O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de cada empresa chinesa listada e uma análise profunda das últimas mudanças e assuntos significativos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições e permite que investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
(B-1303, Haisong Building, Teran 9 Road, Chegongmiao, Futian District, Shenzhen)
Oferta Pública Inicial e Patrocinador do Prospecto de Listagem (Lead Underwriter)
(Bloco Norte, Praça de Excelência Times (Fase II), No. 8, Estrada Centro Três, Distrito Futian, Shenzhen, Província de Guangdong)
Visão geral da questão
Tipo de ações emitidas Ações ordinárias da Renminbi (ações A)
A emissão é inteiramente de novas ações e o número de novas ações a serem emitidas é de 61.750000 ações, representando aproximadamente 25,00% do capital social total após a emissão, sem oferta pública de ações por parte dos acionistas originais
Valor nominal por ação RMB1.00 Preço de emissão por ação RMB16.86
Data prevista de emissão 4 de agosto de 2022 Bolsa de valores proposta para cotação na Bolsa de Valores de Shenzhen
Capital social total após a emissão 246965.000 ações
Restrições de circulação das ações detidas pelos acionistas do emissor antes da emissão, compromissos voluntários de bloqueio pelos acionistas em relação às ações detidas (I) Compromisso dos acionistas controladores e controladores de fato da Companhia Guo Xuhui e Yuan Weiwei, os acionistas controladores e controladores de fato da Companhia, comprometem-se: “1. 2. após o término do referido período de bloqueio, durante meu mandato como diretor, supervisor ou gerente sênior da Empresa, não deverei transferir mais de 25% do número total de ações de minha propriedade na Empresa a cada ano, e não deverei transferir as ações de minha propriedade na Empresa dentro de seis meses após minha saída do cargo. Se eu deixar a Empresa antes do término do meu mandato, não transferirei mais de 25% do número total de ações de minha propriedade a cada ano durante o mandato determinado no momento da minha nomeação e dentro de seis meses após o término do meu mandato. 3. Se houver qualquer evento ex-dividendo, como pagamento de dividendos, bônus de ações, aumento de capital, etc. durante o período, o preço acima mencionado será ajustado de acordo. 4. Se as leis, regulamentos, documentos regulatórios, políticas e exigências das autoridades reguladoras de títulos e valores mobiliários mudarem durante meu período de participação acionária, estou disposto a aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos regulatórios, políticas e exigências alteradas das autoridades reguladoras de títulos e valores mobiliários. 5. Cumprirei fielmente os compromissos acima. Se os compromissos acima não forem cumpridos, eu assumirei a responsabilidade legal correspondente, de acordo com a lei”. (II) Outros acionistas da Empresa comprometem-se a que os acionistas detentores de menos de 5% das ações da Empresa, Zhi Zhan Investment e Zhi Ju Investment, se comprometam a “1. não transferir ou confiar a outros a gestão das ações detidas por esta empresa que foram emitidas antes da oferta pública de ações da Empresa, ou fazer com que tais ações sejam recompradas pela Empresa, por um período de doze meses a partir da data de listagem das ações da Empresa”. 2. durante o período de detenção de ações por esta empresa, se as ações estiverem bloqueadas ou A Empresa está disposta a aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos regulatórios, políticas e exigências alteradas das autoridades reguladoras de valores mobiliários.3 A Empresa executará fielmente os compromissos acima e, se os compromissos acima não forem cumpridos, a Empresa assumirá as responsabilidades legais correspondentes de acordo com a lei”. (III) Os diretores, supervisores e gerentes seniores da Empresa comprometem-se a que Gao Jing, um diretor com ações da Empresa que não seja Yuan Weiwei e Guo Xuhui, e Gao Jing, um diretor com ações da Empresa que não seja Yuan Weiwei e Gao Jing
Zhai Rongxuan, Xu Lizhao, Tu Youdong e Liu Dike, pessoal da gerência sênior que detém ações da Empresa, comprometem-se a: “1. não transferir ou confiar a outros a gestão das ações de minha propriedade que foram emitidas antes da oferta pública das ações da Empresa dentro de doze meses a partir da data de listagem das ações da Empresa, nem fazer com que tais ações sejam recompradas pela Empresa. 2. após o término do período de bloqueio acima, durante meu mandato como diretor/supervisor/gerente sênior da Empresa 2. após o término do período de bloqueio acima, não deverei transferir mais de 25% do número total de ações de minha propriedade em cada ano durante meu mandato como diretor/supervisor/gerente sênior da Empresa. Se eu deixar a Empresa antes do término do meu mandato, não transferirei mais de 25% do número total de ações de minha propriedade em cada ano durante o mandato determinado no momento da minha nomeação e dentro de seis meses após o término do meu mandato. 3. Se houver qualquer evento ex-dividendo, como pagamento de dividendos, bônus de ações, aumento de capital, etc. durante o período, o preço acima mencionado será ajustado de acordo. 4. Se as leis, regulamentos, documentos regulatórios, políticas e exigências das autoridades reguladoras de títulos e valores mobiliários mudarem durante meu período de participação acionária, estou disposto a aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos regulatórios, políticas e exigências alteradas das autoridades reguladoras de títulos e valores mobiliários. 5. Cumprirei fielmente os compromissos acima. Se os compromissos acima não forem cumpridos, eu assumirei a responsabilidade legal correspondente, de acordo com a lei”. Os supervisores Dong Xuhui e Wang Wu, que indiretamente detêm ações da Companhia, assumem que “1. por um período de doze meses a partir da data de listagem das ações da Companhia, eu não irei transferir ou confiar a outros a gestão das ações que eu detenho direta ou indiretamente que foram emitidas antes da oferta pública de ações da Companhia, nem a Companhia irá recomprar tais ações. 2. após o término do período de bloqueio acima, durante o período em que eu for um diretor/supervisor/sênior 2. após o término do período de bloqueio acima, não deverei transferir mais de 25% do número total de ações detidas pela Empresa a cada ano durante meu mandato como diretor/supervisor/gerente sênior da Empresa. Se eu deixar a Empresa antes do término do meu mandato, não deverei transferir mais de 25% do número total de ações de minha propriedade a cada ano durante o mandato determinado no momento da minha nomeação e dentro de seis meses após o término do meu mandato. 4. eu cumprirei fielmente os compromissos acima, e se os compromissos acima não forem cumpridos, eu assumirei as responsabilidades legais correspondentes, de acordo com a lei”. Patrocinador (subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) revendedor)
Prospecto assinado em 3 de agosto de 2022
Data
Declaração do Emitente
O emissor e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores comprometem-se a que o prospecto e seu resumo não contenham declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal individual e conjunta por sua veracidade, precisão e completude.
A pessoa encarregada da empresa e a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis do prospecto e seu resumo sejam verdadeiras e completas.
O patrocinador se compromete em primeiro lugar a compensar os investidores pelos prejuízos causados por registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos por ele produzidos ou emitidos para a oferta pública inicial de ações da emissora.
Qualquer decisão ou opinião tomada pelo CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta oferta não indica um julgamento material ou garantia do valor das ações do emissor ou do retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada.
De acordo com as disposições da Securities Act, o emissor é responsável por quaisquer mudanças nas operações e lucros do emissor após as ações terem sido legalmente emitidas, e os investidores são responsáveis por quaisquer riscos de investimento decorrentes de tais mudanças.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo. ……
