Sobre Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Use os fundos levantados para substituir os projetos investidos e pagos antecipadamente
Pareceres de verificação de consultores financeiros independentes sobre fundos próprios de despesas de emissão
China International Capital Corporation Limited(601995) , De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e outras disposições relevantes, Os assuntos de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) para emitir ações para Henan Investment Group Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2021] No. 2388) aprovado e emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 170193483 ações ordinárias RMB (ações A) para o público, com um preço de emissão de 4,88 yuan / ação e um montante total de fundos levantados de 83054419704 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão de 973350455 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido real de fundos levantados é 82081069249 yuan. Todos os fundos levantados acima mencionados estavam em vigor em 15 de junho de 2022. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade dos fundos levantados da empresa nesta oferta, e emitiram o relatório de verificação de capital sobre a cobrança efetiva de fundos levantados por Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) oferta não pública de ações ordinárias (Ernst & Young Huaming (2022) Yan Zi No. 61348487r03) em 24 de junho de 2022. A empresa geriu os fundos levantados acima mencionados em uma conta especial de acordo com a regulamentação, e assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos levantados com o consultor financeiro independente e o banco que depositou a conta especial para fundos levantados.
2,Utilização autorizada dos fundos angariados
Após a revisão e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, realizada em 22 de março de 2021, a empresa planeja levantar um total de não mais do que 830544200 yuans de fundos de apoio e pagar 430544200 yuans de contrapartida em dinheiro para a aquisição de 100% de capital próprio da Puyang Yuneng Power Generation Co., Ltd. após deduzir as despesas de emissão, para complementar o capital de giro da empresa ou reembolsar o empréstimo bancário de 400 milhões de yuans. Se o momento em que os fundos de apoio levantados estão no lugar é inconsistente com o progresso da implementação do pagamento, a empresa pode investir outros fundos primeiro de acordo com a situação real e substituir os fundos levantados depois que eles estão no lugar. Em 4 de junho de 2021, a empresa anunciou a resposta aos pareceres de feedback (Versão Revisada) n. [210740] sobre a primeira revisão de projetos de licenciamento administrativo pela CSRC, que complementaram e divulgaram a finalidade dos fundos de apoio angariados para esta operação. De acordo com as reais necessidades empresariais, a empresa pretende utilizar todos os recursos angariados para complementar capital de giro ou reembolsar empréstimos bancários para reembolsar antecipadamente as dívidas relacionadas com novos projetos energéticos, As instituições financeiras relevantes emitiram a carta de consentimento para o pré-pagamento, principalmente para reembolsar os empréstimos dos seguintes elementos:
Sequência dos sujeitos da dívida e do período anterior até maio de 2021
Número da dívida em causa cidade relação empresarial instituição credora mês final da dívida prazo remanescente fim da data de vencimento
Montante (dez mil yuans)
Tongbai Yuneng Fenghuang empresa cotada no mercado eólico China poupança postal nova energia Tongbai Fenghuang 1 Power Co., Ltd. banco subsidiária integral Co., Ltd. 2177892203303.20 empresa de construção de projetos de parques eólicos
2. Zhengyang Yuneng energia eólica tem uma empresa listada, Beiyin leasing financeiro 936273, 8 de julho de 2030, um projeto de parque eólico de uma subsidiária integral Co., Ltd. de energia nova Zhengyang Yuneng Co., Ltd.
3. Qi county Yuneng desenvolvimento de energia eólica empresa listada Beiyin leasing financeiro 17484 Daan Gene Co.Ltd(002030) 07.09 nova energia Qi county Guling Power Co., Ltd. subsidiária integral Co., Ltd. projeto de parque eólico de montanha
4. Xihua county Yuneng empresa cotada na bolsa de energia eólica Beiyin locação financeira 793280203007.09 nova energia Xihua descentralizada Co., Ltd. projeto de parque eólico da empresa limitada subsidiária integral
5. Dancheng County Yuneng empresa cotada na bolsa de energia eólica Beiyin locação financeira 649405203007.09 nova energia Dancheng descentralizada Co., Ltd. projeto de parque eólico de empresa limitada subsidiária integral
Total 6305250 —-
3,Implementação de fundos auto-angariados investidos antecipadamente para substituição de fundos angariados
I) Investimento antecipado de fundos próprios
A partir de 15 de junho de 2022, a empresa investiu 55508758597 yuan nos projetos de investimento levantados e pagou as despesas de emissão com seus próprios fundos antecipadamente, como segue:
Unidade: 10000 yuan
Montante total do investimento do projeto a ser investido em fundos auto-levantados montante de fundos a ser substituído montante de fundos investidos montante
Remuneração em dinheiro pela aquisição de 100% de capital próprio da Puyang Yuneng Power Generation Co., Ltd. 4305442430544228 China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
Reembolso do novo empréstimo para projectos energéticos (nota) 3902665390266527165362716536
Taxa de emissão 973,35 973,35 343,40 343,40
Total 8305442830544255508765550876
Nota: o montante total do investimento para reembolsar os empréstimos de novos projetos de energia e o montante de fundos levantados a serem investidos devem ser calculados deduzindo a contrapartida em dinheiro para a aquisição de 100% de capital próprio da Puyang Yuneng Power Generation Co., Ltd. do montante líquido de fundos levantados.
1. As despesas de emissão da empresa para esta oferta não pública totalizaram 973350455 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), dos quais 629954229 yuan foi deduzido ou pago dos fundos levantados, e 343396226 yuan foi pago antecipadamente com fundos auto-levantados. Os pormenores são os seguintes:
Taxa de emissão do nome do projeto do número de série paga com fundos auto-levantados (10000 yuan)
1. Apoio à taxa de subscrição do financiamento 343,40
Total 343,40
2. A empresa pagou antecipadamente a contrapartida em dinheiro para a aquisição de capital próprio e o novo empréstimo do projeto de energia a ser reembolsado com o capital levantado de 55165362371 yuan. Os detalhes são os seguintes:
Propõe-se usar os fundos levantados para pagar a contrapartida em dinheiro do nome do projeto do número de série anterior dos fundos auto levantados e para reembolsar o saldo do empréstimo do projeto do primeiro montante de investimento (10000 yuan)
(dez mil yuan)
1. Remuneração em dinheiro pela aquisição de 100% de capital próprio da Puyang Yuneng 43054422800000
2 nova energia Tongbai Fenghuang projeto do parque eólico Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) empréstimo 2177892172200
3. Nova energia Zhengyang Yuneng projeto de parque eólico Beiyin empréstimo de arrendamento 936273 793.22
4 nova energia Qi gulingshan projeto de parque eólico Beiyin empréstimo de arrendamento 17484001748400
5. nova energia Xihua projeto de parque eólico descentralizado, empréstimo de arrendamento do Banco da China 793280 672.09
6 nova energia Dancheng projecto de parque eólico descentralizado Beiyin empréstimo de arrendamento 649405649405
Total 106106925516536
II) Execução da substituição dos fundos angariados
Em 29 de junho de 2022, a empresa realizou a quarta reunião extraordinária do Conselho de Administração em 2022 e a segunda reunião extraordinária do Conselho de Supervisores em 2022, que respectivamente revisaram e aprovaram a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos próprios para projetos de investimento pré-investidos levantados e despesas de emissão pagas, tendo os diretores independentes manifestado o seu consentimento claro para os assuntos acima mencionados. Ao mesmo tempo, Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o investimento antecipado de fundos levantados em projetos de investimento e o pagamento de despesas de emissão com fundos auto-levantados (Ernst & Young Huaming (2022) Zi No. 61348487r08). 4,Pareceres especiais sobre a substituição dos fundos angariados
I) Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que: a empresa usou os fundos levantados para substituir os projetos investidos nos fundos levantados e as taxas de emissão pagas antecipadamente, a finalidade dos fundos a serem substituídos é a mesma que a finalidade divulgada dos fundos levantados, e o tempo de substituição é inferior a 6 meses a contar da data de recebimento dos fundos levantados, Ele está em conformidade com os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e não há situação de que a direção de investimento dos fundos levantados seja alterada de forma disfarçada e os interesses dos acionistas sejam prejudicados. Está acordado que a empresa utilizará os fundos levantados para substituir o investimento antecipado.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que: a empresa usou os recursos levantados para substituir os projetos investidos nos fundos levantados antecipadamente e as taxas de emissão pagas, a finalidade dos fundos a serem substituídos era a mesma que a finalidade divulgada dos fundos levantados, e o tempo de substituição não era superior a 6 meses a contar da data de recebimento dos fundos levantados, Ele está em conformidade com os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e não há situação de que a direção de investimento dos fundos levantados seja alterada de forma disfarçada e os interesses dos acionistas sejam prejudicados. Está acordado que a empresa utilizará os fundos levantados para substituir o investimento antecipado.
III) Pareceres de garantia das sociedades de contabilidade
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o investimento antecipado de fundos levantados em projetos de investimento e pagamento de despesas de emissão com fundos auto-levantados (Ernst & Young Huaming (2022) ZZ No. 61348487r08), Acredita-se que o relatório sobre o investimento antecipado dos fundos auto-levantados da empresa nos projetos de investimento levantados e o pagamento das despesas de emissão é preparado em todos os principais aspectos de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e diretrizes de formato relevantes, Ele reflete fielmente o pré-investimento da empresa em projetos de investimento de capital levantado e o pagamento de despesas de emissão com fundos auto-levantados a partir de 15 de junho de 2022. 5,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que:
A empresa utiliza os fundos angariados para substituir antecipadamente os projetos investidos nos fundos angariados e as taxas de emissão pagas. A finalidade dos fundos a substituir é consistente com a finalidade divulgada dos fundos angariados, sendo o tempo de substituição inferior a 6 meses a contar da data de recepção dos fundos angariados; Ao mesmo tempo, esta substituição foi revisada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro, Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou verificação especial e emitiu um relatório de garantia, e realizou os procedimentos necessários. Esta substituição está em conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas
