Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) fundos auto-levantados utilizados antecipadamente para investir em projetos financiados por fundos levantados e para pagar taxas de emissão
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
catálogo
Relatório de garantia sobre o pré-investimento de fundos próprios em projetos de investimento de fundos angariados e pagamento de despesas de emissão 1 – 2
2,Relatório sobre pré-investimento de projetos de investimento de capital angariado com fundos próprios e pagamento de despesas de emissão 3 – 5
Relatório de garantia sobre o pré-investimento de fundos próprios em projetos financiados por fundos angariados e pagamento de despesas de emissão
Ernst & Young Huaming (2022) ZZ No. 61348487r08 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Aceitamos a atribuição de verificar o relatório anexado sobre 2022 de pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado e pagamento de despesas de emissão com fundos próprios a partir de 15 de junho de 2022 (“relatório sobre pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado e pagamento de despesas de emissão com fundos próprios”). Preparar o relatório sobre o pré-investimento de fundos auto-levantados em projetos de investimento levantados e pagamento de despesas de emissão de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de formato relevantes, e garantir que seu conteúdo seja verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos Declarações enganosas ou omissões materiais são da responsabilidade de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) . Nossa responsabilidade é emitir pareceres independentes sobre o relatório de pré-investimento de fundos auto-levantados nos projetos de investimento levantados e o pagamento das despesas de emissão com base na implementação do trabalho de garantia.
Realizamos o negócio de garantia de acordo com os outros padrões de negócio de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. As normas exigem que planeemos e executemos trabalhos de garantia para obter garantias razoáveis sobre se não há erros materiais no relatório sobre o pré-investimento de fundos auto-angariados em projetos de investimento angariados e o pagamento das despesas de emissão. No processo de garantia, implementamos outros procedimentos, incluindo compreensão, verificação pontual, verificação e outros procedimentos que consideramos necessários. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
Em nossa opinião, o relatório de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) , Reflete sinceramente que Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) fundos auto-levantados foram investidos nos projetos de investimento de fundos levantados e pagos as despesas de emissão antecipadamente a partir de 15 de junho de 2022.
Este relatório só é usado por Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) .
Relatório de garantia sobre o pré-investimento de fundos próprios em projetos financiados por fundos angariados e pagamento de despesas de emissão (Continuação)
Ernst & Young Huaming (2022) ZZ No. 61348487r08 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês: lijixin
Contabilista público certificado chinês: Fang Yanli
Pequim, China 29 de junho de 2022
Relatório sobre pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado e pagamento de despesas de emissão com fundos próprios
A partir de 15 de junho de 2022
1,Base de preparação
O relatório sobre o pré-investimento de fundos auto-levantados nos projetos de investimento com fundos levantados e o pagamento das despesas de emissão é preparado pela Henan Yuneng Holding Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) emitidas pela CSRC e As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. 2,Montante e recepção dos fundos angariados
Em 21 de julho de 2021, a empresa recebeu a resposta sobre a aprovação da Henan Yuneng Holding Co., Ltd. para emitir ações para Henan Investment Group Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2021] No. 2388) aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. A empresa foi aprovada para levantar fundos de apoio não superior a RMB 830544200 de oferta não pública de ações a investidores específicos 00 yuan. Em 14 de junho de 2022, a empresa emitiu privadamente 170193483 ações ordinárias com valor nominal de RMB 1,00 por ação a um preço de RMB 4,88 por ação, e o montante total de recursos levantados foi de RMB 83054419704; O montante líquido do capital levantado após dedução das despesas de emissão é de RMB 82081069249. Os fundos levantados acima foram integralmente pagos em 15 de junho de 2022. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados da empresa nesta oferta e emitiu o relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2022) Yan Zi No. 61348487r03) em 24 de junho de 2022. 3,Planos para projectos de investimento autorizados por fundos angariados
De acordo com a revisão e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2021, realizada em 22 de março de 2021, a empresa planeja levantar um total de não mais do que 830544200 yuans de fundos de apoio e pagar 430544200 yuans de contrapartida em dinheiro para a aquisição de 100% de capital próprio da Puyang Yuneng Power Generation Co., Ltd. após deduzir as despesas de emissão, para complementar o capital de giro da empresa ou reembolsar o empréstimo bancário de 400 milhões de yuans.
De acordo com as necessidades reais do negócio, a empresa planeia utilizar todos os fundos angariados para complementar o capital de giro ou reembolsar empréstimos bancários para pagar antecipadamente as dívidas relacionadas com novos projetos energéticos. As instituições financeiras competentes emitiram uma carta de consentimento para o pré-pagamento, principalmente para reembolsar os empréstimos dos seguintes projetos:
Assunto da dívida e listagem até final de maio de 2021
Número da dívida sujeito à relação sociedade instituição credora prazo de vencimento do saldo da dívida
(10000 RMB)
1 Tongbai Yuneng Phoenix empresa listada Postal Savings Bank da China 2177892203303-20 nova energia Tongbai Fenghuang Wind Power Co., Ltd. subsidiária integral Co., Ltd. construção de projeto de campo elétrico
2 Zhengyang Yuneng empresa cotada na bolsa de energia eólica Beiyin Financial Leasing Co., Ltd. 936273203007-08 nova energia Zhengyang Yuneng Wind Power Co., Ltd. empresa subsidiária integral projeto de campo elétrico
3. projeto de parque eólico de uma subsidiária integral da empresa cotada em energia eólica do condado de Qi Yuling Beiyin Financial Leasing Co., Ltd. 17484 Daan Gene Co.Ltd(002030) 07-09 nova energia do condado de Qi Guling Mountain Power Generation Co., Ltd.
4 projeto de parque eólico de uma subsidiária integral da empresa listada no condado de Xihua Yuneng Beiyin Financial Leasing Co., Ltd. 793280203007-09 energia nova Xihua energia descentralizada Co., Ltd.
5 Dancheng County Yuneng empresa eólica listada Beiyin Financial Leasing Co., Ltd. 649405203007-09 projeto de parque eólico de uma subsidiária integral da energia nova Dancheng descentralizada power Co., Ltd
Total 6305250 —-
Relatório sobre pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado e pagamento de despesas de emissão com fundos próprios
A partir de 15 de junho de 2022
3,Planos para projectos de investimento autorizados por fundos angariados (continuação)
Antes que os fundos levantados desta oferta estejam em vigor, a empresa apoiará a implementação do projeto com seus próprios fundos de acordo com o andamento real dos projetos acima. Depois que os fundos levantados estiverem em vigor, a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos anteriormente investidos e os investimentos pendentes necessários para os projetos acima.
Dentro do escopo finalmente determinado dos projetos de investimento dos fundos levantados emitidos desta vez, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais dos projetos. 4,Pagamento antecipado de despesas de emissão com fundos auto-levantados
As despesas de emissão desta oferta não pública da empresa totalizaram 973350455 yuan (excluindo imposto de valor agregado), incluindo 629954229 yuan de despesas de emissão deduzidas ou pagas através de fundos levantados e 343396226 yuan de despesas de emissão pagas antecipadamente com fundos auto-levantados. Os pormenores são os seguintes:
Taxa de emissão de nome do projeto de número de série paga com fundos auto-levantados
(10000 RMB)
1. Apoio à taxa de subscrição do financiamento 343,40
Total 343,40
5,Pré-investimento de fundos auto-levantados em projetos investidos com fundos levantados
A partir de 15 de junho de 2022, a empresa pagou antecipadamente a retribuição em dinheiro pela aquisição de capital próprio e os empréstimos para projetos de investimento a serem reembolsados com os fundos levantados de RMB 55165362371. Os detalhes são os seguintes:
Dinheiro a ser pago com fundos levantados vs. dinheiro a ser pago antecipadamente com fundos auto levantados número de série, nome do projeto, contrapartida para reembolso do saldo do empréstimo do projeto e reembolso do montante do empréstimo
(dez mil RMB) (dez mil RMB)
1. Remuneração em dinheiro para aquisição de 100% de capital próprio da Puyang Yuneng 43054422800000
2 nova energia Tongbai Fenghuang parque eólico 2177892172200 projecto Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658)
3. Nova energia Zhengyang Yuneng parque eólico 936273 793.22 projeto Beiyin empréstimo de locação
4 nova energia Qi Guling montanha energia eólica
