O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de várias empresas chinesas listadas e uma análise profunda das últimas mudanças e assuntos significativos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições e permite que investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
Relatório especial de verificação sobre a qualificação de investidores estratégicos para a oferta pública inicial de ações e listagem na GEM da Hangzhou Guangli Microelectronics Company Limited Sponsor (Lead Underwriter)
China International Capital Corporation Limited(601995)
Endereço: 27º andar e 28º andar, Torre 2, China World Trade Center, No. 1 Avenida Jianguomenwai, Distrito de Chaoyang, Beijing
Julho 2022
Bolsa de Valores de Shenzhen.
A Hangzhou Guangli Microelectronics Company Limited (doravante denominada “Guangli Micro”, “Emissor” ou “Empresa”) está fazendo uma oferta pública inicial de suas ações (doravante denominada “a Oferta”) e está fazendo uma oferta pública de suas ações ao público. “A aplicação para listagem no Growth Enterprise Market (“GEM”) da Hangzhou Guangli Microelectronics Co. O pedido de listagem no GEM foi considerado e aprovado pelos membros do Comitê de Listagem do GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (a “Shenzhen Stock Exchange” e a “SZSE”) em 24 de dezembro de 2021 e foi registrado pela Comissão de Regulamentação de Títulos da China (a “CSRC”) em 22 de abril de 2022, de acordo com a Licença SFC No. [2022] 845.
A Oferta será realizada através de uma colocação dirigida a investidores estratégicos (“Colocação Estratégica”), uma colocação offline para investidores qualificados (“Oferta Offline”) e uma oferta online para investidores públicos detentores de ações A irrestritas e recibos de depósito irrestritos no mercado de Shenzhen. (doravante denominado “Oferta on-line”). China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “Sponsor (Lead Underwriter)”) é o patrocinador (Lead Underwriter) da Oferta. China International Capital Corporation Limited(601995) emitiu um parecer especial de verificação sobre se as qualificações dos investidores que pretendem participar da colocação estratégica (doravante referidos como “investidores estratégicos”) atendem às exigências de leis e regulamentos.
Para fins de emissão deste parecer de verificação, China International Capital Corporation Limited(601995) obteve as seguintes garantias do Investidor Estratégico: todas as licenças/documentos e outros documentos fornecidos por ele com o propósito de participar da Colocação Estratégica são verdadeiros, abrangentes, válidos e legais. China International Capital Corporation Limited(601995) obteve as seguintes garantias dos investidores estratégicos: todos os certificados/documentos e outros documentos fornecidos por eles com o objetivo de participar da colocação estratégica são verdadeiros, válidos e legais. ) (Ordem do SFC [No. 167], doravante denominado “Medidas de Gestão de Registros”), as Disposições Especiais sobre Emissão e Subscrição de Títulos para Oferta Pública Inicial sobre GEM (Anúncio do SFC [2021] No. 21, doravante denominado “Disposições Especiais”) O Escritório de Advocacia Beijing Haiwen foi nomeado para verificar assuntos relacionados à colocação por parte do Investidor Estratégico.
Com base nas informações relevantes fornecidas pelo emissor e pelos investidores estratégicos, e com base no parecer de verificação emitido pelo escritório de advocacia Beijing Haiwen e nos resultados da verificação conduzida por China International Capital Corporation Limited(601995) , China International Capital Corporation Limited(601995) gostaria de explicar o parecer de verificação sobre a colocação estratégica da seguinte forma I. Plano de colocação estratégica (I) Número de colocações estratégicas
A oferta pública proposta de 50.000,00 milhões de ações, representando 25% do capital social total da empresa após a emissão (sem levar em conta a opção de sobrelotação). Um total de 5 investidores estratégicos participarão da colocação estratégica (se a subsidiária relevante da instituição patrocinadora seguir o exemplo, o número de investidores estratégicos será 6), e o número inicial de ações a serem emitidas sob a colocação estratégica será de 10.000000 ações, representando 20,00% do número de ações a serem emitidas. O número de investimentos subseqüentes pelas subsidiárias relevantes do patrocinador é estimado em 5,00% do número de emissão (se o preço de emissão exceder a menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores off-line após excluir as cotações mais altas e a mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de previdência social, fundos de pensão, fundos de pensão empresariais e fundos de seguro após excluir as cotações mais altas, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão da colocação estratégica da emissão de acordo com os regulamentos relevantes). (Colocação Estratégica da Questão). (II) Participantes alvo
(1) Grandes empresas ou suas subsidiárias com relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com os negócios do emissor: Guangzhou Bay Area Semiconductor Industry Group Limited (doravante denominada “Bay Area Semiconductor”), Zhejiang Golden Control Investment Company Limited (doravante denominada “Golden Control Investment”) “(doravante denominado “Grupo de Desenvolvimento Huanan Lugu”).
(2) Grandes companhias de seguros ou suas subsidiárias, grandes fundos de investimento nacionais ou suas subsidiárias com intenções de investimento de longo prazo: National Integrated Circuit Industry Investment Fund Phase II Co.
(3) Administração sênior e funcionários principais do Emissor que participam do plano de gerenciamento de ativos especiais estabelecido sob a Colocação Estratégica: Administração sênior e funcionários principais que participam do plano de gerenciamento de ativos especiais estabelecido sob a Colocação Estratégica “Zhongjin Guangli 1 Employee Participation in GEM Strategic Placing Pooled Asset Management Plan” (doravante referido como “Guangli 1 Employee Participation in GEM Strategic Placing”) (doravante referido como “Plano de Folha de Pagamento de Empregados de Guangli No. 1”).
(4) Investimento subsequente pela subsidiária relevante do patrocinador: China Zhongjin Wealth Securities Company Limited (“Zhongjin Wealth”), a subsidiária relevante do patrocinador (se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta e do preço do fundo de investimento em valores mobiliários estabelecido por meio de oferta pública após a exclusão da cotação mais alta) (doravante denominados “fundos de oferta pública”), o Fundo Nacional de Previdência Social (doravante denominados “fundos de previdência social”), os fundos de seguro de pensão básica (doravante denominados “fundos de pensão”), e os fundos de investimento em valores mobiliários estabelecidos por meio de oferta pública após a exclusão do preço de oferta mais alto. (doravante denominados “Fundos de Anuidade Empresarial”) e fundos de seguro que obedecem às disposições das Medidas para a Administração do Uso de Fundos de Seguro (doravante denominados “Fundos de Seguro”). (As subsidiárias relevantes do Patrocinador participarão da colocação estratégica da Emissão de acordo com os regulamentos relevantes). (III) Escala de participação
A proporção exata e o montante serão determinados após o preço de emissão ser determinado em [ ] dia (T-2 dia) em [ ] 2022. (1) A lista de investidores propostos para participar da Colocação Estratégica é a seguinte.
Nº Nome dos investidores estratégicos Valor da subscrição comprometida (RMB milhões)
1 Fundo Nacional de Investimento da Indústria de IC II Co. 20.000
2 Guangzhou Bay Area Semiconductor Industry Group Limited 10.000
3 Zhejiang Golden Control Investment Company Limited 3.000
4 Huanan Lugu Development Group Limited 5.000
5 China Zhongjin Wealth Securities Company Limited 10.000
6 Zhongjin Guangli No. 1 Participação dos funcionários no Plano de Gerenciamento de Ativos do GEM Strategic Placement Pooled Asset Management Plan 8,040
Nota: O “valor de subscrição comprometido” na tabela acima representa o valor de subscrição comprometido acordado no Acordo de Colocação Estratégica de Investidor assinado entre o Investidor Estratégico e o Emissor e os Subscritores Principais Conjuntos. O Investidor Estratégico concorda que o Emissor deverá conduzir a colocação ao preço final de emissão e o número de ações a serem colocadas deverá ser arredondado para baixo para a ação mais próxima de acordo com a seguinte fórmula: Número de ações a serem colocadas = quantidade de dinheiro de subscrição alocado ao preço de emissão / Investidor Estratégico.
(Se o preço de emissão exceder a menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta e a mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de previdência social, fundos de pensão, fundos de anuidades de empresas e fundos de seguro após excluir a cotação mais alta, espera-se que a subsidiária relevante do patrocinador siga o preço de emissão em 5,00% e a instituição seguinte é a China Zhongjin Fortune Securities Co. (A subsidiária relevante do patrocinador participará da colocação estratégica da Oferta, de acordo com os regulamentos pertinentes).
(2) Um total de 5 investidores estratégicos participou da colocação estratégica (se a subsidiária relevante do patrocinador se seguir, o número de investidores estratégicos será 6), e o número inicial de ações emitidas sob a colocação estratégica foi de 10,0 milhões. Cumpre os requisitos das Disposições Especiais e das Regras para a Implementação da Oferta Pública Inicial que o número de investidores estratégicos na Oferta não deve exceder 10 e o número total de ações a serem colocadas por investidores estratégicos não deve exceder, em princípio, 20% do número de ações na Oferta Pública. (Ⅳ) Condições de colocação
Conforme verificado pelo Patrocinador (Lead Underwriter) e pelo Escritório de Advocacia Beijing Haiwen, os investidores estratégicos participantes desta colocação estratégica assinaram o acordo de colocação com o Emissor, não participarão da consulta inicial para esta emissão e se comprometem a subscrever o número de ações que se comprometem a subscrever de acordo com o preço de emissão determinado pelo Emissor e pelo Patrocinador (Lead Underwriter). (V) Período de Venda Restrita
Se o preço de emissão exceder a menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de previdência social, fundos de pensão, fundos de anuidades de empresas e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, a subsidiária relevante do patrocinador participará da colocação estratégica da emissão de acordo com os regulamentos relevantes) para o CDF, sua As ações atribuídas aos investidores estratégicos estão sujeitas a um período de bloqueio de 24 meses; as ações atribuídas a outros investidores estratégicos estão sujeitas a um período de bloqueio de 12 meses. O período de bloqueio começará a partir da data de cotação das ações na Oferta Pública de Venda na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Ao expirar o período de bloqueio, os regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a redução da participação acionária serão aplicáveis à redução das ações alocadas pelos investidores estratégicos. II. Qualificações dos sujeitos participantes na colocação estratégica (I) National Integrated Circuit Industry Investment Fund II Co.
(1) Informações básicas
De acordo com a Licença Comercial do Grande Fundo II, o Contrato Social e outras informações e a confirmação do Grande Fundo II, bem como o inquérito sobre o Sistema Nacional de Informações de Crédito Empresarial (www.gsxt.gov.cn.), as informações básicas do Grande Fundo II são as seguintes
Nome da empresa National Integrated Circuit Industry Investment Fund II Co.
Data de estabelecimento 22 de outubro de 2019
Código de Crédito Social Unificado 91110000MA01N9JK2F
Representante legal Lou Yuguang
Capital registrado RMB 20.415000000
Escritório registrado 701-6, 7/F, Edifício 52, No. 2 Jing Yuan North Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing, China
Investimento em projetos, investimento em ações; gestão de investimentos, gestão de negócios; consultoria de investimento. (1) não levantar fundos de maneira pública sem a aprovação das autoridades competentes; 2) não realizar publicamente o escopo de negócios de produtos de valores mobiliários e atividades de negociação de derivativos financeiros; 3) não emitir empréstimos; 4) não fornecer garantias a empresas que não aquelas em que investe; 5) não prometer aos investidores que o principal do investimento não será perdido ou prometer um retorno mínimo “(Para projetos sujeitos à aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de acordo com o conteúdo aprovado após aprovação pelas autoridades competentes).
Após verificação, o Grand Fund II é uma sociedade anônima estabelecida de acordo com a lei e não tem nenhuma circunstância que exija sua extinção de acordo com as leis e regulamentos relevantes e com o Contrato Social. O Grand Fund II passou pelos procedimentos de arquivamento e registro de fundos de private equity, de acordo com as disposições da Lei de Fundos de Investimento em Valores Mobiliários da República Popular da China, as Medidas Provisórias para Supervisão e Administração de Fundos de Investimento Privado e as Medidas para Registro e Registro de Gestores de Fundos de Investimento Privado (para Implementação de Julgamento) e os requisitos da Associação de Fundos de Investimento em Valores Mobiliários da China, com o código de arquivamento SJU890 e a data de arquivamento de 12 de março de 2020.
(2) Estrutura acionária e controlador real
De acordo com a Licença Comercial e o Contrato Social do Grande Fundo II e a confirmação do Grande Fundo II, e conforme confirmado pelo Sistema Nacional de Informação de Crédito Empresarial (www.gsxt.gov.cn.), na data deste relatório especial de verificação, a participação do Grande Fundo II é relativamente fragmentada e nenhum único acionista pode controlar a assembléia de acionistas e o conselho de administração do Grande Fundo II, e não há uma relação de ação unânime entre os acionistas. Portanto, não há um acionista controlador ou controlador de fato do Grande Fundo II.
Em 5 de julho de 2022, a estrutura acionária do Grand Fund II é a seguinte.
(3) Relacionamentos interligados
Após a verificação e com base na confirmação do Grande Fundo II, não há nenhuma relação de conexão entre o Grande Fundo II e o emissor e o subscritor principal.
(4) Qualificação para a colocação estratégica
O Grande Fundo II é um fundo de investimento da indústria de IC aprovado pelo Conselho de Estado e incorporado em 22 de outubro de 2019 com um capital registrado de RMB204,15 bilhões. O Grand Fund II é financiado conjuntamente pelo Ministério das Finanças da República Popular da China, China Development Financial Corporation, China National Tobacco Corporation, Shanghai Guosheng (Group) Company Limited, Wuhan Optics Valley Financial Holding Group Company Limited e outras entidades centrais e locais, e é um fundo nacional de investimento em larga escala.
Portanto, o Grande Fundo II é um fundo nacional de investimento de grande escala com intenção de investimento a longo prazo e está qualificado para participar da colocação estratégica da oferta pública inicial do Emissor, em conformidade com as disposições do Artigo 32(II) das Regras para a Implementação da Oferta Pública Inicial. Além disso, a Grand Fund II, como investidor estratégico, subscreveu Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) (código da ação: Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) .SH), Galaxycore Inc(688728) (código da ação: Galaxycore Inc(688728) .SH), Jiangsu Canqin Technology Company Limited (código da ação: 688182.SH), Dongxin Semiconductor Company Limited (código da ação: 688110.SH), Aojie (código da ação: 688220.SH), Longxin Zhongke Technology Company Limited (código da ação: 688047.SH) e as ofertas públicas iniciais de ações de outras empresas listadas.
De acordo com a carta de compromisso emitida pelo Grand Fund II: 1) possui a qualificação legal correspondente como entidade de investimento em valores mobiliários, sua participação nesta colocação estratégica cumpriu os procedimentos de aprovação interna e externa de acordo com a lei, e sua participação nesta colocação estratégica está de acordo com seu escopo de investimento e
