O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de cada empresa chinesa listada, análise aprofundada das últimas mudanças e dos principais assuntos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições, e permite que os investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Everbright Securities Company Limited(601788)
Nota especial
(doravante denominado "Yuanfei Pet", "Emissor" ou "Empresa") de acordo com as "Medidas Administrativas sobre Emissão e Subscrição de Títulos" (Ordem SFC [No. 144]). Ordem [No. 144]), as Medidas Administrativas para a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem SFC [No. 196]), o Código de Prática para Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais (Emissão CSRC [2018] No. 142), as Regras para Colocação de Ofertas Públicas Iniciais (Emissão CSRC [2018] No. 142) (doravante denominadas "Regras para Colocação"), e as Regras para Colocação de Ofertas Públicas Iniciais (doravante denominadas "Regras para Colocação"). "), as Regras para a Administração de Investidores Off-line na Oferta Pública Inicial de Ações (CSRCFA [2018] No. 142) (doravante referidas como as "Regras para a Administração de Investidores"), as Regras para a Implementação da Oferta Online de Ações na Oferta Pública Inicial do Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] No. 279. (doravante denominadas "Regras de Implementação da Oferta Online") e as Regras de Implementação da Oferta Pública Inicial do Mercado de Shenzhen (Revisão 2020) (SZSC [2020] No. 483, doravante denominadas "Regras de Implementação da Oferta Offline"), etc. A oferta pública inicial de ações será organizada e implementada de acordo com os regulamentos pertinentes.
A consulta inicial e a oferta off-line de ações será realizada através da plataforma eletrônica para a oferta off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada "SZSE") e da plataforma de registro e liquidação da Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada "CSEC Shenzhen"). Leia atentamente este anúncio e as "Regras para Implementação da Oferta Off-line" publicadas pela SZSE. A Oferta Online será realizada através do sistema de negociação da SZSE. Os investidores online são aconselhados a ler este anúncio e as Regras de Implementação para a Oferta Online publicadas pela SZSE.
Os investidores são gentilmente solicitados a se concentrar no processo de emissão, assinaturas e pagamentos online e offline, etc., como segue.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Everbright Securities Company Limited(601788) (doravante referido como " Everbright Securities Company Limited(601788) ", "patrocinador (subscritor principal)") considerarão as cotações restantes e o número de subscrições a serem feitas, a indústria do emissor, empresas comparáveis, condições de mercado e a situação do mercado de acordo com os resultados do inquérito preliminar. O preço de emissão foi negociado e determinado em RMB13,71 por ação, levando em conta as cotações restantes e o número de subscrições propostas, o setor em que o emissor está localizado, empresas comparáveis, condições de mercado, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas online e offline a RMB13,71 por ação em 3 de agosto de 2022 (Dia T), sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura offline e da assinatura online é o mesmo de 3 de agosto de 2022 (dia T), onde o horário da assinatura offline é 9:30-15:00 e o horário da assinatura online é 9:15-11:30 e 13:00-15:00.
2. após a conclusão da consulta preliminar, o emitente e o patrocinador (principal subscritor), com base nos resultados da consulta após a eliminação de cotações inválidas, ordenarão as cotações de todas as metas de colocação participantes na consulta preliminar em ordem do preço de subscrição do maior para o menor, o mesmo preço de subscrição pelo número proposto de metas de colocação do menor para o maior, o mesmo preço de subscrição pelo número proposto de subscrições até o momento do depósito (o momento do depósito será baseado nos registros da plataforma eletrônica da emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen). ) para que da última à mais antiga, a cotação mais alta será excluída, e o volume de subscrição proposto a ser excluído não será inferior a 10% do número total de subscrições propostas por investidores off-line. Quando o preço mais alto declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a declaração a esse preço não será mais rejeitada e a taxa de rejeição será inferior a 10%. A parte excluída não participará da assinatura offline.
3, os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente, e não devem confiar à companhia de valores mobiliários autoridade total para fazer novas subscrições de ações.
4, os investidores offline devem, de acordo com a "Wenzhou Yuanfei pet toy products Co., Ltd. oferta pública inicial de ações offline de emissão de anúncio preliminar de resultados de colocação" (doravante referida como "emissão offline de anúncio preliminar de resultados de colocação"), em 5 de agosto de 2022 (T + 2 dias) antes das 16:00 horas, de acordo com o preço de emissão finalizado e Os fundos de subscrição das novas ações serão pagos integralmente e em tempo hábil, de acordo com o preço de emissão e o número de ações alocadas.
Se um participante de colocação for alocado mais de um IPO no mesmo dia, ele deve fazer o pagamento completo para cada IPO separadamente e preencher as observações de acordo com as especificações. Se os fundos para uma única IPO não forem suficientes, todas as ações IPO alocadas para a colocação serão inválidas e o investidor será responsável pelas conseqüências daí decorrentes.
Após o investidor on-line ter ganho a loteria para as novas cotas, ele deve cumprir a obrigação de liquidação do fundo de acordo com o "Wenzhou Yuanfei Pet Toy Products Company Limited Online Lottery Results Announcement" (doravante referido como "Anúncio de Resultados da Loteria on-line") para garantir que sua conta de fundo tenha fundos suficientes no final de 5 de agosto de 2022 (T+2). O pagamento do investidor estará sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de valores mobiliários do investidor.
As ações abandonadas pelos investidores offline e online e as ações invalidadas pela Agência de Compensação e Liquidação da China Shenzhen devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão as razões da suspensão e os acordos subseqüentes.
6 Se um investidor offline que tenha fornecido uma oferta válida não participar da assinatura ou se um investidor offline que tenha sido alocado para a colocação inicial não pagar a assinatura na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e será responsável pelo inadimplemento e o patrocinador (subscritor principal) relatará o inadimplemento à China Securities Association para registro. Caso um investidor on-line não faça o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele será proibido de participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração de abandono de subscrição do participante da liquidação.
O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, leia com atenção o "Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial da Wenzhou Yuanfei Pet Toy Products Co. riscos de mercado e participar deste IPO com cautela.
Valorização e aviso de risco de investimento
Os investidores precisam compreender plenamente os riscos de investir em ações IPO, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emissor e considerar plenamente os fatores de risco e participar nesta emissão IPO com cautela.
De acordo com as "Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas" (revisadas em 2012) da CSRC, a indústria à qual a Emissora pertence é "fabricação de bens culturais, educacionais, industriais, estéticos, esportivos e recreativos (C24)". Em 28 de julho de 2022, a relação preço-rendibilidade estática média de um mês para o último período para a fabricação de bens culturais, educacionais, industriais, estéticos, esportivos e recreativos (C24), conforme publicado pela China Securities Index Co. O preço de emissão de RMB13,71 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 14,73 vezes em 2021, o que é inferior à última relação P/E estática média de um mês da indústria emitida pela CSI Index Co. 2. com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram e determinaram que 34,1 milhões de novas ações serão emitidas nesta oferta pública, e não haverá transferência de ações antigas nesta oferta. O emissor pretende usar os recursos para investir RMB408708.700000 nesta emissão. Com base no preço de emissão de RMB13,71 por ação, o emissor espera levantar RMB467510.000, e após deduzir as despesas de emissão de RMB58.823000, espera-se que a receita líquida seja de RMB408708.700.
3. se o emissor não utilizar os lucros adequadamente ou se o negócio não puder crescer simultaneamente no curto prazo, isso afetará adversamente a lucratividade do emissor ou existe o risco de que o retorno sobre o ativo líquido do emissor caia significativamente, resultando em um ajuste para baixo do nível de avaliação do emissor e uma queda no preço das ações, causando assim perdas de investimento para os investidores.
Notas importantes
O pedido da emissora para a oferta pública inicial de não mais do que 34,1 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referidas como "a Oferta") foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China sob a licença SFC No. [2022] 1280.
2. a Oferta será realizada através de uma combinação de uma colocação de consulta offline para investidores elegíveis (doravante denominada "Oferta Offline") e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A sem restrições ou recibos de depósito com valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante denominada "Oferta Online"). ("Oferta Online"), a ser listada na Bolsa de Valores de Shenzhen através da plataforma eletrônica da Oferta Off-line e do sistema comercial da Bolsa de Valores de Shenzhen, respectivamente. A emissão da abreviatura de subscrição de ações para "animal de estimação de vôo de origem", o código de subscrição para "001222", a abreviatura de subscrição e o código de subscrição também é aplicável à emissão de subscrição on-line off-line.
3, o número total de ações nesta oferta pública é de 34,1 milhões de ações. Antes do início do mecanismo de callback, o número inicial da emissão offline 2.046,00 milhões de ações, representando 60,00% do número total de ações da emissão; o número inicial da emissão online 1.364,00 milhões de ações, representando 40,00% do número total de ações da emissão.
4. o inquérito preliminar para esta emissão foi concluído em 28 de julho de 2022. o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram o preço de emissão de RMB13,71 por ação para a colocação offline e emissão online com base nas cotações de investidores offline e levando em conta fatores como as cotações restantes e o número de subscrições propostas, o setor em que estão localizados, empresas comparáveis, condições de mercado, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição. Ao mesmo tempo, será determinada a lista de investidores offline que podem participar da subscrição offline e o número efetivo de subscrições. Este preço corresponde à relação P/E de
(1) 11,05 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido para 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes desta emissão) (2) 14,73 vezes (calculado pela divisão do capital social total após a emissão pelo lucro líquido para 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas ordinários, conforme revisto por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC). 5. se esta emissão for bem sucedida, o montante total de recursos captados pela Emissora será de RMB46.751,10 milhões e o montante líquido de recursos captados será de RMB408708.700. As informações relevantes, como o plano de uso dos recursos captados pela Emissora, foram divulgadas no "Prospecto para a Oferta Pública Inicial de Ações da Wenzhou Yuanfei Pet Toy Products Co. O texto completo do prospecto e informações relacionadas está disponível no site da Juchao Information (www.cn.info.com.cn.).
6, a edição do dia da assinatura offline, online para o dia T (3 de agosto de 2022), qualquer objeto de colocação só pode escolher uma forma de assinatura offline ou online.
(1) assinatura offline
O período de assinatura offline para esta edição é: 9h30-15h00 de 3 de agosto de 2022 (dia T).
A colocação de alvos administrados por investidores offline que submetem cotações válidas durante o período de consulta inicial pode e deve participar da assinatura offline. Os investidores offline devem inserir as informações da ordem de subscrição, incluindo o preço da subscrição, o número de subscrições e outras informações estipuladas pela instituição patrocinadora (principal subscritor) no anúncio de emissão, através da plataforma eletrônica da emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen para todos os objetos de colocação que participam das subscrições. O preço de subscrição será de RMB13,71 por ação para a emissão. O número de assinaturas deve ser igual ao "número de assinaturas propostas" correspondente às cotações válidas fornecidas na consulta inicial. Ao participar da assinatura offline, os investidores não são obrigados a pagar o fundo de assinatura e pagarão o valor da assinatura em 5 de agosto de 2022 (dia T+2) após terem sido alocados.
Todos os alvos de colocação que participam da cotação inicial, independentemente de serem "cotações válidas", não estão autorizados a participar da assinatura on-line.
A colocação de metas deve cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC em relação à subscrição e participação acionária, e arcar com as responsabilidades legais correspondentes. As informações relativas às metas de colocação (incluindo o nome completo da meta de colocação, nome da conta de títulos (Shenzhen), número da conta de títulos (Shenzhen) e conta de pagamento e recebimento bancário, etc.) administradas pelos investidores offline devem ser baseadas nas informações registradas na Associação de Títulos da China, e os investidores offline serão responsáveis pelas conseqüências causadas pela inconsistência entre as informações preenchidas pelas metas de colocação e as informações registradas.
O patrocinador (subscritor principal) verificará ainda se existem circunstâncias proibidas para investidores de oferta válida e alvos de colocação sob administração antes da colocação, e os investidores devem cooperar de acordo com a solicitação do patrocinador (subscritor principal) (incluindo, mas não se limitando a fornecer estatutos e outras informações de registro industrial e comercial, organizar entrevistas com controladores reais, fornecer de forma verdadeira a lista das principais relações sociais de pessoas físicas relevantes, cooperar com outras investigações de filiação, etc.). Se eles se recusarem a cooperar ou se os materiais fornecidos por eles forem insuficientes para excluir a existência das circunstâncias proibidas acima, o patrocinador (subscritor principal) os excluirá da colocação.
(2) Assinatura on-line
O período de assinatura on-line para esta edição é: 9:15-11:30 e 13:00-15:00 em 3 de agosto de 2022 (dia T).
A média diária de ações A sem restrições ou ações A sem restrições no mercado de Shenzhen nos 20 dias de negociação (incluindo os dias T-2) anteriores a 1 de agosto de 2022 (dias T-2) é a seguinte
Os investidores que possuem mais de RMB10.000 (incluindo RMB10.000) de valor de mercado de ações A não restritas ou recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen diariamente por 20 dias de negociação (incluindo T-2 dias) antes de 1 de agosto de 2022 (T-2 dias) podem solicitar ações nesta oferta on-line através do sistema de negociação. Os investidores online devem expressar sua intenção de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições das novas ações em seu nome.
Os investidores devem determinar sua cota de subscrição on-line de acordo com o valor de mercado de suas ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen ("Valor de Mercado"), calculado com base no valor médio diário de mercado das participações do investidor para os 20 dias de negociação (incluindo os dias T-2) anteriores a 1 de agosto de 2022 (dia T-2), com a conta de títulos relevante do investidor Se a conta de títulos relevantes do investidor tiver sido aberta por menos de 20 dias de negociação, o valor médio diário de mercado das participações do investidor será calculado com base em 20 dias de negociação. Se um investidor tiver múltiplas contas de títulos, o valor de mercado de múltiplas contas de títulos será calculado em conjunto. O valor de mercado da conta de títulos relevantes do investidor é calculado como o produto do número de ações da conta de títulos do investidor incluídas no cálculo do valor de mercado e o preço de fechamento correspondente. A cota de subscrição on-line será determinada com base no valor de mercado detido pelo investidor, e somente investidores com valor de mercado de RMB10.000 ou mais (incluindo RMB10.000) podem participar da IPO.
