados por fundos auto levantados antecipadamente
A partir de 15 de junho de 2022, o montante dos fundos auto-levantados da empresa pré-investidos nos projetos de investimento de capital levantado e pagos as despesas de emissão foi de 55508758597 yuan, e Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre os fundos auto-levantados pré-investidos nos projetos de investimento de capital levantado e pagou as despesas de emissão (Ernst & Young Huaming (2022) Zi No. 61348487r08). Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Montante total do investimento do projeto a ser investido em fundos auto-levantados montante de fundos a ser substituído montante de fundos investidos montante
Remuneração em dinheiro pela aquisição de 100% de capital próprio da Puyang Yuneng Power Generation Co., Ltd. 4305442430544228 China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
Reembolso do novo empréstimo para projectos energéticos (nota) 3902665390266527165362716536
Taxa de emissão 973,35 973,35 343,40 343,40
Total 8305442830544255508765550876
Nota: o montante total do investimento para reembolsar os empréstimos de novos projetos de energia e o montante de fundos levantados a serem investidos devem ser calculados deduzindo a contrapartida em dinheiro para a aquisição de 100% de capital próprio da Puyang Yuneng Power Generation Co., Ltd. do montante líquido de fundos levantados.
Entre eles, os detalhes dos novos empréstimos reembolsados para projectos energéticos são os seguintes:
No. nome do projeto até o final de maio de 2021, o saldo da dívida de investimento antecipado auto-levantada (10000 yuan) e o montante recebido (10000 yuan)
1 nova energia Tongbai Fenghuang projecto de parque eólico poupança postal 2177892172200 empréstimo bancário
2. Nova energia Zhengyang Yuneng projeto de parque eólico Beiyin 936273 793.22 empréstimo de arrendamento
3 nova energia Qi gulingshan projeto de parque eólico norte 17484001748400 empréstimo de arrendamento de prata
4 nova energia Xihua projeto de parque eólico descentralizado norte 793280 672.09 empréstimo de arrendamento de prata
5 nova energia Dancheng projeto de parque eólico descentralizado norte 649405649405 empréstimo de arrendamento de prata
Total 63052502716536
4,Reembolso de empréstimos de nova empresa de projeto de energia com fundos levantados
De acordo com a situação real de cada novo projeto de energia, a empresa planeja reembolsar o novo empréstimo do projeto de energia de Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) . Os elementos do empréstimo acionista são propostos da seguinte forma: o prazo é de 5 anos, e a taxa de juros é de 4,45% (LPR de 5 anos).Especificamente, a empresa assinou o contrato de empréstimo acionista com a subsidiária integral Tongbai Yuneng Phoenix Wind Power Co., Ltd.
Em 29 de junho de 2022, a empresa realizou a quarta reunião extraordinária do conselho de administração em 2022 e a segunda reunião extraordinária do conselho de supervisores em 2022, que respectivamente revisaram e aprovaram a proposta de utilização dos recursos levantados para reembolsar os empréstimos de novas empresas de projetos de energia sob a forma de empréstimos, e os diretores independentes da empresa expressaram consentimento claro para as questões acima. (I) informações básicas de Tongbai Yuneng Fenghuang Wind Power Co., Ltd. Nome da empresa: Tongbai Yuneng Fenghuang Wind Power Co., Ltd
Capital social: 159866 milhões de yuans
Representante legal: WuChao
Endereço registrado: No. 77, middle section of South Street, Dahe street, Dahe Town, Tongbai County, Nanyang City, Henan Province
A estrutura acionária é 100% detida pela Henan Yuneng new energy Co., Ltd., uma subsidiária integral da Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Itens gerais: Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) serviços técnicos de geração de energia; Serviços de tecnologia energética de biomassa; Gestão dos recursos hídricos; Investigação e desenvolvimento de tecnologias energéticas emergentes; Serviços de tecnologia eólica; Serviços técnicos de produção de energia; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Investigação e desenvolvimento de tecnologias de reciclagem de recursos; Locação de equipamento de controlo de carga; Serviços de promoção de novas tecnologias materiais; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Serviços de âmbito empresarial de desenho industrial; Serviços de apoio ao processamento e armazenamento de dados (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial): instalação, manutenção e teste de transmissão de energia, fornecimento de energia e instalações de recepção; Serviços de instalação eléctrica; Serviço de informação na Internet; Negócios de geração de energia, negócios de transmissão de energia e negócios de fornecimento de energia (distribuição) (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após serem aprovadas pelos departamentos relevantes, e os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes)
Tongbai Yuneng Fenghuang Wind Power Co., Ltd. foi colocado em operação em julho de 2021. Seus dados financeiros auditados no final de 2021 / 2021 são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Total do activo total do passivo activo líquido proveitos de exploração lucro líquido
84,931.95 70,191.25 14,740.69 2,494.81 -857.02
(II) Impacto da utilização dos fundos angariados para reembolsar os empréstimos contraídos pela nova empresa de projectos energéticos
Desta vez, os fundos levantados serão usados para reembolsar os empréstimos da subsidiária integral nova empresa de projeto de energia na forma de empréstimos acionistas, o que não prejudicará os interesses da empresa e de seus acionistas, ajudará a reduzir a escala global de juros suportados da dívida e despesas financeiras da empresa, e ajudará a melhorar a capacidade global anti risco da empresa.
5,Pareceres especiais sobre a substituição dos fundos angariados
I) Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que: a empresa usou os fundos levantados na forma de empréstimos aos acionistas para reembolsar os empréstimos da nova empresa de projeto de energia, o que é consistente com o propósito divulgado dos fundos levantados, e atende aos requisitos relevantes das diretrizes regulamentares para empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, Não há nenhuma mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados ou danos aos interesses dos acionistas. Está acordado que a empresa utilizará o montante remanescente dos fundos levantados a utilizar para reembolsar o montante do empréstimo do novo projeto de energia deduzindo o montante correspondente de substituição para reembolsar a nova empresa de projeto de energia Tongbai Yuneng Phoenix Wind Power Co., Ltd. Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) .
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que a empresa utilizou os fundos captados sob a forma de empréstimos accionistas para reembolsar os empréstimos contraídos pela nova empresa do projeto energético, o que estava de acordo com a finalidade divulgada dos fundos captados e de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2.
