Gf Securities Co.Ltd(000776) : Gf Securities Co.Ltd(000776) 2022 Public Issue of Perpetual Subordinated Bonds for Professional Investors (Phase III) Cupon Rate Announcement

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Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante denominado “Emissor”) a oferta pública de até RMB10 bilhões de títulos perpétuos subordinados foi registrada pela China Securities Regulatory Commission sob a licença SFC [2022] No. 1196. The O tamanho da emissão planejada da oferta pública de títulos perpétuos subordinados para investidores profissionais em 2022 (Fase III) (doravante denominados “Títulos”) não é superior a RMB2,3 bilhões (inclusive).

Em 9 de agosto de 2022, o Emissor e o Subscritor Principal fizeram um pedido de cotação de taxa de cupom de investidores institucionais profissionais na faixa de 3,0% a 4,0%. Com base nos resultados do pedido off-line de cotações de investidores institucionais profissionais, o Emissor e o Subscritor Principal, após plena consulta e julgamento prudente, finalmente determinaram que a taxa de cupom das Obrigações (nome curto das Obrigações: 22 Guangfa Y3, código da Obrigação: 148016) fosse de 3,48%.

O Emissor emitirá as Obrigações para investidores institucionais profissionais on-line de 10 de agosto de 2022 a 11 de agosto de 2022, à taxa de cupom acima. Para detalhes sobre o método de subscrição, consulte o “http://www.cn.info.com.cn 2022 Public Issue of Perpetual Subordinated Bonds for Professional Investors (Phase III) Issue Announcement” (Anúncio nº 2022076) publicado no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (http://www.szse.cn.) e no site da Juchao Capital ( Gf Securities Co.Ltd(000776) .) em 5 de agosto de 2022. Anúncio nº: 2022076).

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Emissor: Gf Securities Co.Ltd(000776) 月 月日 (Esta página não tem texto e é a página de assinatura do “Anúncio da Taxa de Cupom do Gf Securities Co.Ltd(000776) 2022 Oferta Pública de Títulos Perpétuos Subordinados a Investidores Profissionais (Fase III)”)

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