O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de cada empresa chinesa listada, análise aprofundada das últimas mudanças e dos principais assuntos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições, e permite que os investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
Sobre a Hunan Leadpac Dazhi Technology Co.
Emissão de ações para certas partes e listagem na GEM
de
Carta de Patrocínio da Lista
(Segundo rascunho revisado)
Patrocinador (Lead Underwriter)
17/F, Torre B, Centro Internacional de Zhonghai, Nº 177 Avenida Jiaotzi, Distrito de Gaoxin, Chengdu, China (Sichuan) Zona Franca Piloto
Julho 2022
Declaração do Patrocinador e do Representante do Patrocinador
Emitiremos o patrocínio da lista e garantiremos que os documentos emitidos sejam verdadeiros, precisos e completos.
Tabela de Conteúdos
Índice …… 2 Definições …… 3 I. Informações básicas sobre o emissor …… 4 II. Informações sobre a emissão atual do emissor …… 7 III. Informações sobre os representantes patrocinadores, co-patrocinadores e outros membros da equipe do projeto para esta emissão e listagem de valores mobiliários …… 14 IV. Declaração sobre se existem circunstâncias que possam afetar o desempenho imparcial das funções do patrocinador pelo patrocinador …… 15 V. Procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais do patrocinador para a emissão de títulos …… 15 VI. Assuntos que o patrocinador deve realizar de acordo com os regulamentos pertinentes …… 17 VII. Declaração do patrocinador sobre se o emissor cumpriu os procedimentos de tomada de decisão exigidos pela Lei das Empresas, a Lei de Valores Mobiliários e a CSRC e a Bolsa de Valores de Shenzhen em relação à listagem desta emissão de valores mobiliários …… 18 VIII. Disposições para o trabalho durante o período de supervisão contínua …… 21 ix. Conclusão da recomendação do patrocinador sobre o projeto …… 23
Interpretação
Nesta carta de patrocínio de listagem, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras devem ter os seguintes significados.
Abreviaturas Interpretação
Empresa, Empresa de Capital Aberto, Dazhi Technology, Hunan Leadpipe Dazhi Technology Company Limited, anteriormente conhecida como Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Company Limited
Emissão, a Emissão para Pessoas Especificadas, a Emissão para Pessoas Especificadas” a emissão de Ações pela Dazhi Technology para a Hengpa Power, o Acionista Controlador
Listing Sponsorship Letter” a carta de patrocínio de listagem da Chuan Cai Securities Company Limited em relação à emissão de ações para partes específicas e listagem no GEM da Hunan Leadpipe Dazhi Technology Company Limited
Pricing Base Date” a data do anúncio da resolução da Quarta Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração para a emissão de Ações para as Metas Especificadas (i.e. 31 de março de 2022)
Lei das Empresas” a Lei das Empresas da RPC
Lei de Valores Mobiliários” a Lei de Valores Mobiliários da RPC
Período do relatório, últimos três anos e período” Janeiro a março de 2019, 2020, 2021 e 2022
Fim do período de relatório significa 31 de março de 2022
O período de relatório termina” no final de 2019, 2020, 2021 e março de 2022
Artigos de Associação” os Artigos de Associação da Hunan Linkpad Technology Co.
Reunião Geral” a reunião geral da Hunan Linkpad Technology Co.
Conselho de Administração” o conselho de administração da Hunan Linkpad Technology Co.
Yuan, RMB, RMB bilhões RMB, RMB, RMB bilhões RMB
CSRC, CSRC significa Comissão de Regulamentação de Títulos da China
Bolsa de Valores de Shenzhen, Bolsa de Valores de Shenzhen, Bolsa de Valores de Shenzhen
Instituição Patrocinadora, Chuan Cai Securities Chuan Cai Securities Co.
Hengpa Power, acionista controlador Hunan Hengpa Power Partnership (Sociedade Limitada), acionista controlador da empresa, emissor e assinante da emissão para a meta específica
Produtos químicos para engenharia de superfícies” utilizados na indústria de engenharia de superfícies para conferir resistência à corrosão, resistência ao desgaste, propriedades decorativas ou outras funções especiais aos produtos
Nota: 1. nesta carta de patrocínio de listagem, pode haver ligeiras diferenças entre a soma do total e a soma dos sub-valores em algumas tabelas, que são devidas a arredondamentos.
Salvo indicação em contrário, os dados financeiros nesta carta de patrocínio de listagem são os dados do calibre da declaração consolidada.
I. Informações básicas do emissor
(I) Visão geral do Emissor
Nome em chinês: Hunan Lead Power Technology Co.
Nome em inglês: Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company
Endereço registrado: Jinwei Road, Qiyang Industrial Park, Qidong County, Hengyang City, Província de Hunan
Endereço do escritório: 17th Floor, Mobile Internet Industrial Park-Creative Valley, Hengzhou Avenue, High-tech Zone, Hengyang City, Hunan Province Stock nome curto: Dazhi Technology
Código de estoque: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530)
Local de listagem de ações: Bolsa de Valores de Shenzhen
Capital Registrado: RMB158139.450,00
Representante legal: Ye Shanjin
Secretário do Conselho de Administração: Shen Yumin
Código de crédito social uniforme: 91440101745998274Y
Código Postal: 421200
Site da Internet: www.dzpower.com.
E-mail: [email protected].
Tel: 07348813813
Contato Fax: 07348813813
Faixa operacional: itens gerais: fabricação de baterias; venda de baterias; reciclagem de baterias de veículos de energia nova e utilização secundária (excluindo operações de resíduos perigosos); serviços técnicos, desenvolvimento de tecnologia, consultoria técnica, intercâmbio de tecnologia, transferência de tecnologia, promoção de tecnologia; atividades de investimento com fundos próprios; serviços de consultoria de informação (excluindo serviços de consultoria de informação de licenciamento); importação e exportação de tecnologia; importação e exportação de bens; engenharia e tecnologia Pesquisa e desenvolvimento experimental; desenvolvimento de software; venda de software; fabricação de equipamentos de transmissão e distribuição e controle; pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de reciclagem de recursos; serviços de consultoria ambiental; consultoria em tecnologia de serviços de reciclagem de recursos; pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de energia emergente; fabricação de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); venda de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de novos materiais (exceto para itens sujeitos a aprovação por lei, com licença comercial) (exceto para itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, com licença comercial para realizar atividades comerciais de forma independente).
(II) Principais negócios, tecnologia principal e nível de P&D do Emissor
1. negócios principais
Durante o período do relatório, o principal negócio do Emissor era principalmente o negócio de produtos químicos de engenharia de superfícies. Em 2020, através de fusões e aquisições, a Empresa iniciou o modo de desenvolvimento do duplo negócio principal de “produtos químicos de engenharia de superfícies + novas baterias de energia”. O negócio de produtos químicos de engenharia de superfície inclui o negócio de aditivos de revestimento, negócios de intermediários de revestimento e negócios de comércio de produtos químicos, etc. 2. tecnologia principal e nível de P&D
Desde sua fundação, a empresa tem se concentrado na pesquisa e desenvolvimento e industrialização de novos produtos químicos de engenharia de superfícies ecologicamente corretos. Através de inovação independente contínua, a empresa tem dominado as tecnologias de pesquisa e desenvolvimento, síntese, formulação e industrialização de mais de 300 tipos de aditivos de revestimento e novos intermediários de revestimento ecologicamente corretos na indústria.
As tecnologias centrais do negócio químico de engenharia de superfície da empresa estão intimamente relacionadas a seus principais produtos, e um mecanismo de interação positiva foi formado entre as tecnologias centrais e os produtos centrais para melhoria contínua e inovação, e várias tecnologias de invenção patenteadas, bem como tecnologias não patenteadas, foram desenvolvidas. De acordo com as diferentes necessidades dos clientes finais e as diferenças nas fases de pesquisa e desenvolvimento de várias tecnologias, a empresa desenvolveu e reservou uma série de tecnologias essenciais de forma direcionada, cobrindo uma gama completa de linhas de produtos, que é a principal fonte da principal competitividade da empresa. As principais tecnologias da empresa derivam principalmente da pesquisa e desenvolvimento independentes, atualização e desenvolvimento em cooperação com institutos de pesquisa.
Nos últimos anos, a empresa tem feito investimentos em larga escala em pesquisa e desenvolvimento e construção para seus novos negócios de baterias de energia. O montante do investimento da Companhia em P&D aumentou de RMB8.964500 no AF de 2019 para RMB21.276400 em janeiro-março de 2022, representando um aumento de 5,17% para 55,04% da receita operacional; a construção da primeira linha de produção de baterias de energia de 1,8GWh auto-construída da Companhia foi concluída e colocada em uso no quarto trimestre de 2021.
(III) Principais dados operacionais e financeiros e indicadores da Emissora
1. dados principais do balanço patrimonial consolidado
Unidade: RMB milhões
Item 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
Ativos totais 184251,78 183477,73 109416,59 57.877,10
Total do passivo 171119,16 164693,28 77.839,82 4.583,22
Patrimônio total dos proprietários 13.132,62 18.784,45 31.576,77 53.293,88
Total do patrimônio líquido atribuível à controladora 9.636,90 18.784,45 30.879,55 52.419,33
2. os números-chave na demonstração de resultados consolidada
Unidade: RMB milhões
Item Janeiro-Março 2022 AF2021 AF2020 AF2020 AF2019
Receita operacional 3.865,31 14.601,67 11.235,75 17.349,98
Lucro total -9.302,24 -12.319,85 -5.054,20 3.708,94
Lucro líquido -9.322,02 -12.589,54 -5.794,69 3.043,62
Lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora -9.317,74 -12.471,64 -5.037,59 2.949,15
3. os números-chave na demonstração consolidada do fluxo de caixa
Unidade: RMB milhões
Item Janeiro-Março 2022 AF2021 AF2020 AF2020 AF2019
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais -9.662,74 -1.660,41 -148,29 -1.752,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento -2.135,43 -4.738,59 20.343,99 5.425,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento 6.809,57 8.219,96 -8.410,70 -862,05
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa -4.988,60 1.815,13 11.767,68 2.816,30
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do período 16.050,13 21.038,73 19.223,60 7.455,92
4. indicadores financeiros chave
Item 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
Taxa de corrente (tempos) 0,50 0,51 0,59 0,59 13,59
Relação rápida (tempos) 0,36 0,44
