O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de cada empresa chinesa listada, análise profunda das últimas mudanças e assuntos significativos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições, e permite que os investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
Anúncio dos resultados da cotação preliminar da oferta pública inicial e do adiamento do patrocinador da oferta (Lead Underwriter): Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Nota especial
(doravante denominada “Shengtong Energy”, “o Emissor” ou “a Empresa”) de acordo com as Regras que Regem a Emissão e Subscrição de Títulos (Ordem da Comissão Reguladora de Títulos [No. 144]) e as Regras que Regem a Oferta Pública Inicial de Ações (a “IPO”). No. 142), as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] No. 279) (doravante denominadas “Regras de Implementação para a Oferta Online”) e as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2020] No. 483, doravante denominadas “Regras de Implementação para a Oferta Online”) (doravante referidas como as “Regras de Implementação da Oferta Off-line”) e outras disposições relevantes para organizar e implementar a OPI.
A oferta off-line da oferta pública inicial de ações da Shengtong Energy foi realizada através da plataforma eletrônica para a oferta off-line de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”). Para detalhes da oferta eletrônica offline, consulte as “Implementation Rules for Offline Offline Offering” e outros regulamentos relevantes publicados no website da SZSE (www.szse.cn.). A oferta online será realizada através do sistema de negociação da SZSE. Os investidores online são aconselhados a ler este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta Online publicadas pela SZSE cuidadosamente.
Os investidores são solicitados a se concentrar no processo de emissão, subscrição e pagamento online e offline, e alienação de ações abandonadas, como segue.
1, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) Guoyuan Securities Company Limited(000728) (doravante referido como ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) de acordo com os resultados do inquérito preliminar, consideração abrangente das cotações restantes e do número de subscrições propostas, o setor em que o O preço de emissão de RMB 26,78 por ação foi determinado após consulta, levando em conta as cotações remanescentes e o número de subscrições propostas, o setor, empresas comparáveis, condições de mercado, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição.
2, o preço de emissão de 26,78 yuan / ação corresponde à relação preço-rendibilidade de.
(1) 19,93 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido para 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão)
(2) 14,95 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários para 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) da CSRC, o negócio de vendas de GNL do emissor está na “indústria de produção e fornecimento de gás” (D45) e a indústria de serviços de transporte está na “indústria de transporte rodoviário” (G54). (G54). Em 3 de agosto de 2022, a última relação estática P/E média de um mês da “Indústria de Produção e Abastecimento de Gás” (D45) e “Indústria de Transporte Rodoviário” (G54) publicada pela China Securities Index Co. (G54) foi 11,35 vezes.
Como a relação P/E diluída para 2021 correspondente ao preço de emissão é maior que a última relação P/E estática média de um mês da indústria emitida pela China Securities Index Co. De acordo com as disposições relevantes das Medidas sobre Fortalecimento da Supervisão da Nova Emissão de Ações (Anúncio SFC [2014] No. 4), o emissor e o patrocinador (principal subscritor) publicarão anúncios especiais sobre riscos de investimento continuamente no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times e Securities Daily dentro de três semanas antes da assinatura on-line, com os anúncios a serem feitos em 8 de agosto de 2022, 15 de agosto de 2022 e 22 de agosto de 2022, respectivamente. O anúncio será feito em 8 de agosto de 2022, 15 de agosto de 2022 e 22 de agosto de 2022 respectivamente, e o cronograma de edições subseqüentes será adiado para a atenção dos investidores. O roadshow online originalmente programado para 8 de agosto de 2022 será adiado para 29 de agosto de 2022, as assinaturas online e offline originalmente programadas para 9 de agosto de 2022 serão adiadas para 30 de agosto de 2022 e a publicação do “Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações da Shengtong Energy Co. “). O horário ajustado é o seguinte.
Data de emissão
(1 de agosto de 2022, publicação do “Prospecto”, “Resumo do Prospecto” e “Anúncio de Cotação Preliminar e Apresentação” segunda-feira) Apresentação de materiais de verificação por investidores offline ao Patrocinador (Lead Underwriter)
(2 de agosto de 2022, prazo para a conclusão do registro por investidores offline na China Securities Association (até as 12:00 horas do mesmo dia)
(Terça-feira) Envio de materiais de verificação por investidores off-line ao patrocinador (subscritor principal) (Prazo às 12h00) Verificação de materiais de verificação por investidores off-line pelo patrocinador (subscritor principal)
(3 de agosto de 2022, Consulta preliminar (através da plataforma eletrônica da Bolsa de Valores de Shenzhen para ofertas off-line)
(quarta-feira) Hora da consulta preliminar (09:30-15:00)
Data de encerramento para consulta preliminar (hora limite às 15:00 horas)
(4 de agosto de 2022, verificação do investidor offline pelo patrocinador (lead underwriter)
(Quinta-feira)
(5 de agosto de 2022, determinação do preço de emissão, determinação da oferta válida aos investidores e seu número válido de assinaturas
(sexta-feira)
(8 de agosto de 2022, publicação do “Anúncio de Resultados de Cotação Preliminar e Adiamento da Emissão”, “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Primeira Segunda-feira)”, “Prospecto” e “Resumo do Prospecto
(15 de agosto de 2022, Publicação do “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Segundo)
(segunda-feira)
(22 de agosto de 2022, Publicação de Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Terceiro)
(Seg)
Dia T-2
(26 de agosto de 2022, publicação do Anúncio do Roadshow Online
(sexta-feira)
T-1 Publicação do Anúncio de Edição
(29 de agosto de 2022, roadshow online)
(segunda-feira)
Dia T Dia de emissão Off-line (09:30-15:00)
(30 de agosto de 2022, Dia da Assinatura da Edição Online (09:15-11:30, 13:00-15:00)
(Terça-feira) Determinação da ativação do mecanismo de call-back e do volume de emissão final para online e offline
Alocação de números de inscrição online
T+1 Dia Publicação do Anúncio de Status de Assinatura Online e Taxa de Vencedor
(31 de agosto de 2022, loteria para emissão on-line
(Quarta-feira) Determinar os resultados da colocação preliminar offline
T+2 Publicação do “Anúncio dos Resultados Preliminares da Colocação da Oferta Off-line” e “Anúncio dos Resultados Vencedores da Loteria Online” (1 de setembro de 2022, pagamento pelos investidores alocados na Oferta Off-line (fundos de assinatura a serem recebidos até as 16:00 horas)
(Quinta-feira) Pagamento de fundos de subscrição por investidores vencedores on-line (investidores para garantir que suas contas tenham fundos de subscrição suficientes para as novas ações no final de T+2)
T+3 O patrocinador (principal subscritor) determinará a colocação final com base na chegada dos fundos online e offline (2 de setembro de 2022, resultados e valor da subscrição)
(sexta-feira)
Dia T+4
(5 de setembro de 2022, Publicação do Anúncio de Resultados da Edição)
(segunda-feira)
Nota: 1. dia T é o dia da assinatura para a edição online e offline.
2) As datas acima são dias de negociação. No caso de grandes eventos imprevistos que afetem a emissão, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) farão anúncios oportunos para alterar o cronograma de emissão.
3 Se os investidores offline não puderem usar a plataforma eletrônica para consulta inicial ou assinatura offline devido a falha do sistema ou fatores não controláveis, favor entrar em contato com o patrocinador (principal subscritor) em tempo hábil.
Avaliação e aviso de risco de investimento
De acordo com as “Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas” (revisadas em 2012) da CSRC, o negócio de vendas de GNL do emissor está na “indústria de produção e fornecimento de gás” (D45) e a indústria de serviços de transporte está na “indústria de transporte rodoviário” (G54).
A indústria na qual o negócio de vendas de GNL do emissor está localizado é “produção e fornecimento de gás” (D45) e a indústria na qual os serviços de transporte do emissor estão localizados é “transporte rodoviário” (G54). Em 3 de agosto de 2022, a última relação estática P/E média de um mês de “Produção e fornecimento de gás” (D45) e “Transporte rodoviário” (G54) publicada pela China Securities Index Co. (G54) é 11,35 vezes, recomenda-se aos investidores que façam referência a isto. O preço de emissão de RMB26,78 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 19,93 vezes a menor do lucro líquido auditado antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente para 2021, que é maior do que a última relação P/E estática média de um mês do setor emitida pela China Securities Index Co. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos do investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da emissão e tomar decisões de investimento racionais.
2. com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram e determinaram que 30 milhões de novas ações serão emitidas nesta oferta pública e não haverá transferência de ações antigas nesta oferta. Com base no preço de emissão de RMB26,78 por ação, o emissor espera aumentar a receita bruta de RMB803,4 milhões, e após deduzir as despesas de emissão de RMB10,505 milhões, a receita líquida deverá ser de RMB698,35 milhões. Existe o risco de que um aumento substancial no tamanho do ativo líquido como resultado do aumento dos lucros tenha um impacto material no modelo de produção e operação, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na rentabilidade e nos interesses de longo prazo dos acionistas da Emissora.
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 30 milhões de ações ordinárias RMB (doravante denominada “a Oferta”) pela Shengtong Energy Company Limited foi aprovado pela China Securities Regulatory Commission (SFC License [2022] No. 1333). O patrocinador (principal subscritor) da edição é Guoyuan Securities Company Limited(000728) . A abreviação das ações da Shengtong Energy Co., Ltd. é “Shengtong Energy” e o código das ações é “001331”, que são ambos utilizados para a assinatura online e offline desta edição. A emissão de ações a serem listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen. 2. esta emissão será conduzida através de uma combinação de consulta e colocação offline para investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos detentores de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado (doravante denominada “emissão online”). “A Oferta será conduzida de forma combinada. O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline. A consulta inicial e a emissão offline serão organizadas e implementadas pelo patrocinador (Lead Underwriter) através da plataforma eletrônica da emissão offline da SZSE, e a emissão online será conduzida através do sistema de negociação da SZSE.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram para determinar o número de ações a serem emitidas como 30 milhões de ações. A emissão será totalmente nova e nenhuma transferência de ações antigas será realizada. Antes da ativação do mecanismo de callback, o número inicial de ações a serem emitidas offline será de 18 milhões de ações, representando 60,00% do número total de ações a serem emitidas; o número inicial de ações a serem emitidas online será de 12 milhões de ações, representando 40,00% do número total de ações a serem emitidas.
4. o inquérito inicial para a questão foi concluído em 3 de agosto de 2022. O emissor e o patrocinador (subscritor principal), com base nas cotações dos investidores off-line, classificaram o preço de subscrição proposto do mais alto para o mais baixo, calcularam o número total cumulativo de subscrições propostas a cada preço, excluíram a parcela mais alta cotada do número total de subscrições propostas (a parcela excluída foi de 1,76% do número total de subscrições propostas de todos os investidores off-line), e levaram em conta as cotações restantes e o número de subscrições propostas, a indústria, empresas comparáveis, condições de mercado, requisitos de captação de recursos e subscrição. O preço de emissão foi negociado para ser RMB26,78 por ação, levando em conta as cotações restantes e o número de subscrições propostas, a indústria, empresas comparáveis, condições de mercado, exigências de captação de recursos e riscos de subscrição. Ao mesmo tempo, foi determinada a lista de investidores offline que podem participar da subscrição offline e o número de subscrições válidas. A relação P/E correspondente a este preço é
(1) 19,93 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido para 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão).
(2) 14,95 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido antes e depois do lucro ou prejuízo não recorrente para 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
5 Se a Emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pelo Emissor deverá ser de RMB803,4 milhões e a receita líquida deverá ser de RMB698,35 milhões após dedução das despesas de emissão de RMB10,505 milhões. O uso das receitas do emissor foi divulgado no prospecto da oferta pública inicial de ações da Shengtong Energy Company Limited em 8 de agosto de 2022.
6 O dia da assinatura offline e online desta edição é 30 de agosto de 2022 (dia T), e qualquer objeto de colocação só pode escolher uma forma de assinatura offline ou online.
(1) assinatura offline
A questão do tempo de assinatura offline é: 30 de agosto de 2022
