Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336)
Resumo do relatório da oferta pública de aquisição
Nome da empresa listada: Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Local de listagem das ações: Bolsa de Valores de Shenzhen
Nome abreviado do estoque: Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336)
Código de estoque: Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336)
Nome da Oferta: Xi’an Tongji Yongle Commercial Operation Management Co.
Escritório registrado: Rong Hua International Building, No. 318 Yanta South Road, Qujiang New District, Xi’an, Província de Shaanxi
F37, 14/F, Torre B, Cidade de Latte
Rong Hua International Building, No. 318 Yanta South Road, Qujiang New District, Xi’an, Província de Shaanxi
F37, 14/F, Torre B, Cidade de Latte
Data: Agosto de 2022
declaração importante
O objetivo deste resumo do Relatório da OPA é fornecer aos investidores públicos uma breve visão geral apenas da OPA. Os investidores devem ler cuidadosamente o texto completo do Relatório da OPA antes de tomar a decisão de aceitar ou não a oferta e usá-la como base para sua decisão de investimento.
A Oferta está sujeita à aprovação das autoridades competentes e a Oferta não é eficaz e está sujeita a considerável incerteza. O texto completo do Relatório de Oferta de Compra Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) será publicado no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (http://www.szse.cn./).
Nota especial
As palavras ou abreviações mencionadas nesta seção têm o mesmo significado que as definidas na seção “Definições” do resumo deste relatório.
1. o assunto da oferta pública de aquisição é Forever Commercial Management Company.
A oferta pública de aquisição é o acordo da Yongle Commercial Management Company para transferir 100579.100 ações da empresa de capital aberto detidas pelo Haoming Group (representando 22,86% do capital social total da empresa de capital aberto, cujos direitos de voto foram confiados ao Qujiang Cultural Investment Group), 26.400000 ações da empresa de capital aberto detidas pela Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Consulting Company (representando 6,00% do capital social total da empresa de capital aberto), He Jinming 22.275000 ações em circulação da companhia listada (5,06% do capital social total da companhia listada) detidas por Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Consulting, 23. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações em circulação da companhia listada (5,36% do capital social total da companhia listada) detidas por Zhang Zheng, acionadas pela transferência de um total de 172854.100 ações (39,29% do total das ações da companhia listada).
Antes da Transferência de Ações, o Comprador não detinha direta ou indiretamente ações da companhia listada, e o Qujiang Wentou Group, uma parte agindo em conjunto com o Comprador, já detinha 93.038866 ações da companhia listada (representando 21,15% do capital social total da companhia listada) e 100579.100 direitos de voto da companhia listada através de procuração com direito a voto (representando 22,86% do capital social total da companhia listada), no total A empresa detém 193617.966 ações da empresa de capital aberto (44,00% do total do capital social da empresa de capital aberto). A fim de consolidar ainda mais o controle da empresa listada, o Qujiang Wendu Group pretende transferir as ações da empresa listada através do Acordo de Comprador. Após a conclusão desta transferência de ações, o Comprador e seus concertos deterão um total de 265892.966 ações da empresa de capital aberto (representando 60,43% do número total de ações da empresa de capital aberto).
De acordo com as disposições relevantes da Lei de Valores Mobiliários e das Medidas de Aquisição, o Comprador é obrigado a cumprir sua obrigação de fazer uma oferta geral de aquisição de todas as ações da empresa listada em poder do Comprador que estão sujeitas a condições de venda ilimitadas, a outros acionistas que não o Qujiang Wendu Group, Haoming Group, Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Consulting Company, He Jinming e Zhang Zheng. Portanto, esta oferta pública de aquisição é emitida com o propósito de cumprir as obrigações estatutárias de oferta pública de aquisição acima mencionadas e não tem como objetivo encerrar o status de listagem da Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) e o controle da empresa listada não mudará como resultado desta oferta pública de aquisição.
2. durante os seis meses anteriores à data do anúncio indicativo do resumo da oferta, o Comprador e suas partes em concertação não adquiriram ações da Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) através de transações no mercado secundário; de acordo com o Contrato de Transferência de Ações, o preço correspondente das ações da Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) acordadas para serem transferidas pelo Comprador é RMB5,88 por ação. O preço da oferta é RMB5,88 por ação. Se a empresa listada tiver qualquer ex-dividendo, bônus ou capitalização de reservas de capital durante o período entre a data do anúncio do resumo do relatório da oferta e a data de expiração da oferta, o preço da oferta e o número de ações a serem adquiridas sob a oferta serão ajustados de acordo.
Com base no preço de oferta de RMB5,88 por ação, o número de ações a serem adquiridas sob a oferta é de 107282.034 ações e o montante total máximo de fundos necessários para a oferta é de RMB630818.359,92.
O ofertante depositará RMB126163.672 (equivalente a 20% do total máximo de fundos necessários para a oferta pública de aquisição) na conta bancária designada pela Zhongdeng dentro de dois dias de negociação após o anúncio do resumo deste relatório como depósito de desempenho para a oferta pública de aquisição. O ofertante se compromete a ser capaz de realizar. Ao expirar o período da oferta, o ofertante confirmará o resultado da aquisição com base no número de ações pré-lançadas pela oferta na custódia temporária da CSC e executará a oferta de acordo com os termos da oferta.
3. esta oferta pública de aquisição não tem o objetivo de terminar o status de listagem de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) . Se a proporção de ações da Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) detidas por acionistas públicos no vencimento do período de oferta for inferior a 10% do número total de ações emitidas da Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) , a distribuição de ações da Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) não atenderá às condições de listagem estipuladas nas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) ficará exposta ao risco de que a distribuição de ações não atenda às condições de listagem. No caso do aviso de risco de cancelamento de listagem acima mencionado e do término da listagem de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) , provavelmente causará perdas aos investidores de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) e os investidores serão lembrados do risco.
Se a distribuição acionária da Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) não atender às condições de listagem no vencimento do período de oferta, o Qujiang Wendu Group, como acionista controlador da Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) , utilizará ativamente os direitos de voto de seus acionistas ou fará propostas ou moções relevantes por outros meios, de acordo com as leis, regulamentos e os Estatutos da Associação, para instar a Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) a propor e implementar soluções para manter seu status de listagem dentro de um período de tempo especificado, a fim de manter o status de listagem. A Empresa pode propor e implementar uma solução para manter o status de listagem de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) dentro de um período de tempo especificado. Se a listagem da Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) for eventualmente encerrada, a Qujiang Ventures Group garantirá, através de acordos apropriados, que os acionistas que ainda possuem as ações restantes da Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) poderão vender suas ações da Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) à Qujiang Ventures Group ou a terceiros designados a preço de oferta.
Conteúdo principal da Oferta
I. Informações básicas da empresa adquirida
Nome da empresa adquirida: Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336)
Local de listagem de ações: Bolsa de Valores de Shenzhen
Nome abreviado do estoque: Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336)
Código de estoque: Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336)
Na data deste relatório resumido, a estrutura do capital social da Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) é a seguinte.
Classe de ações Número de ações (ações) Porcentagem do capital social total (%)
Ações em circulação sem restrições 373175.000 84,81
Ações em circulação com condições de venda limitadas 66.825000 15,19
Capital social total 440000. Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00
Nome, domicílio e endereço para correspondência do Comprador e das partes agindo em conjunto com ele
Nome do Comprador Xi’an Tongji Yongle Commercial Operation Management Co.
A residência do Comprador 14/F, F37, Torre B, Cidade Latte, Edifício Internacional Rong Hua, No. 318 Yanta South Road, Qujiang New District, Xi’an, Província de Shaanxi
Endereço do Comprador 14/F, Torre B, Latte City, Rong Hua International Building, No. 318 Yanta South Road, Qujiang New District, Xi’an, Província de Shaanxi
Nome do partido agindo em conjunto com o Comprador Xi’an Qujiang Cultural Industry Investment (Group) Co.
Domicílio da festa atuando em conjunto com o Comprador 18, 19 e 20/F, Edifício 1, Yanxiang Plaza, No. 3168 Yanxiang Road, Qujiang New Area, Xi’an
Endereço da Oferta atuando em conjunto com o Comprador 18, 19 e 20/F, Yanxiang Plaza, Edifício 1, No. 3168 Yanxiang Road, Qujiang New Area, Xi’an
iii. decisão do ofertante em relação à oferta pública de aquisição
Em 8 de agosto de 2022, YLCC tomou uma decisão dos diretores executivos e uma resolução da assembléia de acionistas para concordar com a Transferência de Ações e os assuntos relevantes da Oferta Pública de Aquisição.
Em 8 de agosto de 2022, foi realizada uma reunião de diretoria pelo Qujiang Wendu Group para considerar e aprovar a Transferência de Ações e assuntos relacionados à Oferta Pública de Aquisição.
Zhang Zheng assinou o Contrato de Transferência de Ações em relação à transferência de um agregado de 39,29% de participação acionária na empresa listada.
IV. Objetivo da presente oferta pública de aquisição
Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) principal operação da cadeia de varejo de mercadorias, é uma marca conhecida no supermercado chinês, após anos de desenvolvimento formou um novo hipermercado, supermercado boutique, supermercado de vida comunitária, lojas de departamento, loja de desconto para membros, pequeno programa e serviços APP combinados Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) padrão de desenvolvimento integrado de vários estilos.
Com base no reconhecimento do valor de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) , Qujiang Wentou Group pretende aumentar ainda mais sua participação na Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) através da Yongle Commercial Management Company para ajudar a empresa listada a melhorar sua operação utilizando seus próprios recursos nos setores de cultura, turismo e educação, ajudar no desenvolvimento da empresa listada, melhorar o desempenho operacional da empresa listada, enquanto consolida seu controle sobre a empresa listada, melhorar a alocação e operação do capital do estado Também consolidará ainda mais seu controle sobre a empresa de capital aberto, melhorará a eficiência da alocação e operação do capital estatal e promoverá a preservação e valorização dos ativos estatais.
A oferta pública de aquisição é um acordo para que a Yongle Commercial Management Company transfira 100579.100 ações da empresa de capital aberto detidas pelo Haoming Group (representando 22,86% do capital social total da empresa de capital aberto, cujos direitos de voto foram confiados ao Qujiang Cultural Investment Group), 26.400000 ações da empresa de capital aberto detidas pela Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Consulting Company (representando 6,00% do capital social total da empresa de capital aberto), 22.000 ações da empresa de capital aberto detidas pela He Jinming 22.275000 ações em circulação da companhia listada (5,06% do capital social total da companhia listada) detidas por Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Consulting, 23. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações em circulação da companhia listada (5,36% do capital social total da companhia listada) detidas por Zhang Zheng, acionadas pela transferência de um total de 172854.100 ações (39,29% do total das ações da companhia listada).
Antes da Transferência de Ações, o Comprador não detinha direta ou indiretamente ações da Companhia Cotada, e Qujiang Wentou Group, uma parte agindo em conjunto com o Comprador, já detinha 93.038866 ações da Companhia Cotada (representando 21,15% do capital social total da Companhia Cotada) e 100579.100 direitos de voto da Companhia Cotada (representando 22,86% do capital social total da Companhia Cotada) através de procuração com direito a voto, no total A empresa detém 193617.966 ações da empresa de capital aberto (44,00% do capital social total da empresa de capital aberto). A fim de consolidar ainda mais o controle da empresa listada, o Qujiang Wendu Group pretende transferir as ações da empresa listada através do Acordo de Comprador. Após a conclusão desta transferência de ações, o Comprador e seus concertos deterão um total de 265892.966 ações da empresa de capital aberto (representando 60,43% do número total de ações da empresa de capital aberto).
De acordo com as disposições relevantes da Lei de Valores Mobiliários e das Medidas de Aquisição, o Comprador é obrigado a cumprir sua obrigação de fazer uma oferta geral de aquisição de todas as ações da empresa listada em poder do Comprador que estão sujeitas a condições de venda ilimitadas, a outros acionistas que não o Qujiang Wendu Group, Haoming Group, Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Consulting Company, He Jinming e Zhang Zheng. Portanto, esta oferta pública de aquisição é emitida com a finalidade de cumprir as obrigações de oferta pública de aquisição acima mencionadas e não tem como objetivo encerrar o status de listagem da Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) e o controle da empresa listada não mudará como resultado desta oferta pública de aquisição.
V. Plano para aumentar a participação acionária nos próximos 12 meses
Na data deste relatório resumido, além desta oferta pública de aquisição, o Contrato de Transferência de Ações com o Haoming Group, Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Consulting Company, He Jinming e Zhang Zheng, o Comprador e as partes agindo em conjunto com ele não têm planos definidos para continuar a deter ações adicionais na empresa listada ou alienar as ações da empresa listada na qual já têm participação nos próximos 12 meses. Se o Comprador e as partes agindo em conjunto com ele pretenderem realizar planos relevantes para aumentar suas participações na empresa listada ou alienar as ações nas quais já estão interessados dentro dos próximos 12 meses, o Comprador cumprirá os procedimentos de aprovação relevantes e as obrigações de divulgação de informações em estrita conformidade com as exigências das leis e regulamentos relevantes.
VI. Informações relacionadas com as ações a serem adquiridas no âmbito da Oferta
As ações a serem adquiridas sob esta oferta são todas as ações da empresa listada detidas por outros acionistas, exceto Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 39,29% das ações a serem transferidas pelo Comprador nesta transferência acordada e Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 21,15% das ações detidas pelo Comprador atuando em conjunto com o Comprador, com os seguintes detalhes
Preço da oferta Preço da oferta Quantidade da oferta Porcentagem das ações emitidas da empresa listada (yuan/ação) (ações) Ações
Ações em circulação sob condições de venda ilimitadas 5,88 107282.034 24,38%
Se a empresa listada tiver qualquer ex-dividendo, bônus, capitalização de reservas de capital e outros ex-dividendos durante o período entre a data do anúncio imediato do resumo do relatório da oferta pública de aquisição e a data de expiração da oferta pública de aquisição, o preço da oferta e o número de ações a serem adquiridas sob a oferta pública de aquisição serão ajustados de acordo.
vii. base de cálculo do preço de oferta
O preço da oferta pública de aquisição é de RMB5,88 por ação.
Durante os seis meses anteriores à data do pronto anúncio do resumo do Relatório de Oferta para Compra, o Comprador e seus concertos não adquiriram Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) ações através de transações no mercado secundário. De acordo com o Contrato de Transferência de Ações, o preço correspondente para a transferência acordada pelo Comprador de ações Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) é RMB5,88 por ação.
De acordo com o Artigo 35(1) das Medidas para a Administração de OPA: “Quando um adquirente faz uma oferta de acordo com as disposições destas Medidas, o preço de oferta para a mesma classe de ações
