O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de várias empresas chinesas listadas, análise profunda das últimas mudanças e assuntos significativos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições, e permite que os investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
No. 1, Weitai South Road, Urumqi Economic and Technological Development Zone, Xinjiang
Quarto 1609, 16º andar, Edifício Vitality
Prospecto para Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações
(Esboço de Divulgação)
Patrocinador
21/F, Lanzhou Fortune Centre, No. 638 Donggang West Road, Distrito de Chengguan, Cidade de Lanzhou, Província de Gansu
Joint Lead Underwriters
21/F, Lanzhou Fortune Centre, No. 8, Center 3 Road, Distrito Futian, Shenzhen, Província de Guangdong
Declaração do Emitente
O emissor e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores comprometem-se a que o prospecto e seu resumo não contenham declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal individual e conjunta por sua veracidade, exatidão, completude e atualidade.
A pessoa encarregada da empresa e a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis do prospecto e seu resumo sejam verdadeiras e completas.
O patrocinador se compromete em primeiro lugar a compensar os investidores por perdas causadas por registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos que produz e emite para a oferta pública inicial de ações do emissor. Qualquer decisão ou opinião tomada pelo CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta oferta não indica um julgamento ou garantia material quanto ao valor das ações do emissor ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada.
De acordo com as disposições da Securities Act, o emissor é responsável por quaisquer mudanças nas operações e lucros do emissor após as ações terem sido legalmente emitidas, e os investidores são responsáveis por quaisquer riscos de investimento decorrentes de tais mudanças.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo.
Visão geral da questão
Tipo de ações a serem emitidas: ações ordinárias RMB (ações A)
Número de ações a serem emitidas O número de ações a serem emitidas pela Empresa nesta oferta pública é de 274903.797 ações, representando 20,00% do total/accionistas da oferta pública: capital social após a emissão, não há transferência de ações antigas envolvidas nesta emissão
Valor nominal por ação: RMB1.00
Preço de emissão por ação: RMB5.03
Data de emissão: 9 de agosto de 2022
Bolsa de Valores a ser listada: Bolsa de Valores de Shenzhen
Capital social total após a emissão: 1.374518.984 ações
Yu Dong, o acionista controlador e controlador de fato da empresa, compromete-se a
(a) não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações em emissão antes da oferta pública inicial das ações do emissor detidas direta ou indiretamente por ele, ou fazer com que tais ações sejam recompradas pelo emissor, por um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações do emissor.
Após o término do período de bloqueio acima, não deverei transferir mais de 25% do número total de ações de minha propriedade na Empresa em cada ano durante meu mandato como diretor ou diretor da emissora e dentro de seis meses após o término de meu mandato; não deverei transferir minhas ações da Empresa dentro de seis meses após minha saída do cargo; e não deverei vender as ações da emissora através de listagem na bolsa de valores dentro de doze meses após seis meses de minha declaração de saída. O número de ações detidas por mim na Empresa (incluindo ações sujeitas a condições de venda limitada e sem restrições) não deve exceder 50% do número total de ações detidas por mim.
Se eu reduzir minha participação no prazo de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço de minha participação não deverá ser inferior ao preço de emissão; se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao preço de emissão por 20 dias de negociação consecutivos dentro de seis meses após a listagem da empresa, ou se o preço de fechamento no final do período de seis meses após a listagem for inferior ao preço de emissão, o período de bloqueio de minha participação deverá ser automaticamente prorrogado por seis meses. No caso de eventos ex-direitos e ex-dividendos, o preço de emissão acima mencionado será ajustado de acordo.
Os acionistas da Empresa, Tibet Xiangchuan e Filmbase, que detinham ações antes da emissão, comprometem-se a
Restrições de circulação, compromisso dos acionistas de não transferir ou nomear outros para administrar suas participações diretas e indiretas de ações emitidas antes da oferta pública inicial do emissor por um período de trinta e seis meses a partir da data de cotação das ações do emissor, e de não ter tais ações recompradas pelo emissor.
Se as ações detidas pela Companhia forem reduzidas dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço de tal redução não deverá ser inferior ao preço de emissão; se o preço de fechamento das ações da Companhia for inferior ao preço de emissão por 20 dias de negociação consecutivos dentro de seis meses após a listagem da Companhia, ou se o preço de fechamento no final do período de seis meses após a listagem for inferior ao preço de emissão, o período de bloqueio das ações detidas pela Companhia deverá ser automaticamente prorrogado por seis meses. No caso de ex-direitos e ex-dividendos, o preço de emissão acima mencionado será ajustado de acordo.
Os acionistas da empresa The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Valores mobiliários se comprometem a
Durante um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações do emissor, a Companhia não transferirá, listará para negociação ou confiará a terceiros a gestão das ações detidas direta ou indiretamente pela Companhia antes da oferta pública inicial das ações do emissor, nem readquirirá tais ações e realizará procedimentos de bloqueio das ações detidas de acordo com a lei.
Os acionistas da empresa, a saber, Xizang Hehe, Tianjin Qiaobin, Dongyang Ali, CITIC Securities Investment, Xinshiyuangying, Qingdao Jinshi e Jinshi Wisdom Entertainment, comprometem-se a
Por um período de 12 meses a partir da data de cotação das ações do emissor, a Companhia não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações detidas direta ou indiretamente pela Companhia antes da oferta pública inicial das ações do emissor, nem a recompra de tais ações pelo emissor.
A Companhia não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações detidas direta ou indiretamente pela Companhia antes da oferta pública inicial do emissor, nem readquirirá tais ações, e realizará procedimentos de bloqueio das ações detidas de acordo com a lei.
Huang Xiaoming, Zhang Ziyi, Chen Baoguo, Huang Jianxin, Han Han, Mao Junjie se comprometem.
Durante um período de 12 meses a partir da data de cotação das ações da emissora, eu/nossas empresas não transferirei ou delegarei a administração das ações detidas por mim/nós direta ou indiretamente na emissora antes da oferta pública inicial das ações da emissora, nem a emissora readquirirá tais ações, e bloqueará as ações detidas de acordo com a lei.
Os acionistas da Qingdao Jinshi, Wanda Film, Huang Jianxin, Han Han, Zhang Hanyu, Huang Xiaoming, Mao Junjie, Datong Xinyu, Zhang Ziyi, Tianjin Qiaobin, Chen Baoguo e Shuye Junyang, que aumentaram seu capital no prazo de seis meses antes do pedido inicial do emissor, comprometem-se a
Por um período de 36 meses a partir de 31 de março de 2017, a Empresa/I não transferirá ou delegará a administração das ações adicionais do Emissor subscritas pela Empresa/I em 31 de março de 2017, nem readquirirá tais ações, e completará os procedimentos de bloqueio das ações detidas de acordo com a lei.
Os diretores, supervisores e administradores da Empresa que indiretamente detêm ações da Emissora através de suas participações na Tianjin Boxin Partnership (“Ações da Parceria”) empreendem o seguinte
Dentro de 12 meses a partir da data de cotação das ações do Emissor, não transferirei minhas Ações da Sociedade ou farei com que sejam recompradas por Tianjin Boxin; após o término do período de bloqueio acima, não transferirei mais de 25% do total de minhas Ações da Sociedade em cada ano durante meu mandato como diretor, supervisor e gerência sênior do Emissor e dentro de 6 meses após o término do meu mandato; e não transferirei mais de 25% do total de minhas Ações da Sociedade dentro de 6 meses após minha saída do cargo. Se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de seis meses após a listagem da empresa, ou se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão ao final de seis meses após a listagem, o período de bloqueio das ações da minha sociedade será automaticamente prorrogado por seis meses. O período de bloqueio será automaticamente prorrogado por 6 meses. Em caso de ex-dividendo, o preço de emissão acima mencionado será ajustado de acordo.
Patrocinador: Hualong Securities Co.
Joint Lead Underwriter: Hualong Securities Co.
Citic Securities Company Limited(600030)
Data da assinatura do prospecto: 8 de agosto de 2022
Lembrete de questões materiais
A Empresa chama especialmente a atenção dos investidores para ler cuidadosamente todo o conteúdo da “Seção IV Fatores de Risco” e prestar atenção especial aos seguintes assuntos importantes antes de tomar decisões de investimento. (I) Compromissos dos acionistas sobre bloqueio de ações (I) Compromissos dos acionistas controladores e controladores de fato
Yu Dong, o acionista controlador e controlador de fato do emissor, compromete-se a
1. não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações emitidas antes da oferta pública inicial das ações da emissora detidas direta e indiretamente pela emissora, nem fazer com que tais ações sejam recompradas pela emissora, por um período de trinta e seis meses a partir da data de cotação das ações da emissora
2. após o término do período de bloqueio acima, não transferirei mais de 25% do número total de ações de minha propriedade em cada ano durante meu mandato como diretor ou gerente sênior do emissor e dentro de 6 meses após o término de meu mandato; 6 meses após minha saída do cargo
