Código dos títulos: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) abreviatura dos títulos: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) anúncio n.o.: pro 202240 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Anúncio sobre a substituição do investimento antecipado por fundos angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) doravante referida como “a empresa” realizou a quarta reunião extraordinária do conselho de administração e a segunda reunião extraordinária do conselho de supervisores em 2022 em 29 de junho de 2022. A reunião deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados para projetos pré-investidos e despesas de emissão pagas, e concordou em usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados de 55508758597 yuan para projetos pré-investidos e despesas de emissão pagas, Entre eles, 55165362371 yuan de fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e 343396226 yuan de fundos auto-levantados pagos antecipadamente foram substituídos. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma: I. Panorama geral do investimento e substituição dos fundos angariados
Em 21 de julho de 2021, a empresa recebeu a resposta sobre a aprovação Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) henan Investment Group Co., Ltd. para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2021] No. 2388) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, que aprovou que os fundos de apoio levantados pela empresa através da emissão de ações não devem exceder 83054420000 yuan. Em 14 de junho de 2022, a empresa emitiu privadamente 170193483 ações ordinárias com um valor nominal de 1,00 yuan por ação a um preço de emissão de 4,88 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 83054419704 yuan; O montante líquido de fundos levantados após deduzir as despesas de emissão é 82081069249 yuan. A Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados emitidos pela empresa e emitiu o relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2022) Yan Zi No. 61348487r03).
A partir de 15 de junho de 2022, o montante dos fundos auto-levantados da empresa pré-investidos nos projetos de investimento de capital levantado e pagos as despesas de emissão foi de 55508758597 yuan, e Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre os fundos auto-levantados pré-investidos nos projetos de investimento de capital levantado e pagou as despesas de emissão (Ernst & Young Huaming (2022) Zi No. 61348487r08). Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Investimento total do projeto a ser investido em fundos levantados fundos auto-levantados foram investidos no montante a ser substituído
Montante
Aquisição da Puyang Yuneng Power Generation Co., Ltd
Qualquer 100% de participação em dinheiro da empresa 4305442430544228 China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
Reembolso do novo empréstimo para projectos energéticos (nota) 3902665390266527165362716536
Taxa de emissão 973,35 973,35 343 40 343. quarenta
Total 8305442830544255508765550876
Nota: o montante total do investimento para reembolsar os empréstimos de novos projetos de energia e o montante de fundos levantados a serem investidos devem ser calculados deduzindo a contrapartida em dinheiro para a aquisição de 100% de capital próprio da Puyang Yuneng Power Generation Co., Ltd. do montante líquido de fundos levantados.
2,Implementação da substituição do investimento precoce por fundos angariados
1. Utilização autorizada dos fundos angariados
Após a revisão e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, realizada em 22 de março de 2021, a empresa planeja levantar um total de não mais do que 830544200 yuans de fundos de apoio e pagar 430544200 yuans de contrapartida em dinheiro para a aquisição de 100% de capital próprio da Puyang Yuneng Power Generation Co., Ltd. após deduzir as despesas de emissão, para complementar o capital de giro da empresa ou reembolsar o empréstimo bancário de 400 milhões de yuans. Se o momento em que os fundos de apoio levantados estão no lugar é inconsistente com o progresso da implementação do pagamento, a empresa pode investir outros fundos primeiro de acordo com a situação real e substituir os fundos levantados depois que eles estão no lugar. Em 4 de junho de 2021, a empresa anunciou a resposta aos pareceres de feedback (Versão Revisada) n. [210740] sobre a primeira revisão de projetos de licenciamento administrativo pela CSRC, que complementaram e divulgaram a finalidade dos fundos de apoio angariados para esta operação. De acordo com as reais necessidades empresariais, a empresa pretende utilizar todos os recursos angariados para complementar capital de giro ou reembolsar empréstimos bancários para reembolsar antecipadamente as dívidas relacionadas com novos projetos energéticos, As instituições financeiras relevantes emitiram a carta de consentimento para o pré-pagamento, principalmente para reembolsar os empréstimos dos seguintes elementos:
Finalidade do sujeito da dívida, sujeito da dívida e instituição credora a partir do final de maio de 2021
Relação da empresa saldo da dívida de No. cidade (10000 yuan)
1 Tongbai Yuneng Phoenix empresa cotada China Postal Savings Bank 2177892203303-20 nova energia Tongbai Phoenix Wind Power Co., Ltd. subsidiária integral banco Co., Ltd. construção de projeto de parque eólico
2. A empresa listada da energia eólica Zhengyang Yuneng, Beiyin Financial Leasing Co., Ltd., tem 936273 projeto de parque eólico de uma subsidiária integral da nova energia Zhengyang Yuneng Co., Ltd. em 8 de julho de 2030
3. Qi county Yuneng empresa cotada na bolsa de energia eólica Beiyin Financial Leasing Co., Ltd. 17484 Daan Gene Co.Ltd(002030) 07-09 nova energia Qi county Guling Power Generation Co., Ltd. subsidiária integral limitada projeto de parque eólico de montanha
4. Beiyin Financial Leasing Co., Ltd., uma empresa cotada de Yuneng vento no condado de Xihua, tem 793280. 203007-09 energia nova Xihua descentralizada power Co., Ltd., uma subsidiária integral limitada projeto de parque eólico de empresa limitada
5. Dancheng County Yuneng empresa de energia eólica listada Beiyin Financial Leasing Co., Ltd. tem 649405203007-09 nova energia Dancheng energia descentralizada Co., Ltd. projeto de parque eólico de empresa limitada subsidiária integral
Total 6305250 —-
2. implementação de fundos auto-levantados para substituição de fundos levantados antecipadamente
(1) Investimento antecipado de fundos próprios
A partir de 15 de junho de 2022, a empresa investiu 55508758597 yuan nos projetos de investimento levantados e pagou as despesas de emissão antecipadamente com seus próprios fundos, incluindo:
① As despesas de emissão da empresa para esta oferta não pública totalizaram 973350455 yuans (excluindo IVA), dos quais 629954229 yuans foram deduzidos ou pagos dos fundos levantados, que foram pagos antecipadamente com fundos auto-levantados
S / n nome do projeto despesas de emissão pagas com fundos próprios
(dez mil yuan)
1. Apoio à taxa de subscrição do financiamento 343 quarenta
Total 343,40
② A empresa pagou antecipadamente a contrapartida em dinheiro para a aquisição de capital próprio e o empréstimo bancário a ser reembolsado com o capital levantado de 55165362371 yuan. Os detalhes são os seguintes:
Os fundos auto-levantados em dinheiro a serem pagos com fundos levantados devem ser investidos antecipadamente
S / n nome do projeto consideração e reembolso montante do empréstimo do projeto
(dez mil yuan) (dez mil yuan)
1. Remuneração em dinheiro para aquisição de 100% de capital próprio da Puyang Yuneng 43054422800000
2 nova energia Tongbai Fenghuang projeto do parque eólico Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) empréstimo 2177892172200
3. Nova energia Zhengyang Yuneng projeto de parque eólico Beiyin empréstimo de arrendamento 936273 793.22
4 nova energia Qi gulingshan projeto de parque eólico Beiyin empréstimo de arrendamento 17484001748400
5. nova energia Xihua projeto de parque eólico descentralizado, empréstimo de arrendamento do Banco da China 793280 672.09
6 nova energia Dancheng projecto de parque eólico descentralizado Beiyin empréstimo de arrendamento 649405649405
Total 106106925516536
(2) Execução da substituição dos fundos angariados
Em 29 de junho de 2022, a empresa realizou a quarta reunião extraordinária do Conselho de Administração em 2022 e a segunda reunião extraordinária do Conselho de Supervisores em 2022, que respectivamente revisaram e aprovaram a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos próprios para projetos de investimento pré-investidos levantados e despesas de emissão pagas, tendo os diretores independentes manifestado o seu consentimento claro para os assuntos acima mencionados.
Ao mesmo tempo, Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o investimento antecipado de fundos levantados em projetos de investimento e o pagamento de despesas de emissão com fundos auto-levantados (Ernst & Young Huaming (2022) Zi No. 61348487r08).
3,Pareceres sobre a substituição dos fundos angariados
1. Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que: a empresa usou os fundos levantados para substituir os projetos investidos nos fundos levantados e as taxas de emissão pagas antecipadamente, a finalidade dos fundos a serem substituídos é a mesma que a finalidade divulgada dos fundos levantados, e o tempo de substituição é inferior a 6 meses a contar da data de recebimento dos fundos levantados, Ele está em conformidade com os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e não há situação de que a direção de investimento dos fundos levantados seja alterada de forma disfarçada e os interesses dos acionistas sejam prejudicados. Está acordado que a empresa utilizará os fundos levantados para substituir o investimento antecipado.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que: a empresa utilizou os recursos levantados para substituir os projetos investidos nos fundos levantados e as despesas de emissão pagas antecipadamente, a finalidade dos fundos a serem substituídos é consistente com a finalidade divulgada dos fundos levantados, e o tempo de substituição é maior que os fundos levantados
