O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de cada empresa chinesa listada e uma análise profunda das últimas mudanças e assuntos significativos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições e permite que investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Citic Securities Company Limited(600030)
Nota especial
(doravante referido como "Wisersmart", "o Emissor" ou "a Empresa") de acordo com as Regras que Regem a Emissão e Subscrição de Títulos (Ordem nº 144 da Comissão Reguladora de Títulos) e as Regras que Regem a Oferta Pública Inicial de Ações (a "IPO"). No. 142), as Regras de Implementação para a Oferta On-line de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] No. 279, doravante denominado "Regras de Implementação para a Oferta On-line") e as Regras de Implementação para a Oferta On-line de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2020] No. 483, doravante denominado (doravante referidas como as "Regras de Implementação da Oferta Off-line") e outras disposições relevantes para organizar e implementar a oferta pública inicial de ações.
A emissão off-line das ações IPO da Smart Micro Intelligence foi realizada através da plataforma eletrônica para a emissão off-line de ações na Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "SZSE"). Para detalhes da oferta eletrônica offline, consulte as Regras de Implementação da Oferta Offline publicadas no website da SZSE (www.szse.cn.) e outras disposições relevantes. A Oferta Online será realizada através do sistema de negociação da SZSE. Os investidores online são aconselhados a ler atentamente este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta Online publicadas pela SZSE.
1. os investidores são aconselhados a se concentrar no processo desta oferta, subscrição e pagamento on-line e off-line, alienação de ações abandonadas, etc., como segue.
(1) O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante denominado " Citic Securities Company Limited(600030) " ou "patrocinador (subscritor principal)"), com base nos resultados da investigação preliminar, levando em conta as cotações restantes e o número proposto de assinaturas, o setor em que Com base nos resultados da cotação inicial, o preço de emissão de RMB16,86 por ação foi negociado, levando em conta as cotações restantes e o número de subscrições a serem feitas, o setor em que as ações estão localizadas, empresas comparáveis, condições de mercado, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas online e offline a RMB16,86 por ação em 4 de agosto de 2022 (dia T) sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura da edição offline é o mesmo que o dia da assinatura online em 4 de agosto de 2022 (dia T). Entre eles, o tempo de aplicação offline é 09:30-15:00, o tempo de aplicação online é 09:15-11:30, 13:00-15:00.
(2) Após a conclusão do inquérito preliminar, o patrocinador (subscritor principal), com base nos resultados do inquérito após a eliminação de cotações inválidas, classificará as cotações de todas as metas de colocação na ordem do preço de subscrição proposto de alto para baixo, a quantidade de subscrição proposta das metas de colocação no mesmo preço de subscrição proposto de pequeno para grande, e a quantidade de subscrição proposta no mesmo preço de subscrição proposto no momento do depósito (sujeito ao registro de tempo na plataforma eletrônica da oferta offline da Bolsa de Valores de Shenzhen) de trás para frente. O número de subscrições propostas será ordenado a partir da maior parte do número total de subscrições propostas, e o número de subscrições propostas a serem excluídas não será inferior a 10% do número total de subscrições propostas por investidores off-line. Quando o preço de assinatura mais alto proposto é o mesmo que o preço de emissão determinado, as declarações a esse preço não podem ser excluídas e a taxa de exclusão pode ser inferior a 10%. A parcela excluída não participará da assinatura offline.
(3) Os investidores online devem expressar sua própria intenção de subscrever novas ações e não devem confiar a uma companhia de valores mobiliários autoridade plena para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
(4) Os investidores off-line deverão, de acordo com o "Anúncio dos Resultados Preliminares de Colocação da Oferta Offline de Ações da Shenzhen Jiwei Intelligent Technology Company Limited" (doravante denominado "Anúncio dos Resultados Preliminares de Colocação da Oferta Offline"), até as 16:00 horas do dia 8 de agosto de 2022 (T+2), de acordo com o preço de emissão finalizado e (T+2) antes das 16h00 do dia 8 de agosto de 2022 (T+2), pagar o valor total dos fundos de subscrição das novas ações em tempo hábil, de acordo com o preço de emissão finalizado e a quantidade inicial de colocação.
Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online devem cumprir suas obrigações de pagar os fundos de acordo com o "Anúncio de Resultados Ganhadores Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Shenzhen Smart Micro Intelligent Technology Co. O pagamento do investidor estará sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de valores mobiliários do investidor.
Se um investidor off-line recebe várias ações IPO no mesmo dia como alvo de colocação, ele deve fazer o pagamento completo de cada ação IPO separadamente e preencher as observações de acordo com as especificações. No caso de fundos insuficientes para uma única ação IPO, todas as ações IPO atribuídas ao destinatário da colocação no mesmo dia serão invalidadas e as conseqüências daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
As ações abandonadas pelos investidores offline e online e as ações invalidadas pela China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (doravante denominada "China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch") deverão ser subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
(5) Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
(6) Se um investidor offline cotado validamente não participar da subscrição ou se um investidor offline a quem foi alocada a colocação inicial não pagar o valor da subscrição na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e será responsável pelo inadimplemento e o patrocinador (subscritor principal) relatará o inadimplemento à Associação de Títulos da China para registro. Caso um investidor on-line tenha ganho a loteria três vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis dentro de seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte ao último dia em que o participante da liquidação tiver declarado seu abandono da subscrição.
2. o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento, investir racionalmente, ler cuidadosamente o "Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Shenzhen Zhiwei Intelligent Technology Company Limited" publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily and Economic Reference Online em 3 de agosto de 2022 (T-1), entender plenamente os riscos de mercado e participar desta oferta com cautela. compreender os riscos do mercado e participar da IPO com cautela.
Avaliação e aviso de risco de investimento
De acordo com as "Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (Revisão 2012)" da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a indústria à qual o Emissor pertence é a fabricação de computadores, comunicações e outros equipamentos eletrônicos (código de classificação: C39). A última relação P/E média estática de um mês da indústria publicada pela CSI Index Co., Ltd. é 27,66 vezes (em 29 de julho de 2022, T-4). O preço de emissão de RMB16,86 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 22,99 vezes o menor do lucro líquido auditado antes e depois da dedução dos ganhos e perdas não recorrentes em 2021, que é menor do que a última relação P/E média estática de um mês do setor publicada pela CSI Index Co. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos de investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da emissão e tomar decisões de investimento racionais.
2. com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram e determinaram que 61,75 milhões de novas ações serão emitidas nesta oferta pública, e não haverá transferência de ações antigas nesta oferta. Com base no preço de emissão de RMB16,86 por ação, o emissor espera levantar RMB1.041150.000, e após deduzir as despesas de emissão (excluindo o IVA) de RMB89.929200, espera-se que a receita líquida seja de RMB951175.800. Existe o risco de que o aumento substancial do tamanho do ativo líquido como resultado da emissão de receitas tenha um impacto material no modelo de produção e operação do emissor, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na lucratividade e nos interesses de longo prazo dos acionistas.
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 6.175,00 milhões de ações ordinárias RMB (doravante denominada "a Oferta") pela Shenzhen Smart Micro Intelligent Technology Company Limited foi aprovado pela China Securities Regulatory Commission (SEC License [2022] No. 1501). O patrocinador (principal subscritor) da edição é Citic Securities Company Limited(600030) . O nome abreviado das ações da Shenzhen Zhiwei Intelligent Technology Company Limited é "Zhiwei Intelligent" e o código das ações é "001339", que são ambos utilizados para a subscrição online e offline desta edição. As ações desta emissão destinam-se a ser listadas no Conselho Principal da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. a Oferta será realizada através de uma combinação de uma colocação de consulta offline para investidores qualificados (doravante denominada "Oferta Offline") e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen (doravante denominada "Oferta Online"). "A Oferta será conduzida de forma combinada. O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline. A consulta inicial e a emissão offline serão organizadas e implementadas pelo Patrocinador (Lead Underwriter) através da plataforma eletrônica da emissão offline da SZSE, e a emissão online será conduzida através do sistema de negociação da SZSE.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram para determinar o número de ações a serem emitidas em 61.750000 ações. Todas as ações da emissão são novas ações e não haverá transferência de ações antigas. Antes da ativação do mecanismo de call-back, o número inicial de ações a serem emitidas offline será de 37,05 milhões de ações, representando 60,00% do número total de ações a serem emitidas.
4) O inquérito inicial para a questão foi concluído em 29 de julho de 2022. O emissor e o patrocinador (principal subscritor), com base nas cotações dos investidores offline, classificaram o preço de subscrição proposto do mais alto para o mais baixo, calcularam o número total acumulado de subscrições propostas a cada preço, excluíram a parcela mais alta cotada do número total de subscrições propostas (a parcela excluída foi de 0,0244% do número total de subscrições propostas de todos os investidores offline), e levaram em conta as cotações restantes e o número de subscrições propostas, o setor em que estavam localizados, empresas comparáveis, condições de mercado, demanda de fundos. O preço de emissão foi determinado em RMB16,86 por ação após levar em conta as cotações remanescentes e o número de subscrições propostas, a indústria, empresas comparáveis, condições de mercado, exigências de captação de recursos e riscos de subscrição. Ao mesmo tempo, foi determinada a lista de investidores offline que podem participar da subscrição offline e o número de subscrições válidas. Este preço corresponde à relação P/E de
(1) 22,99 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido para 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão).
(2) 17,24 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários para 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
Se a Emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pelo Emissor deverá ser de RMB1.041150.000 e a receita líquida deverá ser de RMB951175.800000 após dedução das despesas de emissão (excluindo o IVA) de RMB89.929200.000. O uso das receitas do emissor foi divulgado no "Prospecto para a Oferta Pública Inicial de Ações da Shenzhen Jiwei Intelligent Technology Co.
6. a data de assinatura offline e online desta edição é 4 de agosto de 2022 (dia T), e qualquer objeto de colocação só pode escolher uma forma de assinatura offline ou online.
(1) assinatura offline
O período de assinatura offline para esta edição é: 4 de agosto de 2022 (dia T) 09:30-15:00. A abreviação de assinatura offline é "Wisersmart" e o código de assinatura é "001339". Somente aqueles que apresentaram cotações válidas durante a consulta inicial podem e devem participar da assinatura offline. Consulte a tabela anexa a este anúncio para obter a lista de alvos de colocação que apresentaram cotações válidas. A colocação de alvos que não tenham apresentado cotações válidas não é permitida para participar da assinatura offline.
Ao participar da subscrição offline, o investidor offline deve inserir o registro de subscrição para o objeto validamente cotado colocando objeto sob sua administração na plataforma eletrônica da oferta offline, o preço da subscrição no registro de subscrição será o preço de emissão de RMB16,86 por ação e o número de subscrições será o número de subscrições validamente proposto declarado em sua consulta inicial. Ao participar da assinatura offline, os investidores não são obrigados a pagar fundos de assinatura. Todos os alvos de colocação participantes da cotação inicial, independentemente de serem "cotações válidas", não estão autorizados a participar da assinatura on-line deste número, e se eles participarem tanto da assinatura off-line como da assinatura on-line, a assinatura on-line será inválida.
A colocação de metas deve cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC em relação à subscrição e participação acionária, e arcar com as responsabilidades legais correspondentes. As informações relativas às metas de colocação (incluindo o nome completo da meta de colocação, nome da conta de títulos (Shenzhen), número da conta de títulos (Shenzhen) e conta de pagamento e recebimento bancário, etc.) administradas pelos investidores offline estarão sujeitas às informações registradas na Associação de Títulos da China, e os investidores offline serão responsáveis pelas conseqüências causadas pela inconsistência entre as informações preenchidas pelas metas de colocação e as informações registradas.
O patrocinador (principal subscritor) verificará ainda se existem circunstâncias proibidas para a oferta válida aos investidores e metas de colocação sob gestão antes da colocação. Se eles se recusarem a cooperar ou se os materiais fornecidos por eles não forem suficientes para excluir a existência das circunstâncias proibidas acima, o patrocinador (principal subscritor) se recusará a colocar o pedido junto a eles.
(2) Assinatura on-line
O período de subscrição on-line para esta emissão é: 09:15-11:30 e 13:00-15:00 em 4 de agosto de 2022 (dia T), e os investidores que abriram contas de títulos na sucursal de Shenzhen da China Clearing and Settlement Corporation antes de 4 de agosto de 2022 (dia T) e que possuem ações A irrestritas e recibos de depósito irrestritos no mercado de Shenzhen diariamente por 20 dias de negociação (incluindo o dia T-2) antes de 2 de agosto de 2022 (dia T-2) são elegíveis para solicitar a subscrição on-line. Investidores detentores de um determinado valor de mercado de ações A e recibos de depósito irrestritos no mercado de Shenzhen aos 20 dias de negociação anteriores a T-2 de agosto de 2022 (exceto aqueles proibidos pelas leis e regulamentos da República Popular da China e outras exigências regulatórias a serem cumpridas pelo emissor) podem solicitar ações na oferta on-line através do sistema de negociação da SZSE. Os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições das novas ações em seu nome.
Os investidores determinarão sua cota de subscrição on-line de acordo com o valor de mercado de suas ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen (doravante referido como "valor de mercado"). A cota de subscrição on-line é baseada na capitalização de mercado do investidor em 2
