Abreviatura de acções: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) stock Código: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 2022 Plano de emissão de acções para objectos específicos
Junho de 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Este plano é elaborado de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas GEM (para implementação experimental), e outros requisitos.
3. Após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos lucros da empresa; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os assuntos mencionados neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos neste plano ainda precisam ser aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa, Shenzhen Stock Exchange e China Securities Regulatory Commission.
6. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
Dicas importantes
1. As questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos foram revisadas e aprovadas na oitava reunião do terceiro conselho de administração realizada em 29 de junho de 2022, e só podem ser implementadas após serem revisadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da empresa, revisadas e aprovadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e aprovadas e registradas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2. Os objetos da presente emissão não podem exceder 35, que são sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, investidores institucionais de seguros, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais qualificados no exterior e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados em conformidade com o disposto na CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária é objeto de emissão, ela só pode subscrever com seus próprios fundos.
Após passar no exame da Bolsa de Valores de Shenzhen e ser aprovado e registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o conselho de administração negociará com o patrocinador (principal subscritor) dessa emissão de acordo com os resultados da licitação, de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Shenzhen e as condições especificadas neste plano. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre os objetos de emissão de ações para objetos específicos, a empresa fará ajustes de acordo com as novas disposições.
3. A data base de preços desta oferta é o primeiro dia do período de oferta, e o preço de oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços).
Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
O preço final de emissão desta oferta será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta de acordo com os resultados da licitação de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen após ter sido revisado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela CSRC para registro.
4. O número de ações a serem emitidas para objetos específicos desta vez será determinado dividindo-se o valor total dos recursos captados pelo preço de emissão, ao mesmo tempo que o número de ações a serem emitidas nessa época não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa emissão, ou seja, não mais de 40 milhões de ações (incluindo esse número), e estará sujeito ao documento de aprovação de registro da CSRC sobre essa emissão. Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa em consulta com o patrocinador (subscritor principal) da emissão após a emissão ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pelo CSRC para registro de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas da empresa e a situação real no momento da emissão. Se o número total de ações emitidas desta vez for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade.
Se a sociedade tiver direitos ex e dividendos, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data do anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, ou se o capital social total da sociedade mudar antes da emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o número de ações emitidas para objetos específicos e o limite máximo do número de ações emitidas serão ajustados em conformidade.
5. O montante total de fundos a ser levantado a partir desta emissão de ações para objetos específicos não deve exceder 438 milhões de yuans, e estará sujeito ao documento de aprovação de registro da CSRC sobre esta emissão. Após deduzir as despesas de emissão, os fundos levantados desta emissão serão utilizados para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento do projecto dos fundos angariados a utilizar
1 projeto de produção digital e inteligente do duto de ar do Teflon de aço inoxidável 25 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000
Redução de emissões de 2 anos 10000 ton CO2 e projeto de utilização de recursos de escória de aço 78 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 0000
3 capital de giro suplementar 11 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 100000
Total 43800004380000
Se o montante líquido dos fundos angariados for inferior ao montante dos fundos angariados a utilizar para os projectos acima referidos, a empresa ajustará e definirá finalmente os projectos de investimento específicos e prioridades dos fundos angariados e o montante de investimento específico de cada projecto de acordo com o montante líquido dos fundos angariados e as prioridades dos projectos. A parte insuficiente dos fundos angariados será resolvida pela empresa com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento.
Antes que os fundos levantados estejam em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com as necessidades reais do andamento do projeto e substituí-los de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
6. Após a conclusão desta oferta, as ações subscritas pelo objeto emissor não serão cedidas no prazo de seis meses a contar da data da realização dessa oferta.
Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão. Após o término do período restrito de venda, a redução das ações emitidas para objetos específicos subscritos para esse período pelo objeto emissor será implementada de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se o período de restrição de vendas acima referido for inconsistente com os últimos pareceres regulamentares ou requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários
Após a conclusão desta oferta, as ações da empresa aumentaram devido à doação de ações da empresa, reserva de capital convertida em capital social e outros motivos também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda.
7. Após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos, ela não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, nem levará à situação de que o patrimônio líquido da empresa não atenda às condições de listagem.
8. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da conclusão desta emissão de ações para objetos específicos serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão desta emissão de acordo com sua proporção acionária.
9. A fim de melhorar e aperfeiçoar o mecanismo de retorno dos acionistas da empresa, aumentar a transparência e operabilidade das decisões de política de distribuição de lucros, e reembolsar ativamente os investidores, de acordo com a lei das sociedades, o aviso sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa de empresas cotadas (Zheng Jian Fa [2012] n.º 37), as diretrizes regulatórias para empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas (Zheng Jian Hui anúncio [2022] n.º 3) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, Assim como o disposto nos estatutos, a oitava reunião do terceiro conselho de administração realizada pela companhia em 29 de junho de 2022 deliberau e aprovou o plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024), que será submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Para a política de distribuição de dividendos da empresa, dividendos em caixa nos últimos três anos e o arranjo de uso de lucros não distribuídos, consulte a seção IV política de distribuição de lucros e implementação da empresa neste plano.
10. De acordo com vários pareceres sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) emitidos pelo Conselho de Estado De acordo com as disposições pertinentes dos pareceres da sede geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com o retorno imediato diluído da oferta pública inicial, do refinanciamento e da reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a empresa formulou medidas para preencher o retorno imediato diluído após a emissão de ações para objetos específicos, Os acionistas controladores, controladores efetivos, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de preenchimento de retorno imediato diluído da empresa. Para medidas e compromissos relevantes, consulte “Seção V declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a essa oferta” do plano. A empresa lembra especialmente aos investidores que as medidas de preenchimento de retorno imediato dilutivo formuladas pela empresa não garantem os lucros futuros da empresa. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação, e a maioria dos investidores é lembrada dos riscos de investimento.
11. A emissão de ações para objetos específicos precisa ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrada com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. As aprovações ou registros acima são os pré-requisitos para a emissão de ações para objetos específicos. Existe incerteza sobre se as aprovações ou registros relevantes podem ser obtidos e quando as aprovações ou registros finais podem ser obtidos. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
12. O conselho de administração lembra especialmente aos investidores que leiam atentamente o conteúdo relevante da “VI. declaração de risco relacionada a esta emissão de ações” na “seção III discussão e análise do impacto desta emissão na empresa pelo conselho de administração” deste plano, e prestem atenção aos riscos de investimento.
Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 2022 plano de emissão de ações para objetos específicos
catálogo
O emitente declara que 1 dicas importantes 2 interpretação Seção 1 Resumo do plano de emissão de ações para objetos específicos onze
1,Informação de base do emitente onze
2,Contexto e finalidade desta oferta doze
3,O emitente e a sua relação com a empresa catorze
4,Resumo do plano de emissão de ações para objetos específicos catorze
5,Os fundos levantados são investidos em dezessete
6,Se esta emissão constitui uma transacção ligada dezoito
7,Esta oferta não levará a qualquer mudança no controle da empresa dezoito
8,0 Esta oferta não resultará na distribuição de capital da empresa não cumprindo as condições de listagem IX. O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos a apresentar para aprovação Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte
1,Visão geral do projeto investido pelos fundos levantados vinte
2,Análise de viabilidade do projecto investido pelos fundos angariados Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 28 I. Alterações no plano de integração de negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária e estrutura de gestão sênior após esta oferta vinte e oito
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após esta oferta 29 III. Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e o controlador real e suas partes relacionadas IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelo controlador real e suas afiliadas, ou se a empresa listada fornece garantias para o controlador real e suas afiliadas trinta
5,O impacto desta emissão nos passivos da empresa trinta
6,Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções trinta
Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 2022 plano de emissão de ações para objetos específicos
Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e três
1,A atual política de distribuição de lucros da empresa trinta e três
2,Distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos trinta e sete
3,Utilização dos lucros não distribuídos do emitente nos últimos três anos trinta e oito
4,Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos Seção V Declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta 42 I. declaração sobre se existem outros planos de financiamento de capital nos próximos 12 meses, exceto para esta oferta 42 II. Devolução imediata diluída de ações emitidas a objetos específicos, medidas tomadas e compromissos de sujeitos relevantes quarenta e dois
30interpretação do plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
