O Centro de Pesquisa fornece as informações mais completas sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de empresas listadas na China e uma análise profunda das últimas mudanças e assuntos significativos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições, e permite que os investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
Sobre Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) GEM emitindo títulos corporativos conversíveis para metas não especificadas
de
Emitir Carta de Patrocínio
Patrocinador (Lead Underwriter)
22 de julho de 2012
Declaração
Gf Securities Co.Ltd(000776) e o representante do patrocinador especificamente responsável pelo projeto de oferta de valores mobiliários, de acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), agiram de boa-fé, exerceram a devida diligência e rigorosamente Emitimos esta Proposta de Oferta em estrita conformidade com as regras de prática, códigos de conduta da indústria e diretrizes éticas estabelecidas por lei, e garantimos a veracidade, precisão e integridade desta Proposta de Oferta e seus anexos.
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. Patrocinador da emissão de títulos
Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante referido como “Patrocinador” ou “o Patrocinador”). II. pessoal da instituição patrocinadora para a emissão de títulos
(I) Nome do representante do patrocinador responsável pela emissão de títulos e sua prática
He Xu: Representante patrocinador, Master of Economics, juntou-se a Gf Securities Co.Ltd(000776) em 2006, foi responsável e participou de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) IPO e títulos conversíveis, Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) IPO e renda fixa, Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) IPO, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPO, e tem uma rica experiência prática em negócios de banco de investimento.
Lu Jing: representante patrocinador, contador público certificado, mestre em economia. 2016 juntou-se a Gf Securities Co.Ltd(000776) em negócios bancários de investimento, participou em Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) IPO, Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) M&A, Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) obrigações conversíveis, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPO e outros projetos, tem uma base profissional sólida e alto profissionalismo.
(II) Nomes dos co-organizadores de projetos de emissão de títulos e sua prática
Wu Kai: Master of Finance, juntou-se a Gf Securities Co.Ltd(000776) em 2018 para se envolver em negócios bancários de investimento, participou do trabalho de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) obrigações conversíveis, Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co.Ltd(300424) obrigações corporativas, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPO e outros projetos, com sólida base profissional e alto profissionalismo.
(III) Nome de outros membros da equipe do projeto
Li Shanjun: Representante Patrocinador, Mestre em Contabilidade. entrou em Gf Securities Co.Ltd(000776) em 2016 e participou de projetos como IPO da Zhongyi, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPO, Hyunion Holding Co.Ltd(002537) Emissão de ações para aquisição de ativos para supervisão contínua, etc., com um alto grau de dedicação profissional e sólida base profissional.
Cai Li: Master of Business Administration/Finance, começou a se envolver em negócios bancários de investimento em 2017, e agora trabalha em Gf Securities Co.Ltd(000776) negócios bancários de investimento. Ele participou do IPO de Yelong, do IPO de Zhongyi, dos títulos conversíveis de Shandong Gold Phoenix Co.Ltd(603586) e do projeto M&A de Getein Biotech Inc(603387) , e tem uma rica experiência prática em bancos de investimento.
Zhang Jiangtao: Contador Público Certificado, advogado, gerente de risco financeiro, graduado pela Universidade de Wuhan com mestrado em gestão. Ele agora está envolvido em negócios bancários de investimento na China Central, e participou da IPO da Zhongyi Technology e da IPO da Caixin Securities. Huang Shasha: Representante Patrocinador, Mestre em Direito, juntou-se a Gf Securities Co.Ltd(000776) em 2012, foi responsável e participou de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) IPO, Lihe Technology (Hunan) Co.Ltd(300800) IPO, Chuang Chi e Yu IPO, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPO, tem rica experiência prática em negócios de banco de investimento.
Yang Fan: graduada pela Universidade de Waterloo, Canadá, com especialização em finanças atuariais, juntou-se a Gf Securities Co.Ltd(000776) em 2018, participou de uma série de projetos de fusões e aquisições de empresas cotadas em bolsa, incentivo a ações e obrigações corporativas, familiarizada com as políticas financeiras e tributárias da China, normas internacionais de contabilidade e padrões de auditoria, com sólidos fundamentos de contabilidade e auditoria e capacidade de análise financeira.
Hu Jun: Representante Patrocinador, Bacharel em Economia. Ele é atualmente o Diretor Executivo do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de Gf Securities Co.Ltd(000776) . 1997, ele começou a se envolver em negócios bancários de investimentos e foi responsável e participou de projetos de reestruturação e IPO Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) , projetos de refinanciamento de empresas listadas como Yunnan Copper Co.Ltd(000878) , Nanjing Chixia Development Co.Ltd(600533) , Shenzhen Das Intellitech Co.Ltd(002421) , Monfali, Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) , Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) e outros projetos iniciais de oferta pública. Temos uma rica experiência em bancos de investimento. III. informações básicas do emissor
Nome da empresa Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Nome em inglês Wuhan Jingce Electronic Group Co.
Local de cotação na Bolsa de Valores de Shenzhen
Código de estoque Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Nome curto do estoque Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Representante legal Peng Qian
Capital registrado RMB 27.8129951 milhões
Data de Estabelecimento 20 de abril de 2006
Data da listagem 22 de novembro de 2016
Escritório registrado 22 Liufanyuan South Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan
Endereço do escritório nº 22, Liufanyuan South Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan
Pessoa de contato Liu Binghua, Cheng Min
Código Postal 430205
Site na Internet www.wuhanjingce.com.
Telefone 86-2787671179
Fax 86-2787671179
Envie um e-mail para [email protected].
Fabricação de instrumentos da indústria
P&D de tecnologia de tela plana; P&D, produção, vendas e serviços técnicos de sistemas de teste de LCD, sistemas de teste de díodos emissores de luz orgânica, integração de sistemas de medição e controle por computador, equipamentos de automação eletromecânica; P&D, produção, vendas e serviços técnicos de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) , bateria de lítio e outros novos sistemas de teste de energia, sistemas de teste de fornecimento de energia; projeto de chip, P&D, produção, vendas e serviços técnicos de equipamentos de teste de semicondutores e vendas
(A importação e exportação de bens e tecnologias (exceto aquelas proibidas ou restritas pelo Estado); projeto, produção e venda de produtos eletrônicos; serviços de metrologia. (Itens sujeitos à aprovação de acordo com a lei podem ser operados somente após aprovação pelas autoridades competentes).
Tipo de emissão de títulos GEM emissão de títulos corporativos conversíveis a partes não especificadas
4) Relação entre o patrocinador da emissão de valores mobiliários e o emissor
Na data desta carta de patrocínio de emissão, não há circunstâncias entre esta instituição patrocinadora e o emissor que possam afetar o desempenho imparcial das funções de patrocínio como segue.
(I) Detenção de ações do emissor ou de seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa pela instituição patrocinadora ou seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa.
(II) A posse de ações do emissor ou de seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa pelo patrocinador ou seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa.
(III) O representante patrocinador da instituição patrocinadora e seu cônjuge, diretores, supervisores e administradores, com ações do emissor ou de seu acionista controlador, controlador de fato e partes relacionadas significativas, e seu emprego com o emissor ou seu acionista controlador, controlador de fato e partes relacionadas significativas.
(Ⅳ) O acionista controlador, proprietário beneficiário e parte relacionada significativa do patrocinador e do acionista controlador do emissor, proprietário beneficiário e parte relacionada significativa prestando garantias ou financiamento um ao outro.
(V) Não há outras relações conectadas entre a instituição patrocinadora e o emissor que afetem o desempenho imparcial das funções do patrocinador. V. Procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais do patrocinador
(I) Procedimentos de auditoria interna
De acordo com as Diretrizes sobre Controle Interno de Negócios de Banco de Investimento de Empresas de Títulos e outras leis e regulamentos relevantes, o Patrocinador formulou o Regulamento sobre o Estabelecimento de Negócios de Banco de Investimento, as Medidas de Gestão sobre Controle de Qualidade de Negócios de Banco de Investimento, o Regulamento sobre Questionamento e Verificação de Negócios de Banco de Investimento, e os Métodos de Trabalho sobre o Kernel de Negócios de Banco de Investimento como as diretrizes institucionais gerais para o processo de auditoria interna do projeto.
1. estabelecimento do projeto
No processo de oferta de patrocínio e subscrição de projetos, quando a equipe de bancos de investimento, com base nas informações coletadas, julgar que o projeto atende aos critérios do projeto e tiver a certeza de assinar o acordo relevante com a empresa, eles apresentarão a solicitação do projeto através do sistema de gestão de negócios de bancos de investimento após serem aprovados pelo chefe do departamento de bancos de investimento e pelo membro responsável pelo comitê de bancos de investimento. O solicitante do projeto apresentará um relatório de solicitação de projeto e materiais de projeto de acordo com as exigências do Departamento de Controle de Qualidade Bancária de Investimentos. Após a solicitação do projeto ser aceita, o Departamento de Controle de Qualidade do Banco de Investimentos designa o pessoal de controle de qualidade para fazer a pré-triagem dos materiais.
Após a equipe do projeto ter implementado as questões relacionadas aos comentários pré-triagem, o Departamento de Controle de Qualidade do banco de investimento determina o momento da reunião do projeto, submete o projeto à consideração do comitê do projeto e emite um aviso da reunião do projeto para os participantes, incluindo os membros do comitê do projeto e os membros da equipe do projeto.
2、Kernel pré-triagem
Se o departamento comercial do projeto considerar que o material de aplicação do núcleo é verdadeiro, preciso e completo, e que não há grandes questões legais ou financeiras, a equipe do projeto apresentará o material de aplicação do núcleo através do sistema de gerenciamento comercial do banco de investimento depois que o chefe do departamento comercial e o membro encarregado do comitê do banco de investimento derem seu consentimento.
O Departamento de Controle de Qualidade dos Bancos de Investimento organiza o pessoal de controle de qualidade para fazer a pré-triagem do projeto e conduzir a aceitação da minuta. A equipe do projeto implementa cuidadosamente os comentários de pré-triagem do Departamento de Controle de Qualidade Bancária de Investimentos e completa a devida diligência e os rascunhos de trabalho, conforme necessário.
Após a aceitação da minuta, o departamento de controle de qualidade do banco de investimento preparará um relatório de controle de qualidade do projeto, listando quaisquer questões duvidosas ou que requeiram atenção para discussão na reunião do núcleo.
Antes de ser submetido à reunião de núcleo para consideração, o Departamento de Controle de Qualidade dos Bancos de Investimento organiza e implementa o trabalho de due diligence e forma um registro documental escrito ou eletrônico, que é confirmado pelo oficial de due diligence e o assunto da due diligence, e submetido à reunião de núcleo.
3. consideração na reunião do núcleo
Após a equipe de projeto ter concluído o trabalho de due diligence que atende aos requisitos internos e externos, e o Departamento de Controle de Qualidade do Banco de Investimento ter concluído a aceitação da minuta e o trabalho de questionamento e verificação, a equipe de projeto se dirigirá ao Departamento de Kernel do banco de investimento para iniciar o processo de revisão da reunião do Kernel.
O Departamento de Kernel do banco de investimento aceitará o pedido se fornecer materiais completos de acordo com os requisitos, designar um revisor de kernel preliminar para conduzir uma revisão preliminar dos materiais de kernel do projeto e apresentar um parecer preliminar de revisão de kernel. O revisor do núcleo preliminar reporta-se ao Chefe do Comitê Especializado em Emissão de Títulos de Ações do Comitê do núcleo do Banco de Investimentos, que determina o momento da reunião do núcleo. O Departamento de Kernel do banco de investimento prepara a lista dos membros do kernel que participarão e votarão na atual reunião do kernel, emite o aviso da reunião do kernel após a aprovação e organiza a reunião do kernel para deliberar sobre o projeto.
Após o final da reunião de núcleo, o Departamento de núcleo do banco de investimento produz uma ata da reunião e especifica os assuntos a serem implementados após a reunião (se envolvido). A equipe do projeto implementa o projeto em tempo hábil e item por item, complementando e melhorando o trabalho de due diligence correspondente e assuntos de divulgação de informações, coletando os documentos de trabalho correspondentes e enviando respostas por escrito. Se revisado pelo pessoal de controle de qualidade do Departamento de Controle de Qualidade dos Bancos de Investimento e revisto e acordado pelo Departamento de Kernel do Banco de Investimento, a votação será iniciada.
(II) Opinião do Kernel
Em 8 de junho de 2022, os membros do núcleo do Projeto votaram através do sistema de gestão de negócios de bancos de investimento e o resultado da votação: o Projeto passou o núcleo.
O Patrocinador é de opinião que o Projeto cumpre com as condições estipuladas na Lei de Empresa da República Popular da China, na Lei de Títulos da República Popular da China, nas Medidas para a Administração da Emissão de Títulos e Negócios de Patrocínio de Listagem, nas Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Títulos de Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento (para Implementação de Julgamento) e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes e concorda em recomendar a listagem da emissão de títulos de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) .
Seção 2 Compromissos do Patrocinador
O patrocinador realizou a devida diligência e verificação prudente do emissor e seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC, e concordou em recomendar a emissão de valores mobiliários do emissor para listagem. O Patrocinador realizou a devida diligência sobre o Emissor de acordo com os regulamentos relevantes do CSRC e conduziu uma verificação prudente dos documentos de aplicação para a Emissão.
1. tem razões suficientes para se certificar de que o emissor cumpre as leis, regulamentos e disposições relevantes do CSRC em relação à emissão e listagem de valores mobiliários
2. Satisfazer-se, com base em fundamentos suficientes, de que os documentos de solicitação e materiais de divulgação de informações do emissor não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais
3. Ter motivos suficientes para se certificar de que o emissor e seus diretores expressaram suas opiniões nos documentos de solicitação e no material de divulgação de informações de forma suficiente e razoável
4. Ter motivos suficientes para se certificar de que não há diferenças materiais entre os documentos de solicitação e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pelo prestador de serviços de valores mobiliários.
5. garante que o representante designado do patrocinador e o pessoal relevante desta instituição patrocinadora tenham exercido diligência e a devida diligência e verificação prudente dos documentos de solicitação e dos materiais de divulgação de informações do emissor
6. garante que a carta de patrocínio e outros documentos relacionados ao desempenho de funções de patrocínio não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
7. Garante que o emissor
