Abreviatura de ações: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) stock Código: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) lugar de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Sobre a angariação de fundos de apoio
Relatório sobre a oferta não pública de acções
Consultor financeiro independente (subscritor principal)
27th e 28th floors, building 2, Guomao building, No. 1 Jianguomenwai street, Chaoyang District, Pequim
Descrição da correcção
A empresa divulgou A fim de apoiar a recuperação econômica acelerada e o desenvolvimento das regiões muito afetadas pela epidemia de covid-19, o CSDCC isentará as taxas de registro e liquidação de emissores registrados na Província de Henan e outras regiões em 2022 a partir de abril de 2022. Portanto, no relatório original, “seção I informações básicas desta emissão”, “I / (II) recebimento e verificação de fundos levantados” e “II / (VIII) montante total de fundos levantados e taxas de emissão” na seção I informações básicas desta emissão” sobre as taxas de emissão Existem erros no montante líquido dos fundos angariados e outros dados, que são corrigidos da seguinte forma:
Antes da correção: em 17 de junho de 2022, o relatório de verificação de capital de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) , Entre eles, a taxa de subscrição de financiamento de apoio não inclui o imposto sobre o valor acrescentado de RMB 943396226, a taxa de verificação de capital não inclui o imposto sobre o valor acrescentado de RMB 9433962, a taxa de registo de valores mobiliários não inclui o imposto sobre o valor acrescentado de RMB 1 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 9 e o imposto de selo de apoio a fundos angariados de RMB 20516255. O montante total de fundos angariados pela empresa nesta oferta não pública é de RMB 83054419704 Após deduzir as despesas de emissão de RMB 989402432 (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido real dos fundos angariados é de RMB 82065017272, incluindo RMB 17019348300 incluídos no capital realizado (capital social) e RMB 65045668972 incluídos na reserva de capital (prémio de acções).
Após correção: em 24 de junho de 2022, o relatório de verificação de capital de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) , Entre eles, a taxa de subscrição de financiamento de apoio exclui o imposto sobre o valor acrescentado de RMB 943396226, a taxa de verificação de capital exclui o imposto sobre o valor acrescentado de RMB 9433962 e o imposto sobre o selo sobre os fundos angariados de apoio de RMB 20520267. O montante total dos fundos angariados pela empresa nesta oferta não pública é de 83054419704 RMB. Após deduzir as despesas de emissão de 973350455 RMB (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido real dos fundos angariados é de 82081069249, incluindo 17019348300 RMB incluídos no capital realizado (capital social) e 65061720949 RMB incluídos na reserva de capital (prémio de acções).
Excepto as correcções acima referidas, os outros conteúdos do relatório original permanecem inalterados.
Declaração de todos os administradores do emitente
Todos os diretores da empresa prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões neste relatório de emissão, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por sua autenticidade, precisão e integridade.
Todos os diretores da empresa:
Zhao shu, Yu Yu, Dezhong, Zhang Yong
An Rujie, Wang Jingbao, Liu Zhen
Shijianzhuang
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
catálogo
Instruções de correcção 2. Todos os diretores do emitente declaram que 3 interpretação Secção 1 Informações básicas sobre esta oferta 6. I. Procedimentos relevantes para a realização desta oferta 6 II. Visão geral desta oferta 7 III. informações sobre os objetos emissores desta oferta IV. informações sobre instituições relevantes desta oferta Secção II Comparação das situações relevantes antes e depois da emissão 21 I. Comparação dos dez principais acionistas antes e depois desta oferta 21 II. Impacto desta oferta não pública na empresa Secção III Conclusões e opiniões do subscritor principal sobre o processo de oferta não pública e o cumprimento do objeto de oferta Secção IV Conclusões e pareceres do advogado do emitente sobre o processo de oferta não pública e a conformidade do objeto emissor Secção V Declaração da organização intermediária vinte e seis
O consultor financeiro independente (subscritor principal) declara que vinte e sete
O advogado do emitente declara que vinte e nove
A empresa de contabilidade declara que trinta
Declaração do organismo de verificação de capital Documentos da secção VI para referência futura 32 I. Documentos para referência futura 32 II. Local de referência futura trinta e dois
Neste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: a empresa, a empresa, o emissor e Yuneng referem-se a Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Esta transacção Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Esta oferta não pública e esta oferta referem-se à oferta não pública de ações pela empresa a, no máximo, 35 investidores específicos que cumpram as disposições da CSRC para angariar fundos correspondentes nesta transação
A data base de preços refere-se ao primeiro dia do período de emissão desta oferta não pública, ou seja, 7 de junho de 2022
UBS AG, hongzhonghai, JPMorgan Chase Bank, Associação Nacional, Huaxia Fund Management Co., Ltd., xuexiaohua, zhouxueqin, emissores, assinantes, assinantes referem-se a Guodu Venture Capital Co., Ltd., Xingzheng Global Fund Management Co., Ltd., Shanghai Boshen Investment Center (sociedade limitada), litianhong CAITONG Fund Management Co., Ltd., Nord Fund Management Co., Ltd. Gf Securities Co.Ltd(000776)
As ações A referem-se às ações ordinárias listadas na China e subscritas e negociadas em RMB
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Zhongdeng Shenzhen filial refere-se a Shenzhen filial da China Securities Depository and Clearing Corporation
O plano de emissão para Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
“Convite para subscrição” refere-se ao convite para subscrição de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) não acções do Banco Público de Desenvolvimento A
“Lista de convites de subscrição para Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Controlador real refere-se ao Departamento Provincial de Finanças de Henan
Grupo de investimento e acionista controlador referem-se à Henan Investment Group Co., Ltd
Consultor financeiro independente (subscritor principal) refere-se a China International Capital Corporation Limited(601995)
Ernst & Young Huaming e os contadores do emissor referem-se a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial)
Advogado Qianwen e advogado do emitente referem-se ao escritório de advocacia Henan Qianwen
Os estatutos referem-se aos estatutos de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização de activos importantes das sociedades cotadas
Medidas para a administração da emissão refere-se às medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
Regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas
RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Nota: qualquer discrepância entre a contagem total e a mantissa da soma dos valores das sub-rubricas em qualquer tabela deste relatório de emissão é causada por arredondamento.
Secção I Informações básicas sobre esta oferta
1,Procedimentos relevantes para o desempenho desta oferta (I) tomada de decisão e procedimentos de aprovação para o desempenho desta oferta
1. Em 15 de outubro de 2020, o grupo de investimentos convocou o conselho de administração para analisar e aprovar as propostas relacionadas a esta transação; 2. Em 15 de outubro de 2020, a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais da Província de Henan emitiu os pareceres de aprovação pré-julgamento sobre esta transação;
3. Em 19 de outubro de 2020, o Departamento Provincial de Finanças de Henan emitiu pareceres sobre a aprovação pré-auditoria desta transação;
4. Em 19 de outubro de 2020, o conselho de administração da sociedade cotada realizou a sexta reunião intercalar em 2020, deliberando e aprovando as propostas relacionadas a esta transação, como o plano de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) ;
5) Em 26 de fevereiro de 2021, o relatório de avaliação dos ativos subjacentes a esta transação foi arquivado pelo grupo de investimentos;
6. No dia 2 de março de 2021, o conselho de administração da sociedade cotada realizou a segunda reunião intercalar em 2021, deliberando e aprovando o relatório sobre emissão de caixa, compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas (Projeto) e outras propostas relacionadas a esta transação;
7. Em 18 de março de 2021, o grupo de investimento aprovou o esquema de transação;
8. No dia 22 de março de 2021, a sociedade cotada realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 para considerar e aprovar a proposta de emissão de ações pela companhia, pagamento de dinheiro para compra de ativos, captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas e outras propostas relacionadas a esta transação;
9. Em 21 de julho de 2021, a empresa listada recebeu a resposta sobre a aprovação henan Investment Group Co., Ltd. para emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (zjxk [2021] n.º 2388) aprovados e emitidos pela CSRC. II) recepção e verificação dos fundos angariados
O número real de ações emitidas desta vez é 170193483, e o preço de emissão é de 4,88 yuan / ação. Em 14 de junho de 2022, os 13 emissores desta oferta não pública enviaram integralmente seus fundos de subscrição para a conta designada pelo consultor financeiro independente (subscritor principal). Em 15 de junho de 2022, conforme verificado pelo relatório de verificação de capital de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 83054419704 yuan.
Em 15 de junho de 2022, o consultor financeiro independente (subscritor principal) transferiu o saldo dos fundos de subscrição acima, após deduzir as taxas de subscrição e as taxas de patrocínio para a conta de armazenamento especial para fundos angariados designada pela empresa. Em 24 de junho de 2022, por Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants
