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Sobre Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Emissão de ações A para alvos específicos em 2022
de
carta de patrocínio para a emissão de títulos
Patrocinador (subscritor principal)
(Domicílio: Nº 1 Keyuan South Road, Distrito de Guancheng, Cidade de Dongguan)
Agosto 2022
Declaração do Patrocinador e do Representante do Patrocinador
A Dongguan Securities Company Limited (doravante denominada “Dongguan Securities” ou o “Patrocinador”) aceita a oferta dos títulos de Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) (doravante denominada “Emissor”). (doravante referido como “o Emissor” ou ” Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) “) para atuar como patrocinador de sua emissão de ações em 2022 para um alvo específico, e nomeou o Sr. Yuan Wei e o Sr. Huang Bo como os representantes patrocinadores para este patrocínio.
O Patrocinador e o Representante Patrocinador foram nomeados para atuar como Representante Patrocinador de acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China (a “Lei de Empresa”), a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China (a “Lei de Valores Mobiliários”) e as “Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia (para Implementação de Julgamento)”. (doravante denominadas “Medidas de Administração de Registro”), as Medidas para a Administração de Empresas Emissoras de Títulos e Negócios de Patrocínio de Listagem (doravante denominadas “Medidas de Administração de Patrocínio”), as Diretrizes sobre o Conteúdo e Formato de Divulgação de Informações para Empresas Emissoras de Títulos No. 27 –(doravante denominadas “Medidas de Gerenciamento de Negócios de Patrocínio”), as “Diretrizes sobre o Conteúdo e Formato de Divulgação de Informações para Empresas Emissoras de Títulos No. 27 – Emissão de Carta de Patrocínio e Relatório de Patrocínio de Emissão” e outras leis e regulamentos relevantes e os regulamentos relevantes da Comissão de Regulamentação de Títulos da China (“CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai (“SSE”).
Por uma questão de conveniência, a menos que de outra forma indicado, as abreviações citadas nesta carta de patrocínio de emissão de títulos têm o mesmo significado que as do “Due Diligence Report of Dongguan Securities Company Limited on the Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) 2022 Annual Issue of A Shares to Specified Targets”.
Tabela de Conteúdos
Declaração do Patrocinador e do Representante do Patrocinador …… 1 Índice …… 2 Seção 1 Informações básicas sobre a emissão de títulos …… 3
I. Introdução à instituição patrocinadora, representante do patrocinador e membros da equipe do projeto …… 3
II. Informações básicas sobre o emissor …… 4
III. Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emissor …… 5
IV. Financiamento e distribuição de lucros do emissor …… 7 V. Interesses e grandes negócios entre o patrocinador e suas partes relacionadas e o emissor e suas partes relacionadas
…… 8
VI. Procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais do patrocinador …… 9 Seção II. Compromissos do Patrocinador …… 12 Seção III. Recomendação sobre a emissão de títulos …… 13
I. A questão cumpriu os procedimentos estatutários de tomada de decisão …… 13
II. Declaração de conformidade para esta edição …… 13
III. Parecer especial de verificação do patrocinador …… 18
IV. Principais riscos do emissor …… 20
V. Avaliação das Perspectivas de Desenvolvimento do Emitente …… 24
VI. Recomendação do patrocinador …… 27 Dongguan Securities Company Limited Carta de autorização especial para o Representante do Patrocinador para a Emissão de Ações para Objetos Especificados em 2022 …… 30
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. Apresentação da instituição patrocinadora, do representante do patrocinador e dos membros da equipe do projeto
(I) Nome da instituição patrocinadora
Dongguan Securities Co.
(Ⅱ) Representante do patrocinador indicado pelo patrocinador
1. nome dos representantes dos patrocinadores
Sr. Yuan Wei, Sr. Huang Bo
2. a prática de patrocínio do representante do Patrocinador
A prática de patrocínio do Sr. Yuan Wei é a seguinte
No. Nome do projeto Se o trabalho de patrocínio está sob supervisão contínua
1 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Oferta Pública Inicial e Projeto de Listagem Supervisão Contínua Não
Representante do Patrocinador
2 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Oferta pública inicial e listagem do projeto Patrocinador No
3 Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Oferta Pública Inicial e Listagem no Conselho de Ciência e Tecnologia Representante Patrocinador Sim
Projeto de listagem GenNext
4 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Oferta não-pública de ações em 2016 Representante Patrocinador No
5 Nanxing Machinery Co.Ltd(002757) Oferta não-pública de ações em 2020 Patrocinador Não
6 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 2020 Representante do Patrocinador do Projeto Private Offering Sim
7 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Oferta pública de títulos conversíveis em 2020 Representante do Patrocinador Sim
Projeto de títulos
8 Zhongke Yinghua High-Tech Company Limited 2009 Projeto de Oferta Privada Co-patrocinador do Projeto No
9 Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) Oferta não-pública de ações em 2014 Projeto co-patrocinador Não
Projeto de emissão de ações não-públicas
O Sr. Yuan Wei é de boa conduta, tem a capacidade profissional para organizar e implementar o projeto de patrocínio e é proficiente em assuntos legais, contabilidade, gestão financeira, impostos, auditoria e outros conhecimentos profissionais relacionados ao negócio de patrocínio. O Sr. Huang Bo não esteve sujeito a nenhuma ação disciplinar significativa por parte de uma organização auto-reguladora como uma bolsa de valores ou punição administrativa ou medidas significativas de supervisão administrativa por parte da CSRC nos últimos 3 anos.
A prática de patrocínio do Sr. Huang Bo é a seguinte
No. Nome do projeto Trabalho de Patrocínio Seja sob supervisão contínua
1 Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Oferta pública inicial de ações e supervisão contínua do patrocínio da Ke
Nome do projeto
No. Nome do projeto Se o patrocínio está sob supervisão contínua
2 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Oferta pública de títulos conversíveis em 2020 Co-patrocinador do projeto Sim
Projeto de títulos
O Sr. Huang Bo é de boa conduta, tem a capacidade profissional para organizar e implementar o projeto de patrocínio, é proficiente em assuntos legais, contabilidade, administração financeira, tributação, auditoria e outros conhecimentos profissionais relacionados ao negócio de patrocínio, tem mais de 36 meses de experiência empresarial relacionada ao negócio de patrocínio nos últimos 5 anos, tem estado continuamente envolvido no negócio relacionado ao patrocínio nos últimos 12 meses e não esteve sujeito a nenhuma ação disciplinar importante por parte da bolsa de valores ou outras organizações auto-reguladoras ou punição administrativa ou medidas de supervisão administrativa importantes por parte da CSRC nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, o candidato não esteve sujeito a nenhuma ação disciplinar significativa por parte de uma organização auto-reguladora como uma bolsa de valores ou punição administrativa ou supervisão administrativa significativa por parte da CSRC.
(III) Outros membros da equipe do projeto
Co-organizador do projeto: SONG Siyuan
A prática de patrocínio do Sr. Song Suyuan é a seguinte
No. Nome do projeto Trabalho de Patrocínio Seja sob supervisão contínua
1 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Membro da equipe de projeto da oferta pública inicial e listagem do projeto No
2 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Member da equipe do projeto da oferta pública inicial e listagem do projeto No
3 Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Oferta Pública Inicial e Listagem na Equipe de Projetos de Ciência e Tecnologia Sim
Projeto de Listagem do Conselho
4 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Oferta não-pública de ações para membro da equipe do projeto 2016 Não
5 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Membro da equipe do projeto Sim
6 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Oferta pública de títulos conversíveis em 2020 Membro da equipe do projeto Sim
Projeto de títulos
Outros membros da equipe do projeto: Bao Chunli, Wang Xianwen, Li Hongqing, Hu Yawen
II. informações básicas do emissor
(Ⅰ) Visão geral do emissor
Nome da empresa Nome chinês: Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668)
Nome em inglês: Dongguan Dingtong Precision Metal Co.
Capital social total RMB85.140000
Representante legal: Wang Chenghai
Código de estoque Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668)
Nome curto do estoque Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668)
Local de listagem da Bolsa de Valores de Xangai
Data de criação 11 de junho de 2003
Data da listagem 21 de dezembro de 2020
Domicílio nº 7 Yinzhu Road, Comunidade Zhouwu, Rua Dongcheng, Cidade de Dongguan
523118 Código Postal
Telefone 0769853771676609
Fax No. 076985377177
Endereço na Internet http://www.dingtong.net..cn.
Envie um e-mail para [email protected].
Código de crédito social uniforme 914419007510880152 Tipo de emissão de títulos Emissão de ações A para metas específicas
Geral: pesquisa e desenvolvimento de peças automotivas; fabricação de componentes eletrônicos de potência; fabricação de componentes eletrônicos; venda de componentes eletrônicos de potência; fabricação de peças e acessórios automotivos; pesquisa e desenvolvimento de produtos de hardware; fabricação de produtos de hardware; fabricação de forjados e produtos metalúrgicos em pó; venda de forjados e produtos metalúrgicos em pó; pesquisa e desenvolvimento de produtos metálicos; venda de produtos metálicos; fabricação de produtos plásticos; venda de produtos plásticos; fabricação de produtos de borracha; venda de produtos de borracha; fabricação de moldes; venda de moldes. Venda de produtos de borracha; fabricação de moldes; venda de moldes; importação e exportação de mercadorias; importação e exportação de tecnologia. (Exceto para itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, a Empresa deverá operar independentemente com sua licença comercial de acordo com a lei)
(II) Estrutura do capital social
Em 30 de junho de 2022, a estrutura do capital social da Empresa era a seguinte
Categoria Número de ações (ações) Relação de ações
Ações sujeitas a circulação restrita 53.127309 62,40%
Ações em circulação sem restrições 32.012691 37,60%
Capital social total 85.140000 100,00%
(III) Participações dos acionistas
Em 30 de junho de 2022, as participações dos dez maiores acionistas da Empresa eram as seguintes
No. Nome do acionista Natureza do acionista Número de ações detidas (ações) Relação acionária
1 Ding Hong Junsheng Pessoa jurídica nacional não estatal 39.122631 45,95%
2 Luo Hongxia Pessoa física nacional
