O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de várias empresas chinesas listadas, análise aprofundada das últimas mudanças e assuntos significativos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições, e permite que os investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
No. 1, Weitai South Road, Urumqi Economic and Technological Development Zone, Xinjiang
Quarto 1609, 16º andar, Edifício Vitality
Prospecto Sumário da Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações
(Esboço de Divulgação)
Patrocinador
21/F, Lanzhou Fortune Centre, No. 638 Donggang West Road, Distrito de Chengguan, Cidade de Lanzhou, Província de Gansu
Joint Lead Underwriters
21/F, Lanzhou Fortune Centre, No. 8, Center 3 Road, Distrito Futian, Cidade de Shenzhen, Província de Guangdong
DISCLAIMER
O objetivo deste prospecto resumido é fornecer ao público uma breve visão geral da Oferta apenas e não inclui o conteúdo do prospecto completo em sua totalidade. O texto completo do prospecto também é publicado no site da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores devem ler cuidadosamente o prospecto completo antes de tomar a decisão de assiná-lo e usá-lo como base para sua decisão de investimento.
O emissor e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores comprometem-se a que o prospecto e seu resumo não contenham declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal individual e conjunta por sua veracidade, exatidão, completude e oportunidade.
A pessoa encarregada da empresa e a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis do prospecto e seu resumo sejam verdadeiras e completas.
O patrocinador se compromete em primeiro lugar a compensar os investidores pelos prejuízos causados por registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos por ele produzidos ou emitidos para a oferta pública inicial de ações da emissora. Qualquer decisão ou opinião tomada pelo CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta oferta não indica um julgamento ou garantia material quanto ao valor das ações do emissor ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada.
De acordo com as disposições da Securities Act, o emissor é responsável por quaisquer mudanças nas operações e lucros do emissor após as ações terem sido legalmente emitidas, e os investidores são responsáveis por quaisquer riscos de investimento decorrentes de tais mudanças.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo.
seção i. aviso sobre questões materiais
Salvo indicação em contrário, as abreviações apresentadas neste prospecto resumido são consistentes com as notas explicativas do prospecto.
Em particular, a Empresa chama a atenção dos investidores para as seguintes questões importantes: I. Compromissos dos acionistas sobre bloqueio de ações (I) Compromissos dos acionistas controladores e proprietários beneficiários
Yu Dong, o acionista controlador e controlador de fato do emissor, compromete-se a
1. não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações emitidas antes da oferta pública inicial da emissora por ele detida direta e indiretamente, nem ter tais ações recompradas pela emissora, por um período de trinta e seis meses a partir da data de cotação das ações da emissora.
2. após o término do período de bloqueio acima, não transferirei mais de 25% do número total de ações de minha propriedade na empresa em cada ano durante meu mandato como diretor ou gerente sênior do emissor e dentro de seis meses após o término de meu mandato; não transferirei as ações de minha propriedade na empresa dentro de seis meses após minha saída do cargo; e não venderei através de listagem na bolsa de valores dentro de doze meses após seis meses de minha declaração de saída Se o preço de fechamento das ações da empresa por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão dentro de seis meses após a listagem da empresa, ou se o preço de fechamento no final do período de seis meses após a listagem for inferior ao preço de emissão, o período de bloqueio para manter as ações da empresa será estendido para dois anos após a expiração do período de bloqueio. Se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação, ou se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a cotação, o período de bloqueio para manter as ações da empresa será automaticamente prorrogado por 6 meses. No caso de ex-direitos e ex-dividendos, o preço de emissão acima mencionado será ajustado de acordo.
4. os compromissos de redução de preço e bloqueio de ações, como estabelecido nas cláusulas 1, 2 e 3 acima, não serão encerrados pelo fato de eu não ser mais o acionista controlador ou o proprietário beneficiário da Empresa. (II) Compromisso dos acionistas detentores de mais de 5% das ações
Xizang Hehe, Tianjin Qiaobin, Dongyang Ali, Xinshiyuangying, CITIC Securities Investment, Qingdao Jinshi e Jinshi Zhizhu, acionistas da Emissora, comprometem-se a
Dentro de 12 meses a partir da data de cotação das ações da Emissora, a Companhia não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações por ela detidas direta ou indiretamente em emissão antes da oferta pública inicial das ações da Emissora, nem a Emissora readquirirá tais ações, e realizará procedimentos de bloqueio para as ações detidas de acordo com a lei.
Qingdao Jinshi e Tianjin Qiaobin, acionistas da Emissora que aumentaram seu capital no prazo de 6 meses antes da declaração inicial, comprometem-se a
Por um período de 36 meses a partir de 31 de março de 2017, a Empresa/I não transferirá ou delegará a administração das ações adicionais do Emissor subscritas pela Empresa/I em 31 de março de 2017, nem readquirirá tais ações, e realizará os procedimentos de bloqueio das ações detidas de acordo com a lei. (III) Compromissos de outros acionistas
Tibet Xiangchuan e Filmbase, acionistas da Emissora, comprometem-se a
não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações do emissor detidas direta e indiretamente por eles em emissão antes da oferta pública inicial do emissor dentro de trinta e seis meses a partir da data de listagem das ações do emissor, nem fazer com que tais ações sejam recompradas pelo emissor.
Se as ações detidas pela Companhia forem reduzidas dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço de redução não deverá ser inferior ao preço de emissão; se o preço de fechamento das ações da Companhia por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão dentro de seis meses após a listagem da Companhia, ou se o preço de fechamento no final do período de seis meses após a listagem for inferior ao preço de emissão, o período de bloqueio das ações detidas pela Companhia deverá ser automaticamente prorrogado por seis meses. No caso de ex-direitos e ex-dividendos, o preço de emissão acima mencionado será ajustado de acordo.
O acionista do emissor The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Securities compromete-se a
Durante um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações do emissor, a Companhia não transferirá, listará para negociação ou confiará a terceiros a gestão das ações do emissor emitidas antes da oferta pública inicial das ações por ele detidas direta ou indiretamente, nem readquirirá tais ações, e realizará procedimentos de bloqueio para as ações detidas de acordo com a lei.
Os acionistas da Emissora, nomeadamente Ningbo Saifu, Linzhi Tencent, Zhejiang Zhongtai, Zhuhai Jufeng, Qingdao Haier, Shanghai Chewei, Horgos Mingshi, Tianjin Boxin, Wuxi Maoye, Tianjin Shengding, Beijing Chuanghai, New China Union Holdings Ltd(000036) , Zhaoyin Wisdom, Shenyang Maoye, Shanghai Zhi Zhi, Shanghai Jui, Yadong Xinzhen, Gongqingcheng Ruitong, Tibet Dezhan, Hechuang Shengjing, Zhaoyin Gongwin, Wanda Film Holding Co.Ltd(002739) , Datong Xinyu, Shuye Junyang, Zhang Hanyu, Huang Xiaoming, Zhang Ziyi, Chen Baoguo, Huang Jianxin, Han Han, Mao Junjie comprometem-se a
Durante um período de 12 meses a partir da data de cotação das ações do emissor, a empresa/empresa não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações por ela detidas direta ou indiretamente no emissor antes de sua oferta pública inicial, nem readquirirá tais ações, e realizará procedimentos de bloqueio das ações detidas de acordo com a lei.
Os acionistas que aumentaram seu capital no prazo de 6 meses antes do pedido inicial do emissor Wanda Film Holding Co.Ltd(002739) , Huang Jianxin, Han Han, Zhang Hanyu, Huang Xiaoming, Mao Junjie, Datong Xinyu, Zhang Ziyi, Chen Baoguo e Shuye Junyang comprometem-se a
Por um período de 36 meses a partir de 31 de março de 2017, a Empresa/I não transferirá ou delegará a administração das ações adicionais do Emissor subscritas pela Empresa/I em 31 de março de 2017, nem a Emissora readquirirá tais ações, e procederá com os procedimentos de bloqueio das ações detidas de acordo com a lei.
Os diretores, supervisores e administradores da Empresa que indiretamente detêm ações da Emissora através de suas participações na Tianjin Boxin Partnership (“Ações da Parceria”) se comprometem da seguinte forma.
1. não irei transferir as Ações da Sociedade em meu poder nem terei tais Ações da Sociedade recompradas por Tianjin Boxin dentro de 12 meses a partir da data de cotação das ações da Emissora.
2. após o término do período de bloqueio acima, não transferirei mais de 25% do total das ações da sociedade de minha propriedade em cada ano durante meu mandato como diretor, supervisor e gerência sênior da Emissora e dentro de 6 meses após o término de meu mandato; não transferirei as ações da sociedade de minha propriedade dentro de 6 meses após minha saída do cargo; o número de ações da sociedade de minha propriedade vendidas dentro de 12 meses após ter declarado minha saída do cargo representa Não venderei mais de 50% do número total de ações da sociedade de que sou titular dentro de doze meses após ter declarado minha saída.
3. se o preço de fechamento das ações da Companhia por 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão dentro de seis meses após a listagem da Companhia, ou se o preço de fechamento no final do período de seis meses após a listagem for inferior ao preço de emissão, o período de bloqueio das ações da sociedade de minha propriedade será automaticamente prorrogado por seis meses. No caso de ex-direitos e ex-dividendos, o preço de emissão acima mencionado será ajustado de acordo. Plano de distribuição de lucros de rollover
De acordo com a resolução da Quarta Assembléia Geral Extraordinária da Companhia em 2017, se a oferta pública inicial das ações da Companhia e sua listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen for aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e revisada e acordada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e implementada, os lucros não distribuídos acumulados antes da oferta pública inicial da Companhia serão compartilhados por todos os acionistas novos e existentes após a oferta pública inicial na proporção de suas respectivas participações. III. política de distribuição de lucros após a listagem desta edição (I) Princípios de distribuição de lucros
A política de distribuição de lucros da Companhia deve manter continuidade e estabilidade, levando em conta os interesses de longo prazo da Companhia, o desenvolvimento sustentável da Companhia e os interesses gerais de todos os acionistas; as ações da Companhia detidas pela Companhia não devem participar da distribuição de lucros.
2. a Empresa pode distribuir dividendos em dinheiro, ações, uma combinação de dinheiro e ações ou de outras formas permitidas por leis e regulamentos.
A Empresa implementará uma política de distribuição de lucros positivos e a distribuição de lucros dará importância a um retorno razoável do investimento para os investidores. (II) Formas específicas e intervalos de tempo para a distribuição dos lucros da empresa
Quando a Empresa tiver condições para a distribuição de dividendos, dará prioridade à distribuição de dividendos na forma de dividendos em dinheiro, desde que os fundos necessários para a produção, operação e desenvolvimento normais estejam garantidos.
A Companhia pode adotar o método de distribuição de dividendos na forma de ações com a premissa de garantir a distribuição total de dividendos em dinheiro e um tamanho razoável do capital social e da estrutura acionária da Companhia, e após uma análise abrangente do crescimento da Companhia e da diluição dos ativos líquidos por ação.
Partindo da premissa de que as condições para os dividendos em dinheiro são cumpridas e o desenvolvimento sustentável do funcionamento normal da Companhia é satisfeito, a Companhia deverá, em princípio, pagar dividendos em dinheiro uma vez por ano após a assembléia geral anual ter sido considerada e aprovada; quando houver condições disponíveis, a Companhia poderá pagar dividendos em dinheiro intermediários. (III) Condições a serem cumpridas e relação de alocação para a implementação de dividendos em dinheiro pela Empresa
A empresa atinge rentabilidade e fluxo de caixa suficiente no ano, e a implementação de dividendos em dinheiro não afetará a operação sustentável subseqüente da empresa.
2. Os lucros distribuíveis acumulados da empresa são positivos.
3. a empresa não tem nenhum plano de investimento significativo ou desembolso de caixa significativo (exceto para projetos de levantamento de capital) para o ano. Plano de investimento significativo ou despesas significativas em dinheiro referem-se a assuntos onde as despesas cumulativas do investimento externo proposto pela Empresa, compra de ativos, investimento em ativos fixos e outras transações dentro dos próximos 12 meses atingem ou excedem 30% dos últimos ativos totais auditados da Empresa.
Sujeito às condições acima para dividendos em dinheiro, o Conselho de Administração da Empresa deverá, levando em consideração as características do setor em que está localizada, seu estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, nível de lucro e se existem acordos significativos de gastos de capital, distinguir as seguintes circunstâncias e propor de tempos em tempos uma política diferenciada de distribuição de lucros e de dividendos em dinheiro, de acordo com os procedimentos estabelecidos no Contrato Social.
1. Se a empresa estiver em um estágio de maturidade e não tiver planos de investimento ou acordos de grandes despesas em dinheiro, a proporção mínima de dividendos em dinheiro nesta distribuição de lucros será de 80% quando a distribuição de lucros for feita.
2. se a empresa estiver em um estágio de maturidade e tiver planos de investimento significativos ou acordos de grandes despesas em dinheiro, a proporção mínima de dividendos em dinheiro na distribuição de lucros será de 40%.
3. se a fase de desenvolvimento da empresa estiver na fase de maturidade e houver planos de investimento significativos ou acordos de gastos significativos em dinheiro, a proporção mínima de dividendos em dinheiro nesta distribuição de lucros será de 20% quando a distribuição de lucros for feita.
Se a fase de desenvolvimento da empresa não for facilmente distinguível, mas houver planos de investimento significativos ou acordos de gastos significativos em dinheiro, ela pode ser tratada de acordo com as disposições anteriores. A Empresa deverá distribuir em dinheiro não menos de 20% dos lucros disponíveis para distribuição a cada ano, e os lucros não distribuídos do ano poderão ser reservados para distribuição em anos futuros. (IV) Condições para o pagamento de dividendos de ações por parte da Empresa
Quando as condições para os dividendos em dinheiro são cumpridas, a receita operacional e o lucro líquido da Companhia crescem rapidamente e o Conselho de Administração considera que o preço das ações da Companhia não corresponde ao tamanho do capital social da Companhia e que a emissão de dividendos em ações é benéfica aos interesses de todos os acionistas da Companhia, pode propor uma proposta para a distribuição de dividendos em ações levando em conta o crescimento da Companhia e a diluição dos ativos líquidos por ação. IV. Compromissos sobre a estabilização do preço das ações (I) Compromissos do Emissor
1. condições para a ativação e cessação das medidas de estabilização do preço das ações
(1) Condições de ativação: Dentro de três anos após a oferta pública e listagem de suas ações, quando o preço de fechamento das ações da Companhia por 20 dias consecutivos de negociação estiver abaixo do valor patrimonial líquido por ação, a Companhia deverá ativar as medidas de estabilização do preço das ações de acordo com as seguintes regras. (O 20º dia de negociação constituirá o “Dia de Disparo para Medidas de Estabilização de Preços”)
(2) Condições de cessação: Se o preço de fechamento das ações da Empresa estiver acima do valor patrimonial líquido por ação durante 20 dias consecutivos de negociação durante o período de implementação do seguinte plano específico de estabilização do preço das ações, ou se os fundos de compra ou recompra de ações relevantes tiverem sido utilizados, a implementação das medidas de estabilização do preço das ações cessará.
2. medidas para estabilizar a cotação das ações da empresa
Quando as condições acima para ativação das medidas de estabilização do preço das ações forem acionadas, a Companhia deverá, com a premissa de assegurar que a distribuição de ações da Companhia atenda às condições de listagem e não afete a produção e operação normal da Companhia, recomprar ações dos acionistas públicos de acordo com as leis, regulamentos, documentos regulamentares, os Estatutos Sociais da Companhia e o sistema de governança interna da Companhia, e após a conclusão oportuna dos procedimentos estatutários relevantes.
A Companhia convocará uma reunião do conselho de administração dentro de 10 dias úteis a partir da data de acionamento das medidas de estabilização do preço das ações para considerar a proposta da Companhia para recompra de ações, e anunciará a resolução do conselho, a proposta relevante e a convocação da assembléia de acionistas dentro de 2 dias úteis após a resolução do conselho. A proposta de recompra de ações deve incluir o preço ou faixa de preço para a recompra de ações, os princípios de preços, o tipo e número de ações a serem recompradas e a proporção do capital social total, o período para a recompra de ações e outras informações que devem ser incluídas nas leis, regulamentos e documentos regulamentares em vigor no momento. Uma resolução sobre uma proposta de recompra de ações em uma assembléia geral da Empresa deverá ser aprovada por pelo menos dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembléia geral. A Empresa deverá iniciar a implementação do plano específico para estabilizar o preço das ações dentro de 5 dias de negociação após a aprovação da resolução na assembléia geral.
Se a Empresa aprovar uma proposta de recompra de ações com o objetivo de estabilizar o preço das ações, o número ou a quantidade de ações da Empresa a serem recompradas deverá cumprir as seguintes condições.
(1) O montante total de fundos utilizados para recompra de ações não deve exceder o montante total de fundos captados na oferta pública inicial de novas ações em conjunto.
(2) A quantia de fundos utilizada para a recompra de ações em uma única instância não deve exceder 5% do lucro líquido auditado atribuível aos proprietários da empresa controladora para o exercício financeiro anterior.
(3) Um único
