O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de cada empresa chinesa listada, análise profunda das últimas mudanças e assuntos significativos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições, e permite que os investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no Anúncio de Emissão GEM
Patrocinador (Lead Underwriter): Haitong Securities Company Limited(600837)
Nota especial
(doravante denominado "Cryco", "Emissor" ou "Empresa") de acordo com as Regras que regem a Emissão e Subscrição de Títulos (Ordem da Comissão Reguladora de Títulos [ No. 144], doravante denominada "Regras"). (doravante denominadas "Medidas Administrativas"), as "Medidas para a Administração do Registro de Oferta Pública Inicial de Ações sobre o GEM (para Implementação de Julgamento)" (Ordem SFC [No. 167]), as "Disposições Especiais sobre a Emissão e Subscrição de Títulos para Oferta Pública Inicial sobre o GEM" (Anúncio SFC [2021] No. 21), a "Bolsa de Valores de Shenzhen Implementation Rules for the Issuance and Underwriting of Securities for Initial Public Offering on the GEM (Emenda 2021) (SZSE [2021] No. 919, doravante denominado "Implementation Rules"), Implementation Rules for the Online Offering of Shares for Initial Public Offering on the Shenzhen Market (SZSE [2018] No. 279, doravante denominado (as "Regras de Implementação da Oferta Online"), o Código de Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações sob o Sistema de Registro (CSECFA [2021] No. 213), as Regras de Distribuição da Oferta Pública Inicial de Ações (CSECFA [2018] No. 142) e as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como " Shenzhen Stock Exchange (doravante referida como "SZSE") regras relevantes e últimas diretrizes operacionais para a emissão e listagem de ações na GEM.
A Oferta Online será conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio do preço da Oferta com base na subscrição do valor de mercado. Os investidores online são aconselhados a ler cuidadosamente este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta Online emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os investidores são solicitados a se concentrar no processo de emissão, subscrição e pagamento on-line, alienação de ações abandonadas, etc., como a seguir.
1, esta emissão adota a subscrição online por valor de mercado para os investidores públicos, preço direto da emissão (doravante denominado "emissão online"), todas as ações através da emissão online para investidores públicos, sem cotação e loteamento offline.
2. o Emissor e Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante denominado "Sponsor (Lead Underwriter)" ou " Haitong Securities Company Limited(600837) ") levaram em conta o setor em que o Emissor está localizado, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição, etc., e negociaram a emissão. Investidores
Os investidores são solicitados a subscrever a este preço em 26 de julho de 2022 (dia T) através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de subscrição on-line ao valor de mercado, sem pagar capital de subscrição. O dia da assinatura on-line é 26 de julho de 2022 (dia T), e o horário da assinatura on-line é 9:15-11:30 e 13:00-15:00.
3) Os investidores online devem expressar sua intenção de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
4, os investidores online que ganharam a loteria para as novas ações, devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o "Anúncio dos Resultados da Loteria Online da Emissão de Preços da Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no Mercado Empresarial em Crescimento da Suzhou Fast Photovoltaic Electronics Co. O investidor será responsável pelas conseqüências e pelas responsabilidades legais relacionadas que daí decorram. O pagamento do investidor estará sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de valores mobiliários do investidor.
5. as ações confiscadas por investidores on-line serão subscritas pelo patrocinador (subscritor principal). Caso o número total de ações subscritas pelos investidores online seja inferior a 70% da oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão as razões da suspensão e os acordos subseqüentes.
No caso de um investidor on-line não ter feito o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de 3 vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por 6 meses (calculados com base em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte ao último dia em que o participante da liquidação tiver declarado sua renúncia à subscrição.
7) O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores que devem prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, por favor, leia atentamente o "Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM da Suzhou Crye Photovoltaic Electronics Co. Entender plenamente os riscos do mercado e participar deste IPO com cautela.
8 O emissor e o patrocinador (principal subscritor) se comprometem a não haver assuntos pós-reunião que afetem esta emissão.
Avaliação e aviso de risco de investimento
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Companhias Cotadas (revisadas em 2012) da Comissão de Regulamentação de Títulos da China (doravante denominada "CSRC"), a Crye-Leike Electronics está na indústria de "Fabricação de Máquinas e Equipamentos Elétricos" (C38). A última relação estática média P/E de um mês da indústria de fabricação de máquinas e equipamentos elétricos (C38) publicada pela CSI Index Co., Ltd. é 36,92 vezes (em 21 de julho de 2022 (T-3)), a qual os investidores são aconselhados a consultar quando tomarem decisões. O preço de emissão de RMB34,84 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 36,07 vezes o menor do lucro líquido antes e depois da dedução dos ganhos e perdas não recorrentes para 2021, que é menor do que a última relação P/E média estática de um mês da indústria emitida pela China Securities Index Co. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos do investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da questão e tomar decisões de investimento racionais.
Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investir em IPOs e no mercado GEM, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emissor e considerar plenamente os fatores de risco e participar nesta IPO com cautela.
2. a Emissora emitirá 16,00 milhões de novas ações e não haverá transferência de ações antigas nesta emissão. A quantidade de fundos necessária para o projeto de captação de recursos do emissor é de RMB 331923.000. Com base no preço de emissão de RMB34,84 por ação, o emissor espera aumentar a receita bruta de RMB557440.000. Após deduzir as despesas de emissão estimadas de aproximadamente RMB62.337400 (excluindo o IVA), a receita líquida deverá ser de aproximadamente RMB495126.000, que será utilizada para fins relacionados com os negócios principais da empresa. Existe o risco de que o modelo de produção e operação do emissor, a capacidade de gestão e controle de risco, a posição financeira, a rentabilidade e os interesses de longo prazo dos acionistas possam ser significativamente afetados pelo aumento substancial do tamanho do ativo líquido como resultado da emissão de receitas.
Existe o risco de que a rentabilidade do emissor possa ser adversamente afetada ou o retorno sobre o patrimônio líquido do emissor possa cair significativamente se o emissor não utilizar os lucros adequadamente ou se seu negócio não crescer em conjunto no curto prazo, resultando em um ajuste para baixo do nível de avaliação do emissor e uma queda no preço das ações, causando assim perdas de investimento para os investidores.
Notas importantes
1. o pedido para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referidas como "a Oferta") pela Crye-Leike Electronics foi considerado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e foi aprovado para registro pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China (SFC License [2022] No. 927). O patrocinador (principal subscritor) da edição é Haitong Securities Company Limited(600837) . A abreviação das ações do emissor é "Cryo Electronics" e o código das ações é "301278", que é usado para a subscrição on-line desta emissão. As ações desta emissão destinam-se a ser listadas no Conselho GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (Revisão 2012) da Comissão Reguladora de Títulos da China, a indústria à qual a Crydom Electronics pertence é "Fabricação de Máquinas e Equipamentos Elétricos (C38)".
2. o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram o número de ações a serem emitidas, que é de 1.600,00 milhões de ações, representando 25% do número total de ações da empresa após a emissão. Dos quais, 1.600,00 milhões de ações foram emitidas on-line, representando 100,00% do número total de ações emitidas. O capital social total após esta oferta pública é de 64.000000 de ações. Todas as ações da emissão são novas ações e nenhuma ação antiga será transferida. Não há restrições de circulação e de bloqueio para as ações emitidas. O emissor e o patrocinador (subscritor principal), após levar em conta fatores como o setor em que o emissor está localizado, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, as exigências de captação de recursos e os riscos de subscrição, negociaram e determinaram que o preço de emissão da emissão on-line fosse RMB34,84 por ação. A relação P/E correspondente a este preço é a seguinte
(1) 27,05 vezes (lucro por ação calculado com base no lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora após ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC para o ano 2021, dividido pelo capital social total antes da emissão)
(2) 25,79 vezes (lucro por ação calculado com base no lucro líquido antes dos ganhos e perdas extraordinários atribuíveis aos acionistas da empresa controladora auditada por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC para o ano 2021 dividido pelo capital social total antes da Emissão)
(3) 36,07 vezes (lucro por ação calculado com base no lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora para o ano 2021 após ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a Emissão)
(4) 34,38 vezes (lucro por ação calculado com base no lucro líquido antes dos ganhos e perdas extraordinários atribuíveis aos acionistas da empresa controladora auditada por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC para o ano 2021 dividido pelo capital social total após esta emissão).
A relação P/E correspondente a este preço não deve exceder 36,92 vezes a última relação P/E estática média mensal do setor, conforme publicado pela China Securities Index Co. (como em 21 de julho de 2022 (dia T-3)).
4、Important assuntos de emissão online
O período de assinatura on-line para esta edição é: 26 de julho de 2022 (dia T) 9:15-11:30, 13:00-15:00. As pessoas físicas devem ter aberto privilégios comerciais no mercado GEM (exceto aqueles proibidos pelas leis e regulamentos nacionais) de acordo com as "Medidas de Gerenciamento de Adequação do Investidor GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (Revisado em 2020)". Os investidores on-line devem expressar sua própria intenção de subscrever novas ações e não devem confiar a uma companhia de valores mobiliários total autoridade para fazer subscrições em seu nome.
Os investidores devem determinar sua cota de subscrição on-line de acordo com o valor de mercado de suas ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen ("Valor de Mercado"), calculado com base no valor médio diário de mercado das participações do investidor para os 20 dias de negociação (incluindo os dias T-2) anteriores a 22 de julho de 2022 (dia T-2), com a conta de títulos relevante do investidor Se a conta de títulos relevantes do investidor tiver sido aberta por menos de 20 dias de negociação, o valor médio diário de mercado das participações do investidor será calculado com base em 20 dias de negociação. Se um investidor tiver múltiplas contas de títulos, o valor de mercado de múltiplas contas de títulos será calculado em conjunto. O valor de mercado da conta de títulos relevantes do investidor é calculado como o produto do número de ações da conta de títulos do investidor incluídas no cálculo do valor de mercado e o preço de fechamento correspondente. A cota de subscrição on-line será determinada com base no valor de mercado detido pelo investidor. Investidores com valor de mercado de RMB10.000 ou superior (incluindo RMB10.000) só podem participar da subscrição IPO, e cada RMB5.000 de valor de mercado pode ser usado para subscrever uma unidade de subscrição. Cada unidade de subscrição é 500 ações e o número de ações a serem subscritas deve ser 500 ações ou um múltiplo inteiro delas, mas o volume máximo de subscrição não deve exceder um milésimo do número de ações a serem emitidas on-line, ou seja, não mais que 16.000 ações, e não deve exceder o limite superior da cota de subscrição calculada pelo valor de mercado. Se o volume de subscrição exceder a cota de subscrição on-line calculada pelo valor de mercado, a China Securities Clearing Corporation, Shenzhen Branch, invalidará o excesso. Se o número de subscrições exceder o limite superior, o sistema comercial da Bolsa de Valores de Shenzhen revogará automaticamente as subscrições como inválidas.
Durante o tempo de subscrição, os investidores preencherão o formulário de pedido de acordo com a comissão de compra de ações ao preço de emissão determinado. Uma vez declarada, a ordem não pode ser retirada.
Os investidores só podem utilizar uma conta de títulos para participar da oferta pública on-line de ações para subscrição. Se o mesmo investidor usa múltiplas contas de títulos para participar da mesma IPO, e se o investidor usa múltiplas vezes a mesma conta de títulos para participar da mesma IPO, a primeira subscrição do investidor será uma subscrição válida e o restante das subscrições será inválido. Se um investidor tiver múltiplas contas de títulos, o valor de mercado das múltiplas contas de títulos será calculado em conjunto. O princípio da confirmação de que várias contas de títulos são mantidas pelo mesmo investidor é que o "nome do titular da conta" e o "número do documento de identificação válido" nos dados de registro da conta de títulos são os mesmos. As informações de registro das contas de títulos são baseadas no final do dia T-2.
O valor de mercado da conta de títulos de crédito dos clientes de financiamento e financiamento será consolidado no valor de mercado detido pelo investidor, e o valor de mercado da conta de títulos de crédito da transferência de títulos garantidos da companhia de títulos de crédito será consolidado no valor de mercado detido pela companhia de títulos de crédito.
5. pagamento online ao investidor
Após ganhar a loteria para as novas ações, o investidor deverá fazer o pagamento de acordo com o Anúncio de Resultados da Loteria Online anunciado em 28 de julho de 2022 (T+2), e o investidor online deverá cumprir com os regulamentos relevantes da companhia de valores mobiliários do investidor ao fazer o pagamento. O investidor será responsável pelas conseqüências e pelas responsabilidades legais relacionadas que daí decorram.
Se um investidor on-line não fizer o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis dentro de seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração de abandono de subscrição do participante da liquidação. 6、For detalhes sobre a possível suspensão desta edição, favor consultar "IV. Suspensão de emissão".
7、The público
