Semicondutores de terceira geração: China mais o layout de força, a demanda a jusante continua resiliente
Catalisador significativo da indústria: mais modelos de veículos elétricos com acionamento elétrico SiC ou plataformas de carga de alta tensão adicionaram Números-chave mostram que o índice da indústria de semicondutores de terceira geração caiu 9,5% em julho, apresentando um desempenho abaixo do GEM. A demanda de jusante permaneceu resistente, com Byd Company Limited(002594) -Han EV vendas de 13.106 unidades em julho, um aumento de 122% em relação ao mesmo mês do ano passado e um recorde em termos absolutos pelo terceiro mês consecutivo; Tesla China vendas no atacado de 28.217 unidades em julho, um aumento de -14% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em termos de nova demanda, as entregas do Azera ES7 com sistema de acionamento elétrico SiC começarão oficialmente no final de agosto. Em termos de mudanças de capital da indústria, em 1º de julho, o desenvolvedor de dispositivos de energia SiC Basic Semiconductor completou sua rodada de financiamento C3, com Yueke Finance e Chubu Core Fund como co-investidores. Eventos, política, 29 de julho, Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) filial Silan Ming gallium para construir uma linha de produção de chips de dispositivos SiC de 6 polegadas, o investimento total do projeto é de 1,5 bilhões de yuan, para a maior capacidade de produção conhecida da China de linha de produção de dispositivos SiC de energia de grau automotivo; 28 de julho, Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) pesquisa institucional aceita, disse que os wafers de substrato SiC têm sido fornecidos em pequenos lotes, espera-se que até o final do ano atingir uma capacidade de fornecimento de 5.000 wafers/mês; em 14 de julho, a Infineon realizou uma cerimônia inovadora para sua terceira fábrica em Jurin, Malásia, com um investimento total do projeto de aproximadamente RMB 12,12 bilhões, que será utilizado para a produção de produtos semicondutores SiC e GaN de terceira geração e deverá ser colocado em produção no terceiro trimestre de 2024.
Banco Central Digital RMB: Industrial Bank Co.Ltd(601166) será adicionado como um operador designado de RMB digital
Principais catalisadores da indústria: maior expansão das áreas piloto, maior atualização para a versão piloto do APP
Em termos de dados-chave, o lado da emissão de moeda digital e os índices do lado da criptografia de circulação caíram 0,5% e subiram 1,9% respectivamente em julho, ambos superando o GEM. Em termos de eventos e políticas, em 24 de julho, foi lançada oficialmente a “Digital RMB Industry Alliance”, uma iniciativa conjunta da Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) e da Huawei, que reúne 37 membros. Em 13 de julho, o Banco Central anunciou que aceitaria Industrial Bank Co.Ltd(601166) como o novo operador designado da RMB digital; em 4 de julho, o Comitê Executivo da Zona de Demonstração do Delta do Rio Yangtze, juntamente com a sede do Banco Popular da China em Xangai e outros órgãos reguladores, emitiu o “Acordo de Trabalho Piloto da Zona de Demonstração Digital RMB 2022”, propondo que em 2022 A zona de demonstração se concentrará em promover a implementação de nove cenários de aplicação de RMB digital, tais como acesso de crédito inter-regional a serviços médicos, vilarejos digitais especiais e serviços financeiros especiais.
VRAR realidade virtual: o mercado primário continua a ser quente, as políticas regionais apoiam fortemente
Principais catalisadores da indústria: surgem aplicações VR/AR fenomenais, avanços tecnológicos relacionados
Em julho, o índice para o final da fabricação de componentes a montante caiu 9,5% e o final da fundição do módulo a montante caiu 5,7%, ambos mais fracos que o GEM. a porcentagem de usuários VR na plataforma Steam foi de cerca de 6,67% em julho, um aumento de 4,8% em relação a maio (a exatidão estatística dos dados ainda não foi verificada). Em julho, o número de conteúdos suportados por VR (jogos + aplicações) na plataforma Steam foi de 6.882, 62 a mais do que no mês anterior e 15,8% a mais do que no ano anterior. Em termos de capital da indústria, em 18 de julho, a editora chinesa de jogos VR NetEase Shadowcore anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento de 100 milhões de RMB Series A, com o Patrol Star Investment da OPPO como um investidor estratégico. Em termos de eventos e políticas, em 27 de julho, a Meta anunciou que seu principal fone de ouvido VR MetaQuest2 aumentará seu preço em US$100 a partir de agosto; em 8 de julho, Xangai lançou o “Shanghai Action Plan for Cultivating a New Track of “Meta-Universe” (20222025)”, propondo O município de Xangai lançou o “Shanghai Action Plan for Cultivating the New Track of Meta-Universe (20222025)”, que estabelece o objetivo de atingir 350 bilhões de yuans em indústrias relacionadas ao meta-universo até 2025.
Um sistema de rastreamento tetradimensional para a fronteira tecnológica
Com base no recente valor de investimento no mercado secundário, dividimos a fronteira tecnológica em três categorias: “exploração básica (Classe I), aplicação gradual (Classe II) e explosão promissora (Classe III)”, com baixo, médio e alto valor de investimento nessa ordem. Para as três diferentes categorias de fronteiras tecnológicas, pretendemos estabelecer diferentes sistemas e estruturas de rastreamento e pesquisa. Para a Categoria III, estabelecemos um sistema de rastreamento tetradimensional das principais mudanças de dados, mudanças de capital da indústria, eventos quentes e evolução política relevante, numa tentativa de capturar o valor do investimento de sua indústria na véspera de grandes mudanças.
Aviso de risco
O desenvolvimento da indústria de fronteira tecnológica não é o esperado; as mudanças de dados não são acompanhadas de forma oportuna; a amostra de índice subjacente ao ajuste
