China Securities Co.Ltd(601066) Patrocínio para a Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM de Zhejiang Hengda New Materials Company Limited (Versão de Registro)

O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de cada empresa chinesa listada, análise aprofundada das últimas mudanças e dos principais assuntos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições, e permite que os investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.

Sobre

Oferta pública inicial de ações e listagem na GEM por Zhejiang Hengda New Materials Co.

de

Emitir Carta de Patrocínio

Patrocinador

Agosto 2022

Declaração do Patrocinador e do Representante do Patrocinador

De acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Títulos da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, os regulamentos relevantes da CSRC e as regras de negócios relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, China Securities Co.Ltd(601066) e os representantes patrocinadores deste projeto, YAN Jean e YU Kangze, emitiram esta carta de patrocínio de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática industrial e código de ética estabelecido por lei e garantem a veracidade e integridade da carta de patrocínio de emissão. Garantimos a veracidade, exatidão e completude do patrocínio do assunto.

Tabela de Conteúdos

Definições …… 3 Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos …… 6 I. O representante do patrocinador que é especificamente responsável pela recomendação desta emissão de títulos …… 6 II. Co-organizadores do projeto e outros membros da equipe do projeto para esta emissão de títulos …… 6 III. Informações básicas do emissor …… 7 IV. Descrição da relação entre o patrocinador e o emissor …… 7 V. Procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais do patrocinador …… 8 VI. Verificação do status de arquivamento dos fundos de investimento privado pelo patrocinador …… 9 Seção II. Compromissos do Patrocinador …… 12 Seção III Verificação de atos relevantes, tais como a contratação de instituições e indivíduos terceirizados por uma taxa …… 13 I. Verificação de atos relevantes, tais como a contratação remunerada de terceiros por esta instituição patrocinadora …… 13 II. Verificação da contratação remunerada de terceiros pelo emissor e outros atos relacionados …… 13 Seção IV. Recomendação sobre o assunto …… 15 I. Os procedimentos de tomada de decisão do emissor a respeito desta emissão são lícitos …… 15 II. A questão está em conformidade com as exigências legais pertinentes …… 16 III. Dicas chave de risco para o emissor …… 21 IV. Avaliação das Perspectivas de Desenvolvimento do Emitente …… 29 V. Verificação das principais condições operacionais após a data limite da auditoria …… 37 VI. Conclusão da recomendação do patrocinador sobre a emissão de valores mobiliários …… 37

Interpretação

Nesta Carta de Patrocínio da Oferta, salvo indicação em contrário, as seguintes palavras devem ter os seguintes significados específicos: i. General Terms China Securities Co.Ltd(601066) Securities, Sponsor China Securities Co.Ltd(601066) Issuer, the Company, the Company, Hengda China Securities Co.Ltd(601066) Issuer, the Company, the Company, Hengda New Materials

Hengda Limited” Zhejiang Hengda Paper Company Limited, o predecessor da empresa

Controlador Real, Acionista Controlador Pan Chang

Guanghui Investment” Quzhou Guanghui Investment Management Partnership (Sociedade Limitada), um acionista da empresa

Lian Long Fund Long You Lian Long Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), um acionista da empresa

Jiuzhou Fenglei” Beijing Jiuzhou Fenglei Novo Centro de Investimento do Terceiro Conselho (Sociedade Limitada), um antigo acionista da Empresa

Kyushu Securities” Kyushu Securities Company Limited, anteriormente conhecida como Kyushu Securities Co. um antigo acionista da empresa

Anhua Fund” Anhui Anhua Fund Investment Company Limited, um acionista da Companhia

Jindao Zhongchuang” Jindao Zhongchuang Investment Company Limited, uma acionista da empresa

Yippin Capital” Beijing Yippin Capital Management Company Limited, um acionista da empresa

Hengchuan New Material” Zhejiang Hengchuan New Material Company Limited, uma subsidiária integral da empresa

Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) , código do estoque: Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) .SZ, um cliente da Empresa

Winner Medical Co.Ltd(300888) Winner Medical Co.Ltd(300888) , código de estoque: Winner Medical Co.Ltd(300888) .SZ, um cliente da Empresa

Zhende Medical Co.Ltd(603301) Zhende Medical Co.Ltd(603301) , código do estoque: Zhende Medical Co.Ltd(603301) .SH, um cliente da empresa

Ningbo Huali” Ningbo Huali Medical Packaging Company Limited, um cliente da empresa

Weihai Weigao” Weihai Weigao Medical Materials Company Limited, uma subsidiária do Weigao Group Limited, um cliente da empresa

Detmold Group” Detmold Holdings Pty Ltd., um grupo líder mundial em embalagem de alimentos em papel, cujas empresas são clientes da empresa

Heshan Debar” Heshan Debar Paper Bags and Packaging Products Company Limited, uma subsidiária do Grupo Detmold, um cliente da Empresa

Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.Ltd(600210) Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.Ltd(600210) , código do estoque: Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.Ltd(600210) .SH, um cliente da empresa

Nanwang Technology” Fujian Nanwang Environmental Protection Technology Company Limited, um cliente da empresa

Huabang Special Paper” Zhejiang Huabang Special Paper Co.

Xianhe Co.Ltd(603733) Xianhe Co.Ltd(603733) , código do estoque: Xianhe Co.Ltd(603733) .SH

Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) Wuzhou Special Paper Group Company Limited, código de estoque: Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) .SH

Sterimed SAS, uma empresa líder na indústria global de materiais de embalagem médica, fornecendo soluções de embalagem de esterilização, bem como materiais de esterilização para sacos e rolos de papel e plástico médico, e soluções para uso em unidades de tratamento de pacientes

China Pulp and Paper Research Institute Limited, anteriormente conhecido como China Research Institute of Paper Industry do Ministério da Indústria Leve, foi transformado em uma empresa de base tecnológica em 1999 e agora é uma subsidiária integral do China Light Industry Group Limited.

Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma” a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China

Ministério de Ecologia e Meio Ambiente” o Ministério de Ecologia e Meio Ambiente da República Popular da China

Ministério da Ciência e Tecnologia” o Ministério da Ciência e Tecnologia da RPC

Departamento Econômico e de Informação de Zhejiang” o Departamento de Economia e Tecnologia da Informação da Província de Zhejiang

Emitir” a oferta pública de novas ações pela Empresa ao público

Artigos de Associação” os Artigos de Associação da Zhejiang Hengda New Materials Co.

Contadores do Emitente, Contadores Zhong Hui Contadores Públicos Certificados Zhong Hui (Parceria Especial Ordinária)

Escritório de advocacia Beijing Tianyuan “Issuer’s Lawyers

Direito Societário” o Direito Societário da RPC

Securities Law” a Lei de Valores Mobiliários da RPC

Regras de Registro” as Regras que regem o Registro da Oferta Pública Inicial de Ações no GEM (para Implementação Experimental)

CSRC, CSRC” a Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China

Períodos de relatório de 2019, 2020, 2021

O período de relatório termina” o final de 2019, 2020 e 2021

Ano mais recente” o ano 2021

Ações ordinárias de RMB, A Ações ordinárias de RMB 1,00 cada, emitidas e listadas em bolsa de valores na RPC e subscritas e negociadas em RMB

Yuan, RMB, RMB bilhões RMB Yuan, RMB milhões, RMB bilhões

Terminologia

Papel” um termo genérico para um tipo de papel fabricado ou modificado para propriedades e usos específicos, ao contrário dos principais tipos de papel, como papel ondulado, papel cultural, papel de uso doméstico, etc., com características como papel pré-especializado, usos específicos, volumes de produção relativamente pequenos, processos de processamento complexos, maiores dificuldades técnicas de processamento, uma ampla gama de produtos, valor agregado relativamente alto e clientes relativamente especializados

Papel bruto O papel produzido a partir de celulose de madeira pelo processo de cópia e processado em diferentes produtos de papel, dependendo de sua função

Material de fibra de madeira utilizado para processamento posterior em papel, principalmente dividido em celulose de coníferas e celulose de folha larga, dependendo do material de madeira de onde provém, e celulose de madeira química, pasta de madeira mecânica, pasta de madeira mecânica química, etc., dependendo do processo de produção

Quantitativo O peso do papel ou cartão por metro quadrado, geralmente em g/m2

A selagem a frio significa o uso de cola de selagem a frio para a selagem de embalagens, que tem um efeito de proteção muito bom em itens sensíveis ao calor e é um método de selagem de embalagens com um alto conteúdo técnico e de difícil produção

Rigidez A resistência do papel ou papelão contra dobras

Embalagem primária: Embalagem que está em contato direto com o item embalado

Dispositivo médico esterilizado final Um dispositivo médico que é esterilizado após ter sido embalado e permanece esterilizado até o uso.

Esterilização final Embalagem significa embalagem em modo de esterilização final, usada principalmente para dispositivos médicos e curativos

Material de embalagem que entra em contato direto com um dispositivo médico estéril e atua como uma barreira microbiológica para criar um sistema estéril

Penso médico Material médico usado para cobrir feridas, feridas e outros danos para proteger e promover a cura de feridas.

Papel de Diálise Médica Uma superfície de embalagem de diálise que permite a penetração de óxido de etileno ou fatores de esterilização a vapor a alta temperatura e mantém as bactérias fora, amplamente utilizada para consumíveis médicos e dispositivos médicos.

Papel resistente à graxa Papel especial que resiste à absorção e penetração de graxa e óleo, usado em embalagens de alimentos, cozimento e outras aplicações

ISO 11607 refere-se à série de normas da Organização Internacional de Normalização (ISO) para a embalagem de dispositivos médicos esterilizados terminalmente

EN 868 significa a série de normas do Comitê Europeu de Normalização (CEN) para materiais de embalagem para dispositivos médicos esterilizados terminalmente

RoHS significa a Diretiva sobre a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas em Equipamentos Elétricos e Eletrônicos emitida pelo Parlamento Europeu e pela Comissão Européia.

Food and Drug Administration (FDA) A abreviação de Food and Drug Administration dos Estados Unidos da América, que regula alimentos, drogas, dispositivos médicos, aditivos alimentares, produtos químicos e outras substâncias.

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