O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de várias empresas chinesas listadas e uma análise profunda das últimas mudanças e assuntos significativos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições e permite que investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
Anúncio sobre a questão dos GDRs e listagem na SIX Swiss Exchange
Anúncio de lembrete
A Diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo. Nota importante.
Each Global Depository Receipts (“GDR”) a serem emitidos pela Companhia (doravante referida como “a Companhia”) representa 5 ações A da Companhia e o montante total de fundos a serem levantados é de aproximadamente US$200 milhões a US$400 milhões. O montante total a ser levantado é de aproximadamente US$ 200 milhões a US$ 400 milhões.
Os GDRs emitidos pela Companhia não serão conversíveis em ações A durante 120 dias a partir da data de cotação (o “período de restrição de resgate”). Após o término do período de restrição de resgate, os investidores qualificados podem converter os GDRs em ações A através de agências de conversão transfronteiriças. A conversão transfronteiriça inclui o cancelamento dos GDRs e a venda das ações A correspondentes pelo investidor elegível através da facilidade de conversão transfronteiriça e a compra de ações A e a criação de novos GDRs.
A Empresa está em processo de solicitação de emissão de GDRs e listagem na SIX Swiss Exchange (doravante denominada “Listagem” ou “Oferta”).
I. Informações básicas sobre a emissão e listagem
(I) Procedimentos relevantes para a Emissão
1. procedimentos internos de tomada de decisão para a emissão
Em 18 de abril de 2022 (Nota: a menos que de outra forma indicado, as datas estabelecidas neste anúncio referem-se ao horário de Beijing), a Companhia realizou a Vigésima Sétima Reunião da Décima Sessão do Conselho de Administração para considerar e aprovar a “Proposta sobre a Emissão de GDRs e Listagem da Companhia na SEXTA Swiss Exchange and Conversion into an Overseas Raised Share Company” e outras propostas relevantes em relação à Emissão.
Em 10 de maio de 2022, a Companhia realizou a Assembléia Geral Anual de Acionistas para o ano de 2021 para considerar e aprovar a “Proposta sobre a Emissão de GDRs e Listagem na SIX Swiss Exchange and Conversion into an Overseas Raised Share Company” e outras propostas relevantes em relação à Emissão e à Listagem.
2. procedimentos de aprovação externa para a emissão
A Companhia obteve a aprovação da China Securities Regulatory Commission (“CSRC”) em relação à Emissão, conforme estabelecido no “Anúncio sobre a Aprovação da CSRC para a Emissão de GDRs e Listagem na SIX Swiss Exchange” publicado pela Companhia em 19 de julho de 2022 (Anúncio No.: Pro 2022071). (Anúncio nº Pro 2022071) e a aprovação do Prospecto do Escritório do Superintendente da Bolsa de Valores da SEX Suíça para o prospecto da emissão da RDA, favor consultar o “Anúncio do Prospecto da emissão da RDA e da listagem na SEX Bolsa de Valores da Suíça aprovado pelo Escritório do Superintendente da SEX Bolsa de Valores da Suíça” (Anúncio nº Pro 2022073) publicado simultaneamente pela Companhia na data da divulgação deste anúncio.
(II) Informações básicas da questão
1. tipo e número de títulos a serem emitidos
Cada GDR emitido pela Empresa representa 5 ações A da Empresa.
2. preço da emissão
A faixa de preços dos GDRs a serem emitidos foi inicialmente determinada em US$20,64 a US$22,00 por GDR. A empresa espera que o número final de GDRs seja emitido e que o preço seja determinado em ou por volta de 22 de julho de 2022 (hora suíça) com base nas condições do mercado internacional e através da escrituração de livros.
3. receitas totais da emissão
A empresa espera que a receita total da Oferta seja de aproximadamente US$ 200 milhões a US$ 400 milhões. O valor total da receita da Oferta será determinado com base no número final e preço dos GDRs a serem emitidos.
4. coordenador global e bookrunner da edição
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities (Hong Kong) Limited atuarão como coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos da Emissão, e CITIC Lyon Securities Limited e Haitong International Securities Limited atuarão como bookrunners conjuntos da Emissão.
(III) Emissores
Os GDRs a serem emitidos pela Empresa serão emitidos para investidores internacionais qualificados e outros investidores que atendam aos requisitos relevantes.
(IV) Local da listagem dos GDRs a serem emitidos
Os GDRs a serem emitidos serão listados e negociados na SIX Swiss Exchange.
(V) Conversão transfronteiriça e restrições para os GDRs a serem emitidos
1. os acordos de conversão transfronteiriça para os RDA nesta edição
Após a listagem dos GDRs nesta edição, os investidores qualificados podem, além de negociar os GDRs através do mercado internacional de ordens
Eles também podem converter os GDRs em ações A através de agências de conversão transfronteiriças. A conversão transfronteiriça inclui a conversão de ações A em GDRs (“geração”) e a conversão de GDRs em ações A (“resgate”), especificamente
(1) Geração: O agente de conversão internacional pode, com base na instrução de um investidor, instruir um membro da Bolsa de Valores de Xangai a comprar ações A e entregá-las ao depositário, que por sua vez pode instruir o depositário a emitir e entregar os GDRs correspondentes ao investidor. Os GDRs resultantes podem então ser negociados na SIX Swiss Exchange.
(2) Resgate: O agente de conversão internacional pode instruir o depositário a cancelar os GDRs com base nas instruções do investidor e o depositário a entregar as ações A representadas por tais GDRs ao agente de conversão internacional. A instituição de conversão internacional pode instruir um membro da Bolsa de Valores de Xangai a vender tais ações A e entregar os lucros ao investidor.
2) Restrições relacionadas com a conversão transfronteiriça
(1) Prazo: De acordo com as exigências regulamentares relevantes na RPC, os GDRs emitidos pela Companhia não devem ser convertidos em ações A dentro de 120 dias a partir da data da listagem.
(2) Número máximo de ações: De acordo com a aprovação da CSRC, o número máximo de GDRs durante a vida da Empresa é consistente com o tamanho real de emissão dos GDRs. Se o número de GDRs aumentar ou diminuir devido ao bônus de ações, desdobramento ou fusão de ações, ou ajuste da taxa de conversão, o número máximo de ações será ajustado de acordo.
II. mudanças no capital social antes e depois da emissão
Antes da Emissão, o capital social total da Companhia era de 2.161254.038 ações. Após a conclusão da Emissão, o capital social total da Companhia será alterado para não mais que 2.482691.938 ações (calculado com base no número máximo de novas ações A subjacentes aprovadas pelo CSRC para a Emissão).
Cuidado com os investidores
Dado que a subscrição dos GDRs sob a Emissão é limitada a investidores internacionais qualificados e outros investidores que atendam aos requisitos relevantes, este anúncio é feito exclusivamente com a finalidade de manter os investidores de ações A informados sobre as informações relevantes da listagem da Empresa sob a Emissão e não constitui e não será considerado como uma oferta ou convite a qualquer investidor para adquirir, comprar ou subscrever títulos emitidos pela Empresa.
Após o término do período de restrição de resgate, os GDRs podem ser convertidos em ações A e vendidos na Bolsa de Valores de Xangai. Se o número de GDRs aumentar ou diminuir como resultado do bônus de ações da Empresa, desdobramento ou fusão de ações, ajuste da relação de conversão, etc., o número máximo correspondente de ações A será ajustado de acordo.
A empresa levará em consideração a situação do mercado de capitais e outros fatores para promover o trabalho relevante e cumprir suas obrigações de divulgação de informações de forma oportuna.
Este anúncio é feito por meio deste documento.
Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) Conselho de Administração 22 de julho de 2022
