O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de cada empresa chinesa listada, análise profunda das últimas mudanças e assuntos significativos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições, e permite que os investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
Sobre
Hunan Leadpac Dazhi Technology Co.
Emissão de ações para certas partes
a certas partes
Emitir Carta de Patrocínio
(Segundo rascunho revisado)
Patrocinador (Lead Underwriter)
17/F, Torre B, Centro Internacional de Zhonghai, Nº 177 Avenida Jiaotzi, Distrito de Gaoxin, Chengdu, China (Sichuan) Zona Franca Piloto
Julho 2022
DECLARAÇÃO
(doravante denominado “Regras de Implementação GEM”), o “Código sobre o Conteúdo e Formato da Divulgação de Informações para Empresas Emissoras de Títulos No. 27 – Emissão de Relatório de Patrocínio e Patrocínio” e outras leis e regulamentos relevantes e os regulamentos relevantes do CSRC. A Empresa emitiu este Patrocínio Oferta em estrita conformidade com as regras de prática, códigos de prática da indústria e códigos de ética formulados de acordo com a lei, e garante a veracidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
Tabela de Conteúdos
Declaração …… 1Título …… 2 Interpretação …… 4 Seção 1 Informações básicas sobre a emissão de títulos …… 5
I. Introdução ao pessoal do patrocinador …… 5
II. Informações básicas sobre o emissor …… 5
III. acionistas controladores e controladores reais do emissor …… 8
IV. Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emissor …… 15
V. O programa de emissão …… 20
VI. Descrição da relação entre o patrocinador e o emissor …… 23
VII. Procedimentos de auditoria interna e opinião do núcleo deste patrocinador …… 23 Seção II. Compromissos do Patrocinador …… 27 i. O Patrocinador realizou a devida diligência e verificação prudente do Emissor, seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC e as regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, e concorda em recomendar ao Emissor a emissão e listagem de suas ações para alvos específicos e emitiu o Patrocinador desta emissão em conformidade.
Esta carta de patrocínio é emitida em conformidade. …… 2. o Patrocinador também assume os seguintes compromissos em relação aos assuntos listados no Artigo 26 das “Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Negócios de Patrocínio de Listagem
…… 27 Seção III. Opinião do patrocinador sobre a emissão de títulos …… 28
I. Conclusão sobre o patrocínio desta emissão de títulos …… 28
II. Verificação do processo decisório do emissor …… 28
III. Declaração de conformidade da emissão de títulos com as condições de emissão …… 29
IV. Verificação da política de distribuição de lucros do emissor pelo patrocinador …… 35 V. Verificação da implementação pelo emissor da “Orientação sobre questões relacionadas com a diluição do retorno imediato na emissão inicial e refinanciamento, reorganização de ativos importantes”.
Parecer de verificação sobre questões relacionadas com a implementação da Orientação sobre Questões Relativas a Ofertas Públicas Iniciais e Refinanciamento, Reorganização de Grandes Ativos …… 38 VI. Verificação do engajamento de terceiros por empresas de valores mobiliários e emissores em negócios de bancos de investimento de acordo com os Pareceres sobre o Reforço da Prevenção e Controle de Riscos de Integridade no Engajamento de Terceiros por Empresas de Valores Mobiliários em Negócios de Bancos de Investimento …… 38 VII. Principais riscos do emissor nesta edição …… 39 VIII. Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emissor …… 52
Interpretação
Nesta Circular de Oferta, a menos que o contexto exija o contrário, os seguintes termos devem ter os seguintes significados.
Abreviaturas Interpretação
Empresa, empresa de capital aberto, Dazhi Technology, Hunan Leadpipe Dazhi Technology Company Limited, anteriormente conhecida como Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Company Limited
Emissão, a Emissão para Pessoas Especificadas, a Emissão para Pessoas Especificadas” a emissão de Ações pela Dazhi Technology para a Hengpa Power, o Acionista Controlador
Carta do Patrocinador da Emissão” a carta do patrocinador da emissão da Chuan Cai Securities Company Limited em relação à emissão de ações para partes específicas pela Hunan Leadpipe Dazhi Technology Company Limited
Pricing Base Date” a data do anúncio da resolução da Quarta Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração para a emissão de Ações para as Metas Especificadas (i.e. 31 de março de 2022)
Lei das Empresas” a Lei das Empresas da RPC
Lei de Valores Mobiliários” a Lei de Valores Mobiliários da RPC
Período do relatório, Último Período de Três Anos” 2019, 2020, 2021 e janeiro a março de 2022
Fim do período de relatório” 31 de março de 2022
O período de relatório termina” no final de 2019, 2020, 2021 e março de 2022
Artigos de Associação” os Artigos de Associação da Hunan Linkpad Technology Co.
Reunião Geral” a reunião geral da Hunan Linkpad Technology Co.
Conselho de Administração” o conselho de administração da Hunan Linkpad Technology Co.
Yuan, RMB, RMB bilhões RMB, RMB, RMB, RMB bilhões RMB
CSRC, CSRC significa Comissão de Regulamentação de Títulos da China
Bolsa de Valores de Shenzhen, Bolsa de Valores de Shenzhen, Bolsa de Valores de Shenzhen
Instituição Patrocinadora, Chuan Cai Securities Chuan Cai Securities Co.
Hengpa Power, acionista controlador Hunan Hengpa Power Partnership (Sociedade Limitada), acionista controlador da empresa, emissor e assinante da emissão para a meta específica
Produtos químicos “Surface Engineering Chemicals” usados na indústria de engenharia de superfícies que conferem resistência à corrosão, resistência ao desgaste, propriedades decorativas ou outras funções especiais aos produtos
Bateria de energia, bateria de lítio-íon, sub-bateria de energia nova, nova energia significa uma bateria de lítio-íon utilizada em veículos de energia nova ou outros campos
Nota: 1. nesta Circular de Oferta, a soma do total e a soma dos subvalores em algumas tabelas podem diferir ligeiramente nos números finais, e estas diferenças são devidas a arredondamentos.
2. se não for indicado o contrário, os dados financeiros nesta carta de patrocínio são os dados do calibre das demonstrações consolidadas.
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. Apresentação do pessoal do patrocinador
(I) Representante do Patrocinador
Os representantes patrocinadores autorizados pela Chuan Cai Securities Co., Ltd. a serem especificamente responsáveis pela recomendação desta edição são Wang Junyao e Yang Sheng, cuja prática de patrocínio é a seguinte
Wang Junyao, homem, é um representante patrocinador com qualificação legal e está engajado em negócios de banco de investimento desde 2010. Ele participou dos projetos de refinanciamento de Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) ( Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) ) e Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) ( Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 11) e cumpriu rigorosamente os regulamentos relevantes das Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Listagem de Negócios de Patrocínio no curso de sua prática de patrocínio, com um registro de boas práticas.
Yang Sheng, homem, representante do patrocinador, está envolvida em negócios bancários de investimento desde 1999 e foi responsável ou participou da subscrição ou patrocínio de projetos IPO como Ruitai Materials Technology Co.Ltd(002066) ( Ruitai Materials Technology Co.Ltd(002066) ) e Daqing Huake Company Limited(000985) ( Daqing Huake Company Limited(000985) ), bem como projetos de refinanciamento como Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd(600354) ( Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd(600354) ) e AVIC Sanxin ( Hainan Development Holdings Nanhai Co.Ltd(002163) ). Durante a prática de negócios de patrocínio, ele cumpriu estritamente as regulamentações pertinentes, tais como as Medidas para a Administração de Negócios de Patrocínio de Emissão e Listagem de Títulos e teve um registro de boas práticas.
(II) Co-organizador do projeto
Ele participou dos projetos de refinanciamento de Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) ( Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) ) e Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) ( Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 11). Ele cumpre rigorosamente os regulamentos relevantes das Medidas Administrativas para Emissão de Títulos e Patrocínio de Listagem no curso de sua prática de patrocínio e tem um registro de boas práticas.
(III) Outros membros da equipe do projeto
Outros membros da equipe do projeto incluem Cao Lingxiao, Zhao Heng, Qu Zhanping e Liu Wei. Todos eles têm experiência em negócios de patrocínio e cumpriram estritamente os regulamentos relevantes das “Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Listagem de Negócios de Patrocínio” e outros regulamentos relevantes no curso de seus negócios de patrocínio e têm registros de boas práticas. II. Informações básicas do Emissor
(I) Informações básicas
Nome em chinês: Hunan Lead Power Technology Co.
Nome em inglês: Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company
Endereço registrado: Jinwei Road, Qiyang Industrial Park, Qidong County, Hengyang City, Província de Hunan
Endereço do escritório: 17th Floor, Mobile Internet Industrial Park-Creative Valley, Hengzhou Avenue, High-tech Zone, Hengyang City, Hunan Province Stock nome curto: Dazhi Technology
Código de estoque: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530)
Local de listagem de ações: Bolsa de Valores de Shenzhen
Capital Registrado: RMB158139.450,00
Representante legal: Ye Shanjin
Secretário do Conselho de Administração: Shen Yumin
Código de crédito social uniforme: 91440101745998274Y
Código Postal: 421200
Site da Internet: www.dzpower.com.
E-mail: [email protected].
Tel: 07348813813
Contato Fax: 07348813813
Faixa operacional: itens gerais: fabricação de baterias; venda de baterias; reciclagem de baterias de veículos de energia nova e utilização secundária (excluindo operações de resíduos perigosos); serviços técnicos, desenvolvimento de tecnologia, consultoria técnica, intercâmbio de tecnologia, transferência de tecnologia, promoção de tecnologia; atividades de investimento com fundos próprios; serviços de consultoria de informação (excluindo serviços de consultoria de informação de licenciamento); importação e exportação de tecnologia; importação e exportação de bens; engenharia e tecnologia Pesquisa e desenvolvimento experimental; desenvolvimento de software; venda de software; fabricação de equipamentos de transmissão e distribuição e controle; pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de reciclagem de recursos; serviços de consultoria ambiental; consultoria em tecnologia de serviços de reciclagem de recursos; pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de energia emergente; fabricação de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); venda de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de novos materiais (exceto para itens sujeitos a aprovação por lei, com licença comercial) (Atividades comerciais independentes, de acordo com a lei).
(II) Tipo de emissão de títulos
A Emissão é uma emissão de ações ordinárias RMB (ações A) para alvos específicos.
(III) Estrutura acionária da Emissora e dos dez principais acionistas
1. a mais recente estrutura acionária da Emissora
No final de março de 2022, a estrutura acionária da Emissora era a seguinte.
2. os dez maiores acionistas da Emissora
No final de março de 2022, as participações dos dez maiores acionistas da Empresa eram as seguintes
No. Nome do acionista Número de ações detidas Número de ações detidas como porcentagem do capital social (%)
Cai Zhihua 53.507690 33,84
1 Dos quais: Número e porcentagem de ações com direito a voto 13.997898 8,85
Número de ações com direito a voto renunciado 39.509792 –
2 Hunan Hengpa Power Partnership (Sociedade Limitada) 47.365711 29,95
Liu Hongxia (cônjuge do Sr. Cai Zhihua) 6.617959 4,18
3 Dos quais: Número e porcentagem de ações com direito a voto 672659 0,43
Número de ações com direito a voto renunciado 5.945300 –
4 Rose Capital Limited 5.094300 3,22
5 Rose Holdings Company Limited 2.800000 1,77
6 Yan Xihui 983746
