China International Capital Corporation Limited(601995)
cerca de
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e captação de fundos correspondentes e transações com partes relacionadas
Captação de fundos de apoio e oferta não pública de ações
Relatório sobre o processo de emissão e a conformidade dos assinantes
Consultor financeiro independente (subscritor principal)
Junho de 2002
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) para emitir ações para Henan Investment Group Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2021] n.º 2388), Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) emissor, empresa ou sociedade cotada emitiu 170193483 ações A a 13 investidores, incluindo ubsag sob a forma de oferta não pública de ações para levantar fundos de apoio, O preço de emissão é de 4,88 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados é de 83054419704 yuan (doravante referido como “esta emissão” ou “esta arrecadação de fundos de apoio”).
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas envolvidas neste relatório têm o mesmo significado que as do relatório em Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) .
China International Capital Corporation Limited(601995) doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995) Os requisitos das regras e regulamentos e as resoluções do conselho de administração da sociedade cotada sobre esta oferta.
De acordo com os requisitos relevantes da sua associação, as informações relevantes sobre esta emissão são reportadas da seguinte forma:
1,Visão geral desta oferta (I) preço de oferta
A data base de preços dos fundos de compensação levantados é o primeiro dia do período de emissão (ou seja, 7 de junho de 2022), e o preço base de emissão é de 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores ao primeiro dia do período de emissão, e não é inferior aos ativos líquidos por ação atribuíveis ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa cotada em 31 de dezembro de 2021, ou seja, RMB 4,21/ação.
De acordo com a cotação de subscrição dos investidores, o preço de emissão dos fundos correspondentes levantados é determinado como 4,88 yuan / ação, que é 15,91% maior do que o preço base da empresa de 4,21 yuan / ação, e 7,22% menor do que o preço médio de 5,26 yuan / ação nos 20 dias de negociação antes do primeiro dia do período de emissão. II) Quantidade emitida
Um total de 170193483 ações foram emitidas com os fundos de compensação levantados, o que não excedeu 30% do capital social total da empresa listada antes da transação. III) Objecto emissor
Os objetivos de emissão dos fundos de compensação captados são 13 investidores, incluindo a UBS AG, que cumprem as disposições pertinentes das medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas e as regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas. A assinatura de cada objeto emissor é a seguinte:
No. período de bloqueio para o número de ações atribuídas ao objeto emissor
(quota) (yuan) (mês)
1 UBSAG 5 737704 27 999995. 52 6
2 hongzhonghai 5122950249996. 00 6
3 JPMorgan Chase Bank, National 8,811475 42,999998,00 6
Associação
4 Huaxia Fund Management Co., Ltd. 40983606199999997286
5 xuexiaohua 717213134999999286
Zhou Xueqin 5122950249996. 00 6
7 Guodu Venture Capital Co., Ltd. 512295024999600 6
8 Xingzheng Global Fund Management Co., Ltd. 141934468999872 6
9 Shanghai Boshen Investment Center (sociedade limitada) 543922654423296 6
10 Li Tianhong 51229502499996. 00 6
No. período de bloqueio para o número de ações atribuídas ao objeto emissor
(quota) (yuan) (mês)
11 CAITONG Fund Management Co., Ltd. 32377049157999912 6
12 Nord Fund Management Co., Ltd. 24795081120999995286
13 Gf Securities Co.Ltd(000776) 10,245901 49,999996.88 6
Total 17019348383054419704…
(IV) montante total dos fundos angariados e despesas de emissão
De acordo com o relatório de verificação de capital de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) banco de desenvolvimento não público common stock raised funds (anyong Huaming (2022) Yan Zi No. 61348487r03) emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 15 de junho de 2022, o montante total dos fundos levantados pela empresa foi de 83054419704 RMB, após deduzir a taxa de emissão de RMB 973350455 (excluindo IVA), O montante líquido dos fundos efetivamente levantados é de RMB 82081069249, dos quais: o aumento do capital pago (capital social) é de RMB 17019348300, todos eles contribuídos por fundos monetários; Aumentar a reserva de capital (prémio de acções) em 65061720949 RMB.
2,Procedimentos relevantes para o desempenho desta oferta
1. Em 15 de outubro de 2020, o grupo de investimentos convocou o conselho de administração para analisar e aprovar as propostas relacionadas a esta transação;
2. Em 15 de outubro de 2020, a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais da Província de Henan emitiu os pareceres de aprovação pré-julgamento sobre esta transação; 3. Em 19 de outubro de 2020, o Departamento Provincial de Finanças de Henan emitiu pareceres sobre a aprovação pré-auditoria desta transação; 4. Em 19 de outubro de 2020, o conselho de administração da sociedade cotada realizou a sexta reunião intercalar em 2020, deliberando e aprovando as propostas relacionadas a esta transação, como o plano de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) ;
5) Em 26 de fevereiro de 2021, o relatório de avaliação dos ativos subjacentes a esta transação foi arquivado pelo grupo de investimentos;
6. No dia 2 de março de 2021, o conselho de administração da sociedade cotada realizou a segunda reunião intercalar em 2021, deliberando e aprovando o relatório sobre emissão de caixa, compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas (Projeto) e outras propostas relacionadas a esta transação;
7. Em 18 de março de 2021, o grupo de investimento aprovou o esquema de transação;
8. No dia 22 de março de 2021, a sociedade cotada realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 para considerar e aprovar a proposta de emissão de ações pela companhia, pagamento de dinheiro para compra de ativos, captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas e outras propostas relacionadas a esta transação;
9. Em 21 de julho de 2021, a empresa listada recebeu a resposta sobre a aprovação henan Investment Group Co., Ltd. para emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (zjxk [2021] n.º 2388) aprovados e emitidos pela CSRC.
A partir da data de emissão deste relatório, esta transação obteve a aprovação e autorização necessárias nesta fase. 3,Detalhes desta oferta (I) emissão de convite para assinatura
De acordo com o plano de emissão e a lista de convites de subscrição apresentados pelo emitente e o subscritor principal à CSRC, a emissão prevê enviar o convite de subscrição a 270 investidores, dos quais 20 principais accionistas (excluindo accionistas controladores, partes coligadas e accionistas estrangeiros que não estão autorizados a participar no aumento fixo), 60 sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, 31 sociedades de valores mobiliários, 25 instituições de seguros, 113 instituições de colocação privada e outras instituições 21 investidores individuais. Em testemunho do advogado do emitente, o emitente e o subscritor principal enviaram o convite para assinatura e a cotação de assinatura aos 270 investidores específicos acima mencionados por e-mail após o fechamento do negócio em 6 de junho de 2022.
Desde o momento em que o plano de emissão e a lista de convites de subscrição foram submetidos à CSRC para apresentação até ao momento anterior à cotação de subscrição para esta emissão (ou seja, antes das 9:00 de 9 de Junho de 2022), o subscritor principal recebeu a intenção de subscrição expressa por 20 novos investidores (todos indivíduos, colocação privada e outras instituições), adicionou-os à lista de convites de subscrição após verificação cuidadosa e enviou-lhes os documentos de convite de subscrição.
O subscritor principal e os advogados do emitente verificaram cuidadosamente a qualificação da subscrição e a conformidade dos investidores na lista final de convites de subscrição. O âmbito de envio dos documentos de convite de subscrição está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, tais como as medidas administrativas de emissão e subscrição de valores mobiliários, as regras pormenorizadas para a implementação da oferta não pública de acções pelas sociedades cotadas e os requisitos relevantes do Emissor sobre as deliberações da Assembleia Geral de accionistas e do Conselho de Administração desta oferta.
II) cotação de subscrição dos investidores
Às 9:00-12:00 do dia 9 de junho de 2022, sob o testemunho do advogado do emitente, o emitente e o consultor financeiro independente (subscritor principal) receberam a cotação de subscrição e anexos relevantes respondidos por 22 investidores. Através da verificação e confirmação conjunta do consultor financeiro independente (subscritor principal) e do advogado do emitente, todos os 22 investidores enviaram todos os documentos de subscrição atempadamente e na íntegra, e todos os investidores que precisam pagar a margem pagaram a margem na íntegra.
As cotações dos 22 investidores acima são as seguintes:
No. Nome preço de assinatura (yuan / ação) quantidade de assinatura (10000 yuan)
5.20 2,800
1 UBSAG
4.75 4,300
2 hongzhonghai 5382500
3 Beijing Time Investment Management Co., Ltd. 4812500
4 JPMorgan Chase Bank, National 6.06 4.300
Associação
Huaxia Fund Management Co., Ltd. 52915000
cinco
5.06 20,000
5.81 2,500
6 xuexiaohua 5.21 3,00
