O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de cada empresa chinesa listada, análise aprofundada das últimas mudanças e dos principais assuntos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições e permite que investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Haitong Securities Company Limited(600837)
Nota especial
(doravante denominado "Dingyid", "Emissor" ou "Empresa") de acordo com as exigências da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada "CSRC"). (doravante denominada "Associação de Valores Mobiliários"), o "Código de Prática para Subscrição de Oferta Pública Inicial de Ações" (Emissão CSRC [2018] No. 142), as "Regras para Colocação de Oferta Pública Inicial de Ações" (Emissão CSRC [2018] No. 142) e as "Regras para a Administração de Investidores Off-net na Oferta Pública Inicial de Ações" (Emissão CSRC [2018] No. 142) (CSEC No. [2018] 142) e outros regulamentos relevantes, bem como as Regras de Implementação para a Oferta On-line de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Xangai (SSE Fa [2018] No. 40) e as Regras de Implementação para a Oferta On-line de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Xangai (SSE Fa [ 2018] No. 41). 2018] No. 41) e as regras comerciais relevantes da China Securities Depository and Clearing Corporation Shanghai Branch (doravante referida como "China Securities Depository and Clearing Shanghai Branch") para organizar a implementação da oferta pública inicial de ações.
Favor ler este anúncio cuidadosamente, pois a consulta inicial e a oferta off-line de ações será realizada através da plataforma eletrônica para subscrição off-line na SSE (doravante denominada "Plataforma de Subscrição") e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Clearing and Settlement Corporation Shanghai Branch. Para detalhes da oferta eletrônica offline, consulte as "Implementation Rules for the Offline Offline Offering of Shares in the Shanghai Market" publicadas no website da SSE (www.sse.com.cn.) e outros regulamentos relevantes.
Os investidores são aconselhados a se concentrar no processo de emissão, assinatura on-line e off-line, pagamento e suspensão da emissão, cujo conteúdo principal é o seguinte.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como " Haitong Securities Company Limited(600837) ", "patrocinador (subscritor principal)") considerarão os fundamentos do emissor, as condições de mercado, os níveis de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, e a demanda de fundos com base nos resultados do inquérito preliminar. Com base nos resultados do inquérito preliminar, nos fundamentos do emissor, nas condições de mercado, nos níveis de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, nas exigências de captação de recursos e nos riscos de subscrição, o preço de emissão foi determinado em RMB21,88 por ação.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas online e offline a este preço em 9 de agosto de 2022 (dia T) sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura offline e da assinatura online é o mesmo de 9 de agosto de 2022 (dia T), onde o horário da assinatura offline é 9:30-15:00, o horário da assinatura online é 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. após a conclusão da consulta inicial, o emissor e o patrocinador (principal subscritor), com base nos resultados da consulta inicial, classificarão os pedidos do preço mais alto para o mais baixo e calcularão o valor total cumulativo a ser aplicado a cada preço, e então eliminarão a parte mais alta cotada do valor total a ser aplicado. O preço de emissão será então determinado por negociação com base nas cotações restantes e no número proposto de assinaturas. Se o número total acumulado de assinaturas propostas correspondente ao menor preço da parcela excluída for maior do que o número a ser excluído, as assinaturas a esse preço serão excluídas por ordem decrescente do número de assinaturas propostas. O número a ser rejeitado não deve exceder o número exigido. Quando o preço de assinatura mais alto é o mesmo que o preço de emissão determinado, as assinaturas a esse preço não podem mais ser excluídas, e a taxa de exclusão pode ser inferior a 10%. A parcela excluída não participará das assinaturas off-line.
3. os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar à companhia de valores mobiliários plena autoridade para fazer subscrições de novas ações.
Os investidores offline devem, de acordo com o "Anúncio de Resultados Preliminares de Distribuição Offline e Resultados Vencedores Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Liaoning Dingyid Petrochemical Co. Os investidores online deverão efetuar o pagamento total e pontual dos fundos de subscrição das novas ações de acordo com o preço final de emissão e o número de ações a eles alocadas.
Após ganhar a loteria para as novas cotas, os investidores online devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o Anúncio dos Resultados Iniciais da Distribuição Offline e Resultados da Loteria Online e garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para a subscrição das novas cotas no final do dia 11 de agosto de 2022 (T+2), e o pagamento de fundos pelos investidores deve estar de acordo com os regulamentos relevantes das empresas de títulos dos investidores. As ações confiscadas por investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações da oferta pública, a instituição patrocinadora (subscritora líder) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará informações sobre os motivos da suspensão e acordos subseqüentes.
6. se um investidor validamente cotado offline não participar da subscrição ou se um investidor alocado offline não pagar o valor da subscrição na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e será responsável pelo inadimplemento e a instituição patrocinadora (subscritor principal) informará o inadimplemento à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
Se um investidor on-line não fizer o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de 3 vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis dentro de 6 meses.
7 O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento, investir racionalmente e ler este anúncio e o anúncio especial sobre riscos de investimento publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily and Economic Reference Online em 18 de julho de 2022, 25 de julho de 2022 e 1 de agosto de 2022.
Notas importantes
1. o pedido para a oferta pública inicial de 3.336667.000 ações ordinárias RMB (ações A) da Liaoning Dingjiide Petrochemical Company Limited (a "Oferta") foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China sob a Licença SFC No. [2022] 1431. O patrocinador (principal subscritor) da edição é Haitong Securities Company Limited(600837) . O nome abreviado da ação da Liaoning Dingyid Petrochemical Company Limited é "Dingyid", o nome expandido da ação é "Dingyid" e o código da ação é "603255", que também é usado para a consulta inicial e a listagem da emissão. O código também é usado para a consulta inicial e assinatura offline desta edição; a abreviação de assinatura online é "Dingji Shenzuo", e o código de assinatura online é "732255".
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (Revisão 2012) da CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é "fabricação de matérias-primas e produtos químicos" (código de classificação: C26). A CSI Index Co., Ltd. publicou a relação P/E média do setor para referência dos investidores ao tomar decisões.
2. a Oferta será realizada através de uma combinação de uma colocação de consulta offline para investidores elegíveis (doravante denominada "Oferta Offline") e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A e certificados de depósito no mercado de Xangai que não estejam sujeitos a restrições de mercado (doravante denominada "Oferta Online"). ("Oferta on-line"). O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline e nenhuma licitação cumulativa será conduzida offline. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) negociaram para determinar o número de ações a serem emitidas como 33.336667.000 ações.
A oferta pública inicial de ações da Liaoning Dingyid Petrochemical Company Limited será realizada através da plataforma de aplicação da SSE, que está disponível em https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Os investidores que participam da aplicação offline e os objetos de colocação sob sua administração são solicitados a ler atentamente este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta Offline. A oferta on-line será realizada através do sistema de negociação da SSE por meio de subscrição por valor de mercado. Os investidores que participam da subscrição on-line são aconselhados a ler atentamente este anúncio e as Regras para Implementação da Oferta on-line.
O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento, investir racionalmente e ler este anúncio e o anúncio especial sobre riscos de investimento publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily and Economic Reference Online em 18 de julho de 2022, 25 de julho de 2022 e 1 de agosto de 2022.
3. o inquérito inicial para a edição foi concluído em 13 de julho de 2022. O preço de emissão é RMB21,88 por ação. A relação preço/rendimento correspondente a este preço é
(1) 22,99 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão)
(2) 17,24 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2021 antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
Se a Emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pelo Emissor deverá ser de RMB730626.396960.000 e a receita líquida a ser levantada após dedução das despesas de emissão de RMB73.315993.812000 deverá ser de RMB65.690273.584000, não excedendo a quantia de RMB65.690273.584000 a ser investida pelo Emissor com a receita da Emissão conforme divulgado no Prospecto. 4.
4. qualquer alvo de colocação só pode escolher um método de assinatura offline ou online.
(1) Assinatura off-line
A colocação de objetos pré-selecionados na fase de consulta preliminar participará da assinatura offline da Emissão. A lista de colocação de objetos submetidos a cotações válidas está definida no "Schedule: Preliminary enquiry cotações de colocação de objetos". A colocação de alvos que não tenham apresentado cotações válidas não é permitida para participar da assinatura offline. Ao participar da subscrição offline, os investidores não são obrigados a pagar o capital de subscrição, seu preço de subscrição é o preço de emissão determinado e a quantidade de subscrição deve ser a quantidade de subscrição pré-selecionada declarada na consulta preliminar. Todos os alvos de colocação que participam da cotação inicial, independentemente de serem "cotações válidas", não estão autorizados a participar da assinatura online, e se eles participarem tanto da assinatura offline como da assinatura online, a assinatura online será inválida.
A colocação dos destinatários deverá cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC em relação à subscrição e participação acionária, e arcar com as responsabilidades legais correspondentes. Se um investidor offline que participa de uma assinatura offline não fornecer os materiais necessários, o patrocinador (subscritor principal) tem o direito de recusar a colocação da assinatura ou de tratar a assinatura como inválida. As informações relacionadas às metas de colocação administradas pelos investidores offline (incluindo o nome completo das metas de colocação, nome da conta de títulos (Shanghai), número da conta de títulos (Shanghai) e conta de pagamento e recebimento bancário, etc.) estarão sujeitas às informações registradas e arquivadas junto à Associação de Títulos da China.
O patrocinador (subscritor principal) verificará ainda se existem circunstâncias proibidas para os investidores validamente cotados e as metas de colocação sob administração antes da colocação, e os investidores devem cooperar de acordo, conforme solicitado pelo patrocinador (subscritor principal) (incluindo, mas não se limitando a fornecer os estatutos e outras informações de registro industrial e comercial, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer uma lista verdadeira das principais relações sociais das pessoas físicas relevantes, cooperar com outras investigações de filiação, etc.). Se eles se recusarem a cooperar ou se os materiais fornecidos por eles forem insuficientes para excluir a existência das circunstâncias proibidas acima, o patrocinador (subscritor principal) os excluirá da colocação.
(2) Aplicação on-line
Os investidores que abriram contas de títulos com a filial de Xangai da China Clearing and Settlement Corporation antes de 9 de agosto de 2022 (Dia T) e detinham um certo valor de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai por 20 dias de negociação (incluindo o Dia T-2) antes de 5 de agosto de 2022 (Dia T-2) podem solicitar ações na oferta on-line através do sistema de negociação da SSE. O valor de mercado das ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen não será incluído no cálculo. Os investidores online devem expressar sua intenção de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
Os investidores determinarão sua cota de subscrição on-line com base no valor de mercado de suas ações A irrestritas e recibos de depósito irrestritos no mercado de Xangai ("Valor de Mercado"). O cálculo é baseado no valor médio diário de mercado das participações do investidor para os 20 dias de negociação (incluindo os dias T-2) anteriores a 5 de agosto de 2022 (dia T-2), e se a conta de títulos tiver sido aberta por menos de 20 dias de negociação, o valor médio diário de mercado é calculado com base em 20 dias de negociação. Cada unidade de subscrição é de 1.000 ações e o número de ações a serem subscritas deve ser de 1.000 ações ou um múltiplo inteiro delas, mas o número máximo de ações a serem subscritas não deve exceder um milésimo do número de ações a serem emitidas on-line, ou seja, não mais do que 13.000 ações.
Durante o período de subscrição, os investidores são obrigados a preencher o formulário de pedido por procuração para comprar ações ao preço de emissão. Uma vez declarada, a ordem não pode ser retirada.
Os investidores só podem utilizar uma conta de títulos para participar da oferta pública on-line de ações para subscrição. Se o mesmo investidor usa múltiplas contas de títulos para participar da mesma IPO, e se um investidor usa múltiplas vezes a mesma conta de títulos para participar da mesma IPO, a primeira subscrição do investidor será uma subscrição válida e o restante das subscrições será inválido. Se um investidor tiver múltiplas contas de títulos, o valor de mercado das múltiplas contas de títulos será calculado em conjunto. O princípio da confirmação de que várias contas de títulos são mantidas pelo mesmo investidor é que o "nome do titular da conta" e o "número do documento de identificação válido" nos dados de registro da conta de títulos são os mesmos. As informações de registro das contas de títulos são baseadas no final do dia T-2.
O valor de mercado da conta de títulos de crédito dos clientes de financiamento e financiamento será consolidado no valor de mercado detido pelo investidor, e o valor de mercado da conta de títulos de transferência da companhia de títulos de crédito será consolidado no valor de mercado detido pela companhia de títulos de crédito.
(3) Contribuição para a assinatura
Até as 16h00 do mesmo dia de 11 de agosto de 2022 (T+2), os investidores offline deverão pagar o valor total dos fundos de subscrição das novas ações a eles alocados de acordo com o número preliminar de ações a eles alocadas conforme divulgado no Anúncio dos Resultados da Colocação Preliminar Offline e o Resultado da Vitória Online multiplicado pelo preço de emissão determinado.
