O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de várias empresas chinesas listadas e uma análise profunda das últimas mudanças e assuntos significativos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições e permite que investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
anúncio de divulgação voluntária em relação ao investimento externo e aquisição da scoland
A Diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei. Nota importante.
Nome do sujeito do investimento: Tianjin Skoland Technology Company Limited (“Skoland” ou a “Empresa Sujeita”)
Valor do investimento: RMB389 milhões
(doravante referido como ” Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ” ou “a Empresa”), com base no layout estratégico de “Nova Integração”, investiu RMB389 milhões na Skoland utilizando fundos próprios e autofinanciados. Após a conclusão da transação, a Empresa deterá 68,25% de participação acionária na Skoland, que se tornará uma subsidiária controladora da Empresa e será incluída no escopo das demonstrações financeiras consolidadas da Empresa. Na data da divulgação deste anúncio, as partes relevantes assinaram acordos vinculativos e concluíram recentemente a transferência de participações societárias e os procedimentos de mudança de negócios.
De acordo com as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Xangai e o Contrato Social da Empresa, a transação não precisa ser submetida à diretoria ou à assembléia geral da Empresa para consideração e aprovação pelos departamentos governamentais. A transação não é uma transação conexa e não constitui uma reorganização patrimonial importante, como estipulado nas Medidas Administrativas de Reorganização de Ativos Importantes de Empresas Cotadas. O investimento estrangeiro está de acordo com a estratégia de desenvolvimento da Empresa e não é prejudicial aos interesses da Empresa e de seus acionistas, e espera-se que tenha um impacto positivo na futura posição financeira e resultados operacionais da Empresa.
Dicas de risco relevantes.
1. em comparação com materiais catódicos ternários de níquel elevado, os materiais de fosfato de lítio manganês-ferro são uma nova rota tecnológica. A Skoland está atualmente no estágio inicial da produção em massa de seus produtos e precisa de tempo para desenvolver seus produtos e certificar suas linhas de produção, de modo que ainda há incerteza sobre a eficiência da utilização da capacidade e a rentabilidade.
A empresa e a Skoland têm uma boa base para sinergia industrial em termos de pesquisa e desenvolvimento sinérgico de produtos, desenvolvimento de tecnologia de ponta e desenvolvimento de novos clientes, mas ainda há riscos de que eles não sejam capazes de alcançar efetivamente a integração comercial e a gestão operacional.
3. o investimento estrangeiro é uma decisão prudente tomada pela empresa no interesse de longo prazo, e a empresa sujeita pode estar sujeita a certos riscos de mercado, riscos operacionais e riscos gerenciais. A empresa irá melhorar vários sistemas de controle interno, esclarecer suas estratégias comerciais e gestão de riscos, estabelecer uma boa equipe de gestão, adaptar-se continuamente às exigências comerciais e às mudanças do mercado e prevenir e lidar ativamente com os riscos acima mencionados.
I. Visão geral do investimento externo
Com base na estratégia de “Nova Integração”, a empresa continuará a fortalecer o layout das novas reservas de tecnologia e a capacidade de produção em massa de novos materiais para materiais catódicos a fim de alcançar a transformação de um fornecedor líder de materiais catódicos de alto níquel para um fornecedor abrangente de materiais catódicos com cobertura total do mercado. Como material substituto do fosfato de lítio de ferro, o ferrofosfato de lítio manganês (“LMFP”) já formou uma certa escala de mercado no mercado de pequena potência e espera-se que seja utilizado nos mercados digital e de energia 3C em grande escala, com boas perspectivas de mercado.
A equipe fundadora tem muitos anos de experiência no desenvolvimento, produção e venda de produtos fosfatados, e é uma das primeiras empresas na China a produzir e comercializar materiais LMFP em grandes quantidades. O investimento estrangeiro está de acordo com a estratégia de desenvolvimento da Empresa e não é prejudicial aos interesses da Empresa e de seus acionistas, e espera-se que tenha um impacto positivo na futura posição financeira e resultados operacionais da Empresa.
II. informações básicas sobre o objeto da transação
(I) Informações básicas
Nome da empresa Tianjin Skoland Technology Co.
Código de crédito social uniforme 91120110MA06DFYY90
Sala 202, Área de escritórios, Armazém de inspeção, No. 6262 Australia Road, Tianjin Pilot Free Trade Zone (Dongjiang Comprehensive Free Trade Zone)
Representante legal Li Jigang
Capital registrado: RMB 1.333270.000
Tipo de empresa Sociedade de responsabilidade limitada
Serviço de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, consultoria tecnológica, intercâmbio de tecnologia, transferência de tecnologia, promoção tecnológica; venda de baterias; venda de novos equipamentos de energia; venda de acessórios elétricos para veículos de energia nova Faixa de operação
Vendas de veículos de energia nova; vendas de instalações de troca de energia de veículos de energia nova; vendas de veículos de energia nova; vendas de equipamentos de produção e teste de veículos de energia nova; pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de energia; vendas de componentes eletrônicos de energia; vendas de equipamentos inteligentes de transmissão e distribuição e controle de energia
Vendas; vendas de equipamentos inteligentes de transmissão e distribuição e controle de energia, etc. (Exceto para itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei
(Exceto para itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial)
Data de criação 10 de julho de 2018
Longo prazo
Na data da divulgação deste anúncio, a Skoland não é uma executora inadimplente e não há relação com a empresa no que diz respeito a direitos de propriedade, negócios, bens, dívidas e reclamações, pessoal, etc.
(II) Principais negócios
Skoland é uma empresa de tecnologia inovadora focada na pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de LMFP. Possui 10 patentes de invenções e 6 patentes de modelos de utilidade, incluindo a tecnologia central e o processo de produção de materiais catódicos nano-LMFP de baixo custo e produção em massa.
A Skoland tem atualmente uma capacidade de produção de 6.200 toneladas/ano de LMFP. (doravante denominada “Linfen Zhongbei”), uma subsidiária da Skoland, tem uma capacidade de 5.000 toneladas/ano de LMFP; Skoland e Sichuan Xinguorong Energy Materials Co. (“Sichuan Xinguorong”), que tem uma capacidade existente de 1.200 toneladas/ano de LMFP. Ao mesmo tempo, a Skoland está em processo de expansão de sua capacidade de produção para mais de 10.000 toneladas.
A Skoland estabeleceu relações de desenvolvimento cooperativo com a maioria dos fabricantes de baterias conhecidos fora da China e é líder de mercado em LMFP. No mercado de duas rodas, a Skoland conseguiu embarques estáveis de mais de 100 toneladas por mês; no mercado de quatro rodas, conseguiu embarques de 100 kg a toneladas por mês.
(III) Estrutura acionária antes da aquisição
Nº Nome do acionista/ Nome do acionista Capital integralizado (RMB) Relação acionária (%)
1 Li Jigang 60,00 45,00
2 Yuan Yong 40,00 30,00
3 Xiao Xianghong 13,33 10,00
4 Sol Zhenglu 6,67 5,00
5 Tianjin Lande Corporate Management Partnership (Sociedade Limitada) 13,33 10,00
Total 133,33 100,00
(iv) Dados financeiros
Os principais dados financeiros da Skylanders, somente para o último ano e período, são os seguintes.
Unidade: RMB
Item 31 dezembro 2021 (não auditado) 31 março 2022 (não auditado)
Ativo total 6.104196,47 7.524587,21
Total do passivo 5.358886,36 6.785084,07
Ativo líquido 745310,11 739503,14
Receita operacional 7.585864,13 2.938607,49
Lucro líquido -269551,31 -5.806,97
III. base de preços da transação
A precificação da transação foi feita com referência à precificação de casos similares no mercado aberto e relatórios sobre o desenvolvimento do mercado na área de nicho da empresa em questão, levando em conta a situação real da empresa em questão e levando em conta vários fatores de influência de modo a fazer a precificação geral.
De acordo com os relatórios públicos de instituições de pesquisa de terceiros do setor, a taxa de penetração de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) atingirá 55% em 2030, dos quais: materiais ternários de níquel elevado, materiais de fosfato de ferro lítio manganês, materiais de eletrodo de sódio três produtos ocuparão mais de 70% do mercado global de cátodo de lítio. A nova indústria global de energia para alcançar um rápido desenvolvimento, a demanda final para impulsionar a sincronização do fluxo médio para melhorar o ritmo de desenvolvimento e o espaço.
Através da comparação e análise dos principais indicadores de casos similares no mercado aberto, o preço desta transação está geralmente de acordo com o nível de preços do mercado.
IV. Assinatura de acordos de investimento externo
(I) Signatários do acordo
Festa A: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Festa B: Tianjin Skoland Technology Co.
Festa C.
Parte C 1 (acionista original): Li Jigang
Parte C 2 (ex-accionista): Yuan Yong
Parte C 3 (ex-accionista): Xiao Xianghong
Parte C 4 (antigo acionista): Sun Zhenglu
Parte C 5 (antigo acionista): Tianjin Rand Enterprise Management Partnership (Sociedade Limitada)
Festa D.
Festa D 1: Yao Junfei
Festa D 2: Yu Ji Yun
Parte A, Parte B, Parte C e Parte D são referidas coletivamente como as “Quatro Partes” ou as “Partes”.
Nota: A Empresa realizou a devida diligência sobre as informações básicas das contrapartes e sua capacidade de realizar a transação, e não há nenhuma relação de conexão entre a Empresa e as contrapartes.
(II) Principais termos do Acordo
2.1 Conteúdo principal do Acordo
A transação é baseada no acordo entre as partes do acordo sobre o valor do investimento do objeto da transação, e a Parte A pretende usar seus próprios fundos e autofinanciados para investir RMB 389 milhões na Parte B. Após a conclusão da referida transferência de participação acionária, a Parte A aumentará o capital da Parte B contribuindo com um total de RMB 37.000000 em forma monetária em lotes e subscrevendo um capital registrado adicional de RMB 2.596500.000 da Parte B. RMB 2.596500.000 do aumento de capital será creditado ao capital registrado e RMB 36.743500.000 será creditado ao excedente de capital. foi creditado ao capital excedente. Após a conclusão desta transação, a Empresa terá 68,25% de participação acionária na Parte B. A Parte B se tornará uma subsidiária controladora da Parte A e será incluída no escopo das declarações consolidadas da Parte A. As Partes D 1 e D 2 pretendem adquirir 1,40% de participação acionária e 0,35% de participação acionária na Parte B, contribuindo com RMB8 milhões e RMB2 milhões, respectivamente, em termos monetários.
2.2 Pagamento do aumento de capital e uso do aumento de capital
(1) Pagamento do aumento de capital em parcelas
A Parte A fará o pagamento do aumento de capital à Parte B em três parcelas. De acordo com as condições específicas de pagamento acordadas: o primeiro pagamento de aumento de capital de RMB 50 milhões, dos quais RMB 259,65 milhões é o capital adicional registrado; o segundo pagamento de aumento de capital de RMB 50 milhões; e o terceiro pagamento de RMB 270 milhões.
(2) Utilização do aumento de capital
O primeiro aumento de capital pago pela Parte A será usado para a Parte B pagar 53,5% do capital registrado de Linfen Zhongbei em prioridade. A segunda e terceira contribuições serão utilizadas para complementar o capital de giro de acordo com as necessidades comerciais da Parte B, principalmente para o capital de giro para pesquisa e desenvolvimento, vendas e expansão da capacidade do negócio principal.
2.3 Estabelecimento e acordo do conselho de administração e do controlador financeiro
Após a conclusão da Aquisição, a diretoria da Parte B será composta por cinco pessoas, três das quais serão nomeadas pela Parte A. O presidente e vice-presidente da diretoria e o controlador financeiro da Parte B serão nomeados pela Parte A.
2.4 Outros assuntos
(1) Através da integração societária, a proporção de participação societária detida pela Parte B em sua subsidiária controladora Linfen Zhongbei, direta e indiretamente, alcançará mais de 53,50%.
(2) A Parte B e as empresas cobertas por suas declarações consolidadas são a única plataforma e objeto da Parte C (incluindo as partes ligadas à Parte C e seus respectivos familiares próximos) para se envolverem no negócio de materiais catódicos de fosfato de lítio ferro manganês, e a única plataforma e objeto de pedido de patente e industrialização da tecnologia de propriedade da Parte C (incluindo as partes ligadas à Parte C e seus respectivos familiares próximos) em relação ao negócio de materiais catódicos de fosfato de lítio ferro manganês; sem a permissão prévia por escrito da Parte A A Parte C (incluindo as partes relacionadas à Parte C e seus respectivos familiares próximos) não se envolverá em nenhum negócio que seja idêntico, similar ou competitivo com a Parte B de qualquer maneira por si só ou em joint venture com outros ou por qualquer meio direto ou indireto (“Atividades Concorrentes”).
(3) Após a assinatura deste Contrato, exceto por força maior, qualquer falha de qualquer uma das partes em cumprir ou executar de maneira adequada ou oportuna qualquer uma de suas obrigações sob este Contrato, ou qualquer violação de qualquer representação, garantia ou compromisso feito por ela sob este Contrato, constituirá uma quebra de contrato; exceto pela responsabilidade pela quebra de contrato conforme acordado nas disposições acima, a parte inadimplente será responsável por todas as perdas econômicas diretas ou indiretas sofridas pela outra parte como resultado de sua quebra de contrato responsabilidade, incluindo mas não se limitando a todos os pagamentos, custos ou despesas incorridos em conexão com ou relacionados com a liquidação de qualquer reivindicação ou a execução de uma sentença, sentença ou sentença arbitral em relação a tal reivindicação.
(iii) A estrutura acionária da Empresa Assunto após a Aquisição é a seguinte.
Nº Nome do acionista/ Nome do acionista Capital integralizado Razão de participação (%)
