O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de cada empresa chinesa listada e uma análise profunda das últimas mudanças e assuntos significativos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições, e permite que os investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
Sobre a Shenzhen Jiangbolong Electronics Co.
Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM
Opinião jurídica
20 de agosto de 2002
23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, R.P. China
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Tel/Tel: +86 1059572288 Fax/Fax: +86 10656810221838
Website: www.zhonglun.com.
Escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Em conexão com a oferta pública inicial de ações no GEM pela Shenzhen Jiang Bolong Electronics Co.
Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM
Opinião jurídica
Para: Shenzhen Jiang Bolong Electronics Co.
Beijing Zhonglun Law Firm (doravante referido como "o Escritório") foi nomeado pela Shenzhen Jiang Bolong Electronics Co. (doravante denominada "a Emissão" ou "a Emissão"). (doravante denominada "a Emissão" ou "a Emissão").
O Escritório agiu de acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China ("Lei de Empresa"), a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China ("Lei de Valores Mobiliários") e outras leis e regulamentos administrativos relevantes e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ("CSRC"). (doravante denominadas "Medidas para a Administração do Registro de Oferta Pública Inicial de Ações sobre o GEM (para Implementação de Julgamento)" (doravante denominadas "Medidas"), as "Regras para a Preparação e Comunicação de Informações Divulgadas por Companhias de Valores Mobiliários de Emissão Pública No. 12 - -Legal Opinions and Lawyers' Work Reports on Public Offerings of Securities" e "Rules Governing the Listing of Shares on the GEM of the Shenzhen Stock Exchange (as amended in 2020)" (doravante denominadas "GEM Listing Rules") promulgadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como as "Rules Governing the Practice of Law by Law Firms in Securities Law" promulgadas conjuntamente pelo SFC e pelo Ministério da Justiça da RPC. Este parecer jurídico é emitido de acordo com os padrões comerciais geralmente aceitos, código de ética e diligência da profissão jurídica, de acordo com as disposições relevantes das Medidas para a Administração da Prática do Direito de Valores Mobiliários por Sociedades de Advogados e as Regras para a Prática do Direito de Valores Mobiliários por Sociedades de Advogados (para a Implementação de Julgamentos).
Com o propósito de emitir este parecer legal, nossos advogados verificaram e validaram os documentos e fatos relacionados a esta questão e a listagem do Emissor de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos e documentos regulamentares relevantes e as exigências relevantes de nossas regras comerciais e de acordo com os princípios de prudência e materialidade, e escutaram as declarações e explicações das pessoas relevantes sobre os fatos relevantes.
(I) Em relação aos documentos, informações e representações fornecidas pela Empresa, o Escritório e nossos advogados obtiveram as seguintes garantias da Empresa.
1. que todas as assinaturas e selos nos documentos são genuínos.
2. Os originais de todos os documentos fornecidos ao Escritório e aos advogados do Escritório são genuínos.
3. que todas as cópias dos documentos fornecidos ao Escritório e aos advogados do Escritório são idênticas aos originais
4. Os fatos declarados em tais documentos são verdadeiros, precisos, completos e não omitidos e/ou enganosos.
(II) Com o objetivo de emitir este parecer jurídico, os advogados do Escritório fazem as seguintes declarações.
1. o Escritório e os advogados responsáveis pelo Escritório cumpriram rigorosamente suas obrigações estatutárias, seguiram os princípios de diligência e honestidade e crédito, e conduziram verificações e verificações suficientes de acordo com a Lei de Valores Mobiliários, as Medidas para a Administração da Prática da Lei de Valores Mobiliários pelos Escritórios de Advocacia e as Regras para a Prática da Lei de Valores Mobiliários pelos Escritórios de Advocacia (para a Implementação de Julgamentos) e outras disposições e os fatos que ocorreram ou existiram antes da data deste parecer jurídico, para assegurar que os fatos declarados neste parecer jurídico Os fatos encontrados neste parecer jurídico são verdadeiros, precisos e completos, e as opiniões finais expressas são legais e precisas, e não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, e estão dispostos a assumir responsabilidades legais correspondentes.
Este parecer legal é emitido de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regras e documentos normativos em vigor na RPC ou aplicáveis no momento da conduta do emissor ou fatos relevantes ocorridos ou existentes, e é baseado no entendimento de nossos advogados sobre tais disposições.
3. nosso Escritório e o conhecimento de nossos advogados dos fatos relevantes cobertos neste parecer jurídico depende, em última instância, dos documentos, informações e declarações fornecidas pelo Emissor ao nosso Escritório e aos nossos advogados, e o Emissor garantiu sua veracidade, completude e exatidão ao nosso Escritório e aos nossos advogados.
4 Este parecer jurídico é apenas um parecer jurídico sobre questões legais na RPC em relação à questão e listagem, e o Escritório e os advogados que o tratam não estão adequadamente qualificados para dar opiniões profissionais sobre questões profissionais relacionadas à contabilidade, verificação e auditoria de capital, avaliação de ativos, decisões de investimento e outras questões legais fora da RPC. Quando o conteúdo deste parecer jurídico se refere à avaliação de ativos, contabilidade e auditoria, decisões de investimento e assuntos jurídicos estrangeiros, eles são cotados em estrita conformidade com os documentos profissionais emitidos pelos intermediários relevantes e as instruções do emissor, e não implicam qualquer garantia expressa ou implícita por nós e nossos advogados quanto à veracidade e exatidão do conteúdo cotado, e nós e nossos advogados não estamos apropriadamente qualificados para verificar e fazer julgamento sobre tal conteúdo. Nós e nossos advogados não estamos devidamente qualificados para verificar e fazer julgamentos sobre tais conteúdos. Durante a elaboração do parecer jurídico, nossos advogados cumpriram o dever especial de cuidar de um profissional do direito no que diz respeito a assuntos de negócios relacionados à lei e o dever geral de cuidar de uma pessoa comum no que diz respeito a outros assuntos de negócios.
Para fatos que são essenciais para a emissão deste parecer jurídico, mas que não podem ser apoiados por provas independentes, nossos advogados têm confiado em documentos de apoio emitidos ou fornecidos por departamentos governamentais relevantes e outras instituições públicas.
6 O Escritório e seus advogados concordam em submeter este parecer jurídico como um documento estatutário necessário para que o emissor solicite a listagem desta emissão, juntamente com outros materiais informativos, à Bolsa de Valores de Shenzhen para exame e aprovação, e assumir a responsabilidade legal pelo parecer jurídico emitido de acordo com a lei.
Qualquer parecer de testemunha ou autenticação emitido pelo Escritório nas cópias do material de relato que sejam consistentes com os originais indica apenas que as cópias são verificadas em conformidade com os originais e não expressa uma opinião sobre a autenticidade legal do conteúdo dos documentos.
8 Este Parecer Jurídico é inseparável do Relatório de Trabalho do Advogado.
9. o Escritório e seus advogados concordam que o emissor pode citar parte ou todo o conteúdo do parecer jurídico no Prospecto de acordo com as exigências da Bolsa de Valores. Entretanto, o emissor não deve fazer tais citações de forma a dar origem a qualquer ambiguidade legal ou má interpretação. O emissor também deve assegurar-se de obter de nós e de nossos advogados a confirmação do conteúdo do Prospecto antes da publicação e deve informar prontamente a nós e a nossos advogados sobre quaisquer emendas ao Prospecto.
Salvo indicação em contrário, o significado dos termos utilizados neste parecer jurídico é consistente com o contido no relatório sobre o trabalho de nossos advogados emitido para a listagem da Questão.
Este parecer jurídico é destinado exclusivamente ao propósito da listagem da Empresa e não pode ser usado para qualquer outro propósito ou uso sem o consentimento por escrito do Escritório e dos advogados do Escritório.
Texto principal
i. aprovação e autorização para a emissão e listagem
A Emissão e a Listagem foram validamente aprovadas pela Emissora na Segunda Reunião de sua Segunda Diretoria e na Assembléia Geral Anual de Acionistas de 2020, de acordo com os procedimentos estatutários.
Em 16 de dezembro de 2021, foi realizada a 71ª Reunião Deliberativa do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen para 2021 para considerar e aprovar o pedido de listagem do Emissor nesta edição.
Em 22 de abril de 2022, a CSRC emitiu para o Emissor a "Aprovação do Registro da Oferta Pública Inicial de Ações da Shenzhen Jiangbolong Electronics Company Limited" (CSRC Permit [2022] No. 843), aprovando o pedido de registro da oferta pública inicial de ações do Emissor.
A cotação do Emissor está sujeita ao consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Portanto, na opinião de nossos advogados, o Emissor cumpriu os procedimentos internos de aprovação para esta listagem e obteve a aprovação da CSRC para o registro da oferta pública inicial do Emissor, e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen ainda é necessário para a listagem do Emissor.
II. Qualificações do Emissor
O Emissor é uma sociedade anônima estabelecida com base no valor contábil do patrimônio líquido da Jiang Bolong Limited como um todo. Na data deste parecer legal, o Emissor está em operação contínua há mais de três anos.
Na data deste parecer legal, o Emissor não tem nenhuma circunstância que exija rescisão sob as leis, regulamentos, regras, documentos normativos e o Contrato Social, e é uma sociedade anônima estabelecida e validamente existente de acordo com a lei.
Portanto, na opinião de nossos advogados, o Emissor é qualificado para a emissão e listagem.
III. Condições substanciais para a emissão e listagem
(I) Condições básicas para que o emissor seja listado nesta emissão
De acordo com a "Aprovação para o Registro da Oferta Pública Inicial de Ações da Shenzhen Jiangbolong Electronics Company Limited" emitida pelo CSRC (CSRC Permit [2022] No. 843), o pedido de registro da emissão do Emissor foi aprovado pelo CSRC.
A emissão do emissor será conduzida através de uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos, colocação off-line para investidores qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos detentores de ações A sem restrições ou recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado.
De acordo com o "Anúncio do Roadshow Online para a Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Shenzhen Jiangbolong Electronics Co. O preço de emissão foi de RMB55,67 por ação.
De acordo com o Relatório de Verificação de Capital emitido pela Ernst & Young em 29 de julho de 2022, em 29 de julho de 2022, a Emissora havia emitido publicamente 42 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) para o público a um preço de emissão de RMB55,67 por ação, elevando a receita total de RMB2.338140.000,00, líquida das despesas de emissão de RMB153132.259,00. A receita líquida arrecadada foi de RMB2.185007.740,81, incluindo um aumento do capital social de RMB42.000000, após dedução das despesas de emissão de RMB153132.259,19. Todos os acionistas das ações públicas contribuíram com seu capital em moeda. O capital registrado alterado foi RMB412864.254 e o capital realizado acumulado (capital social) foi RMB412864.254.
(II) Condições substanciais para que o emissor seja listado nesta emissão
O registro do Emissor para a Emissão foi aprovado pelo CSRC e a oferta pública foi concluída em conformidade com o Artigo 9 da Lei de Valores Mobiliários e o Parágrafo 1(Ⅰ) da Regra 2.1.1 das Regras de Listagem GEM. O capital social total do Emissor antes da Emissão era de RMB37.0864254 milhões. De acordo com o Relatório de Verificação de Capital emitido pela Ernst & Young, o capital social total do Emissor após a conclusão da Emissão é de RMB412864,254 milhões, que não é inferior a RMB30 milhões, em conformidade com o Artigo 2.1.1, parágrafo 1, item (II) das Regras de Listagem GEM.
3. o Emissor emitiu 42 milhões de novas ações e o capital social total do Emissor após a conclusão da Emissão é de 412864.254000 ações, representando 10,17% do número total de ações emitidas publicamente pelo Emissor, em conformidade com o parágrafo 1(Ⅲ) da Regra 2.1.1 das Regras de Listagem GEM.
De acordo com o Prospecto para a Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Shenzhen Jiang Bolong Electronics Company Limited, os critérios específicos de listagem selecionados pela Emissora para listagem nesta oferta são "(I) lucro líquido positivo dos últimos dois anos e lucro líquido acumulado não inferior a RMB50 milhões".
De acordo com o "Anúncio do Roadshow Online para a Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Shenzhen Jiangbolong Electronics Co. O emissor emitiu 42 milhões de novas ações a um preço de emissão de RMB55,67 por ação e o capital social total do emissor após a conclusão da emissão foi de 412864.254000 ações. De acordo com o Relatório de Auditoria emitido pela Ernst & Young, o lucro líquido do Emissor nos últimos dois anos é positivo e o lucro líquido acumulado não é inferior a RMB50 milhões.
Com base no acima exposto, o Emissor cumpre os requisitos das Regras 2.1.1(IV) e 2.1.2(I) das Regras de Listagem GEM.
5. com base na confirmação do emissor, o emissor cumpre as outras condições de listagem conforme estipulado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e está em conformidade com o item (v) da Regra 2.1.1 das Regras de Listagem GEM.
6 De acordo com a confirmação do emissor, o emissor e seus acionistas, diretores, supervisores e administradores e outras entidades responsáveis fizeram os compromissos relevantes e as medidas vinculativas dos compromissos relevantes de acordo com as Regras de Listagem GEM e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conteúdo dos compromissos e medidas vinculativas tomadas pelo emissor e seus acionistas, diretores, supervisores e administradores são legais e válidos e cumprem a Regra 2.1.6 das Regras de Listagem GEM.
7. de acordo com a confirmação do emissor, o emissor, o controlador de fato, os diretores, supervisores e a alta administração assumiram compromissos relevantes para assegurar que o conteúdo dos documentos de solicitação de cotação apresentados por eles à Bolsa de Valores de Shenzhen sejam verdadeiros, precisos e completos e não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, em conformidade com a Regra 2.1.7 das Regras de Listagem GEM.
Portanto, na opinião de nossos advogados, a listagem do Emissor obedece às condições substantivas para a oferta pública inicial de ações e a listagem na GEM, conforme estipulado na Lei de Valores Mobiliários e nas Regras de Listagem da GEM.
IV. Patrocinador e Representante do Patrocinador para a Questão
O Emissor contratou China Securities Co.Ltd(601066) como a instituição patrocinadora para esta edição e listagem. China Securities Co.Ltd(601066) é registrada pelo CSRC e está listada como a instituição patrocinadora.
