O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de cada empresa chinesa listada, análise aprofundada das últimas mudanças e dos principais assuntos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições, e permite que os investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
Anúncio dos resultados da colocação preliminar da oferta de ações fora da rede na oferta pública inicial
Patrocinador (Lead Underwriter): Citic Securities Company Limited(600030)
Nota especial
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 6.175,00 milhões de ações ordinárias RMB (doravante denominada “Oferta”) pela Shenzhen Smart Micro Intelligent Technology Company Limited (“Smart Micro” ou o “Emissor”) foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 6.175,00 milhões de ações ordinárias RMB (doravante denominada “Oferta”) foi aprovado pela China Securities Regulatory Commission (SEC License [2022] No. 1501). A Oferta será realizada através de uma combinação de uma colocação offline para investidores qualificados (a “Oferta Offline”) e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado (a “Oferta Online”). A Oferta será conduzida de forma combinada.
O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante denominado “Patrocinador (Lead Underwriter)”) negociaram para determinar o número de ações a serem emitidas como 61.750000 ações. Antes da ativação do mecanismo de call-back, o número inicial de emissão offline era de 37,05 milhões de ações, representando 60,00% do número total de ações emitidas; o número inicial de emissão online era de 24,70 milhões de ações, representando 40,00% do número total de ações emitidas, e o preço de emissão era de RMB16,86 por ação. De acordo com o mecanismo de call-back anunciado no “Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações pela Shenzhen Smart Micro Intelligent Technology Co. O emissor e o patrocinador (o subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de call-back e realocar 30.875000 ações da emissão off-line para a emissão on-line. Após a realocação, o número final de ações emitidas offline foi de 6.170500.000 ações, representando 10,00% do número total de ações emitidas; o número final de ações emitidas online foi de 55.570000 ações, representando 90,00% do número total de ações emitidas. A taxa de ganho da emissão on-line após a realocação é de 00336855058%, e o número de vezes de assinatura é de 2.96863584 vezes.
Os investidores são instados a se concentrar no processo de emissão, subscrição e pagamento on-line e off-line, processamento de ações abandonadas, etc., como a seguir.
1, os investidores offline devem, de acordo com a “Shenzhen wisdom micro intelligent technology limited company initial public offering of shares offline issue of preliminary placement results announcement”, em 8 de agosto de 2022 (T + 2 dias) antes das 16:00 horas, de acordo com o preço de emissão finalizado e o número de ações alocadas, pagamento pontual e completo dos fundos de subscrição de novas ações. Se um participante que coloca várias novas ações for alocado no mesmo dia, ele deve fazer o pagamento completo para cada nova ação separadamente e preencher as observações de acordo com o padrão. Se os fundos para uma única IPO forem insuficientes, todas as ações IPO atribuídas ao destinatário da colocação no mesmo dia serão inválidas e o investidor será responsável pelas conseqüências daí decorrentes.
As ações abandonadas pelos investidores offline serão subscritas pelo patrocinador (lead underwriter).
Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% da oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
Se os investidores offline que forneceram cotações válidas não participarem da subscrição e os investidores offline que obtiveram a colocação inicial não pagarem o valor da subscrição integralmente e em tempo hábil, serão considerados inadimplentes e terão a responsabilidade pelo inadimplemento, e a instituição patrocinadora (principal subscritor) reportará o inadimplemento à China Securities Association para registro.
4. uma vez publicado este anúncio, será considerado um aviso de colocação e pagamento aos investidores offline que tenham participado da assinatura offline.
I. Emissão off-line de assinaturas e resultados preliminares da colocação
(I) Situação de assinatura fora da rede
De acordo com as exigências das Medidas Administrativas para Emissão e Subscrição de Títulos (Ordem nº 144 da Comissão Reguladora de Títulos), a instituição patrocinadora (subscritor principal) verificou e confirmou as qualificações dos investidores participantes na oferta off-line. Com base nos resultados finais das assinaturas válidas recebidas pela plataforma eletrônica da oferta off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o Patrocinador (Lead Underwriter) fez as seguintes estatísticas.
A assinatura offline da Oferta foi encerrada em 4 de agosto de 2022 (dia T). Após verificação e confirmação, entre as 12.417 colocações de cotação válidas administradas por 2.914 investidores offline, 2 colocações de cotação válidas administradas por 2 investidores offline não participaram das subscrições offline; 12.415 colocações de cotação válidas administradas por 2.912 investidores offline participaram das subscrições offline de acordo com as exigências da Circular de Oferta, e o número de subscrições válidas foi de 7.354900.000 ações. milhões de ações.
A lista específica daqueles que não participaram da assinatura offline é a seguinte
No. Nome do investidor offline Nome da meta de colocação Código da meta de colocação Número de ações a serem compradas no momento da consulta inicial (milhões de ações)
1 Li Weiming Li Weiming P462320001600
2 Wang Lina Wang Lina P531710001600
Total 1.200
(II) Resultados da colocação inicial offline
De acordo com os princípios e métodos de cálculo para a colocação offline anunciados no “Anúncio de Cotação Preliminar e Recomendação da Oferta Pública Inicial de Ações da Shenzhen Smart Micro Intelligent Technology Co. As subscrições efetivas e colocações preliminares de investidores são apresentadas na tabela abaixo.
Categoria de investidores Ações de subscrição efetiva como uma porcentagem das subscrições efetivas offline Ações de colocação preliminar como uma porcentagem da emissão offline Colocação
Número de ações (milhões de ações) Proporção do número de subscrições Número de ações (ações) Proporção do número total de ações
Investidores classe A 2.297220 31,23% 3.109039 50,35% 001353392%
Investidores classe B 1.214400 16,51% 1.246784 20,19% 001026667%
Investidores classe C 3.843280 52,25% 1.819177 29,46% 000473340%
Total 7.354900 100,00% 6.175000 100,00% Citic Guoan Information Industry Co.Ltd(000839) 576%
Nota: Investidores de Classe A referem-se a investidores de fundos públicos, seguros de pensão básica e fundos de previdência social; investidores de Classe B referem-se a investidores de anuidades e fundos de seguro; investidores de Classe C referem-se a investidores que não sejam de Classe A e Classe B. A relação do número de ações validamente subscritas por investidores de Classe A, B e C com o número total de subscrições válidas é inferior a 100% devido a diferenças de arredondamento.
Os resultados da colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação offline anunciados no Anúncio Preliminar de Cotação e Promoção, dos quais 59 ações foram colocadas ao Tongtai Huiyin Mixed Securities Investment Fund administrado pela Tongtai Fund Management Company Limited de acordo com os princípios de colocação offline anunciados no Anúncio Preliminar de Cotação e Promoção. Os detalhes da alocação de cada meta de colocação são definidos no “Cronograma: Detalhes da colocação preliminar por investidores offline”.
II. informações de contato do patrocinador (principal subscritor)
Se os investidores offline acima mencionados tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares de colocação offline anunciados neste anúncio, favor entrar em contato com a instituição patrocinadora (principal subscritora) desta oferta. Os detalhes de contato específicos são os seguintes.
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Tel: 07552383 5518, 07552383 5519, 07552383 5296
Endereço de e-mail: [email protected].
Pessoa de Contato: Departamento de Mercado de Capitais
Emissor: Shenzhen Jiwei Intelligent Technology Company Limited Sponsor (Lead Underwriter): Citic Securities Company Limited(600030) 8 de agosto de 2022 (Nenhum texto nesta página, é a página carimbada do “Anúncio dos Resultados Preliminares da Colocação Pública Inicial de Ações da Shenzhen Jiwei Intelligent Technology Company Limited”)
Emissor: Shenzhen Jiwei Intelligent Technology Co., Ltd. em 8 de agosto de 2022 (Esta página não tem texto e é a página lacrada do Anúncio de Resultados Preliminares da Colocação Pública Inicial de Ações pela Shenzhen Jiwei Intelligent Technology Co.)
Patrocinador (principal subscritor): Citic Securities Company Limited(600030) Cronograma: Cronograma de colocação preliminar por investidores offline
Número de subscrições Pontos de distribuição preliminar Número de série Nome do investidor Nome do objeto de colocação Conta de títulos (milhões de ações) Número Valor alocado (yuan) Classe (ações)
1 Anhui Anli Technology Investment Group Company Limited Anhui Anli Technology Investment Group Company Limited 0800170655600 284 4.788,24 C
2 Anhui Gujing Group Limited Liability Company Anhui Gujing Group Limited Liability Company 08 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 95600 284 4.788,24 C
3 Anhui Guanhai Industrial Development Company Limited Anhui Guanhai Industrial Development Company Limited 08 Hongbo Co.Ltd(002229) 06600 284 4.788,24 C
4 Anhui Guohai Investment Development Company Limited Anhui Guohai Investment Development Company Limited 08 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 19600 284 4.788,24 C
5 Anhui Guoyuan Venture Capital Limited Liability Company Anhui Guoyuan Venture Capital Limited Liability Company 0800164116600 284 4.788,24 C
6 Anhui Guoyuan Trust Limited Liability Company Anhui Guoyuan Trust Limited Liability Company própria conta 080 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 0600 284 4.788,24 C
7 Anhui Jinjiuhua International Hotel Limited Anhui Jinjiuhua International Hotel Limited 08 Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) 59600 284 4.788,24 C
8 Anhui Mingze Investment Management Company Limited Mingze Environmental Preferred Private Equity Fund II 0899190868450 213 3.591,18 C
9 Anhui Zhongding Holding (Group) Company Limited Anhui Zhongding Holding (Group) Company Limited 0800046974600 284 4.788,24 C
10 Anjian
