O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de cada empresa chinesa listada, análise profunda das últimas mudanças e assuntos significativos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições, e permite que os investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
SENTON ENERGY CO.,LTD.
(5000 Heping Road, Longkou Economic Development Zone, Cidade de Yantai, Província de Shandong) Prospecto de Oferta Pública Inicial de Ações Patrocinador (Lead Underwriter)
(18 Meishan Road, Cidade de Hefei, Província de Anhui)
Visão geral da questão
Tipo de ações emitidas Ações ordinárias da Renminbi (ações A)
A oferta pública de ações da Companhia é inteiramente uma oferta pública de novas ações e nenhuma oferta pública de ações pelos acionistas da Companhia será organizada. O número de ações a serem emitidas pela Empresa não excederá 30 milhões de ações, que não será inferior a 25% do capital social total após a emissão.
Valor nominal por ação RMB 1,00 Capital social total após emissão Não mais de 120 milhões de ações
Data prevista de emissão 30 de agosto de 2022 Bolsa de Valores de Shenzhen Proposta de cotação
Preço de emissão por ação RMB 26,78 por ação
Wei Jisheng, um dos acionistas controladores e controladores efetivos da Empresa, e Zhang Wei, um dos controladores efetivos da Empresa, comprometem-se: 1. a não transferir ou confiar a outros a gestão das ações da Empresa de minha propriedade direta ou indiretamente antes da emissão, nem fazer com que a Empresa recompra tais ações no prazo de 36 meses a partir da data de cotação das ações da Empresa; 2. Se o preço de fechamento das ações da empresa por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da empresa dentro de seis meses após a listagem da empresa, ou se o preço de fechamento das ações da empresa no final do período de seis meses após a listagem for inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da empresa (ou no primeiro dia de negociação após essa data se não for um dia de negociação), o período de bloqueio das minhas ações será automaticamente prorrogado. O período de bloqueio das minhas ações na empresa será automaticamente prorrogado por um período de 6 meses. No caso de qualquer ex-dividendo, bônus, capitalização de reservas de capital, etc., o preço de emissão será ajustado de acordo; 4. Se houver qualquer mudança nas leis, regulamentos e exigências regulatórias relativas ao bloqueio de ações, concordo em aplicar as leis, regulamentos e exigências regulatórias alteradas; 6.
Wei Hong Yue, um dos atuais controladores da Empresa, compromete-se a: 1. dentro de 36 meses a partir da data de listagem das ações da Empresa, as ações detidas por mim direta ou indiretamente antes desta emissão não serão transferidas ou confiadas a outros para administrar as ações detidas por mim antes desta emissão, e as ações detidas por mim não serão recompradas pela Empresa; 2. se eu reduzir minha participação acionária dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço da redução será restrito e não será inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da Empresa. Se o preço de fechamento das ações da empresa por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da empresa dentro de 6 meses após a cotação da empresa, ou se o preço de fechamento das ações da empresa ao final de 6 meses após a cotação (ou o primeiro dia de negociação após essa data se não for um dia de negociação) for inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da empresa, o período de bloqueio das minhas ações será estendido para um máximo de 6 meses. O período de bloqueio das minhas ações na empresa será automaticamente prorrogado por 6 meses. No caso de qualquer ex-dividendo, bônus, capitalização de reservas de capital, etc., o preço de emissão será ajustado de acordo; 4. Se houver qualquer mudança nas leis, regulamentos e exigências regulatórias em relação ao bloqueio de ações, concordo em aplicar as leis, regulamentos e exigências regulatórias alteradas; 5. Se eu violar o compromisso acima, concordo em devolver os lucros de valor agregado à Empresa e assumir a responsabilidade legal correspondente.
Os acionistas da Companhia, Yunxuan Investment, Tongyi Investment, String Cheng Investment e Xinyao Investment, comprometem-se: 1. a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações detidas direta ou indiretamente pela Sociedade antes da emissão das ações da Companhia dentro de 36 meses a partir da data de listagem das ações da Companhia, nem a fazer a Companhia recomprar tais ações; 2. Se o preço de fechamento das ações da Companhia por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da Companhia dentro de seis meses após a listagem da Companhia, ou se o preço de fechamento das ações da Companhia no final do período de seis meses após a listagem for inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da Companhia (ou no primeiro dia de negociação após essa data se não for um dia de negociação), o período de bloqueio das ações da Companhia será automaticamente prorrogado. O período de bloqueio das ações da empresa será automaticamente prorrogado por 6 meses. No caso de qualquer ex-dividendo, bônus de ações, capitalização de reservas de capital, etc., o preço de emissão será ajustado de acordo; 4. Se as leis, regulamentos e exigências regulatórias sobre bloqueio de ações mudarem, a Empresa concorda em aplicar as leis, regulamentos e exigências regulatórias alteradas; 5.
5 Se a Empresa violar os compromissos acima, a Empresa concorda em devolver o produto da apreciação à Empresa e assumir as responsabilidades legais correspondentes.
Wang Zhaotao, Jiang Zhongquan, Jiang Xiao, Liu Jun, Liu Daqing, Zhang Jian e Song Haizhen, diretores, supervisores e gerentes seniores da Empresa, comprometem-se: 1. a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações da Empresa de minha propriedade, direta ou indiretamente, antes da Emissão, dentro de 36 meses a partir da data de listagem das ações da Empresa, nem a fazer com que a Empresa readquira tais ações; 2. Se o preço de fechamento das ações da Companhia por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da Companhia dentro de seis meses após a cotação da Companhia, ou se o preço de fechamento das ações da Companhia no final do período de seis meses após a cotação (ou no primeiro dia de negociação após essa data se não for um dia de negociação) for inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da Companhia, eu manterei as ações da Companhia ao preço de fechamento da Companhia. No caso de qualquer ex-dividendo, bônus, capitalização de reservas de capital, etc., o preço de emissão será ajustado de acordo; 4. 5. não me recusarei a cumprir o compromisso acima devido a mudança de emprego, saída do cargo, etc.; 6. se as leis, regulamentos e exigências regulatórias sobre bloqueio de ações mudarem, concordo em aplicar as leis, regulamentos e exigências regulatórias alteradas; 7. se eu violar o compromisso acima, concordo em devolver os ganhos de valor agregado à Empresa e arcar com as responsabilidades legais correspondentes.
Patrocinador (principal subscritor): Guoyuan Securities Company Limited(000728) Data da assinatura do prospecto: 8 de agosto de 2022
Declaração do Emissor
O emissor e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores comprometem-se a que o prospecto e seu resumo não contenham declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais, e que aceitem responsabilidade legal individual e conjunta por sua veracidade, precisão e completude.
A pessoa encarregada da empresa e a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis do prospecto e seu resumo sejam verdadeiras e completas.
O patrocinador se compromete a compensar os investidores por perdas causadas por registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos que produz e emite para a oferta pública inicial da emissora, e primeiramente compensará os investidores por suas perdas.
Qualquer decisão ou opinião tomada pelo CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta oferta não indica um julgamento ou garantia material quanto ao valor das ações do emissor ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada.
De acordo com as disposições da Securities Act, o emissor é responsável por quaisquer mudanças nas operações e lucros do emissor após as ações terem sido legalmente emitidas, e os investidores são responsáveis por quaisquer riscos de investimento decorrentes de tais mudanças.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo.
O relatório de previsão de lucros da empresa foi preparado pela administração com base nas melhores hipóteses de estimativa, mas as várias hipóteses em que se baseia estão sujeitas a incertezas e devem ser usadas com cautela pelos investidores na tomada de decisões de investimento.
Lembrete de questões materiais
I. Compromisso do acionista sobre o bloqueio das ações
Wei Jisheng, um dos acionistas controladores e controladores reais da Empresa, e Zhang Wei, um dos controladores reais da Empresa, assumem que: 1. durante 36 meses a partir da data de cotação das ações da Empresa, eu não irei transferir ou confiar a outros a gestão das ações da Empresa detidas por mim direta ou indiretamente antes da emissão, nem a Empresa irá recomprar tais ações; 2. se eu reduzir minha participação acionária dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço da redução não será inferior ao preço da oferta pública inicial da Empresa. Se o preço de fechamento das ações da empresa por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da empresa dentro de 6 meses após a cotação da empresa, ou se o preço de fechamento das ações da empresa ao final de 6 meses após a cotação (ou o primeiro dia de negociação após essa data se não for um dia de negociação) for inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da empresa, o período de bloqueio das minhas ações será automaticamente prorrogado por 6 meses. O período de bloqueio das ações da empresa será automaticamente prorrogado por 6 meses. No caso de qualquer ex-dividendo, bônus de ações, capitalização de reservas de capital, etc., o preço de emissão será ajustado de acordo; 4. Se houver qualquer mudança nas leis, regulamentos e exigências regulatórias relativas ao bloqueio de ações, concordo em aplicar as leis, regulamentos e exigências regulatórias alteradas; 6. Se eu violar o compromisso acima, concordo em devolver os ganhos de valor agregado à Empresa e arcar com as responsabilidades legais correspondentes.
Wei Hong Yue, um dos atuais controladores da Empresa, compromete-se: 1. a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações da Empresa de minha propriedade direta ou indiretamente antes da emissão no prazo de 36 meses a partir da data de listagem das ações da Empresa, nem fazer com que a Empresa recompra tais ações; 2. se eu reduzir minha participação acionária dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da Empresa (no caso de eventos ex-direitos e ex-dividendos, o preço de emissão será ajustado de acordo) Se o preço de fechamento das ações da Companhia por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da Companhia dentro de 6 meses após a listagem da Companhia, ou se o preço de fechamento das ações da Companhia for inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da Companhia ao final de 6 meses após a listagem (ou no primeiro dia de negociação após essa data se essa data não for um dia de negociação), o período de bloqueio das minhas ações na Companhia será automaticamente prorrogado por 6 meses. O período de bloqueio das minhas ações na empresa será automaticamente prorrogado por 6 meses. No caso de qualquer ex-dividendo, bônus, capitalização de reservas de capital, etc., o preço de emissão será ajustado de acordo; 4. Se as leis, regulamentos e exigências regulatórias referentes ao bloqueio de ações mudarem, concordo em aplicar as leis, regulamentos e exigências regulatórias alteradas; 5. Se eu violar os compromissos acima, concordo em devolver o produto da apreciação à Empresa e arcar com as responsabilidades legais correspondentes.
Os acionistas da Empresa, Yunxuan Investment, Tong Yi Investment, String Cheng Investment e Xin Yao Investment, comprometem-se a: 1. não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações da Empresa detidas direta ou indiretamente pela Sociedade antes da Emissão dentro de 36 meses a partir da data de listagem das ações da Empresa, nem a Empresa readquirirá tais ações; 2. se as Empresas reduzirem suas participações dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço da redução não será inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da Empresa. Se o preço de fechamento das ações da Companhia por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da Companhia dentro de 6 meses após a listagem da Companhia, ou se o preço de fechamento das ações da Companhia ao final de 6 meses após a listagem (ou o primeiro dia de negociação após essa data se não for um dia de negociação) for inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da Companhia, o período de bloqueio das ações da Companhia será automaticamente prorrogado por 6 meses. O período de bloqueio das ações da empresa será automaticamente prorrogado por 6 meses. No caso de qualquer ex-dividendo, bônus, capitalização de reservas de capital, etc., o preço de emissão será ajustado de acordo.
